Rôle de champ | Pré-rempli par l’expéditeur

Les accords des services eSign peuvent contenir des champs configurés de manière à autoriser l’expéditeur du document à préremplir des données avant sa transmission à la phase Signature. Vous pouvez configurer votre document prérempli en tant que transaction d’envoi unique, ou sous la forme d’un document réutilisable, en créant une bibliothèque de modèles de document.

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Étapes rapides

Vous pouvez définir le rôle lors de la modification des champs. Le rôle détermine les personnes autorisées à interagir avec ce champ. Pour modifier les champs de votre document téléchargé dans l’environnement d’édition par glisser-déposer, cochez la case Aperçu, placer signatures ou ajout champs formulaire.

    Vous pouvez alors effectuer l’une des opérations suivantes :

  • Définir le rôle « Pré-rempli par l’expéditeur » dans la liste déroulante, puis placer le champ.
  • Ou, une fois que le champ a été placé, vous pouvez double-cliquer pour ouvrir la petite fenêtre d’options et définir le rôle à cet emplacement.

Procédure détaillée

La phase de préremplissage se produit avant la phase de signature. Dès lors, le rôle ne peut être défini sur « Pré-rempli par l’expéditeur » que pour les types de champ suivants :

  • Champ formulaire
  • Liste déroulante
  • Case à cocher
  • Case d’option
  • Pièce jointe (disponible dans les comptes de niveau Enterprise ou supérieur)
  • L’interaction avec les autres types de champ est possible au cours de la phase de signature, uniquement si l’expéditeur appose sa signature sur le document.

Les phases de transaction se produisent dans l’ordre suivant :

  1. Création de la transaction
    Document joint (soit transféré, soit ajouté à partir de la Bibliothèque de documents)

  2. Phase d’aperçu/d’édition (FACULTATIF)
    Uniquement si l’expéditeur coche la case « Aperçu, placer signatures ou ajout champs formulaire »
    (Les champs peuvent être placés et modifiés)

  3. Phase de préremplissage (FACULTATIF)
    Uniquement si des champs « pré-remplis » ont été placés sur le document
    (L’expéditeur peut interagir avec les champs dont le rôle est défini sur « Pré-rempli »)

  4. Phase de signature
    Le document est signé
    Si l’expéditeur a choisi d’apposer sa signature sur un document, il peut interagir avec les champs marqués comme « e-signé par l’expéditeur ».

  5. Transaction terminée – Toutes les parties concernées reçoivent une copie signée et déposée du document. Tous les signataires ont terminé le processus de signature.

Pour définir le rôle de préremplissage avant de faire glisser le champ sur le document, procédez comme suit :

Pour définir le rôle pour un champ qui a déjà été placé, double-cliquez sur le champ en question et sélectionnez ensuite Pré-rempli (par l’expéditeur) dans le menu contextuel Rôle.

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