Adobe Sign pour Salesforce - Guide d’installation du composant de message électronique

Vous devez disposer d’Adobe Sign pour Salesforce v18.37 ou version ultérieure.

Mon domaine doit être configuré (voir Enregistrement de mon domaine dans l’aide Salesforce.com).

Installation

1. Cliquez ici pour accéder au package du composant Adobe Sign sur Salesforce AppExchange.
2. Cliquez sur le bouton Obtenir maintenant.
3. Sélectionnez l’option de connexion appropriée.

• Si vous possédez déjà un compte Salesforce, sélectionnez Se connecter à AppExchange.
  • Saisissez vos informations d’identification lorsque vous y êtes invité.
• Si vous n’avez pas de compte, sélectionnez Continuer comme invité.
  • Vous serez invité à créer un compte d’évaluation Salesforce.
  • Une fois votre compte créé, répétez les étapes 1 et 2 pour vous connecter à l’aide de vos informations d’identification.

4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l’environnement dans lequel vous souhaitez installer l’application : Production ou Sandbox (Environnement de test).

5. Lisez les informations sur l’installation et les conditions générales d’utilisation.

• Cochez la case Conditions générales d’utilisation pour confirmer que vous avez lu et acceptez les conditions.
• Cliquez sur Confirmer et installer pour démarrer le processus d’installation.

6. Lorsque vous êtes invité à vous connecter à votre organisation Salesforce, saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter à Salesforce.

7. Lorsque la page Installer Adobe Sign s’affiche :

• Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs.
• Cliquez sur Installer.

Configuration de Lightning pour Outlook

1. Une fois l’installation terminée, vérifiez que vous affichez Salesforce à l’aide de la mise en page de Lightning.

2. Accédez à Configuration > Administration > Courrier électronique > Intégration et synchronisation d’Outlook.

• Activez Intégration d’Outlook.
• Activez Personnaliser le contenu avec le générateur d’applications.

3. Faites défiler vers le bas jusqu’à Volets de l’application de messagerie.

4. Cliquez sur Créer un nouveau volet (ou sur Modifier si vous souhaitez utiliser un volet existant).

5. Dans la mise en page Volet de l’application de messagerie, ajoutez le composant personnalisé AgreementMailComponent.

• Vous pouvez supprimer les autres composants existants, le cas échéant.

6. Définissez le champ Modèle de l’accord sur le modèle que vous souhaitez utiliser ou sur -- Aucun --.

• Une valeur doit être sélectionnée. À défaut, un message d’erreur s’affiche.
• Il s’agit du modèle qui sera appelé lorsque les utilisateurs cliqueront sur le bouton Envoyer un nouvel accord dans leur interface de messagerie électronique.
• Si l’option -- Aucun -- est sélectionnée, la page d’accord standard est utilisée, et pas le modèle « Par défaut » tel que défini dans l’onglet Modèles d’accord.
• Les modèles d’accord avec un Type d’objet principal défini ne peuvent pas être utilisés. Si vous essayez d’utiliser ce type de modèle, une erreur sera générée.

7. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la fenêtre.

8. Si une fenêtre contextuelle Page enregistrée s’affiche, cliquez sur le bouton Activer.

9. Affectez le volet de l’application de messagerie à un (ou plusieurs) de vos profils Salesforce ou sélectionnez l’option pour le définir en tant que volet de l’application de messagerie par défaut, puis cliquez sur Suivant.

10. Vérifiez l’affectation du modèle, puis cliquez sur Activer.

Une fois que le volet de l’application de messagerie est configuré et activé, vos utilisateurs finaux peuvent y connecter leur client de messagerie.

Configuration de Lightning pour Gmail

1. Une fois l’installation terminée, vérifiez que vous affichez Salesforce à l’aide de la mise en page de Lightning.

2. Accédez à Configuration > Administration > Courrier électronique > Intégration et synchronisation de Gmail.

• Activez Intégration de Gmail.
• Activez Personnaliser le contenu avec le générateur d’applications.

3. Faites défiler vers le bas jusqu’à Volets de l’application de messagerie.

4. Cliquez sur Créer un nouveau volet (ou sur Modifier si vous souhaitez utiliser un volet existant).

5. Dans la mise en page Volet de l’application de messagerie, ajoutez le composant personnalisé AgreementMailComponent.

○ Vous pouvez supprimer les autres composants existants, le cas échéant.

6. Définissez le champ Modèle de l’accord sur le modèle que vous souhaitez utiliser ou sur -- Aucun--.

• Une valeur doit être sélectionnée. À défaut, un message d’erreur s’affiche.
• Il s’agit du modèle qui sera appelé lorsque les utilisateurs cliqueront sur le bouton Envoyer un nouvel accord dans leur interface de messagerie électronique.
• Si l’option -- Aucun -- est sélectionnée, la page d’accord standard est utilisée, et pas le modèle « Par défaut » tel que défini dans l’onglet Modèles d’accord.
• Les modèles d’accord avec un Type d’objet principal défini ne peuvent pas être utilisés. Si vous essayez d’utiliser ce type de modèle, une erreur sera générée.

7. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la fenêtre.

8. Si une fenêtre contextuelle Page enregistrée s’affiche, cliquez sur le bouton Activer.

9. Affectez le volet de l’application de messagerie à un (ou plusieurs) de vos profils Salesforce ou sélectionnez l’option pour le définir en tant que volet de l’application de messagerie par défaut, puis cliquez sur Suivant.

10. Vérifiez l’affectation du modèle, puis cliquez sur Activer.

Une fois que le volet de l’application de messagerie est configuré et activé, vos utilisateurs finaux peuvent y connecter leur client de messagerie.

Facultatif – Suppression du bouton Envoyer un nouvel accord

Par défaut, le composant installé inclut un bouton Envoyer un nouvel accord, qui permet aux utilisateurs d’ouvrir un nouvel accord dans leur compte Salesforce à partir de leur client de messagerie.

Vous pouvez supprimer ce bouton du composant en procédant comme suit :

1. Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.

2. Cliquez sur l’action Gérer en regard de Paramètres de messagerie Adobe Sign.

3. La page Paramètres personnalisés s’ouvre. Cliquez sur Nouveau.

4. La page Modification des paramètres s’ouvre. Cochez la case en regard de l’option Masquer Envoyer l’accord.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Suppression des relations utilisateur:Exchange

Lorsque les utilisateurs s’authentifient auprès de Salesforce via leur client de messagerie, cette relation est enregistrée et appliquée à partir de Salesforce.

Les utilisateurs s’authentifient auprès de Salesforce à partir de leur client de messagerie.

Dans la page des paramètres de messagerie (pour Outlook ou Gmail), Salesforce enregistre le nom d’utilisateur Salesforce et l’associe à l’adresse électronique Exchange qui crée les relations authentifiées.

Salesforce applique une relation un à un rigoureuse pour les noms d’utilisateur. Si un utilisateur essaie de s’authentifier avec un autre nom d’utilisateur à partir d’une adresse électronique Exchange qui possède déjà un enregistrement, l’authentification sera refusée.

Les administateurs de Salesforce ont la possibilité de supprimer la relation, obligeant ainsi l’utilisateur à s’authentifier à nouveau.

Les utilisateurs ont la possibilité de se déconnecter dans le composant de message électronique de Salesforce, ce qui supprime cette relation.