Problème

L’état du contrat n'est pas mis à jour sur Signé dans Salesforce après la signature d’un contrat. Par exemple, l’état peut toujours être brouillon au lieu de Signé.

Une telle divergence d’état se produit lorsque l’utilisateur de la mise à jour automatique de l’état n'a pas été configuré correctement. L’utilisateur de la mise à jour automatique de l’état est configuré en ajoutant des informations d’identification d’administrateur Salesforce valides. La mauvaise configuration de l’utilisateur de mise à jour automatique de l’état (ASUU) est peut être due à l’expiration du mot de passe administrateur Salesforce et à l’omission de la mise à jour de l’ASUU avec le nouveau mot de passe.

Lorsqu'Adobe Sign tente de mettre à jour l’état d’un enregistrement de contrat sans y parvenir, l’utilisateur de l'API/de la clé d’intégration (v15 et antérieures) ou l’utilisateur d’authentification (v16 ou ultérieures) sera également informé par e-mail.

Solution

  1. Accédez à l'onglet Administration d'Adobe Sign (ancien onglet Administration EchoSign).

  2. Accédez à l’onglet Configuration du compte

  3. Cliquez sur le lien « Mettre à jour le nom ou le mot de passe utilisateur Salesforce pour activer les mises à jour automatiques de l'état ».

  4. Saisissez des informations d'identification administrateur Salesforce valides.

  5. Un message de réussite vert indique que la configuration a été effectuée correctement.

Contrats existants avec le mauvais état

Une fois l'ASUU défini, les contrats existants avec le mauvais état doivent être mis à jour manuellement.

  1. Accédez à l'onglet Contrats.

  2. Créez une vue répertoriant tous les contrats ayant un autre état que Signé.

  3. Dans cette vue, sélectionnez tous les contrats et cliquez sur le bouton de mise à jour.

Si vous utilisez la version 14 ou une version antérieure d'Adobe Sign pour l'application Salesforce

Pour déterminer quelle version de votre application est installée, accédez à Configuration > Packages installés.

La version 14 et les versions antérieures ne disposent pas de la fonction de traitement par lots. Nous vous recommandons de mettre à jour l'application vers la dernière version depuis Salesforce appexchange.

Si la mise à jour n'est pas possible, vous devrez utiliser le chargeur de données pour exporter les contrats avec le mauvais état, mettre à jour le fichier .csv et la colonne d'état.

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