Connectez-vous au compte Salesforce.
Dernière mise à jour le
May 02, 2021 02:34:15 AM GMT
Objectif
Comment déclencher le mappage de données sur les contrats existants ?
Étapes
Pour déclencher le mappage de données sur les contrats existants :
-
-
Accédez à Contrats.
-
Cliquez sur Créer une vue.
-
Lorsque la nouvelle vue s’ouvre, attribuez un nom intuitif à l’étape 1.
-
Ajustez les filtres si nécessaire à l’étape 2.
-
À l’étape 3, déplacez les champs ci-dessous à la section Champs sélectionnés :
- Nom du contrat
- Mappage de données
- Erreur de mappage de données
- Résultat de mappage de données
- Déclencher le mappage de données
-
Cliquez sur Enregistrer.
La nouvelle vue est présentée avec les champs sélectionnés :
-
Vérifiez tous les contrats que vous souhaitez mettre à jour avec le mappage de données.
-
Cliquez dans le champ Mappage de données pour l’un des contrats sélectionnés.
-
Sélectionnez le mappage de données à appliquer en cliquant sur l’option Recherche de mappage de données.
-
Sélectionnez l’option Tous les enregistrements sélectionnés.
-
Cliquez sur Enregistrer.
La vue personnalisée affiche maintenant le mappage de données sélectionné :
-
Tout le contrat étant toujours sélectionné, cliquez sur le bouton Mettre à jour le contrat.
-
La fenêtre se met à jour pour afficher une vue avec uniquement les contrats sélectionnés.
Cliquez sur le bouton Envoyer pour valider les modifications.
-
Si vous êtes invité à vérifier la mise à jour, cliquez sur OK.
Une fois la mise à jour envoyée, un message de confirmation s’affiche avec l’ID de tâche :
Accéder à votre compte