Créer ou mettre à jour les utilisateurs par lot

L’administrateur d’un compte multi-utilisateur peut effectuer des mises à jour par lot ou ajouter des utilisateurs à son compte. Utilisez cette méthode si votre société a changé de nom, pour vous assurer que les informations sont correctement définies pour le compte de tous vos utilisateurs. Vous pouvez également l’utiliser pour créer des utilisateurs dans leur compte.

Cette opération est sujette aux erreurs. Nous vous invitons donc à vous en tenir scrupuleusement à la procédure indiquée.

Cette procédure nécessite un fichier CSV dans un format spécifique. Vous trouverez, ci-dessous, un exemple de fichier auquel cet article fait référence. Ce fichier CSV peut être utilisé pour la mise à jour des utilisateurs par lot, une fois que vous avez saisi les données spécifiques aux utilisateurs.

Des informations spécifiques sont nécessaires pour créer ou modifier les informations d’un utilisateur dans notre système.

• Adresse électronique (obligatoire) : l’adresse électronique actuelle de l’utilisateur ou l’adresse électronique de l’utilisateur que vous souhaitez créer est la seule donnée dont nous ayons besoin.
• Nouvelle adresse électronique (facultatif) : il doit s’agir de la nouvelle adresse électronique que vous souhaitez définir pour l’utilisateur.
• Prénom (obligatoire si vous créez des utilisateurs, facultatif s’il s’agit d’une simple mise à jour) : prénom de l’utilisateur.
• Nom (obligatoire si vous créez des utilisateurs, facultatif s’il s’agit d’une simple mise à jour) : nom de l’utilisateur.
• Titre (facultatif) : titre ou fonction de l’utilisateur.
• Société (facultatif) : nom de la société de vos utilisateurs.
• Numéro de téléphone (facultatif)
• Indicatif régional (facultatif) : cette valeur détermine le numéro de fax utilisé pour les transmissions par fax.
• Fuseau horaire (facultatif) : définit le fuseau horaire de l’utilisateur.
• Interface utilisateur locale : définit la langue du service pour l’utilisateur.
  
• Nom du groupe (facultatif) : nom de l’utilisateur ou nom du groupe auquel les utilisateurs doivent appartenir. Cette option permet également de créer un groupe au sein de votre compte, le cas échéant.
• Est administrateur (facultatif) – TRUE : cet utilisateur est ou doit être un administrateur du compte. FALSE : cet utilisateur n’est pas ou ne doit pas être un administrateur du compte.
• Est administrateur du groupe (facultatif) – TRUE : cet utilisateur est ou doit être un administrateur du groupe. FALSE : cet utilisateur n’est pas ou ne doit pas être un administrateur du groupe.
• Peut envoyer des documents (facultatif) : si cette option est définie sur False, l’utilisateur n’est pas autorisé à envoyer des accords par le biais du service.
• Peut signer des documents (facultatif) : si cette option est définie sur False, l’utilisateur n’est pas autorisé à signer des accords de service e-Sign. Cependant, il lui est toujours possible d’envoyer des accords, à condition que l’option « Peut envoyer » soit définie sur True.
• État (facultatif) : Actif ou Inactif. Les utilisateurs inactifs ne peuvent pas utiliser le service.

Pour accéder à cette option, sélectionnez la page Compte et choisissez ensuite l’option Utilisateurs, suivie du signe « plus » (+).  

Cliquez sur l’onglet Créer utilisateurs en bloc. Les options de mise à jour par lot s’affichent. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir une fenêtre permettant d’accéder au fichier CSV enregistré sur votre système.

Désélectionnez les options nécessaires en fonction des actions que vous souhaitez effectuer.

• Autoriser la création d’utilisateurs : si vous désactivez cette option, vous pourrez uniquement mettre à jour les utilisateurs existants. Si une adresse électronique qui ne figure pas dans votre compte est fournie, l’utilisateur n’est pas créé.
• Autoriser la mise à jour des utilisateurs : si vous désactivez cette option, vous pourrez uniquement créer des utilisateurs. Si l’adresse électronique d’un utilisateur figurant dans votre compte est fournie, les informations relatives à cet utilisateur ne sont pas mises à jour.
• Autoriser la création des groupes : si vous désactivez cette option, vous ne pourrez pas créer de groupes. Si un nom de groupe inexistant est fourni pour un utilisateur, le groupe n’est pas créé.