Adobe Sign pour Salesforce : paramètres de conversion de piste

Lorsqu’une piste est convertie en un autre type d’objet, le numéro d’objet change et les objets connexes peuvent devenir orphelins dans le système. Les paramètres de conversion de piste permettent de conserver la relation entre les accords et les objets Piste qui ont été convertis en objets Compte, Contact ou Opportunité.

Pour activer la conversion de piste :

  1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés
    .
    • La page Paramètres personnalisés se charge alors.
  2. Cliquez sur le libellé Paramètres de conversion de piste Adobe Sign.
    • La page des paramètres de conversion de piste Adobe Sign se charge alors.

    3. Cliquez sur le bouton Gérer.

    4. Cliquez sur Nouveau.

    5. Sélectionnez les options de conversion qui doivent persister, puis cliquez sur Enregistrer.

  • Accord de conservation du compte : cette option conserve les accords de la piste lorsqu’elle est convertie en compte.
  • Accord de conservation du contact : cette option conserve les accords de la piste lorsqu’elle est convertie en contact.
  • Accord de conservation de l’opportunité : cette option conserve les accords de la piste lorsqu’elle est convertie en opportunité.
Logo Adobe

Accéder à votre compte