Um guia para as configurações personalizadas disponíveis no pacote do Adobe Sign para Salesforce

Visão geral

O Adobe Sign para Salesforce inclui uma ampla gama de recursos personalizáveis para ajudar a adaptar o processo de assinatura do documento, de modo que se ajuste perfeitamente ao fluxo de trabalho geral.

Este documento é um conteúdo adicional ao guia de instalação do Salesforce e enumera todos os recursos personalizados e processos back-end disponíveis para administradores. Os desenvolvedores que desejam se conectar ao aplicativo Adobe Sign devem consultar a Documentação dos desenvolvedores.

A maioria das configurações descritas aqui requerem apenas a configuração do Salesforce para serem ativadas. As poucas definições que exigem configurações adicionais do Adobe Sign são indicadas.

Guias do Adobe Sign

Guias

O Adobe Sign instala dez guias personalizadas; todas são ativadas por padrão (se você instalou com acesso a Todos os usuários). Recomenda-se revisar essas guias e suas funções para determinar se todos, alguns ou nenhum de seus usuários precisarão de acesso a elas e para desativar as guias que não são necessárias, reduzindo o clutter adicional de usuário.

Guias do Adobe Sign

Contratos

Mapeamentos de dados

Mapeamentos de grupo

Modelos de contrato

Gerenciador do Adobe Sign

Gerenciar contratos

Contratratos em lote

Administrador do Adobe Sign

Mesclar mapeamentos

Tipos de contrato    

Guias por função

Usuário:

  • Contratos - um dos objetos principais para permitir que os usuários criem e revisem os contratos. Deve estar ativado para todos os usuários que utilizam o aplicativo.
  • Adobe Sign Manager - usado principalmente se você tiver implementado o Adobe Sign no Salesforce1. Se não estiver usando Salesforce1, exclua esta guia.               
  • Gerenciar contratos - essa guia abre um portal para a página de gerenciamento do Adobe Sign. Esta página contém ferramentas que permitem que o usuário tenha o controle total do contrato diretamente no espaço da Web do Adobe Sign. Em geral, os clientes do Salesforce desejam gerenciar a manipulação de contrato/documento no ambiente do Salesforce para que os eventos sejam totalmente conectados ao sistema CRM e, assim, isso ocultaria essa guia de todos, exceto dos Administradores.

 

Usuário avançado

  • Contratos em lote - usados por pessoas que precisam gerar um grande número de contratos com base em um modelo do Adobe Sign e em uma consulta do Salesforce (para definir os destinatários). Exponha essa guia somente para usuários/perfis que enviarão grandes números do mesmo documento. (por exemplo: contratos de políticas anuais, documentos de renovação de contrato)

 

Administrador

  • Administrador do Adobe Sign - exponha esta guia somente no perfil de Administrador do Salesforce. Não há motivo para que os usuários não administradores acessem este conteúdo.           
  • Mapeamentos de grupo - estas configurações permitem que o Administrador do Salesforce mova usuários do Adobe Sign automaticamente para grupos com base em perfis do SFDC. Útil apenas para Administradores.
  • Tipos de contratos - ajuda a identificar e localizar todos os contratos de uma categoria específica.
  • Modelos de contrato - para criar modelos de contrato. Este recurso deve ser apenas para administrador na maioria dos casos.
  • Mapeamentos de dados - usados apenas para definir mapeamentos de dados e enviar por push o conteúdo do documento para o Salesforce. Para a maioria dos clientes, este recurso será apenas para administrador.
  • Mapeamentos de mesclagem - equivalente aos Mapeamentos de dados, esta guia define o conteúdo do Salesforce que pode ser mesclado em um documento antes de enviá-lo para assinatura. Mais uma vez, provavelmente apenas para administradores

Personalizações do Salesforce

As configurações permitem alterar o comportamento do Adobe Sign para Salesforce e personalizá-lo para atender às suas necessidades comerciais. Os valores padrão refletem as configurações mais comuns que os clientes preferem e que serão aplicadas, a menos que você os altere explicitamente. 

O Adobe Sign para Salesforce suporta várias configurações personalizadas:

  • Configurações do Adobe Sign controlam os recursos expostos aos usuários do Adobe Sign, além de definir o comportamento do aplicativo. É o conjunto principal de configurações básicas do aplicativo.
  • Configurações de ambiente do Adobe Sign controlam as configurações de ambiente e os URLs padrão.
  • Configurações da barra de ferramentas do Adobe Sign controlam os botões exibidos na barra de ferramentas do Adobe Sign.
  • Configurações de mapeamento de mesclagem do Adobe Sign controlam como os anexos serão manipulados sempre que houver um mapeamento de mesclagem usado.
  • Configurações de mapeamento por push do Adobe Sign controlam como os registros de destinatários são criados ou atualizados quando os contratos criados fora do Salesforce são enviados por push para o Salesforce.
  • Configurações do Chatter do Adobe Sign controlam quais eventos de contrato resultarão em publicações do Chatter e onde serão exibidas. Essas configurações aparecerão se você tiver o aplicativo do Adobe Sign para Chatter instalado em sua organização.
  • Configurações de conversão de lead do Adobe Sign controlam a disposição dos contratos que estão associados a um lead quando convertido em uma conta, um contato ou uma oportunidade.

As configurações podem ser definidas para toda a organização do Salesforce ou para usuários e perfis específicos:

Configurações de nível de organização padrão

Estas configurações afetam todos os usuários e perfis na organização, a menos que elas substituam as configurações de nível de organização padrão (consulte abaixo)

1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas.

A página Configurações personalizadas é exibida.

A página Configurações personalizadas

2. Clique em um dos links a seguir, conforme necessário:

o Configurações do Chatter do Adobe Sign

o Configurações de ambiente do Adobe Sign

o Configurações de conversão de lead do Adobe Sign

o Configurações de mapeamento de mesclagem do Adobe Sign

o Configurações de mapeamento por push do Adobe Sign

o Configurações do Adobe Sign

o Barra de ferramentas do Adobe Sign

(Os exemplos abaixo mostram as configurações do Adobe Sign.)

 

3. Clique no botão Gerenciar

Clique no botão Gerenciar

4. Clique no botão Novo (ou Editar se as alterações anteriores foram feitas) acima da linha Valor de nível de organização padrão

O novo botão do Nível de organização

5. Atualize as configurações apropriadas

6. Clique no botão Salvar.

Editar as configurações

Configurações de usuários e perfis específicos

Estas configurações afetam apenas os usuários e perfis definidos. Se você estiver personalizando vários perfis, será necessário fazer cada um individualmente.

1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas

A página Configurações personalizadas é exibida.

A página Configurações personalizadas

2. Clique em um dos links a seguir, conforme necessário:

o Configurações do Chatter do Adobe Sign

o Configurações de ambiente do Adobe Sign

o Configurações de conversão de lead do Adobe Sign

o Configurações de mapeamento de mesclagem do Adobe Sign

o Configurações de mapeamento por push do Adobe Sign

o Configurações do Adobe Sign

o Barra de ferramentas do Adobe Sign

(Os exemplos abaixo mostram as configurações do Adobe Sign.)

 

3. Clique no botão Gerenciar

Clique no botão Gerenciar

4. Clique no botão Novo (ou Editar) acima da tabela Proprietário de configuração para criar configurações personalizadas para usuários ou perfis específicos que substituem o Nível de organização padrão (se definido). 

                ○ A tabela do Proprietário de configuração está na parte inferior da página, na lista de configurações.

Observação:

Você pode usar o alternador Mostrar/Ocultar (►) para recolher a seção Valor do nível de organização padrão.

Clique no botão Novo na seção Proprietário de configuração

5. No menu suspenso Localização, selecione Usuário ou Perfil; em seguida, use o ícone de pesquisa para procurar o perfil do qual deseja alterar essas configurações e para definir valores para as configurações apropriadas.

6. Edite as configurações do perfil conforme necessário

Editar as configurações do perfil

7. Clique no botão Salvar.

Configurações personalizáveis

As configurações personalizáveis estão divididas em seções funcionais no Salesforce, e essa estrutura é replicada abaixo. Cada uma das configurações discretas está listada na configuração funcional.

o Configurações do Chatter do Adobe Sign

o Configurações de ambiente do Adobe Sign

o Configurações de conversão de lead do Adobe Sign

o Configurações de mapeamento de mesclagem do Adobe Sign

o Configurações de mapeamento por push do Adobe Sign

o Configurações do Adobe Sign

o Barra de ferramentas do Adobe Sign

 

Devido ao volume de itens na seção Configurações do Adobe Sign, o conteúdo é apresentado duas vezes:

  • Por função - para obter um objetivo funcional e garantir que todas as configurações relevantes sejam consideradas
  • Em ordem alfabética - para localizar uma configuração específica rapidamente

Configurações personalizadas do Adobe Sign

Configurações do Adobe Sign (por função)

Administrador do Salesforce

Você precisa que usuários sejam atribuídos a grupos específicos do Adobe Sign com base nos perfis do Salesforce para garantir que as configurações apropriadas de envio e identidade visual sejam aplicadas?

  • Mapeamentos de grupo de sincronização automática - ative esta configuração para mover automaticamente os grupos corretos do Adobe Sign quando os perfis de usuário do Salesforce estiverem atualizados.

 

Você precisa enviar contratos com mais de 2 MB no tamanho total de arquivo? (Se a resposta for sim, consulte: Configurar o Salesforce para enviar documentos grandes)

  • URL de retorno de chamada da Adobe para o site do Salesforce - é necessário inserir o URL de retorno de chamada nesta caixa ao enviar grandes transações de documento (maiores que 2 MB). Essa configuração é o endereço da Web seguro copiado do site de retorno de chamada do Adobe Sign, que está configurado para enviar arquivos grandes.

 

O Adobe Sign deve criar novos usuários automaticamente quando eles usam o aplicativo no Salesforce?

  • Desativar provisionamento de usuários - ative esta configuração para impedir que os usuários sejam provisionados automaticamente com uma conta de usuário da Adobe quando enviarem ou gerenciarem contratos. Essa configuração não impede o provisionamento automático de usuários que ocorre quando a opção Atualizar contrato estiver marcada na Lista de contrato. 


Chatter

Deseja desativar o feed do Chatter no objeto de contrato?

  • Desativar feed de contrato do Chatter - ative esta configuração para desligar o feed do Chatter no objeto de Contrato.


Mapeamento de dados/mesclagem

Você gostaria de receber um email quando o mapeamento de dados ou mesclagem falhar?

  • Ativar notificação de erro de mapeamento (ativada por padrão) - ative esta configuração para enviar notificações por email para o proprietário do mapeamento de dados ou mesclagem sempre que ocorrerem erros quando o mapeamento for executado.


Interface do usuário

É necessário aplicar um tipo específico de interface do usuário (Janelas em relação a Quadros)?

  • Tipo de janela de ação - determine como as janelas Adobe Sign são abertas nos navegadores dos usuários. Insira "Janela" para abrir em novas janelas, insira "Quadro" para abrir como uma camada na parte superior da página Contrato ou deixe o campo em branco para o comportamento padrão, que é baseado em detecção automática nos recursos de navegador do usuário.

Observação:

Essa configuração não se aplica a clientes que usam o layout da página Lightning e está disponível apenas para configurações que usam o Layout da página avançada Contrato


Opções de fluxo de trabalho

Você precisará que os remetentes gerem contratos que somente eles próprios assinariam?

  • Ativar opção para o remetente só assinar - ative esta configuração para exibir e ativar a opção "O remetente somente assina" na seção Destinatários da página de envio do contrato. Quando a opção “O remetente somente assina” é usada, o contrato ou documento são apresentados ao remetente para assinar. Essa funcionalidade é semelhante à funcionalidade “Somente eu assino” nos serviços da Adobe. Essa opção pode ser definida para somente leitura usando a configuração O remetente somente leitura só assina.

 

Você espera que o remetente do documento precise assinar o documento?

  • Ocultar assinaturas do remetente - ative esta configuração para ocultar a opção para o remetente assinar em contratos de rascunho.

 

Você deseja permitir que os remetentes escolham entre as opções de assinatura em série e paralelas?

  • Mostrar opções da ordem de assinatura de destinatário - ative esta configuração para mostrar essas duas opções para a assinatura de destinatário: em série (na ordem inserida) ou paralela (em qualquer ordem).


Opções do destinatário

Para que tipos de objetos do destinatário (contato, lead etc.) você enviará os contratos?

  • Desativar tipo de destinatário do contato - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um contato como um destinatário na página de envio do contrato.
  • Desativar tipo de destinatário do email - ative esta configuração para ocultar a opção de digitar um endereço de email como um destinatário na página de envio do contrato.
  • Desativar tipo de destinatário do grupo - esta configuração controla se os usuários podem usar registros de grupo como destinatários em Contratos.
  • Desativar tipo de destinatário do lead - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um lead como um destinatário na página de envio do contrato.
  • Desativar tipo de destinatário do usuário - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um usuário como um destinatário na página de envio do contrato.
  • Ativar função de aprovador do destinatário (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar qualquer destinatário como um Aprovador. Os aprovadores analisam e aprovam o documento, mas não é necessário que eles assinem.
  • Ativar função de aprovador de delegação do destinatário - os destinatários marcados como delegadores podem consultar o documento, mas não podem assinar, aprovar ou reconhecer esse documento. A necessidade de enviar o documento para outro usuário, que pode tomar a medida apropriada.
  • Ativar função de signatário de delegação do destinatário - os destinatários marcados como delegadores podem consultar o documento, mas não podem assinar, aprovar ou reconhecer esse documento. A necessidade de enviar o documento para outro usuário, que pode tomar a medida apropriada

 

Os remetentes devem ter permissão para definir as partes CC em um contrato?

  • Ocultar Enviar cópias por email - ative esta configuração para ocultar o campo "Enviar cópias de email para:" em contratos de rascunho.

 

Você está usando campos personalizados para definir seus destinatários?

  • Substituir lista do campo de destinatário - este campo permite alterar o conjunto padrão de campos de contrato que determinam os campos de contrato que são usados ao selecionar o destinatário de um contrato no envio para assinatura. Quando usada, esta configuração deverá conter uma lista de nomes de campos de API separados por vírgula no registro do contrato. Os campos devem estar em ordem e representar os campos que devem ser lidos pelos destinatários. (por exemplo, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)


Opções de verificação de destinatário

Que tipos de verificação de destinatários você permitirá?

  • Desativar autenticação baseada em conhecimento (ativada por padrão) - ative esta configuração para ocultar a opção de verificação de identidade Autenticação baseada em conhecimento (KBA) em contratos. Este é um método de verificação de identidade do signatário que exige que os signatários forneçam e verifiquem informações pessoais para assinar o documento. O uso desse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais. Além disso, verifique se as configurações de envio da conta no echosign.adobe.com têm o KBA ativado para que você possa usá-lo no Salesforce.
  • Desativar verificação de identidade social (ativada por padrão) - ative esta configuração para ocultar a opção de verificação de identidade social em contratos. A verificação da identidade Web requer que os signatários confirmem suas identidades quando fazem logon em um dos seguintes sites: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! ou Microsoft Live. Além disso, verifique se as configurações de envio da conta no echosign.adobe.com têm a identidade Web ativada para que você possa usá-la no Salesforce.
  • Ativar autenticação por telefone - ative esta configuração para mostrar a opção de autenticação por telefone para verificar a identidade do destinatário. O uso desse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais.
  • Ocultar senha de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de senha de assinatura.
  • Os signatários devem ter métodos de verificação diferentes aplicados?
  • Ativar verificação de identidade por signatário - ative esta configuração para permitir que cada signatário tenha um método de verificação de identidade diferente (por exemplo, senha, telefone, identidade social, KBA).
  • Ativar métodos de identidade de signatário separados - ative esta configuração para selecionar diferentes métodos de verificação de identidade para destinatários na sua conta e para aqueles fora da sua conta do Adobe Sign. Isso se aplica à autenticação baseada em conhecimento (KBA), verificação de identidade social e senha para assinar. Por exemplo, é possível solicitar que um cliente seja verificado com a Identidade baseada em conhecimento antes de assinar o documento, mas solicitar que o gerente de vendas forneça uma senha para assinar o documento. Se você não marcar essa caixa, todos os signatários ou aprovadores verificarão usando o mesmo método, conforme selecionado pelo remetente.


Anexar documentos

De que local os remetentes têm permissão para anexar seus documentos?

  • Ocultar anexo de conteúdo/arquivos do Salesforce - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar conteúdo de arquivos do Salesforce a contratos de rascunho.
  • Ocultar anexos de documentos do Salesforce - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar documentos do Salesforce a contratos de rascunho.
  • Ocultar Carregar anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de carregar arquivos locais em contratos de rascunho.
  • Mostrar anexos de biblioteca do Adobe Sign - ative esta configuração para mostrar a opção de adicionar modelos de documento do Adobe Sign.
  • Mostrar modelos de campo do Adobe Sign - ative esta configuração para mostrar a opção de selecionar e aplicar modelos de camada de campo de formulário do Adobe Sign em documentos.

 

Você deseja que os usuários usem modelos de campo?

  • Ocultar capacidade de adicionar modelos de campo - ative esta configuração para ocultar o link que permite aos remetentes "Adicionar modelo de campo de formulário" em documentos de rascunho.

 

Você deseja que o nome do contrato seja alterado automaticamente para o nome de arquivo do primeiro documento anexado?

  • Renomear contrato com nome do anexo - ative esta configuração para renomear o contrato usando o nome do documento anexado.


Opções de envio

Você precisa permitir que os usuários do Salesforce enviem em nome de outros usuários?

  • Permitir envio em nome de terceiros - ative esta configuração para permitir o envio de contratos em nome de terceiros.

 

Você expirará contratos automaticamente após um tempo determinado?

  • Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura - ative esta configuração para exibir os alertas do Salesforce que lembram os usuários quando os contratos enviados estiverem prestes a expirar. Especifique o número de dias antes da expiração do contrato que o alerta mostra usando a configuração Evento de lembrete para os dias restantes até o prazo de assinatura.
  • Evento de lembrete para os dias restantes até o prazo de assinatura - insira um número de dias e ative a configuração Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura. Isso permite que os "alertas do contrato prestes a expirar" apareçam para seus usuários no Salesforce. Os alertas mostram o número específico de dias antes da expiração do contrato.
  • Ocultar expiração da assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de prazo de assinatura em contratos de rascunho.

 

Deseja expandir a relação de contrato para outros objetos do Salesforce?

  • Ocultar Examinar conta - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de conta (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
  • Ocultar pesquisa de contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de contrato (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
  • Ocultar Examinar oportunidade - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de oportunidade (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.

 

Os usuários devem ter permissão para manipular o posicionamento de campo antes de enviar um contrato?

  • Ocultar visualização ou posição - ative esta configuração para ocultar a opção de visualização ou posição em contratos de rascunho.

 

Os usuários devem ter permissão para alterar a ordem de destinatários ou anexos?

  • Ocultar Reorganizar anexos - ative esta configuração para ocultar a opção de classificação de anexos em contratos de rascunho.
  • Ocultar Reorganizar destinatários - ative esta configuração para ocultar a opção de classificação de destinatários em contratos de rascunho.

 

Você permitirá assinaturas por escrito além de assinaturas eletrônicas?

  • Ocultar tipo de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de tipo de assinatura (assinatura eletrônica ou assinatura por escrito) em contratos de rascunho.

 

Os usuários devem ter permissão para definir lembretes aos signatários quando criam um contrato?

  • Ocultar lembrete de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de lembrete de assinatura em contratos de rascunho.

 

Você precisará hospedar a assinatura no sistema do remetente (assinatura presencial)?

  • Mostrar opção de assinatura hospedada (ativada por padrão) - ative esta configuração de mostrar o campo "Assinatura de host do primeiro signatário" na página do contrato para obter assinaturas presenciais. 


Opções de envio para usuários de modelo

Você está usando Modelos? Caso afirmativo, você deseja ocultar ou tornar somente leitura alguns destes campos preenchidos anteriormente para que os remetentes não possam manipulá-los?

  • Ocultar Adicionar destinatário - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar destinatários em contratos de rascunho.
  • Ocultar Excluir destinatário - ative esta configuração para ocultar a opção de excluir destinatários em contratos de rascunho.
  • Ocultar Editar anexos de contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de editar anexos associados a contratos de rascunho.
  • Ocultar Excluir anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de excluir contratos (na seção Anexos) de contratos de rascunho.
  • Ocultar Exibir anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de exibir anexos associados a contratos de rascunho.
  • Conta somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Conta em um campo somente leitura do contrato. Isso será útil se você desejar preencher o campo, mas não permitir que o remetente o edite.
  • Nome da conta somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Nome de contrato em um campo somente leitura do contrato.
  • Contrato apenas para leitura - ative esta configuração para transformar o campo de pesquisa Contrato em um campo somente leitura do contrato.
  • Cópias de email somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo "Enviar cópias por email para" em um campo somente leitura do contrato.
  • Conjunto de campos somente leitura - ative esta configuração para transformar a seção Campos adicionais em uma seção somente leitura em um contrato.
  • Assinatura hospedada somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção Assinatura hospedada em um campo somente leitura do contrato.
  • Idioma somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Idioma em um campo somente leitura do contrato.
  • Mensagem somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Mensagem em um campo somente leitura do contrato.
  • Oportunidade somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo de pesquisa Oportunidade em um campo somente leitura do contrato.
  • Visualização ou posição somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Visualização do documento ou do posicionamento dos campos de assinatura" em um campo somente leitura do contrato.
  • Destinatário somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura a seção Destinatários em um contrato.
  • Pedido de assinatura de destinatário somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura as opções de pedido de assinatura de destinatário em um contrato.
  • Opções de segurança somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura a seção Opções de segurança em um contrato.
  • Assinaturas dos remetentes somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Eu também preciso assinar esse documento" em um campo somente leitura do contrato.
  • O remetente somente leitura só assina - ative esta configuração para exibir a opção "Apenas o remetente assina" como somente leitura na seção Destinatários da página de envio de contratos. Essa configuração funciona em conjunto com a configuração Ativar opção para o remetente só assinar.
  • Tipo de assinatura somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Tipo de assinatura em um campo somente leitura do contrato.
  • Expiração de assinatura somente leitura - ative esta configuração para tornar "Permitir aos signatários X dias para assinar este documento." um campo de contrato somente leitura.
  • Lembrete de assinatura somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Lembrar o destinatário de assinar" em um campo somente leitura do contrato.


Opções de pós-envio

Os remetentes devem ter permissão para alterar o endereço de email do destinatário nos contratos em andamento?

  • Ocultar Substituir signatário - ative esta configuração para ocultar a capacidade de substituir o signatário ou aprovador atual após o envio do contrato.


Conteúdo de pós-envio no Salesforce

Após a assinatura do contrato, como você deseja exibir documento/trilha de auditoria no Salesforce?

Observação:

Os modelos oferecem um método muito mais versátil para anexar os documentos finalizados aos objetos do Salesforce. As opções a seguir podem anexar apenas os documentos finais ao objeto de contrato.

  • Adicionar PDF de auditoria à lista de anexos - ative esta configuração para anexar o PDF da trilha de auditoria ao registro depois que o contrato for assinado.
  • Adicionar PDF assinado como anexos separados - ative esta configuração para anexar o PDF dos contratos assinados como anexos separados quando houver vários documentos enviados em uma única transação. Para interromper o recebimento do contrato assinado como um PDF mesclado, entre em contato com o Suporte da Adobe para obter assistência. 
  • Adicionar arquivos de suporte à lista de anexos - ative esta configuração para anexar os PDFs dos documentos de suporte ao registro de contrato depois que o contrato for assinado. Por meio dos campos de documento de suporte no contrato, os signatários carregam e anexam os documentos de suporte à transação de contrato.
  • Adicionar link de PDF assinado para contratos enviados por push (ativada por padrão) - esta configuração se aplica apenas a contratos enviados por push fora do Salesforce. Ative essa configuração para adicionar um link do PDF assinado para o registro do Contrato.
  • Adicionar PDF assinado para contratos enviados por push (ativada por padrão) - a configuração se aplica aos contratos enviados de fora do Salesforce e enviados por push para o Salesforce. Ative essa configuração para anexar o PDF assinado ao registro do contrato. 


Redirecionamento pós-assinatura

Depois de assinar um documento, você deseja controlar para onde o signatário é redirecionado (em relação à página padrão do Adobe Sign)?

  • Ativar opções de assinatura da postagem - ative esta opção para direcionar seus signatários para uma página inicial de sua preferência. Isso torna “Publicar URL de redirecionamento da assinatura” e “Postar atraso de redirec. da ass.” disponíveis na página de contrato. Os signatários de um contrato são redirecionados a um URL especificado depois da assinatura. Por exemplo, é possível redirecioná-los para o site da empresa ou uma página de pesquisa. Essa opção pode ser transformada em somente leitura para os remetentes que usam Opções de assinatura da postagem somente leitura do post.
  • Opções de assinatura da postagem somente leitura - ative esta configuração para exibir as opções "Postar URL de redirecionamento da assinatura" e "Postar atraso de redirecionamento da assinatura" como somente leitura na seção Destinatários da página de envio de contrato. Essa configuração funciona em conjunto com a configuração Ativar opções de assinatura da postagem.


Segurança do PDF assinado

Você deseja proteger o PDF final com uma senha para controlar o acesso de visualização?

  • Ocultar senha para PDF assinado - ative esta configuração para ocultar a opção de definir uma senha para abrir o PDF do contrato assinado.
  • Apagar senha do contrato (ativada por padrão) - ative esta configuração para não armazenar no Salesforce o campo de senha criptografada no contrato depois de enviado. Isso se aplica à senha definida para assinar ou visualizar o contrato. 

Configurações do Adobe Sign (em ordem alfabética)

Cada uma das configurações no Salesforce tem um ícone de ponto de interrogação no qual você pode clicar para exibir a descrição da configuração.

  • Tipo de janela de ação - determine como as janelas Adobe Sign são abertas nos navegadores dos usuários. Insira "Janela" para abrir em novas janelas, insira "Quadro" para abrir como uma camada na parte superior da página Contrato ou deixe o campo em branco para o comportamento padrão, que é baseado em detecção automática nos recursos de navegador do usuário.

Observação:

Essa configuração não se aplica a clientes que usam o layout da página Lightning e está disponível apenas para configurações que usam o Layout da página avançada Contrato

  • Adicionar PDF de auditoria à lista de anexos - ative esta configuração para anexar o PDF da trilha de auditoria ao registro depois que o contrato for assinado.
  • Adicionar link de PDF assinado para contratos enviados por push (ativada por padrão) - esta configuração se aplica apenas a contratos enviados por push fora do Salesforce. Ative essa configuração para adicionar um link do PDF assinado para o registro do Contrato.
  • Adicionar PDF assinado como anexos separados - ative esta configuração para anexar o PDF dos contratos assinados como anexos separados quando houver vários documentos enviados em uma única transação. Para interromper o recebimento do contrato assinado como um PDF mesclado, entre em contato com o Suporte da Adobe para obter assistência. 
  • Adicionar PDF assinado para contratos enviados por push (ativada por padrão) - a configuração se aplica aos contratos enviados de fora do Salesforce e enviados por push para o Salesforce. Ative essa configuração para anexar o PDF assinado ao registro do contrato.
  • Adicionar link do PDF assinado para contrato enviado por push (ativada por padrão) - a configuração se aplica apenas a contratos enviados por push de fora do Salesforce. Ative essa configuração para adicionar um link para PDF assinado ao registro do contrato.
  • Adicionar arquivos de suporte à lista de anexos - ative esta configuração para anexar os PDFs dos documentos de suporte ao registro de contrato depois que o contrato for assinado. Por meio dos campos de documento de suporte no contrato, os signatários carregam e anexam os documentos de suporte à transação de contrato.
  • Permitir envio em nome de terceiros - ative esta configuração para permitir o envio de contratos em nome de terceiros.
  • Mapeamentos de grupo de sincronização automática - ative esta configuração para mover automaticamente os grupos corretos do Adobe Sign quando os perfis de usuário do Salesforce estiverem atualizados.
  • URL de retorno de chamada da Adobe para o site do Salesforce - é necessário inserir o URL de retorno de chamada nesta caixa ao enviar grandes transações de documento (maiores que 2 MB). Essa configuração é o endereço da Web seguro copiado do site de retorno de chamada do Adobe Sign, que está configurado para enviar arquivos grandes. Para obter mais instruções, consulte Configurar o Salesforce para enviar documentos grandes.
  • Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura - ative esta configuração para exibir os alertas do Salesforce que lembram os usuários quando os contratos enviados estiverem prestes a expirar. Especifique o número de dias antes da expiração do contrato que o alerta mostra usando a configuração Evento de lembrete para os dias restantes até o prazo de assinatura.
  • Evento de lembrete para os dias restantes até o prazo de assinatura - insira um número de dias e ative a configuração Criar evento de lembrete para o prazo de assinatura. Isso permite que os "alertas do contrato prestes a expirar" apareçam para seus usuários no Salesforce. Os alertas mostram o número específico de dias antes da expiração do contrato.
  • Desativar feed de contrato do Chatter - ative esta configuração para desligar o feed do Chatter no objeto de Contrato.
  • Desativar tipo de destinatário do contato - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um contato como um destinatário na página de envio do contrato.
  • Desativar tipo de destinatário do email - ative esta configuração para ocultar a opção de digitar um endereço de email como um destinatário na página de envio do contrato.
  • Desativar tipo de destinatário do grupo - esta configuração controla se os usuários podem usar registros de grupo como destinatários em Contratos.
  • Desativar autenticação baseada em conhecimento (ativada por padrão) - ative esta configuração para ocultar a opção de verificação de identidade Autenticação baseada em conhecimento (KBA) em contratos. Este é um método de verificação de identidade do signatário que exige que os signatários forneçam e verifiquem informações pessoais para assinar o documento. O uso desse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais. Além disso, verifique se as configurações de envio da conta no echosign.adobe.com têm o KBA ativado para que você possa usá-lo no Salesforce.
  • Desativar tipo de destinatário do lead - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um lead como um destinatário na página de envio do contrato.
  • Desativar verificação de identidade social (ativada por padrão) - ative esta configuração para ocultar a opção de verificação de identidade social em contratos. A verificação da identidade Web requer que os signatários confirmem suas identidades quando fazem logon em um dos seguintes sites: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! ou Microsoft Live. Além disso, verifique se as configurações de envio da conta no echosign.adobe.com têm a identidade Web ativada para que você possa usá-la no Salesforce.
  • Desativar provisionamento de usuários - ative esta configuração para impedir que os usuários sejam provisionados automaticamente com uma conta de usuário da Adobe quando enviarem ou gerenciarem contratos. Essa configuração não impede o provisionamento automático de usuários que ocorre quando a opção Atualizar contrato estiver marcada na Lista de contrato.
  • Desativar tipo de destinatário do usuário - ative esta configuração para ocultar a opção de selecionar um usuário como um destinatário na página de envio do contrato.
  • Ativar notificação de erro de mapeamento (ativada por padrão) - ative esta configuração para enviar notificações por email para o proprietário do mapeamento de dados ou mesclagem sempre que ocorrerem erros quando o mapeamento for executado.
  • Ativar verificação de identidade por signatário - ative esta configuração para permitir que cada signatário tenha um método de verificação de identidade diferente (por exemplo, senha, telefone, identidade social, KBA).
  • Ativar autenticação por telefone - ative esta configuração para mostrar a opção de autenticação por telefone para verificar a identidade do destinatário. O uso desse recurso é limitado e pode gerar custos adicionais.
  • Ativar opções de assinatura da postagem - ative esta opção para direcionar seus signatários para uma página inicial de sua preferência. Isso torna “Publicar URL de redirecionamento da assinatura” e “Postar atraso de redirec. da ass.” disponíveis na página de contrato. Os signatários de um contrato são redirecionados a um URL especificado depois da assinatura. Por exemplo, é possível redirecioná-los para o site da empresa ou uma página de pesquisa. Essa opção pode ser transformada em somente leitura para os remetentes que usam Opções de assinatura da postagem somente leitura do post.
  • Ativar função de aprovador do destinatário (ativada por padrão) - ative esta configuração para marcar qualquer destinatário como um Aprovador. Os aprovadores analisam e aprovam o documento, mas não é necessário que eles assinem.
  • Ativar função de aprovador de delegação do destinatário - os destinatários marcados como delegadores podem consultar o documento, mas não podem assinar, aprovar ou reconhecer esse documento. A necessidade de enviar o documento para outro usuário, que pode tomar a medida apropriada.
  • Ativar função de signatário de delegação do destinatário - os destinatários marcados como delegadores podem consultar o documento, mas não podem assinar, aprovar ou reconhecer esse documento. A necessidade de enviar o documento para outro usuário, que pode tomar a medida apropriada
  • Ativar opção para o remetente só assinar - ative esta configuração para exibir e ativar a opção "O remetente somente assina" na seção Destinatários da página de envio do contrato. Quando a opção “O remetente somente assina” é usada, o contrato ou documento são apresentados ao remetente para assinar. Essa funcionalidade é semelhante à funcionalidade “Somente eu assino” nos serviços da Adobe. Essa opção pode ser definida para somente leitura usando a configuração O remetente somente leitura só assina.
  • Ativar métodos de identidade de signatário separados - ative esta configuração para selecionar diferentes métodos de verificação de identidade para destinatários na sua conta e para aqueles fora da sua conta do Adobe Sign. Isso se aplica à autenticação baseada em conhecimento (KBA), verificação de identidade social e senha para assinar. Por exemplo, é possível solicitar que um cliente seja verificado com a Identidade baseada em conhecimento antes de assinar o documento, mas solicitar que o gerente de vendas forneça uma senha para assinar o documento. Se você não marcar essa caixa, todos os signatários ou aprovadores verificarão usando o mesmo método, conforme selecionado pelo remetente.
  • Ocultar capacidade de adicionar modelos de campo - ative esta configuração para ocultar o link que permite aos remetentes "Adicionar modelo de campo de formulário" em documentos de rascunho.
  • Ocultar Examinar conta - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de conta (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
  • Ocultar Adicionar destinatário - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar destinatários em contratos de rascunho.
  • Ocultar pesquisa de contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de contrato (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
  • Ocultar Excluir anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de excluir contratos (na seção Anexos) de contratos de rascunho.
  • Ocultar Excluir destinatário - ative esta configuração para ocultar a opção de excluir destinatários em contratos de rascunho.
  • Ocultar Editar anexos de contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de editar anexos associados a contratos de rascunho.
  • Ocultar Examinar oportunidade - ative esta configuração para ocultar a opção de pesquisa de oportunidade (na seção Detalhes do contrato) em contratos de rascunho.
  • Ocultar senha para PDF assinado - ative esta configuração para ocultar a opção de definir uma senha para abrir o PDF do contrato assinado.
  • Ocultar visualização ou posição - ative esta configuração para ocultar a opção de visualização ou posição em contratos de rascunho.
  • Ocultar Reorganizar anexos - ative esta configuração para ocultar a opção de classificação de anexos em contratos de rascunho.
  • Ocultar Reorganizar destinatários - ative esta configuração para ocultar a opção de classificação de destinatários em contratos de rascunho.
  • Ocultar Substituir signatário - ative esta configuração para ocultar a capacidade de substituir o signatário ou aprovador atual após o envio do contrato.
  • Ocult. anex. de arq./cont. do Salesforce - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar conteúdo de arquivos do Salesforce a contratos de rascunho.
  • Ocultar anexos de documentos do Salesforce - ative esta configuração para ocultar a opção de adicionar documentos do Salesforce a contratos de rascunho.
  • Ocultar Enviar cópias por email - ative esta configuração para ocultar o campo "Enviar cópias de email para:" em contratos de rascunho.
  • Ocultar assinaturas do remetente - ative esta configuração para ocultar a opção para o remetente assinar em contratos de rascunho.
  • Ocultar barra lateral para o Contrato da página do editor - ative esta configuração para ocultar a barra lateral no Contrato da página do editor. O Contrato da página do editor pode ser acessado ao clicar no nome de um contrato exibido na barra lateral, na página inicial Contratos ou na lista de contratos de um objeto relacionado.

Observação: as restrições recentes do Salesforce de como o javascript personalizado pode ser adicionado aos componentes da barra lateral resolveram os problemas da página VF que esta configuração pretende solucionar. Aplicável somente às páginas VF; sem suporte se estiver sendo usado o novo layout de página do Lightning

  • Ocultar expiração da assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de prazo de assinatura em contratos de rascunho.
  • Ocultar lembrete de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de lembrete de assinatura em contratos de rascunho.
  • Ocultar tipo de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de tipo de assinatura (assinatura eletrônica ou assinatura por escrito) em contratos de rascunho.
  • Ocultar senha de assinatura - ative esta configuração para ocultar a opção de senha de assinatura.
  • Ocultar Carregar anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de carregar arquivos locais em contratos de rascunho.
  • Ocultar Exibir anexos do contrato - ative esta configuração para ocultar a opção de exibir anexos associados a contratos de rascunho.
  • Substituir lista do campo de destinatário - este campo permite alterar o conjunto padrão de campos de contrato que determinam os campos de contrato que são usados ao selecionar o destinatário de um contrato no envio para assinatura. Quando usada, esta configuração deverá conter uma lista de nomes de campos de API separados por vírgula no registro do contrato. Os campos devem estar em ordem e representar os campos que devem ser lidos pelos destinatários. (por exemplo, SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
  • Conta somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Conta em um campo somente leitura do contrato. Isso será útil se você desejar preencher o campo, mas não permitir que o remetente o edite.
  • Nome da conta somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Nome de contrato em um campo somente leitura do contrato.
  • Contrato apenas para leitura - ative esta configuração para transformar o campo de pesquisa Contrato em um campo somente leitura do contrato.
  • Cópias de email somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo "Enviar cópias por email para" em um campo somente leitura do contrato.
  • Conjunto de campos somente leitura - ative esta configuração para transformar a seção Campos adicionais em uma seção somente leitura em um contrato.
  • Assinatura hospedada somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção Assinatura hospedada em um campo somente leitura do contrato.
  • Idioma somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Idioma em um campo somente leitura do contrato.
  • Mensagem somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Mensagem em um campo somente leitura do contrato.
  • Oportunidade somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo de pesquisa Oportunidade em um campo somente leitura do contrato.
  • Opções de assinatura da postagem somente leitura - ative esta configuração para exibir as opções "Postar URL de redirecionamento da assinatura" e "Postar atraso de redirecionamento da assinatura" como somente leitura na seção Destinatários da página de envio de contrato. Essa configuração funciona em conjunto com a configuração Ativar opções de assinatura da postagem.
  • Visualização ou posição somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Visualização do documento ou do posicionamento dos campos de assinatura" em um campo somente leitura do contrato.
  • Destinatário somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura a seção Destinatários em um contrato.
  • Pedido de assinatura de destinatário somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura as opções de pedido de assinatura de destinatário em um contrato.
  • Opções de segurança somente leitura - ative esta configuração para tornar somente leitura a seção Opções de segurança em um contrato.
  • Assinaturas dos remetentes somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Eu também preciso assinar esse documento" em um campo somente leitura do contrato.
  • O remetente somente leitura só assina - ative esta configuração para exibir a opção "Apenas o remetente assina" como somente leitura na seção Destinatários da página de envio de contratos. Essa configuração funciona em conjunto com a configuração Ativar opção para o remetente só assinar.
  • Expiração de assinatura somente leitura - ative esta configuração para tornar "Permitir aos signatários X dias para assinar este documento." um campo de contrato somente leitura.
  • Lembrete de assinatura somente leitura - ative esta configuração para transformar a caixa de seleção "Lembrar o destinatário de assinar" em um campo somente leitura do contrato.
  • Tipo de assinatura somente leitura - ative esta configuração para transformar o campo Tipo de assinatura em um campo somente leitura do contrato.
  • Renomear contrato com nome do anexo - ative esta configuração para renomear o contrato usando o nome do documento anexado.
  • Mostrar modelos de campo do Adobe Sign - ative esta configuração para mostrar a opção de selecionar e aplicar modelos de camada de campo de formulário do Adobe Sign em documentos.
  • Mostrar anexos de biblioteca do Adobe Sign - ative esta configuração para mostrar a opção de adicionar modelos de documento do Adobe Sign.
  • Mostrar opção de assinatura hospedada (ativada por padrão) - ative esta configuração de mostrar o campo "Assinatura de host do primeiro signatário" na página do contrato para obter assinaturas presenciais.
  • Mostrar opções da ordem de assinatura de destinatário - ative esta configuração para mostrar essas duas opções para a assinatura de destinatário: em série (na ordem inserida) ou paralela (em qualquer ordem).
  • Apagar senha do contrato (ativada por padrão) - ative esta configuração para não armazenar no Salesforce o campo de senha criptografada no contrato depois de enviado. Isso se aplica à senha definida para assinar ou visualizar o contrato. 

Configurações de ambiente do Adobe Sign

As configurações de ambiente permitem controlar o ambiente ao qual o Salesforce se conecta no Adobe Sign.

Observação:

Essas configurações não devem ser modificadas sem instruções específicas do suporte do Adobe Sign.

  • Configurar API do URL - insira um URL para substituir o URL da API padrão da Adobe no ambiente especificado.
  • Configurar URL da API OAuth - insira um URL para substituir o URL da API OAuth padrão da Adobe           
  • Configurar URL - insira um URL para substituir o URL de integração herdada padrão da Adobe no ambiente especificado.
  • Nome do ambiente - especifique um nome de ambiente (Produto, Estágio, Visualização, Demonstração) para apontar para um desses ambientes do Adobe Sign.

Configurações da barra de ferramentas do Adobe Sign

As configurações da barra de ferramentas permitem controlar as ações da barra de ferramentas do Adobe Sign que estarão disponíveis em sua conta. É possível criar diferentes configurações da barra de ferramentas em perfis ou usuários distintos.

  • Cancelar (rascunho) - disponível somente quando um contrato ainda não foi enviado. Clicar neste botão excluirá o contrato no Salesforce. O botão está oculto por padrão.
  • Cancelar o contrato - cancela um contrato depois de ser enviado para assinatura, mas mantém o registro no Salesforce.
  • Excluir o contrato - cancela um contrato depois de ser enviado para assinatura e exclui o registro do Salesforce.
  • Desativar logo de análise de contrato - oculta o logotipo e o texto na página Contrato que solicita que os usuários revisem o aplicativo Adobe Sign para Salesforce no AppExchange.
  • Desativar cancelamento em massa de contrato - desativa o recurso de cancelar documentos em lote. Consulte Enviar e gerenciar contratos em lote para obter mais informações.
  • Desativar Excluir contrato em massa - desativa o recurso de excluir documentos em lote.
  • Desativar envio em massa de contrato - desativa o recurso de enviar documentos em lote.
  • Desativar aviso de envio em massa - desativa o recurso de enviar lembretes em lote.
  • Desativar atualização em massa de contrato - desativa o recurso de atualizar documentos em lote.
  • Ativar ação no carregamento - permite que os usuários passem uma ação para a página Contrato como um parâmetro HTTP; depois, a página executa essa ação imediatamente.
  • Salvar contrato - salva o contrato.
  • Enviar contrato - envia um contrato para assinatura.
  • Enviar lembrete - envia um lembrete ao signatário atual.
  • Atualizar status - consulta o Adobe Sign para atualizar o status do contrato no Salesforce.
  • Exibir contrato - abre a página "Exibir contrato" do Adobe Sign, permitindo que o usuário o visualize e realize tarefas adicionais.

Configurações de mapeamento de mesclagem do Adobe Sign

As configurações do mapeamento de mesclagem permitem controlar como os anexos serão gerenciados quando os mapeamentos de mesclagem são usados para enviar contratos. Consulte a documentação de mapeamentos de mesclagem para obter mais informações.

  • Anexar documento mesclado - quando um mesclar mapeamento é usado para um contrato, selecionar essa opção anexará o documento com os dados mesclados no registro do contrato, depois que ele é enviado.
  • Remover documento original- quando um mesclar mapeamento é usado para um contrato, selecionar essa removerá o documento do modelo original do registro do contrato, depois que ele é enviado.

Configurações de mapeamento por push do Adobe Sign

As configurações de mapeamento por push permitem gerenciar como os registros de destinatário são criados ou atualizados quando os contratos criados fora do Salesforce são enviados por push para o Salesforce. Consulte a documentação de mapeamento por push do contrato para obter mais informações sobre como configurar o Salesforce para que os documentos criados em outro lugar também possam ser criados no Salesforce automaticamente.

  • Criação automática do objeto do destinatário - este campo é usado para especificar qual tipo de destinatário criar (contato ou lead) quando não há contatos existentes no Salesforce que correspondem ao destinatário do contrato original. Digite "Contato" ou "Lead" nesse campo com base na preferência. A pesquisa por destinatários também é baseada na entrada no campo "Ordem de pesquisa do destinatário".
  • Copiar conta do contato - selecionar esta opção copiará a pesquisa de conta do primeiro destinatário do contato para a pesquisa de conta do contrato.
  • Copiar oportunidade do contato - selecionar esta opção copiará a pesquisa de oportunidade do primeiro destinatário do contato para a pesquisa de oportunidade do contrato.
  • Lista de desc. do domínio de pesquisa do destinatário - se o email de um destinatário pertencer a um dos domínios inseridos neste campo, nenhum destinatário correspondente será executado e o destinatário será armazenado como um endereço de email no Salesforce.
  • Ordem de pesquisa do destinatário - este campo determina a ordem pela qual os destinatários do contrato serão pesquisados no Salesforce. Por exemplo, insira "Contato, Lead, Usuário" neste campo se essa for a ordem em que deseja localizar os destinatários.

Configurações do Chatter do Adobe Sign

Configurações do Chatter do Adobe Sign aparecerão se você tiver o aplicativo Adobe Sign para Chatter instalado em sua organização. Essas configurações determinam onde publicar atualizações do Chatter e também os eventos que resultarão em uma publicação do Chatter. Você só deve definir um conjunto de configurações do Chatter para sua Organização e pode fornecer um Nome para as configurações. Você pode saber mais sobre o Adobe Sign para Chatter aqui, com instruções para a instalação e configuração.

  • Nome - este campo é o nome do conjunto de dados quando os dados da configuração personalizada são usados pelo Apex.
  • Ativar atualiz. do Chatter do Adobe Sign - Ative essa configuração para habilitar as atualizações do Chatter de contratos do Adobe Sign.
  • Publicar no registro da conta - Publica atualizações do Chatter para contratos do Adobe Sign no registro da Conta relacionado.
  • Publicar no registro do contrato - Publica atualizações do Chatter para contratos do Adobe Sign no registro do Contrato.
  • Publicar no registro do contrato - Publica atualizações do Chatter para contratos do Adobe Sign no registro da Contrato relacionado.
  • Publicar no registro de oportunidade - Publica atualizações do Chatter para contratos do Adobe Sign no registro de Oportunidade relacionado.
  • Publicar quando o contrato for cancelado - Publica atualização do Chatter quando o contrato é cancelado.
  • Publicar quando o contrato for recusado - Publica atualização do Chatter quando o contrato é recusado.
  • Publicar quando o contrato expirar - Publica atualização do Chatter quando o contrato expirar.
  • Publicar quando o contrato for enviado - Publica atualização do Chatter quando o contrato é enviado.
  • Publicar qdo. o cont. for ass. ou aprov. - Publica atualização do Chatter quando o contrato é assinado e aprovado.
  • Publicar quando o contrato for exibido - Publica atualização do Chatter quando o contrato é exibido.
  • Publicar quando o email do dest. retornar - Publica atualização do Chatter quando o destinatário do e-mal retornar e não for entregue.
  • Publicar ao enviar lembretes - Publica atualização do Chatter quando os lembretes são exibidos.
  • Enviar notif. para a ass. de contratos - Publica mensagem privada do Chatter para o signatário, quando um contrato precisa da assinatura dele.

Observação:

Há outra definição do Chatter nas configurações principais do Adobe Sign. Por padrão, o registro do contrato será ativado para os feeds do Chatter, mas é possível desativá-lo por meio da configuração chamada "Desativar feed de contrato do Chatter".

Configurações de conversão de lead do Adobe Sign

As configurações de conversão de lead permitem reter relações de contrato depois de converter um lead em Conta, Contato ou Oportunidade.

  • Contrato de retenção de conta - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em uma Conta.
  • Contrato de retenção de contato - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em um Contato.
  • Contrato de retenção de oportunidade - selecionar essa opção reterá os contratos do lead quando convertido em uma Oportunidade.

Atualizar Salesforce com contratos enviados por push

Observação:

Este recurso não é suportado no Salesforce Professional Edition.

É possível usar a API do Adobe Sign para enviar contratos para assinatura ou criar Widgets e incorporá-los em seu site, além de ter todos esses contratos enviados por push e criados no Salesforce, como se fossem enviados por meio do Salesforce. Também é possível enviar contratos pelo aplicativo da Web echosign.adobe.com e enviá-los por push para o Salesforce.

Para ativar este cenário, você deve:

  • Adicionar uma página do Visualforce ao perfil do site de chamada de retorno
  • Conceder permissões a nível de objeto/campo ao perfil do site de chamada de retorno
  • Ativar o conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign para o perfil do site de chamada de retorno


Adicionar a página do Visualforce

1. Se você não tiver configurado o site de retorno de chamada do Adobe Sign, será necessário criar um site do Salesforce para usar essa funcionalidade. (Consulte Configurar um site de retorno de chamada no guia de instalação para obter mais informações).

 

2. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Interface do usuário > Sites e domínios > Sites

3. Clique no rótulo do site de retorno de chamada do Adobe Sign

Link do retorno de chamada do Adobe Sign

4. Role até a seção Páginas do site Visualforce e clique em Editar.

Role até a seção Páginas do site Visualforce

5. Role para localizar echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback, selecione-o e clique em Adicionar.

6. Clique em Salvar

Adicionar a página do Visualforce

Se você quiser que todos os contratos da conta que foram enviados fora do Adobe Sign sejam criados e enviados por push para o Salesforce, siga estas instruções:

  • Copie o endereço de URL seguro do site de retorno de chamada do Adobe Sign criado e anexe /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para compor o URL de retorno de chamada. Entre em contato com o suporte da Adobe e forneça o URL de retorno de chamada para definir como o URL de retorno de chamada padrão da conta do Adobe Sign. Por exemplo: se o endereço do site for https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback, o URL de retorno de chamada será https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • O suporte da Adobe também deve inserir a ID do usuário do Adobe Sign para a configuração de usuário na API do URL de retorno de chamada. Todas as contas que usam o Salesforce também devem ter suas contas definidas para anexar a chave do documento ao URL de retorno de chamada.

Se estiver enviando contratos por meio da API, siga estas instruções:

  • Copie o endereço de URL seguro do site de retorno de chamada do Adobe Sign criado e anexe /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para criar o URL de retorno de chamada a ser usado na API do Adobe Sign.
    • Por exemplo: se o endereço do site for https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
      , o URL a ser usado na API do Adobe Sign será https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • Ao enviar um contrato ou criar um widget por meio da API, você deverá fornecer um URL de retorno de chamada (consulte https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods e faça referência ao parâmetro de API 'CallbackInfo'.)
  • Verifique também se as configurações da conta estão definidas para anexar a chave do documento ao URL de retorno de chamada, que deve ser o padrão para os clientes do Salesforce que usam o Adobe Sign. Caso encontre algum problema, entre em contato com o suporte do Adobe Sign.
  • Além disso, vá até Configurações de mapeamentos por push para definir as preferências de como os registros são criados quando os contratos são encaminhados para o Salesforce.


Ativar permissões a nível de objeto e de campo

Após adicionar a página Visualforce, você será redirecionado de volta para a página Detalhes do site do site de chamada de retorno.

  • Clique em Configurações de acesso público para abrir a página Perfis
  • Clique em Editar na página Perfis
  • Role para baixo até a seção Permissões de objetos padrão
  • Ative Ler e Criar nos seguintes objetos:
Contato Conta Oportunidade
Lead Usuário  

 

  • Role para baixo até a seção Permissões de objetos personalizados
  • Ative todos os valores nos seguintes objetos:
Contrato Evento do contrato Tipo de contrato
Mapeamento de dados
Chave do documento Mutex
Mesclar mapeamento
Destinatário Disparador  

 

  • Clique em Salvar, o que o retorna ao perfil de chamada de retorno

 

Vários objetos necessitam de ajustes a nível do campo também:

  • Role para baixo até a seção Segurança a nível do campo e edite:
    • Segurança a nível do campo padrão
      • Contato
        • Conta > garanta que o acesso a Ler e a Editar estejam ativados
        • Email > garanta que o acesso a Ler e a Editar estejam ativados
        • Nome > garanta que o acesso a Ler e a Editar estejam ativados
      • Lead
        • Empresa > garanta que o acesso a Ler e a Editar estejam ativados
        • Email > garanta que o acesso a Ler e a Editar estejam ativados
        • Nome > garanta que o acesso a Ler e a Editar estejam ativados
      • Usuário
        • Email > garanta que o acesso a Ler esteja ativado
        • Nome > garanta que o acesso a Ler esteja ativado
    • Segurança a nível do campo personalizada
      • Chave do documento Mutex
        • Chave do documento > garanta que o acesso a Ler e a Editar estejam ativados
      • Disparador
        • Todos os campos > garanta que o acesso a Editar esteja ativado


Ativar o conjunto de permissões do Usuário de integração do Adobe Sign para o perfil do site de chamada de retorno

Após editar as permissões a nível do campo, você ainda deve estar na página Perfil do site.

  • Clique no botão Usuários da exibição
  • Clique no link Nome completo do usuário do site
site_user

 

  • Passe o mouse sobre o link Atribuições do conjunto de permissões e clique no botão Editar atribuições
edit_permissionssets

 

  • Na seção conjuntos de permissões disponíveis, selecione Usuário de integração do Adobe Sign
  • Clique no botão Adicionar
  • Clique em Salvar
permission_set_assigned

Ações de automação e em segundo plano

O Adobe Sign para Salesforce tem a capacidade de ativar ações em segundo plano para que os contratos automatizem fluxos de trabalho. Isso inclui: enviar contratos, enviar lembretes, atualizar status de contrato, excluir ou cancelar contratos.

Ações em segundo plano

  • Com os disparadores ou os fluxos de trabalho automáticos, o Salesforce pode enviar um documento automaticamente para assinatura sem a intervenção do usuário adicional. Também é possível configurar o disparador ou os fluxos de trabalho para enviar lembretes e excluir, cancelar ou atualizar contratos automaticamente. Para isso, talvez seja necessário permitir que os usuários ou fluxos de trabalho enviem em nome de outro usuário.
  • As ações em segundo plano são ativadas por um campo de lista de seleção de contrato chamada "Ações em segundo plano". Quando o campo alterna de um valor para outro, a ação é disparada. Certifique-se de disparar as ações que são permitidas apenas para o status do contrato. (Por exemplo, não é possível enviar um lembrete para um contrato que já está com o status cancelado.) 
  • Além disso, é possível ativar o botão "Enviar para assinatura" para enviar contratos automaticamente usando um modelo de contrato predefinido sem exigir que o usuário visualize a página de contrato primeiro. Isso é feito quando a opção "Envio automático" é ativada no modelo de contrato. Consulte Modelos do contrato para obter mais informações.

onLoadActions

O Salesforce automaticamente pode ativar ações por meio do parâmetro do URL onLoadAction aceito pelo Adobe Sign para as ações de botão de Contrato: Enviar, Lembrar, Excluir, Cancelar, Atualizar e Exibir. O parâmetro do URL respeitará as configurações da barra de ferramentas definidas pelo administrador para que apenas as permitidas estejam disponíveis.

Exemplo de URLs com onLoadAction:

Enviar: certifique-se de que você tenha um contrato com status rascunho em sua conta.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Lembrar: garante que você tenha um Contrato com status Enviado para serem assinados em sua conta.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Excluir: garante que você tenha um Contrato com status Enviado para serem assinados em sua conta.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Cancelar: garante que você tenha um Contrato com status Enviado para serem assinados em sua conta.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Atualizar: garante que você tenha um Contrato com status Enviado para serem assinados em sua conta.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Exibir: garante que você tenha um Contrato com status Rascunho, Enviado para serem assinados, Assinado ou Cancelado em sua conta.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[ID do Contrato]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Integração do Adobe Sign com outros aplicativos do Salesforce

O Adobe Sign está integrado a vários aplicativos do Salesforce que permitem estender ainda mais os fluxos de trabalho do Salesforce. Saiba mais sobre cada um desses aplicativos e obtenha-os no AppExchange.

Geração avançada de documento

Assinaturas e cobrança

Contrato, proposta e gerenciamento de cotas

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