Para criar um modelo de biblioteca, clique na guia Página inicial e selecione Criar um modelo reutilizável
Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Configurações de conta/grupo
- Visão geral das configurações
-
Configurações globais
- Nova experiência para destinatários
- Fluxos de trabalho de autoassinatura
- Envio em massa
- Formulários web
- Fluxos de trabalho do Power Automate
- Documentos da biblioteca
- Coletar dados de formulário com contratos
- Visibilidade de documento limitada
- Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
- Incluir um link no email
- Incluir uma imagem no email
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatórios de auditoria a documentos
- Mesclar vários documentos em um
- Baixar documentos individuais
- Fazer upload de um documento assinado
- Definir um fuso horário padrão
- Usuários em vários grupos (UMG)
- Permissões de admin de grupo
- Substituir destinatário
- Relatório de auditoria
- Rodapé da transação
- Cliente do setor de saúde
- Configuração da conta
-
Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas
- Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
- Navegar pelos destinatários em campos de formulário
- Reiniciar fluxo de trabalho do contrato
- Recusar-se a assinar
- Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
- Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
- Solicitar endereço IP dos signatários
- Assinaturas digitais
- Selos eletrônicos
- Identidade digital
-
Configurações de relatório
- Configurações de segurança
-
Configurações de envio
- Solicitar nome do destinatário ao enviar
- Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
- Funções de destinatário permitidas
- Permitir testemunhas eletrônicas
- Grupos de destinatários
- CCs
- Acesso ao contrato do destinatário
- Compactar campo
- Modificar contratos
- Mensagens privadas
- Tipos de assinatura permitidos
- Lembretes
- Enviar notificação de contrato por meio de
- Opções de identificação do signatário
- Proteção de conteúdo
- Ordem de assinatura
- Liquid Mode
- Configurações de Bio-Pharma
- Configurações de autenticação
- Integração de pagamento
- Configurações de SAML
- Governança de dados
- Configurações de carimbo de data e hora
- Arquivo externo
- Idiomas da conta
- Configurações de email
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Opções de configuração para destinatários
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral
Os modelos de biblioteca permitem que os usuários criem documentos reutilizáveis e interativos. Esses documentos podem ser tão simples quanto um campo de assinatura (como um acordo de confidencialidade) ou podem ser formulários altamente complexos (como documentos fiscais/de integração).
Onde quer que você use o mesmo arquivo para definir um contrato, é possível criar um modelo que acelera a entrega do documento ao signatário, garante a consistência no contrato final assinado e garante que sua equipe esteja sempre usando a versão atual do documento.
Os modelos podem ser definidos de duas maneiras: Camadas de campo de formulário e Documentos.
- As Camadas de campo de formulário são apenas os campos aplicados ao arquivo carregado. Ideal para as empresas que criam contratos dinamicamente com conteúdo personalizado, mas em um formato padronizado. Apenas faça o upload do arquivo e aplique a camada de campo para posicionar todos os campos com alguns cliques.
- Documentos incluem o arquivo de base aos campos. Documentos padrão que não possuem conteúdo dinâmico funcionam melhor aqui, como formulários de impostos, aplicativos e contratos de confidencialidade.
O usuário que cria o modelo é o proprietário do objeto.
Somente o proprietário pode editar o modelo ou ajustar o nível de Permissão, a menos que o modelo seja compartilhado com o Grupo ou Organização.
- Se o modelo for compartilhado com a Organização, os administradores no nível da conta poderão editá-lo na seção Bibliotecas compartilhadas do menu do administrador.
- Se o modelo for compartilhado com o Grupo, os administradores desse grupo poderão editá-lo na seção Bibliotecas compartilhadas do menu do administrador.
- Os administradores no nível da conta também têm acesso a todos os documentos compartilhados com os grupos.
A propriedade de um modelo pode ser transferida para outro usuário pelos administradores de nível de conta ou pelo administrador do grupo ao qual o criador do modelo pertence.
Criar um modelo de biblioteca
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A página de configuração Criar um modelo de biblioteca é carregada.
Insira o nome do modelo no campo Nome do modelo.
Se você não inserir explicitamente um nome para o modelo, o campo adotará o nome do primeiro documento adicionado.
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Arraste e solte os seus arquivos na seção Arquivos ou clique no link Adicionar arquivos, no canto superior direito do campo Arquivos, para navegar pelo seu sistema.
Vários arquivos podem ser anexados para criar um modelo maior, se desejar.
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Configure o Tipo de modelo:
- Documento reutilizável - essa opção salvar o documento inteiro, o conteúdo e os campos de formulário
- Camada de campo de formulário reutilizável - essa opção salva somente a camada de campo de formulário a ser aplicada a um documento diferente (conteúdo diferente com o mesmo layout)
- Ambos - os dois tipos de modelos estarão disponíveis
Observação:A qualquer momento você pode alterar o tipo de modelo, editando as propriedades do modelo.
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Configurar Quem pode usar este modelo.
Essa configuração concederá acesso ao modelo com base no usuário que fez o upload:
- Somente eu: esta opção disponibilizará o modelo somente para o usuário que fez o upload.
- Grupos selecionados (somente corporações): contas corporativas têm a opção de associar um modelo a vários grupos. Se a opção não estiver disponível para você, entre em contato com o seu administrador para solicitar que ela seja habilitada.
- Qualquer usuário em meu grupo: definir o modelo no nível do grupo criará uma associação lógica entre o modelo e o grupo do qual o usuário que faz o upload faz parte. Todos os membros do grupo terão acesso ao modelo.
- Mover o usuário que fez upload do modelo para outro grupo não interromperá essa associação entre modelo e grupo.
- O modelo é disponibilizado para edição para o administrador no nível da conta e o administrador no nível do grupo do usuário no menu Bibliotecas compartilhadas.
- Alterar a relação de Grupo do modelo remove o acesso do grupo anterior, mas não afeta os contratos que já foram enviados usando o modelo.
- As contas com a opção Usuários em vários grupos habilitada terão um campo suspenso para selecionar o grupo ao qual o modelo deve ser associado quando enviado.
- Qualquer usuário em minha organização: cada usuário na conta terá acesso para usar o modelo.
- O modelo é disponibilizado para edição para o administrador no nível da conta, no menu Bibliotecas compartilhadas.
Observação:O usuário proprietário de um modelo sempre pode excluir o modelo.
Somente o usuário proprietário e os administradores de grupo/conta podem editar o modelo.
Outros usuários podem manipular o modelo depois que ele tiver sido aplicado a um Contrato, ao selecionar Visualizar e adicionar campos de assinatura durante o processo de envio. Isso edita as propriedades do modelo para o contrato discreto e não altera o modelo raiz.
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Clique em Visualizar e adicionar campos para enviar o modelo ao ambiente de criação.
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O ambiente de criação Arrastar e soltar é aberto. Arraste os campos do painel direito para o documento nos locais desejados.
Observação:Por padrão, todos os campos adicionados são atribuídos ao primeiro recipient. Você pode alterar a quem os campos colocados são atribuídos ao acessar a lista suspensa Recipients e alterar o recipient selecionado.
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Salve o modelo quando terminar.