Le composant de message électronique d’Adobe Sign pour Salesforce est compatible avec Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook pour Mac 2016 et Outlook 2013. Ce même package de composant fonctionne également pour l’intégration Gmail for Work.
Vous devez disposer d’Adobe Sign pour Salesforce v18.37 ou version ultérieure.
Mon domaine doit être configuré (voir Enregistrement de mon domaine dans l’aide Salesforce.com).
N’oubliez pas que si vous enregistrez un nouveau nom de domaine, il doit être suffisamment court pour que l’URL Web sécurisée ne dépasse pas la limite de 255 caractères d’Adobe Sign relative aux URL de rappel.
4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l’environnement dans lequel vous souhaitez installer l’application : Production ou Sandbox (Environnement de test).
5. Lisez les informations sur l’installation et les conditions générales d’utilisation :
6. Lorsque vous êtes invité à vous connecter à votre organisation Salesforce, saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter à Salesforce.
7. Lorsque la page Installer Adobe Sign s’affiche :
1. Une fois l’installation terminée, vérifiez que vous affichez Salesforce à l’aide de la mise en page de Lightning.
2. Accédez à Configuration > Administration > Courrier électronique > Intégration et synchronisation d’Outlook.
3. Faites défiler vers le bas jusqu’à Volets de l’application de messagerie.
4. Cliquez sur Créer un nouveau volet (ou sur Modifier si vous souhaitez utiliser un volet existant).
5. Dans la mise en page Volet de l’application de messagerie, ajoutez le composant personnalisé AgreementMailComponent.
6. Définissez le champ Modèle de l’accord sur le modèle que vous souhaitez utiliser ou sur -- Aucun --.
7. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la fenêtre.
8. Si une fenêtre contextuelle Page enregistrée s’affiche, cliquez sur le bouton Activer.
9. Affectez le volet de l’application de messagerie à un (ou plusieurs) de vos profils Salesforce ou sélectionnez l’option pour le définir en tant que volet de l’application de messagerie par défaut, puis cliquez sur Suivant.
10. Vérifiez l’affectation du modèle, puis cliquez sur Activer.
Une fois que le volet de l’application de messagerie est configuré et activé, vos utilisateurs finaux peuvent y connecter leur client de messagerie.
1. Une fois l’installation terminée, vérifiez que vous affichez Salesforce à l’aide de la mise en page de Lightning.
2. Accédez à Configuration > Administration > Courrier électronique > Intégration et synchronisation de Gmail.
3. Faites défiler vers le bas jusqu’à Volets de l’application de messagerie.
4. Cliquez sur Créer un nouveau volet (ou sur Modifier si vous souhaitez utiliser un volet existant).
5. Dans la mise en page Volet de l’application de messagerie, ajoutez le composant personnalisé AgreementMailComponent.
○ Vous pouvez supprimer les autres composants existants, le cas échéant.
6. Définissez le champ Modèle de l’accord sur le modèle que vous souhaitez utiliser ou sur -- Aucun--.
7. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la fenêtre.
8. Si une fenêtre contextuelle Page enregistrée s’affiche, cliquez sur le bouton Activer.
9. Affectez le volet de l’application de messagerie à un (ou plusieurs) de vos profils Salesforce ou sélectionnez l’option pour le définir en tant que volet de l’application de messagerie par défaut, puis cliquez sur Suivant.
10. Vérifiez l’affectation du modèle, puis cliquez sur Activer.
Une fois que le volet de l’application de messagerie est configuré et activé, vos utilisateurs finaux peuvent y connecter leur client de messagerie.
Par défaut, le composant installé inclut un bouton Envoyer un nouvel accord, qui permet aux utilisateurs d’ouvrir un nouvel accord dans leur compte Salesforce à partir de leur client de messagerie.
Vous pouvez supprimer ce bouton du composant en procédant comme suit :
1. Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.
2. Cliquez sur l’action Gérer en regard de Paramètres de messagerie Adobe Sign.
3. La page Paramètres personnalisés s’ouvre. Cliquez sur Nouveau.
4. La page Modification des paramètres s’ouvre. Cochez la case en regard de l’option Masquer Envoyer l’accord.
5. Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque les utilisateurs s’authentifient auprès de Salesforce via leur client de messagerie, cette relation est enregistrée et appliquée à partir de Salesforce.
Les utilisateurs s’authentifient auprès de Salesforce à partir de leur client de messagerie.
Dans la page des paramètres de messagerie (pour Outlook ou Gmail), Salesforce enregistre le nom d’utilisateur Salesforce et l’associe à l’adresse électronique Exchange qui crée les relations authentifiées.
Salesforce applique une relation un à un rigoureuse pour les noms d’utilisateur. Si un utilisateur essaie de s’authentifier avec un autre nom d’utilisateur à partir d’une adresse électronique Exchange qui possède déjà un enregistrement, l’authentification sera refusée.
Les administateurs de Salesforce ont la possibilité de supprimer la relation, obligeant ainsi l’utilisateur à s’authentifier à nouveau.
Les utilisateurs ont la possibilité de se déconnecter dans le composant de message électronique de Salesforce, ce qui supprime cette relation.
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