Adobe Acrobat Sign for Salesforce - Guida all’aggiornamento

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Istruzioni per l’aggiornamento alla nuova versione del pacchetto Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

Il pacchetto di integrazione Adobe Acrobat Sign for Salesforce è disponibile in Salesforce AppExchange. Questa guida è progettata per aiutare i clienti attuali di Adobe Acrobat Sign for Salesforce a effettuare l’aggiornamento da una versione precedente all’ultima versione rilasciata.

Consulta le note sulla versione per ulteriori informazioni sulle nuove funzioni di Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

Se stai installando una nuova istanza del pacchetto, consulta la guida all’installazione.

Il supporto per Adobe Acrobat Sign per Salesforce v19.x e v20.x è scaduto in ottobre 2021.

  • Tutte le organizzazioni devono eseguire al più presto l’aggiornamento almeno alla versione 21.5.11.  La versione 21.5.11 è un prerequisito per tutte le versioni successive e deve essere installata prima di eseguire l’aggiornamento a versioni successive. 
  • Dal secondo trimestre del 2022 non sarà più possibile accedere alla versione 20.x e precedenti. Per poter continuare ad accedere alla funzionalità Adobe Acrobat Sign per Salesforce sarà necessario installare almeno la versione 21.5.11.

Il ciclo di vita dell'integrazione è descritto qui >


Aggiornamento da una versione precedente

Attenzione:

Tieni presente che gli oggetti Adobe Acrobat Sign for Salesforce potrebbero cambiare con l’evolversi del pacchetto. 

Se crei una soluzione personalizzata che dipende da oggetti che subiscono modifiche, potrebbe essere necessario aggiornare la personalizzazione.

Ogni versione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce presenta nuove funzioni e miglioramenti che possono fornire miglioramenti fondamentali ai flussi di lavoro per documenti. Adobe consiglia vivamente di effettuare l’aggiornamento alla versione più recente, perché nel tempo verrà cessato il supporto per le versioni precedenti.

Per determinare la versione dell’integrazione Adobe Acrobat Sign for Salesforce attualmente installata:

  1. Accedi a Salesforce con l’ID di amministratore dell’account.
  2. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Applicazioni > Pacchetti > Pacchetti installati.
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Note di aggiornamento importanti per tutti i clienti

Attenzione:

Per l’aggiornamento da una versione antecedente alla 21.5.11 è necessario installare il pacchetto 21.5.11 prima di installare il pacchetto attuale. In caso contrario, se si tenta di installare il pacchetto attuale prima che sia stata installata la versione 21.5.11, l’installazione genera un errore.

  1. Non disinstallare il pacchetto Adobe Acrobat Sign for Salesforce esistente
    • La disinstallazione del pacchetto causa la perdita di tutti i dati di Adobe Sign su Salesforce.
  2. Se nell’organizzazione Salesforce ci sono utenti appartenenti a più account Adobe Acrobat Sign, prima di eseguire l’aggiornamento rivolgiti al tuo Client Success Manager Adobe o al supporto Adobe.
  3. Prima di aggiornare l’ambiente di produzione, aggiorna l’ambiente sandbox e verificane il funzionamento.
    • Inoltre, verifica di avere accesso all’indirizzo e-mail nell’ambiente sandbox nel caso sia necessario modificare l’indirizzo e-mail per l’account Adobe Sign.
  4. Assicurati che l’impostazione Blocca sessioni all’indirizzo IP di origine sia disattivata.
    • Esegui la configurazione da Configurazione > Impostazioni > Protezione > Impostazioni di sessione.
  5. Esamina le sezioni “Novità” riportate di seguito per determinare se devi configurare manualmente alcune opzioni.
    • In ogni versione vengono aggiunte nuove funzioni o impostazioni.  Spesso per poter accedere alle nuove funzioni è necessario aggiornare manualmente la configurazione del servizio


Installazione dell’aggiornamento di Adobe Acrobat Sign for Salesforce

  1. Fai clic qui per accedere al pacchetto corrente di Adobe Acrobat Sign for Salesforce in Salesforce AppExchange.

  2. Fai clic sul pulsante Scarica adesso.

  3. Seleziona Accedi ad AppExchange e immetti le credenziali per continuare.

  4. Determina dove vuoi eseguire l’installazione dell’aggiornamento (produzione o sandbox).

    • È vivamente consigliato di testare prima nell’ambiente sandbox ogni installazione o aggiornamento.

  5. Rivedi le informazioni e i termini e le condizioni dell’installazione, leggi e accetta le condizioni, quindi fai clic su Conferma e installa. per avviare il processo di installazione.

  6. Quando viene richiesto di accedere all’organizzazione Salesforce:

    • Immetti il tuo Nome utente Salesforce e la relativa Password.
    • Fai clic su Accedi a Salesforce.

  7. Quando viene visualizzata la pagina Aggiorna Adobe Acrobat Sign:

    • Seleziona Installa per tutti gli utenti.
    • Fai clic su Aggiorna (l’installazione può richiedere alcuni minuti).

  8. Se viene visualizzato il messaggio a comparsa Approva accesso di terze parti:

    • Seleziona Sì, consenti l’accesso a questi siti web di terze parti.
    • Fai clic su Continua per avviare l’installazione.

  9. Durante l’installazione, viene visualizzata una pagina di notifica che informa che il tutto potrebbe richiedere del tempo…

  10. Fai clic su Fine e quindi attendi la ricezione del messaggio e-mail che informa che il pacchetto è stato installato correttamente

    • La pagina Pacchetto installato visualizza ora la versione corrente del pacchetto.

  11. Aggiorna la connessione OAuth.

  12. Configura eventuali aggiornamenti manuali elencati nella sezione Novità.


Configurazione dopo l’installazione

Aggiorna la connessione OAuth tra Adobe Acrobat Sign e Salesforce:

  1. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Applicazioni > Pacchetti > Pacchetti installati.

  2. Fai clic sul collegamento Configura per il pacchetto Adobe Acrobat Sign.

    • Viene avviata la configurazione guidata di Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
    Avvia configurazione

    Nota:

    Se la configurazione guidata non viene avviata automaticamente:

    1. Passa alla scheda Amministrazione Adobe Acrobat Sign.
    2. Fai clic sul collegamento Avvia configurazione guidata.

  3. Al “Passaggio 1: Collegare l’account Adobe a Salesforce” della configurazione guidata:

    • Fai clic su Accedi ad Adobe. 
    • Accedi utilizzando l’utente amministratore di Adobe Acrobat Sign.
    • Consenti accesso se richiesto.
      • Dovresti ricevere un messaggio che comunica Operazione completata con successo. L’autorizzazione dell’account Adobe è stata completata correttamente.

  4. Fai clic su Avanti nella notifica del completamento del Passaggio 1.

  5. Al “Passaggio 2: abilitare gli aggiornamenti di stato automatici di Adobe Acrobat Sign”, fai clic sul pulsante Abilita.

    • Quando viene richiesto di consentire l’accesso ad Adobe Sign, fai clic su Consenti.
    • Viene visualizzato un messaggio: Operazione completata con successo. Gli aggiornamenti di stato automatici per l’account sono stati abilitati.

  6. Fai clic su Avanti nella parte inferiore della pagina per continuare.

  7. Quando nella configurazione guidata viene visualizzato Congratulazioni. La configurazione è completata, fai clic su Fine.

Nota:

Una volta completate l’installazione e la configurazione del nuovo pacchetto, consutla le sezioni appropriate di questa guida per informazioni sulle impostazioni e sui campi aggiunti nelle versioni precedenti.

Per il corretto funzionamento del nuovo pacchetto, è necessario attivare manualmente queste nuove impostazioni e valori dei campi nell’organizzazione. Ad esempio, per un aggiornamento da v19 a v24, dovrai attivare le modifiche manuali elencate per le versioni 20, 21 e 22.


Novità:

Pacchetto versione 23.x

 

Questa impostazione è stata aggiunta per consentire ad Adobe Sign di raccogliere dati sull’utilizzo al fine di migliorare il prodotto. Questi dati vengono utilizzati solo a livello di sviluppo e non per scopi di marketing.

Gli amministratori possono abilitare o disabilitare questa funzione dalla scheda Amministrazione Adobe Sign oppure eseguendo la procedura di configurazione guidata.

A partire dalla versione 23 del pacchetto Adobe Sign per Salesforce, l’oggetto di archiviazione File diventa l’oggetto principale utilizzato per lo sviluppo.

Per i clienti che eseguono l’aggiornamento da versioni precedenti a v23.0, il tipo di archiviazione predefinito esistente (nella maggior parte dei casi si tratta di Allegati) viene incluso in modo da garantire la continuità operativa.

Si consiglia agli amministratori di valutare l’impatto della modifica del tipo di archiviazione dei documenti in File per sfruttare al meglio le funzionalità future.

Per fornire agli amministratori le funzionalità di controllo necessarie, è stato aggiunto un nuovo controllo a quelli disponibili in Impostazioni personalizzate > Impostazioni Adobe Sign.

Questa interfaccia utente viene mappata sull’oggetto personalizzato Agreement_Document_Storage_Type__c.

Sono ammessi i seguenti valori:

  • {empty}: se il valore è vuoto, il comportamento predefinito si basa sulla versione di installazione del pacchetto.
    • Per impostazione predefinita, nelle versioni 23.0+ il tipo di archiviazione predefinito è impostato su File.
    • Per le versioni precedenti a v23.0 il tipo di archiviazione predefinito è impostato su Allegati.
  • File: definisce File come oggetto di archiviazione predefinito per i documenti Adobe Sign.
  • Allegati: definisce Allegati come oggetto di archiviazione predefinito per i documenti Adobe Sign.
Impostazione tipo di documento

Pacchetto versione 22.x

L’introduzione dei flussi di lavoro nel pacchetto Salesforce richiede l’attivazione di ulteriori autorizzazioni di accesso.

Se verranno utilizzati i flussi di lavoro, è necessario aggiornare i collegamenti OAuth.

Non sono necessarie configurazioni manuali o modifiche di sistema.


Pacchetto versione 21.5.11
Il pacchetto di installazione è obbligatorio per tutte le versioni antecedenti a v21.5.9

Se si deve aggiornare una versione antecedente a 21.5.9, è necessario installare prima il pacchetto 21.5.11.

Una volta installato il pacchetto v21.5.11, sarà possibile installare il pacchetto corrente.

Se si deve aggiornare una versione antecedente a 21.5.9, è necessario installare prima il pacchetto 21.5.11. Una volta installato il pacchetto v21.5.9, sarà possibile installare il pacchetto corrente.

Chatter deve essere abilitato per poter installare il pacchetto v21.5.11.

Prima di avviare il processo di aggiornamento, verifica che Chatter sia abilitato:

  • Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Impostazioni funzionalità > Chatter > Impostazioni Chatter.
  • Se Chatter è Disabilitato, fai clic sul pulsante Modifica.
    • Seleziona la casella di controllo Abilitato.
    • Salva la pagina.
Abilitare Chatter


Pacchetto versione v21.x

Nota:

La versione 21.x offre diversi aggiornamenti a livello del funzionamento di Adobe Sign per Salesforce. 

Si consiglia vivamente di installare v21.x inizialmente nell’ambiente sandbox, per verificare il corretto funzionamento di ogni aspetto dell’applicazione. 

Gli sviluppatori devono prestare attenzione all’ordine di aggiornamento e al cambiamento nel metodo Apex. 

A partire dalla versione 21.0, l’oggetto SIGN_Signed_Agreement__c (nome etichetta: “Accordo firmato”) è stato dichiarato obsoleto.

I clienti che desiderano ottenere l’URL dell’accordo firmato devono utilizzare la chiamata dell’accordo REST API GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url

Nota: l’URL restituito dalla chiamata API è protetto e valido solo per un periodo di tempo limitato.

Di seguito è riportata la nuova sequenza (a partire dalla versione 21.0) di aggiornamento dell’accordo e dei suoi oggetti correlati:

  1. Allegati 
  2. Destinatari 
  3. Accordo (stato e altri attributi)
  4. Eventi accordo 
  5. Feed di Chatter 

A partire dalla versione 21.x tutti i processi asincroni (che comprendono aggiornamenti automatici e mappature dei dati) non utilizzano più i metodi Future bensì il nuovo approccio consigliato da Salesforce, Queueable.

A causa di questo cambiamento, le personalizzazioni dell’organizzazione iscritta che prevedono l’aggiunta di lavori alla coda di Salesforce nel corso di un processo di aggiornamento automatico o di mappatura dei dati daranno luogo a un errore di tipo “System.LimitException: troppi lavori queueable aggiunti alla coda: 2”

Questo si verifica perché un processo queueable può aggiungere un solo lavoro queueable figlio, che è già occupato da Adobe Sign (consulta la sezione sui limiti Queueable di Apex).

“Quando si concatenano più lavori, è possibile aggiungere un solo lavoro da un lavoro in esecuzione con System.enqueueJob. Ogni lavoro padre queueable può quindi avere un solo lavoro figlio. Non è possibile avviare più lavori figlio da uno stesso lavoro queueable.”

Quando si verifica questo errore, lo stato dell’accordo non cambia e/o la mappatura dei dati non viene eseguita correttamente. 

Per risolverlo, individua il fattore scatenante (che può essere un trigger, generatore di processi o flusso di lavoro) e disattivalo oppure impostalo su una chiamata sincrona, o ancora rimandalo ad esempio di un’ora.

  • Lo stato dell’accordo ora viene aggiornato dopo l’aggiornamento dei documenti e dei destinatari.
    • Prima della versione 21, lo stato veniva impostato prima.
  • L’oggetto Accordo firmato (in cui sono memorizzati gli URL immagine) ora non viene inserito affatto.
    • Prima della versione 21 veniva inserito dopo il completamento di tutti gli altri aggiornamenti.
  • La dimensione massima delle richieste o risposte di callout è di 12 MB per codice Apex asincrono in base ai limiti di Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    • A causa di tale limite, non è possibile recuperare da Sign documenti di dimensioni superiori a 12 MB.
  • Sono state modificate le descrizioni degli eventi dell’accordo. Ora corrispondono alle descrizioni restituite dall’API di Sign e presenti nei report di audit.
  • Il processo di aggiornamento ora viene eseguito come processo batch Apex nativo (processo asincrono) in Salesforce.
    • Precedentemente era un aggiornamento basato su chiamate API dall’esterno di Salesforce.
    • I trigger attivati da tali aggiornamenti di stato che avviano processi asincroni non funzionano più, in quanto Salesforce limita la chiamata di un altro processo asincrono da parte di un processo asincrono già in esecuzione.
  • Prima della versione 21, gli aggiornamenti degli attributi degli accordi venivano suddivisi in chiamate di aggiornamento separate; ora l’oggetto accordo viene aggiornato in una singola transazione.
  • Prima della versione 21, gli accordi non riusciti potevano essere ritentati solo mediante un aggiornamento manuale dall’interno di Salesforce.
    • Ora gli aggiornamenti sono più affidabili in quanto il backend di Sign ritenta automaticamente gli eventi non riusciti per un determinato numero di volte.
  • Gli aggiornamenti manuali ora aggiornano tutti gli aspetti degli accordi, inclusi gli oggetti correlati.
  • Gli accordi push ora vengono eseguiti in modalità asincrona (come gli aggiornamenti regolari) e gli attributi aggiuntivi vengono aggiornati (come gli aggiornamenti regolari).
  • Sono state introdotte nuove impostazioni per abilitare o disabilitare gli aggiornamenti dei diversi aspetti dell’accordo.
  • Quando un PDF firmato viene archiviato in Salesforce, alla fine del nome del file PDF non verrà più aggiunto un descrittore (-firmato o -approvato).

Dopo aver eseguito l’aggiornamento:

  • Passa alla scheda Amministrazione Adobe Sign. 
  • Fai clic sul collegamento Abilitare gli aggiornamenti di stato automatici per ristabilire la connessione OAuth ad Adobe Sign.
  • Fai clic su Abilita.
  • Fai clic su Consenti per consentire l’accesso.

Nella versione v20, l’utente di richiamata di Salesforce non doveva essere necessariamente un utente con licenza per Adobe Sign. 

In seguito ai miglioramenti apportati nella versione v21 alla mappatura push, ora l’utente di richiamata deve disporre di un userID attivo nell’account Adobe Sign collegato all’organizzazione Salesforce.

I clienti della versione v20 che utilizzano la funzione di mappatura push devono assicurarsi che l’utente di richiamata sia già incluso nella licenza Adobe Sign prima di eseguire l’aggiornamento. In caso contrario la mappatura push non funzionerà più (finché l’utente non sarà incluso nella licenza) dopo l’aggiornamento alla versione v21.

La funzione di mappatura push che collega automaticamente gli oggetti correlati mediante l’impostazione “Copia account/opportunità referente” è stata estesa in modo da includere anche gli accordi inviati da Salesforce.

  • Ad esempio, per gli accordi inviati da Salesforce a cui non è collegato un Account o un’Opportunità, nella ricerca Opportunità e Account dell’accordo verrà rispettivamente copiato, in automatico, la prima voce di ricerca Opportunità o Account per il Referente del destinatario.

Prima della versione v21, i feed Chatter venivano popolati solo se l’accordo veniva inviato dall’interno di Salesforce.

Con questo aggiornamento il feed Chatter è stato esteso in modo da includere anche gli accordi inviati dall’esterno di Salesforce (accordi push).

Prima della versione v21, nella vista Accordo l’URL e l’immagine PDF venivano aggiornati dopo che il primo destinatario avesse completato il suo intervento.

Ora l’immagine e l’URL vengono aggiornati prima, nello stato di precompilazione o quando l’accordo è stato Inviato per la firma al primo destinatario.

 

Per abilitare questa funzionalità non è necessaria alcuna configurazione.

È stata aggiunto un nuovo stato di accordo, In attesa della mia delega, per indicare quando un accordo è in attesa che il mittente deleghi l’autorizzazione del destinatario corrente.

 

Per abilitare questo stato non è necessaria alcuna configurazione.

Il modello di accordo dispone di un campo “Giorni alla scadenza” (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Si tratta di un campo numerico che è stato dichiarato obsoleto nella versione v21.

È stato invece aggiunto un nuovo campo di testo “Giorni alla scadenza” (nome API: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c) che consente di fare riferimento ad altri campi nell’oggetto principale (ad esempio, {!Expiry_Date__c}).

Quando si esegue l’aggiornamento da una versione precedente, eventuali dati di modulo associati al campo di scadenza precedente vengono automaticamente copiati nel nuovo campo. Non è quindi necessario alcun intervento diretto.

I campi Account, Opportunità, e Contratto non sono più disponibili nella pagina del modello.

Gli amministratori possono configurare questi campi del modello utilizzando la funzione Mappatura dei dati nel campo dell’accordo.

In precedenza, il mittente poteva definire la posizione assoluta della sua firma tramite le opzioni “Il mittente firma prima” o “Il mittente firma per ultimo”.

Questo campo non è più disponibile nelle pagine Nuovo modello. Il mittente può scegliere di inserirsi in qualsiasi posizione nell’ordine delle firme.

È stata rimossa l’opzione che consentiva di impostare il flusso di firma complessivo come “Sequenziale” o “Parallelo”.

Il nuovo stile di modello consente un flusso di lavoro completamente configurabile, che può essere interamente sequenziale (indice firmatario da 1 a 1+N); parallelo (l’indice di tutti i firmatari è 1) o una combinazione di sequenziale e parallelo in cui l’indice della firma viene configurato in base al flusso di lavoro specifico.

Cinque impostazioni sono state dichiarate obsolete nella versione v21. Tutte le impostazioni si trovavano nella sezione Impostazioni di Adobe Sign in Impostazioni personalizzate.

Le cinque impostazioni sono:

  • Aggiungi file PDF audit a elenco alleg.: attiva questa impostazione per allegare il PDF dell'audit trail al record dell'accordo dopo che l'accordo è stato firmato.
  • Agg. file PDF firm. come alleg. separ.: attiva questa impostazione per allegare il PDF degli accordi firmati come allegati separati quando vi sono più documenti inviati in una singola transazione. Per non ricevere più l'accordo firmato come file PDF unito, contatta il supporto Adobe per assistenza. 
  • Agg. file supporto a elenco allegati: attiva questa impostazione per allegare i PDF dei documenti di supporto al record dell'accordo dopo che l'accordo è stato firmato. Tramite i campi del documento di supporto nell'accordo, i firmatari caricano e allegano la documentazione di supporto alla transazione dell'accordo.
  • Aggiungi collegamento al file PDF firmato per accordi inviati (attivata per impostazione predefinita): questa impostazione si applica soltanto agli accordi inviati al di fuori di Salesforce. Abilita questa impostazione per aggiungere un collegamento relativo al file PDF firmato al record dell’accordo.
  • Aggiungi file PDF firmato per gli accordi inviati (attivata per impostazione predefinita): l’impostazione si applica ad accordi inviati a Salesforce dall’esterno di Salesforce. Attiva questa impostazione per allegare il PDF firmato al record dell’accordo. 

 

I clienti che utilizzano queste impostazioni possono configurare la nuova impostazione nella sezione delle impostazioni per l’aggiornamento dell’accordo di Adobe Sign.

Impostazione dichiarata obsoleta (in Impostazioni di Adobe Sign)

Nuova impostazione (in Impostazioni aggiornamento accordo di Adobe Sign)

Aggiungi file PDF audit a elenco allegati

Aggiungi report di audit

Aggiungi PDF firmato come allegati a parte

Aggiungi PDF firmato come allegati a parte

Aggiungi file supporto a elenco allegati

Aggiungi file di supporto

Aggiungi collegamento a file PDF per gli accordi inviati

Aggiungi URL PDF firmato

Aggiungi file PDF firmato per gli accordi inviati 

Aggiungi PDF firmato


Patch di sicurezza v20.9 - Modifiche per i siti di richiamata

Nella versione 20.9 del pacchetto Adobe Sign per Salesforce, l’autorizzazione per gli oggetti utilizzati nel supporto di documenti di grandi dimensioni passa dall’utente del sito a un utente del sito di richiamata o “callback” con licenza e autorizzazione esplicita.

Rimuovi tutte le autorizzazioni esistenti relative a oggetti sensibili o non pubblici assegnate all’utente del sito nel rispettivo sito utilizzato per file di grandi dimensioni o accordi push.

Nota:

Il mio dominio deve essere configurato prima di configurare il servizio per documenti di grandi dimensioni affinché sia possibile l’autenticazione OAuth dell’utente di richiamata, o utente callback.

 

Il processo consigliato per chi effettua l’aggiornamento alla versione 20.9 o successiva è il seguente:

 

1. Aggiorna il pacchetto Adobe Sign per Salesforce alla versione 20.9 (o successiva).

 

2. Crea il nuovo profilo Utente di richiamata.

Nota:

Per Adobe Sign è consentito un solo utente di richiamata. Se ne è già stato impostato uno, configura tale profilo/utente esistente.

  • Clona il profilo Utente standard.
    • Assegna al nuovo profilo un nome intuitivo (per esempio: Utente di richiamata Adobe Sign).
    • Modifica il profilo.
      • Nelle impostazioni della scheda Personalizzato, assicurati che entrambe le schede Amministrazione Adobe Sign siano impostate su Predefinito.
      • In Autorizzazioni oggetto personalizzate, abilita tutti i valori per l’oggetto Accordo.
      • Assicurati che queste pagine Visualforce siano abilitate: 
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • Abilita la classe Apex echosign_dev1. AgreementAttachmentDownloadService.
    • Salva il profilo.

 

3. Abilita Conteggio utilizzi servizio allegati per il profilo dell’utente di richiamata.

  • Passa a Gestione oggetti > Accordo > Campi e relazioni.
  • Fai clic sull’etichetta del campo Conteggio utilizzi servizio allegati.
  • Fai clic sul pulsante Imposta sicurezza a livello di campo.
  • Abilita le opzioni per rendere il profilo Utente di richiamata visibile e per sola lettura.
  • Fai clic su Salva.

 

4. Crea un nuovo utente con una licenza standard di Salesforce.

  • Assegna all’utente un nome intuitivo (ad esempio: Richiamata Adobe Sign).
  • Assegna una licenza Salesforce.
  • Assegna il profilo appena creato.
  • Salva il nuovo utente.
  • Verifica l’utente per stabilire la password nota.
  • Esci da Salesforce.

 

5. Definisci l’utente di richiamata.

  • Accedi a Salesforce come utente di richiamata.
  • Passa alla pagina Amministrazione di Adobe Sign.
  • Fai clic su Collega un account sotto l’intestazione Utente di richiamata.
    • Viene visualizzata la pagina Consentire l’accesso? per collegare l’ID utente attualmente autenticato.
  • Fai clic su Consenti.
    • Verifica che l’utente di richiamata sia collegato correttamente.
  • Esci da Salesforce.

 

5. Aggiorna il sito esistente. 

  • Esegui l’accesso come Amministratore di Salesforce.
  • Passa a Strumenti piattaforma > Interfaccia utente > Siti e Domini > Siti.
  • Fai clic sull’etichetta del sito per aprire i dettagli del sito.
  • Fai clic sul pulsante Impostazioni di accesso pubblico.
  • Passa il mouse sul collegamento Accesso classe Apex abilitato e fai clic sul pulsante Modifica.
    • Rimuovi la classe AgreementAttachmentService.
    • Aggiungi la classe LargeFileDownloadService.
    • Salva la pagina.
  • Fai clic sul pulsante Modifica nella pagina del profilo richiamata di Adobe Sign.
    • Rimuovi tutte le autorizzazioni assegnate esplicitamente all’utente del sito.
    • Fai clic su Salva.

Con la versione 20.9 del pacchetto Adobe Sign per Salesforce, l’autorizzazione per gli oggetti utilizzati nel supporto per la trasmissione push degli accordi passa dall’utente del sito a un utente del sito di richiamata o “callback” con licenza e autorizzazione esplicita.

Rimuovi tutte le autorizzazioni assegnate all’utente del sito sui rispettivi siti.

Nota:

Il mio dominio deve essere configurato prima di configurare la trasmissione push degli accordi affinché sia possibile l’autenticazione OAuth dell’utente di richiamata.

 

Il processo consigliato per chi effettua l’aggiornamento alla versione 20.9 o successiva è il seguente:

1. Crea il nuovo utente di richiamata.

Nota:

Per Adobe Sign è consentito un solo utente di richiamata. Se ne è già stato impostato uno, configura tale profilo/utente esistente.

  • Clona il profilo Utente standard.
  • Assegna al nuovo profilo un nome intuitivo (per esempio: Utente di richiamata Adobe Sign).
  • Salva il profilo.

 

2. Crea un nuovo utente di richiamata (callback) con una licenza standard di Salesforce.

  • Assegna all’utente un nome intuitivo (ad esempio: Richiamata Adobe Sign).
  • Assegna una licenza Salesforce.
  • Assegna il profilo appena creato.
    • Salva il nuovo utente.
  • Assegna l’insieme di autorizzazioni Utente integrazione Adobe Sign all’utente di richiamata appena creato.
    • Salva l’insieme di autorizzazioni.

 

3. Aggiorna il pacchetto Adobe Sign per Salesforce alla versione 20.9 (o successiva).

 

4. Definisci l’utente di richiamata.

  • Una volta completato l’aggiornamento, accedi a Salesforce come questo utente di richiamata.
  • Passa alla pagina Amministrazione di Adobe Sign (Avvio app > Adobe Sign per Salesforce > Amministrazione di Adobe Sign).
  • Fai clic su Collega un account sotto l’intestazione Utente di richiamata.
    • Viene visualizzata la pagina Consentire l’accesso? per collegare l’ID utente attualmente autenticato.
  • Fai clic su Consenti.
    • Verifica che l’utente di richiamata sia collegato correttamente.
  • Esci da Salesforce.

 

5. Aggiorna il sito esistente. 

  • Accedi a Salesforce come utente amministratore.
  • Passa a Strumenti piattaforma > Interfaccia utente > Siti e Domini > Siti.
  • Fai clic sull’etichetta del sito per aprire i dettagli del sito.
  • Fai clic sul pulsante Impostazioni di accesso pubblico.
  • Fai clic sul pulsante Visualizza utenti.
  • Fai clic sul collegamento Nome e cognome dell’utente del sito.
  • Passa il cursore del mouse sul collegamento Assegnazioni di insiemi di autorizzazioni e fai clic sul pulsante Modifica assegnazioni.
  • Rimuovi l’insieme di autorizzazioni Utente integrazione Adobe Sign.
  • Rimuovi tutte le altre autorizzazioni assegnate esplicitamente all’utente del sito.
  • Fai clic su Salva.

 


Pacchetto versione 20.x

Per il corretto funzionamento, le organizzazioni che utilizzano l’interfaccia Lightning in Salesforce devono avere abilitato Il mio dominio per la versione 20 del pacchetto Adobe Sign.

Per le organizzazioni che utilizzano l’interfaccia Classic per il momento non è necessario che Il mio dominio sia configurato.

La versione 20 del pacchetto Adobe Sign include tre nuovi ruoli per destinatari:

  • Accettatore: il ruolo di accettatore è appropriato quando il destinatario deve confermare l’accettazione dell’accordo senza approvare formalmente il contenuto.
  • Compilatore: questo ruolo è per i clienti durante il processo di firma devono anche poter compilare il contenuto del modulo.
  • Destinatario certificato: è possibile non assegnare alcun campo ai destinatari certificati; Durante il processo di “firma”, ai destinatari certificati verrà chiesto di delegare, rifiutare o confermare l’accordo.

Per accedere a questi ruoli, devono essere aggiunti mediante una procedura in tre passaggi (quattro passaggi, se intendi localizzare i ruoli in lingue diverse da inglese).

 

Abilitare i ruoli in Adobe Sign:

  1. Accedi ad Adobe Sign come amministratore.
  2. Passa a Account > Impostazioni account > Impostazioni invio > Ruoli destinatario consentiti.
  3. Abilita i ruoli che desideri supportare.
  4. Fai clic su Salva

 

Abilitare i ruoli nelle impostazioni personalizzate (Salesforce):

  1. Accedi a Salesforce come amministratore.
  2. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Codice personalizzato > Impostazioni personalizzate
  3. Fai clic sull’etichetta Impostazioni di Adobe Sign.
  4. Fai clic sul pulsante Gestisci.
  5. Fai clic su Nuovo (oppure su Modifica, se hai configurato le impostazioni in precedenza).

I valori delle impostazioni sono: 

  • Abilita ruolo accettatore: i destinatari contrassegnati come accettatori devono accettare il documento. Inoltre potrebbe essere richiesto loro di immettere dei dati nei campi.
  • Abilita ruolo compilatore modulo: i compilatori possono compilare i dati a livello di campo.
  • Abilita ruolo destinatario certificato: i destinatari certificati confermano l’accordo, ma non lo firmano. Potrebbe inoltre essere richiesto loro di immettere dei dati nei campi.
Nota:

Deleganti: per tutti i ruoli per destinatari corrisponde anche una versione “delegante”. I ruoli Delegante vengono usati quando i destinatari noti non dovranno completare direttamente il ruolo identificato. Piuttosto, delegheranno tale ruolo un altro utente.

Per abilitare i ruoli Delegante si segue lo stesso processo descritto qui sopra.

I valori delle impostazioni per i deleganti sono:

  • Abilita ruolo delegante accettatore: impostazione necessaria quando si intende delegare un ruolo Approvatore.
  • Abilita ruolo delegante destinatario certificato: impostazione necessaria quando si intende delegare un destinatario certificato.
  • Abilita ruolo delegante compilatore modulo: questa opzione consente di delegare un ruolo Compilatore.
  • Abilita ruolo destinatario accettatore delegato: impostazione necessaria quando si intende delegare gli approvatori.
  • Abilita ruolo destinatario accettatore delegato: impostazione necessaria quando si intende delegare i firmatari.

I valori di stato degli oggetti destinatari e accordi sono direttamente associati ai ruoli abilitati nel sistema. Se devi abilitare altri ruoli, dovrai anche aggiungere i valori di ruolo associati ai vari elenchi di scelta degli oggetti.  La procedura da seguire è simile per ogni oggetto, con alcune differenze nei valori aggiunti a seconda del contesto dell’oggetto.

I valori oggetto > campi da aggiornare sono:

  • Destinatario > Ruolo destinatario
  • Destinatario > Stato
  • Aggiungi destinatario > Ruolo destinatario
  • Accordo > Stato accordo
  • Mappatura campi > Esegui mapping sugli eventi
  • Mappatura file > Esegui mapping sugli eventi

I valori dei campi da aggiungere sono:

Nome oggetto

Campo

Nuovi valori da aggiungere

Accordo

Stato accordo

Inviato per compilazione

In attesa di contro compilazione

Compilato

Inviato per accettazione

In attesa di contro accettazione

Accettato

Inviato per consegna

In attesa di contro consegna

Consegnato

Destinatario

Ruolo destinatario

Accettatore

Compilatore modulo

Destinatario certificato

Delega ad accettatore

Delega a compilatore modulo

Delega a destinatario certificato

Destinatario

Stato

Accettato

Compilato

Consegnato

In attesa di accettazione

In attesa di compilazione

In attesa di consegna

Aggiungi destinatario

Ruolo destinatario

Accettatore

Compilatore modulo

Destinatario certificato

Delega ad accettatore

Delega a compilatore modulo

Delega a destinatario certificato

Mappatura campi

Esegui mapping sugli eventi

Inviato per compilazione

In attesa di contro compilazione

Compilato

Inviato per accettazione

In attesa di contro accettazione

Accettato

Inviato per consegna

In attesa di contro consegna

Consegnato

Mappatura file

Esegui mapping sugli eventi

Inviato per compilazione

In attesa di contro compilazione

Compilato

Inviato per accettazione

In attesa di contro accettazione

Accettato

Inviato per consegna

In attesa di contro consegna

Consegnato

 

La procedura per aggiungere i valori e localizzarli è simile per tutti gli oggetti.

Di seguito è riportata la procedura per Destinatario > Ruolo destinatario, che può essere applicata a ogni oggetto.

 

Aggiungere i ruoli all’elenco di scelta Destinatario:

Una volta abilitati i nuovi ruoli, è necessario aggiungerli ai valori dell’elenco di scelta per i campi.

1. Passa a Imposta > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestore oggetti.

2. Seleziona Destinatario dall’elenco a sinistra.

3. Seleziona Campi e relazioni nella barra a sinistra.

4. Seleziona il campo Ruolo destinatario.

5. Scorri la pagina verso il basso fino alla sezione Valori e seleziona Nuovo.

6. Immetti i nuovi valori Ruolo che hai abilitato. I valori validi sono:

  • Accettatore
  • Compilatore modulo
  • Destinatario certificato
  • Delega ad accettatore
  • Delega a compilatore modulo
  • Delega a destinatario certificato

7. Al termine fai clic su Salva.

 

L’immagine seguente illustra come si presenta l’elenco di scelta risultante, se vengono aggiunti tutti i ruoli:

 

Localizzare gli stati dei ruoli tramite Translation Workbench:

1. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Interfaccia utente > Translation Workbench > Traduci.

  • Seleziona la lingua per la quale vuoi localizzare i valori.
  • Per Componente configurazione, seleziona Valore elenco di scelta.
  • Per Oggetto, seleziona Destinatario.
  • Nella tabella Elenco di scelta principale, espandi la cartella Ruolo destinatario.
  • Fai doppio clic sullo spazio della colonna accanto allo stato English (Inglese) per aprire il campo di testo in cui è possibile inserire la traduzione e immetti il valore tradotto. 

2. Al termine fai clic su Salva.

Il campo Documento dell’oggetto Accordo contiene un collegamento verso l’accordo. Nella versione 20 sono stati introdotti due cambiamenti:

  • Al testo del collegamento non è più aggiunto lo stato dell’accordo. 

Prima della versione 20, il testo del collegamento conteneva il nome dell’accordo e il suo stato (“- firmato”, “- approvato”):

 

Con la versione 20 è stato rimosso lo stato, lasciando solo il nome dell’accordo:

 

  • Prima della versione 20, il campo Documento conteneva il collegamento ipertestuale solo quando la transazione dell’accordo era stata completata con successo. 

Nel pacchetto della versione 20, il campo Documento contiene sempre l’ultima versione PDF dell’accordo:

Il testo descrittivo per l’evento Chatter Pubblica quando viene inviato l’accordo può essere aggiornato per coerenza con i nuovi ruoli destinatario.

  1. Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Codice personalizzato > Impostazioni personalizzate
  2. Fai clic sull’etichetta Impostazioni Chatter di Adobe Sign.
  3. Fai clic sul collegamento Modifica accanto a Pubblica quando viene inviato l’accordo.

4. Aggiorna il testo descrittivo con: Pubblica un aggiornamento Chatter quando l’accordo è inviato per firma, approvazione, accettazione, compilazione o consegna.

5. Fai clic su Salva.


Pacchetto versione 19.x

Nota:

Con la versione v19, le impostazioni CRUD e FLS dell’organizzazione vengono applicate su oggetti standard e personalizzati. Di conseguenza, molte funzioni configurate devono essere aggiornate in modo da includere l'accesso esplicito a vari oggetti necessari.

La procedura può comportare due passaggi:

  • Tutte le funzioni possono essere aggiornate utilizzando un insieme di autorizzazioni per consentire l'accesso agli oggetti di Adobe Sign
  • Alcune funzioni che necessitano l’accesso agli oggetti Salesforce possono richiedere l'attivazione di oggetti e/o campi specifici

Consulta l’elenco di aggiornamenti manuali riportato di seguito per vedere le varie funzioni/processi che vengono influenzati.

Con l’ampliamento di Adobe Sign, l’infrastruttura si è spostata su data center più solidi. Ciò ha causato alcuni cambiamenti negli intervalli IP che la tua organizzazione Salesforce deve considerare affidabili per garantire una comunicazione ottimale tra i servizi.

Di seguito è possibile trovare le modifiche incrementali dalla versione v18 alla v19.  Assicurati che tutti i siti configurati vengano aggiornati in aggiunta alle reti affidabili principali.

AGGIUNGI:

India:

 

13.126.23.0/27

RIMUOVI:

America del Nord:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

Con la versione v19, le impostazioni CRUD e FLS dell’organizzazione vengono applicate su oggetti standard e personalizzati. L’applicazione controlla i livelli di oggetto e di campo, i permessi di lettura e di scrittura. Se l’utente non possiede i diritti di accesso appropriati, viene visualizzato un errore di permission denied.

Dopo l’aggiornamento alla versione v19, se un utente Salesforce incontra un errore di autorizzazione negata simile a:

Permesso negato. Impossibile inserire il campo echosign_dev1__Contract__c nell’oggetto: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

l’amministratore Salesforce deve aggiungere diritti di accesso in lettura e scrittura all’oggetto accordo, oltre che ai relativi profili per ogni campo personalizzato che ha creato.

  • Passa a: Configurazione > Amministrazione > Utenti > Profilo > {Nome profilo} 
  • Scorri verso il basso fino a raggiungere la sezione Sicurezza personalizzata a livello di campo e fai clic sull’azione Visualizza per l’oggetto Accordo
  • Fornisci diritti di accesso in Lettura e Modifica ai campi pertinenti

Una impostazione personalizzata è divenuta obsoleta nella versione 19: 

  • Abilita l’opzione Invia firma manuale tramite fax: Adobe Sign non supporta più l’invio dell’accordo a un numero di telefono. Le firme manuali seguono invece lo stesso processo di una firma elettronica finché il primo firmatario non deve applicare la propria firma. Egli può quindi scaricare il file, firmarlo, scansionarlo e caricarlo di nuovo in Adobe Sign 

>> Ulteriori informazioni sulla firma manuale

È disponibile una nuova scheda in v19: Tipi di accordo

  • Un nuovo oggetto personalizzato denominato Tipo di accordo (Agreement_Type__c) è stato introdotto per definire un tipo di accordo. Ha un campo Nome standard, ma è possibile aggiungere campi aggiuntivi in seguito per definire i propri campi personalizzati. Viene utilizzato un oggetto al posto di un semplice campo di testo perché ciò consente a un record singolo di definire un tipo, che è più flessibile e scalabile. Separa inoltre il tipo dal modello di accordo e dall’accordo, cosicché il modello di accordo può cambiare senza essere associato al tipo e più modelli possono impostare lo stesso tipo.
  • All’oggetto Modello di accordo è stato aggiunto il nuovo campo di ricerca principale Tipo di accordo (Agreement_Type__c), che si riferisce all’oggetto Tipo di accordo. Il campo viene visualizzato nella sezione Dettagli del modello di accordo sulla pagina del modello di accordo.
  • All’oggetto Accordo è stato aggiunto il nuovo campo di ricerca principale Tipo di accordo (Agreement_Type__c), che si riferisce all’oggetto Tipo di accordo. Il campo non verrà visualizzato nella pagina Editor accordi.

 

Aggiungi il campo di ricerca principale denominato Tipo di accordo (Agreement_Type__c) al layout di pagina del modello di accordo:

  • Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Oggetti e campi > Gestione oggetti > Modello di accordo > Layout pagina > Layout modello di accordo.
  • Seleziona l’opzione Campi.
  • Fai clic sul campo Tipo di accordo e trascinalo sul layout di pagina.
  • Fai clic su Salva.

Consigliamo vivamente ai clienti che effettuano un aggiornamento di implementare l’uso della pagina Lightning per rendere disponibili le nuove funzionalità man mano che il prodotto continua a essere sviluppato e migliorato.

Detto questo, potrebbero esservi buone ragioni per dover continuare a usare uno dei precedenti layout di pagina. Consulta la guida alla regolazione del layout di pagina Salesforce per determinare se sia meglio passare alla pagina Lightning.

Quando l'applicazione Adobe Sign per Salesforce viene aggiornata alla build corrente da versioni precedenti alla versione 14, gli utenti potrebbero non essere in grado di eseguire azioni come Elimina, Annulla, Visualizza, Ricorda o Aggiorna sugli accordi esistenti che sono stati inviati da altri utenti prima dell'upgrade. 

Quando una di queste operazioni viene eseguita, gli utenti potrebbero visualizzare un errore simile al seguente:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” o “Si è verificato un errore nel server interno”

Ciò accade a causa di uno stile di chiave documento precedente utilizzato nelle versioni dell’applicazione anteriori alla versione 14.

Una migrazione una tantum di tali chiavi precedenti è obbligatoria. A questo scopo, è prevista una nuova procedura come descritto di seguito:

Dopo aver completato i passaggi di configurazione, i collegamenti seguenti saranno disponibili nella pagina Amministrazione Adobe Sign:

  • Recupera chiavi documento mancanti - se fai clic su questo collegamento verrà eseguita un'azione batch per recuperare le chiavi documento mancanti per i contratti esistenti
  • Aggiorna chiavi documento precedenti - se fai clic su questo collegamento tutte le chiavi documento precedenti saranno eliminate e ne verranno recuperate di nuove per tutti gli accordi esistenti nell'organizzazione. 

Nel caso siano presenti accordi che non dispongono di chiavi documento associate, saranno recuperate le chiavi anche per tali documenti

Una volta che gli accordi dispongono di nuove chiavi documento, gli utenti potranno eseguire tutte le azioni di accordo sugli accordi esistenti inviati da altri utenti.

Nota:

I collegamenti per Recupera chiavi documento mancanti e Aggiorna chiavi documento precedenti sono visibili solo quando l'amministratore esegue l'aggiornamento alla versione 19.4 da una versione precedente alla 14.

Se l'amministratore aggiorna un pacchetto dalla versione 14 alla 19.2, i collegamenti sono nascosti per impostazione predefinita. In questo caso, l'amministratore può contattare il supporto tecnico di Adobe Sign per rendere visibili manualmente i collegamenti. 

Per procedere in questo modo è necessario concedere l'accesso al supporto di Adobe Sign.

Aggiungi collegamento al file PDF firmato per l’accordo inviato: questa impostazione si applica soltanto agli accordi inviati al di fuori di Salesforce. Abilita questa impostazione per aggiungere un collegamento relativo al file PDF firmato al record dell’accordo.

Qualsiasi utente che interagisce direttamente con Mappature gruppi, dovrà verificare di disporre delle autorizzazioni corrette.

  • A tale scopo viene aggiunto l’insieme di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign all'utente
  • Il profilo dell'utente deve avere l’autorizzazione Visualizza impostazione e configurazione attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

 

Oggetto

Campo

Valori obbligatori

Standard/Personalizzato

Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign

Mappatura gruppi EchoSign

 

Lettura, Elimina, Crea, Modifica

Adobe Sign - Personalizzato

Amministrazione Adobe Sign

 

Tutti i campi

Lettura, Modifica

 

 

 

 

 

 

 

Risultato sincronizzazione utenti EchoSign

 

Lettura, Elimina, Crea

Adobe Sign - Personalizzato

Amministrazione Adobe Sign

 

Tutti i campi

Lettura, Modifica

 

 

Qualsiasi utente che utilizza l’API Adobe Sign richiede l’insieme di autorizzazioni Utente Adobe Sign.

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto

Campo

Valori obbligatori

Standard/Personalizzato

Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign

Destinatario

 

Lettura

Adobe Sign - Personalizzato

Utente Adobe Sign

 

Stato

Lettura

 

 

 

Numero ordine

Lettura

 

 

 

Destinatario di origine

Lettura

 

 

 

Accordo

 

 

 

 

 

 

 

 

Accordo

 

Lettura

Adobe Sign - Personalizzato

Utente Adobe Sign

 

Creazione

Lettura

 

 

Perché gli utenti possano interagire con il componente Self Sign di Adobe Sign:

  • L’insieme delle autorizzazioni Utente Adobe Sign deve essere applicato all'utente
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
  E-mail Lettura    
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Nome Lettura    
  Stato Lettura    
  Data firma Lettura    
  Messaggio di errore Lettura    
  File PDF firmato Lettura    
  Chiave documento Lettura    
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Tipo di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Nome Lettura    
         
Destinatario   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Accordo Lettura    
  Stato      
  Completamento Data Ora      

Gli utenti che interagiscono con i modelli di accordo richiedono:

  • L’aggiunta dell’insieme di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • Accesso a tutti i campi per l’oggetto principale in Salesforce

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto

Campo

Valori obbligatori

Standard/Personalizzato

Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign

Oggetto principale specificato dall'utente

 

 

 

 

 

Tutti i campi specificati dall'utente

Lettura

N/D

 

 

 

 

 

 

Modello di accordo

 

Lettura

Adobe Sign - Personalizzato

Amministrazione Adobe Sign

 

Nome

Lettura

 

 

 

Tipo oggetto principale

Lettura

 

 

Gli utenti che attivano le azioni batch richiedono:

  • L’insieme di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto

Campo

Valori obbligatori

Standard/Personalizzato

Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign

Accordo

 

Lettura

Adobe Sign - Personalizzato

Amministrazione Adobe Sign

 

Chiave documento

Lettura

 

 

 

Annulla motivo di eliminazione

Lettura

 

 

 

Annulla elimina notifica firmatario

Lettura

 

 

 

URL server partner

Lettura

 

 

 

Stato

Lettura

 

 

 

ID evento più recente

Lettura

 

 

Qualsiasi utente che utilizza Adobe Sign tramite S1 Mobile richiede:

  • L’insieme di autorizzazioni Utente Adobe Sign
  • L'oggetto Opportunità di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Opportunità deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Account di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Account deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Contratto di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Contratto deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Numero contratto nell’oggetto Contratto deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Documento di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Tipo nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Tipo di contenuto nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Corpo nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Opportunità   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
         
Account   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
         
Contratto   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  Numero contratto Lettura    
         
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  E-mail Lettura    
         
Lead   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  E-mail Lettura    
         
Documento   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  Tipo Lettura    
  Tipo di contenuto Lettura    
  Corpo Lettura    
         
Evento accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
         
Accordo   Lettura, Crea, Elimina, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Crea, Modifica    
         
Destinatario   Lettura, Crea, Elimina, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Crea, Modifica    
         
Modelli libreria   Lettura, Crea, Elimina, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Crea, Modifica    

Per poter accedere alla scheda Amministrazione è necessario disporre dell’insieme di autorizzazioni Amministrazione di Adobe Sign.

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto

Campo

Valori obbligatori

Standard/Personalizzato

Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign

Modello di accordo

 

Lettura

Adobe Sign - Personalizzato

Amministrazione Adobe Sign

 

 

 

 

 

Accordo

 

Lettura

Adobe Sign - Personalizzato

Amministrazione Adobe Sign

 

 

 

 

 

Documento

 

Lettura

Adobe Sign - Personalizzato

Amministrazione Adobe Sign

 

Corpo

Lettura

 

 

Gli utenti che utilizzano le azioni di editore richiedono:

  • L’insieme di autorizzazioni Utente Adobe Sign
  • L'autorizzazione di sistema Inserisci i valori campi di sistema per i feed di Chatter attivata 
  • L'oggetto Opportunità di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Opportunità deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Account di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Account deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo E-mail nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Documento di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Tipo nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Tipo di contenuto nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Corpo nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Preventivo di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  E-mail Lettura    
         
Lead   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  E-mail Lettura    
         
Opportunità   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
         
Account   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
         
Documento   Lettura Salesforce - Standard  
  Nome Lettura    
  Tipo di contenuto Lettura    
  Corpo Lettura    
  Tipo Lettura    
         
Preventivo   Lettura Salesforce - Standard  
         
Accordo   Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Modifica    
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Password Lettura    
  Nome Lettura    
  Impostazione predefinita Lettura    
         
Destinatario   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Modifica    
         
Modelli libreria   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Modifica    

Gli utenti che modificano i modelli richiedono:

  • L’insieme di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Documento di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo URL nell’oggetto Documento deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
         
Lead   Lettura Salesforce - Standard  
         
Documento   Lettura Salesforce - Standard  
  URL Lettura    
         
Modello di accordo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Aggiungi destinatari   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
File allegati   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Aggiungi modello per campi modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Esegui il mapping dei dati nell'accordo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    

Il processore di modelli per accordi richiede:

  • L’insieme di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • L'oggetto Referente di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Cellulare nell’oggetto Referente deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Cellulare nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L’oggetto Opportunità di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Account di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Gruppo di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Preventivo di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Referente   Lettura Salesforce - Standard  
  Cellulare Lettura    
         
Lead   Lettura Salesforce - Standard  
  Cellulare Lettura    
         
Opportunità    Lettura Salesforce - Standard  
         
Account   Lettura Salesforce - Standard  
         
Preventivo   Lettura Salesforce - Standard  
         
Allegato   Accesso basato sul record principale.    
         
Accordo   Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tipo firma Modifica    
  Stato Modifica    
  Giorni alla scadenza firma Modifica    
  Abilita promemoria automatici Modifica    
  Ricorda al destinatario Modifica    
  Indirizzi destinatario Modifica    
  Più destinatari Modifica    
  Ordine di firma Modifica    
  Creazione Modifica    
  Modello processo Modifica    
         
Destinatario   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tipo destinatario Modifica    
  Ruolo destinatario Modifica    
  Numero ordine Modifica    
  Indirizzo e-mail Modifica    
         
Modello libreria   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Modifica    
         
         
Tipo di accordo    Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Aggiungi destinatari   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
File allegati   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Aggiungi modello per campi modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Esegui il mapping dei dati nell'accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    

Gli utenti che modificano gli accordi richiedono:

  • L’insieme di autorizzazioni Utente Adobe Sign
  • L'oggetto Lead di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Azienda nell’oggetto Lead deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Evento di Salesforce deve avere l’opzione Crea attivata
    • Tutti i campi nell’oggetto Evento devono avere l’opzione Modifica attivata

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Lead   Lettura Salesforce -Standard
  
  Azienda Lettura    
         
Evento   Crea Salesforce - Standard  
  Tutti i campi Modifica    
         
Accordo   Lettura, Crea, Modifica, Elimina Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Destinatario   Lettura, Crea, Modifica, Elimina Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Accordo Lettura    
  Stato Lettura    
  Completamento Data Ora Lettura    
  Numero ordine Lettura    
  Tipo destinatario Lettura    
  Accordo Lettura    
  Indirizzo e-mail  Lettura    
  Tipo destinatario Modifica    
  Ruolo destinatario Modifica    
  Numero ordine Modifica    
  Indirizzo e-mail Modifica    
         
Modello libreria   Crea, Modifica, Elimina Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Tipo di accordo    Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Nome Lettura    
         
Modello di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tipo di accordo Lettura    
  Nome Lettura    
  Impostazione predefinita Lettura    
  Invio automatico Lettura    
         
Accordo firmato   Lettura    
         
Mappatura unione   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign

Gli utenti che modificano le mappature unione richiedono:

  • L’insieme di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • Ogni oggetto/campo a cui le mappe di unione accedono richiede che le opzioni Lettura e Modifica siano attivate

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Qualsiasi oggetto a cui è associato.   Lettura, Modifica    
  Qualsiasi campo a cui è associato. Lettura, Modifica    
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Chiave documento Lettura    
         
Importazione campo modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mapping campo modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Voce di Mapping campo modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura secondaria per campi modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Voce di Mappatura secondaria per campi modulo   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura unione   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    

Gli utenti che utilizzano le mappature unione richiedono:

  • L’insieme di autorizzazioni Utente Adobe Sign
  • L'oggetto Account di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Account deve avere l’opzione Lettura attivata
  • L'oggetto Opportunità di Salesforce deve avere l’opzione Lettura attivata
    • Il campo Nome nell’oggetto Opportunità deve avere l’opzione Lettura attivata
  • Ogni oggetto/campo a cui le mappe di unione accedono richiede che le opzioni Lettura e Modifica siano attivate

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Qualsiasi oggetto a cui è associato   Lettura, Modifica    
  Qualsiasi campo a cui è associato Lettura, Modifica    
         
Account        
  Nome Lettura Salesforce - Standard  
         
Opportunità        
  Nome Lettura Salesforce - Standard  
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Chiave documento Lettura    
  Opzioni aggiuntive Lettura    
  Nome Lettura    
  Mappatura unione Lettura    
  Errore mapping di unione Lettura    
  Risultato mapping di unione Lettura    
  Account Lettura    
  Opportunità Lettura    
         
Importazione campo modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mapping campo modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Voce di Mapping campo modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mappatura secondaria per campi modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Voce di Mappatura secondaria per campi modulo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mappatura unione   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    

Gli utenti che modifica le mappature dei dati richiedono:

  • L’insieme di autorizzazioni Amministrazione Adobe Sign
  • Ogni oggetto/campo a cui le mappe di unione accedono richiede che le opzioni Lettura e Modifica siano attivate

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Qualsiasi oggetto a cui è associato   Lettura, Modifica    
  Qualsiasi campo a cui è associato Lettura, Modifica    
         
Accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Chiave documento Lettura    
         
Mappatura file   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura campi   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura oggetti   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura dei dati   Lettura, Elimina, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Amministrazione Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    

L'elaborazione della mappatura dati richiede:

  • L’insieme di autorizzazioni Utente integrazione con Adobe Sign
  • Ogni oggetto/campo a cui le mappe dati accedono richiede che le opzioni Lettura e Modifica siano attivate
  • L'oggetto Allegato di Salesforce richiede l'accesso in base al record principale

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Qualsiasi oggetto a cui è associato   Lettura, Modifica    
  Qualsiasi campo a cui è associato Lettura, Modifica    
         
Allegato   Accesso basato sul record principale.    
         
Accordo   Lettura, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Mappatura file   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mappatura campi   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mappatura oggetti   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    
         
Mappatura dei dati   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Integrazione con Adobe Sign
  Tutti i campi Lettura    

L’integrazione con Chatter richiede:

  • L’insieme di autorizzazioni Utente integrazione con Adobe Sign
  • L'attivazione dell’autorizzazione del sistema Salesforce Inserisci i valori campi di sistema per i feed di Chatter

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto

Campo

Valori obbligatori

Standard/Personalizzato

Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign

Evento accordo

 

Lettura

Adobe Sign - Personalizzato

Integrazione con Adobe Sign

 

Tipo

Lettura

 

 

 

Descrizione

Lettura

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari

 

 

Adobe Sign - Personalizzato

Integrazione con Adobe Sign

 

Tipo destinatario

Lettura

 

 

 

Indirizzo e-mail

Lettura

 

 

 

Numero ordine

Lettura

 

 

 

Usa indirizzo e-mail

Lettura

 

 

Gli accordi push richiedono che l’utente di richiamata collegato disponga di:

  • L’insieme di autorizzazioni Utente integrazione con Adobe Sign
  • L’oggetto Account di Salesforce deve avere le opzioni Lettura e Crea attivate
  • L'oggetto Contratto di Salesforce deve avere le opzioni Lettura e Crea attivate
  • L'oggetto Opportunità di Salesforce deve avere le opzioni Lettura e Crea attivate
  • L’oggetto Referente di Salesforce deve avere le opzioni Lettura e Crea attivate
    • Il campo Nome nell’oggetto Referente deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
    • Il campo E-mail nell’oggetto Referente deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
    • Il campo Account nell’oggetto Referente deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
  • L’oggetto Lead di Salesforce deve avere le opzioni Lettura e Crea attivate
    • Il campo Nome nell’oggetto Lead deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
    • Il campo E-mail nell’oggetto Lead deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate
    • Il campo Azienda nell’oggetto Lead deve avere le opzioni Lettura e Modifica attivate

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto Campo Valori obbligatori Standard/Personalizzato Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign
Account   Lettura Salesforce - Standard  
         
Contratto   Lettura Salesforce - Standard  
         
Opportunità   Lettura Salesforce - Standard  
         
Lead   Lettura, Crea Salesforce - Standard  
  E-mail Lettura, Modifica    
  Nome Lettura, Modifica    
  Azienda Lettura, Modifica    
         
Referente   Lettura, Crea Salesforce - Standard  
  E-mail Lettura, Modifica    
  Nome Lettura, Modifica    
  Account Lettura, Modifica    
         
Accordo   Lettura, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato
 Utente integrazione con Adobe
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Tipo di accordo   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione con Adobe
         
Mutex   Lettura, Crea, Modifica Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione con Adobe
  Tutti i campi Lettura, Modifica    
         
Attivatori   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione con Adobe
  Tutti i campi Modifica    
         
Destinatario   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione con Adobe
  Tutti i campi Modifica    
         
Evento accordo   Crea Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione con Adobe
  Tutti i campi Modifica    
         
Mappatura dei dati   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione con Adobe
         
Mappatura unione   Lettura Adobe Sign - Personalizzato Utente integrazione con Adobe

L’utente di richiamata deve essere configurato e collegato:

  • Deve essere aggiunto l’insieme di autorizzazioni Utente integrazione Adobe Sign.
  • Il profilo Utente di richiamata deve abilitare l’autorizzazione amministratore per Modifica metadati.

Inoltre, il profilo Sito deve essere modificato come segue:

  • Aggiungi la classe LargeFileDownloadService.
  • Rimuovi la classe AgreementAttachmentService.

 

Di seguito viene riportato un elenco esplicito degli oggetti e dei campi obbligatori, se l’utilizzo dell’insieme di autorizzazioni per qualche motivo non è accettabile:

Oggetto

Campo

Valori obbligatori

Standard/Personalizzato

Insieme di autorizzazioni di Adobe Sign

Accordo

 

Lettura, Modifica

Adobe Sign - Personalizzato

Utente integrazione con Adobe

 

Conteggio utilizzi servizio allegati

Lettura, Modifica

 

 

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