适用于 Adobe Sign 试用版帐户的 Workday 安装指南

概述

此文档为 Workday 客户提供激活 Adobe Sign 试用版帐户然后将其集成到 Workday 租户中的必需步骤。此文档是一个安装指南,而并非是 Workday 的全方位培训手册。

如果您拥有一个现有的 Adobe Sign 帐户,则不需要启动试用版。请联系您的客户成功经理以请求 Workday 集成。

要在 Workday 中使用 Adobe Sign,您必须已经掌握或逐步了解如何创建和修改 Workday 项目,例如:业务流程框架、租户设置和配置、报告及 Workday Studio 集成。

完成集成的高级步骤如下:

  • 通过 Adobe Sign 激活您的试用版帐户
  • 在 Adobe Sign 中生成集成密钥
  • 将集成密钥安装到 Workday 租户中

激活您的 Adobe Sign 试用版帐户

要申请 Adobe Sign 的 30 天试用版,请填写以下表单:

https://land.echosign.com/esign-trial-workday-registration.html

 

注意:

注意强烈建议您使用职能电子邮件地址(例如 HRAdmin@MyDomain.dom)来创建试用版,而不是个人电子邮件地址。您需要访问此电子邮箱来验证帐户,因此该地址必须是有效的。

试用版申请表单

在一个工作日之内,Adobe Sign 入职专员将为您配备适用于 Workday 的帐户(在 Adobe Sign 中)。完成后,您将收到一封确认电子邮件:

来自 Adobe Sign 的欢迎电子邮件

按照电子邮件中的指示,初始化您的帐户,并进入您的 Adobe Sign 主控制区。

Adobe Sign 主控制区

生成集成密钥

新安装要求在 Adobe Sign 中生成一个集成密钥,然后将其输入到 Workday 中。此密钥可验证 Adobe Sign 和 Workday 环境,从而使其彼此信任并共享内容。 

要在 Adobe Sign 中生成集成密钥,请执行以下操作:

  • 在 Adobe Sign 中以管理员登录
  • 导航到帐户 > 个人首选项 > 访问令牌
  • 单击窗口右侧的带圆圈的加号图标
到访问令牌页面的导航图像

创建集成密钥界面将加载以下内容:

  • 为您的密钥提供一个直观的名称(例如 Workday)

集成密钥必须启用了以下元素:

  • agreement_read
  • agreement_write
  • agreement_send
  • widget_read
  • library_read
“创建集成密钥”面板
  • 单击保存

 

 

访问令牌页面将公开,以显示在您的帐户中安排的密钥。

  • 单击为 Workday 创建的密钥定义
    • 集成密钥链接在定义的顶部公开
  • 单击集成密钥链接
集成密钥链接

集成密钥将公开。

  • 复制此密钥,并将其保存在一个安全的地方以供后续步骤使用
  • 单击确定
“集成密钥”面板

配置 Workday 租户

安装集成密钥

将集成密钥安装到 Workday 租户中可建立与 Adobe Sign 之间的信任关系。在这种关系确立之后,任何业务流程都可添加一个启用了签名流程的审阅文档步骤。

 

注意:Adobe Sign 在整个 Workday 环境中被称为“Adobe Document Cloud”。

 

要安装集成密钥,请执行以下操作:

  • 以帐户管理员身份登录到 Workday
  • 搜索编辑租户设置 - 业务流程

 

编辑租户设置 - 业务流程页面即会加载。

有以下四个关于 Adobe Sign 集成的字段:

Adobe Document Cloud 确认 - 集成的固定文本确认。

Adobe Document Cloud API 密钥 – 集成密钥的安装位置

Adobe Document Cloud 发送者电子邮件地址 – Adobe Sign 中组级别管理员的电子邮件地址

在文档取消后删除等待电子签名的文档 – 一个可选配置,如果某文档在 Workday 中被取消,该配置可从签名周期中删除文档。

Adobe Sign 集成密钥的字段

完成安装:

  • 将您的集成密钥粘贴到 Adobe Sign API 集成密钥字段中
  • 将 Adobe Sign 管理员的电子邮件地址输入到 Adobe Document Cloud 发送者电子邮件地址字段中
  • 单击确定
集成密钥字段和密钥持有者电子邮件字段

现在可将 Adobe Sign 功能添加到任何业务流程,具体方法为:添加一个审阅文档步骤,并配置它以使用“Adobe Sign 提供的 eSign”作为电子签名类型。

配置审阅文档步骤

适用于审阅文档步骤的文档可以是一个静态文档、由同一业务流程内的“生成文档”步骤生成的文档、或通过 Workday 报告设计器创建的格式化报告。所有这些文档都可通过 Adobe 文本标记进行加强,以便控制 Adobe 签名特定组件的外观和位置。文档来源必须在业务流程定义内指定。在执行业务流程时无法上载临时文档。

结合使用 Adobe Sign 与审阅文档步骤的独特之处在于,它能够提供序列化的签名者组。它允许您按顺序基于角色指定签名组。不支持并行签名组。

要寻求配置审阅文档步骤方面的协助,请参阅此处的快速入门指南:
https://helpx.adobe.com/cn/sign/help/Workday_Quick_Start.html

支持

Workday 支持

Workday 是集成所有者,如果您要咨询有关集成范围问题、功能请求或集成日常功能问题,请首先联系 Workday。

Workday 社区有几篇不错的文章介绍如何对集成进行疑难解答以及如何生成文档:

电子签名集成疑难解答

https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/zhA~hYllD3Hv1wu0CvHH_g

审阅文档步骤
https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/TboWWKQemecNipWgxLAjqg

动态文档生成

https://community.workday.com/node/176443

聘用文档生成配置提示

https://community.workday.com/node/183242

Adobe Sign 支持

Adobe Sign 是集成合作伙伴,如果集成获取签名失败或待定签名通知失败时,请联系 Adobe Sign。

Adobe Sign 客户应当联系各自的客户成功经理 (CSM) 以寻求支持。或者,可以致电 1-866-318-4100 联系 Adobe 技术支持,等待对方播送产品列表,然后输入 4,接着再输入 2(根据提示)。

将 Adobe 文本标记添加到文档
https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/sign/adobesign_text_tags_guide.pdf

审阅文档配置和示例
https://helpx.adobe.com/cn/sign/help/Workday_Quick_Start.html

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