上次更新日期：
2022年10月3日
|
也应用至 Adobe Acrobat Sign
当潜在客户转化为其他对象类型时，对象数量会发生更改，并且相关的对象可能会在系统中处于孤立状态。利用潜在客户转化设置，您可以保留协议与已由潜在客户转化为帐户、联系人或业务机会的对象之间的关系。
要启用潜在客户转化，请执行以下操作：
- 导航至设置 > 平台工具 > 自定义代码 > 自定义设置
- 此时会加载“自定义设置”页面
- 单击 Adobe Sign 潜在客户转化设置标签
- 此时将加载“Adobe Sign 潜在客户转化设置”页面
3. 单击管理按钮
4.单击新建
5.选择要持久使用的转化选项，然后单击保存
- 帐户保留协议 - 选择此选项将在潜在客户转化为帐户后保留潜在客户的协议。
- 联系人保留协议 - 选择此选项将在潜在客户转化为联系人后保留潜在客户的协议。
- 业务机会保留协议 - 选择此选项将在潜在客户转化为业务机会后保留潜在客户的协议。
