创建新的报告图表 - 新版本

警告:

本文包含预发布信息。发布日期、功能和其他信息如有修改,恕不另行通知。

创建报告

协议报告允许用户在指定的时间范围内创建协议视图,并以数值摘要表格表示,其中至少包含一个图表(图表内容取决于运行的报告类型)。

协议报告仅支持过去 60 个月的数据。 请求超出 60 个月范围之外数据的报告会触发错误并阻止创建报告。

要创建新协议报告,请执行以下操作:

  1. 选择新报告

  2. 选择报告类型。

  3. 为报告选择一个或多个图表。  

    选择继续

    报告配置界面

  4. 定义报告的筛选条件:

    • 工作流程 - 根据用于发送协议的工作流程进行筛选。
    • 发件人 - 根据帐户中的发送用户进行筛选。
    • 协议名称 - 根据协议名称进行筛选。适用于来自 Web 表单和其他使用通用协议名称来源的协议。
    • 收件人 - 按参与者电子邮件筛选协议。返回指定电子邮件作为收件人出现的任何协议,无论角色或签署顺序如何。
    • - 根据发送协议的组筛选协议。
    • 状态 - 协议的当前状态(已存档、已取消、已完成、草稿、已过期、进行中)。
  5. 选择查看报告

    显示发件人和工作流筛选条件已展开的报告配置

  6. 页面会刷新并显示报告,顶部列出了筛选条件。

    单击保存

    使用筛选条件显示报告

  7. 提供报告名称,然后单击保存

    此报告名称是用来在“报告”筛选条件页面上标识报告名称的。

    将报告保存到系统报告记录

  8. 页面会刷新为默认概述仪表板并显示一条成功消息,指示报告已保存。

    显示“成功”消息的已保存报告

    您可以随时返回到所用报告类型的“报告”筛选条件,并打开报告以查看当前数据。

    突出显示“打开”操作的协议报告记录

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