报告和数据导出 - 新版本

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上次更新日期： 2026年5月8日

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数据导出和报告图表概述

新的报告体验使企业级别和商业级别服务中的用户能够在个性化视图中生成、保存和管理其自定义报告和数据导出。

报告是返回一个或多个图形的模板，这些图形包含用户定义的协议数据摘要。用户可用的报告数量和类型取决于用户在系统中的权限级别，以及应用于其用户 ID 的权限范围。

数据导出为用户提供了一种从其权限范围内的协议中提取特定字段数据的方法。用户可以应用筛选条件，按用户、组、工作流程或协议名称来关注所返回的数据集。

在筛选的协议集中，用户可以定义要导出到 CSV 文件中的各个字段，不导出他们不需要的任何事务数据，让导出结果更整洁有序。

报告类型包括：

协议（所有用户）- 协议报告返回协议活动的指标，如完成率、完成时间、工作流程使用情况、数量趋势和发件人/组趋势。有 11 个协议图表。
事务使用情况（所有用户）- 通过系统按用户、组、工作流程或整体数量趋势返回事务数量。有 4 个事务使用情况图表。
设置活动审核（仅限管理员）- 管理员有权运行特殊报告，以根据管理员的权限级别返回其用户、组或整个帐户的设置级别活动。

注意:

经典报告和现代报告体验使用不同的数据模型和计算方法，因此它们的结果并不总是匹配。主要区别包括：

经典报告将库模板视为协议。现代报告则不会。
经典报告包含已放弃的协议。现代报告则将其排除。
经典报告使用协议的最后修改时间进行基于日期的计算。现代报告使用特定的协议事件以获得更高的精确度。
经典报告始终采用太平洋时间进行报告。现代报告则基于您所在的时区计算和显示数据，这可能会导致协议日期发生偏移，并影响选定时段内包含的协议。

登录后，在主屏幕的顶部菜单中选择“报告”。

默认仪表板（概述）

新的报告体验首次打开时，将加载默认仪表板。

仪表板会自动加载过去 7 天的协议流量概述，其中顶部包含一个摘要，和 3 个图表（显示已完成协议的百分比）、总协议量趋势以及协议的平均完成时间。

用户可以使用两个按钮来新建报告/导出内容：

新建导出 - 新的导出请求允许用户定义一系列协议，然后从这些协议中导出字段级别值。
- 例如，附加到某个事件的 RSVP 表单，响应者可以在其中选择用餐，并列出特殊注意事项
- 然后，Web 表单创建者可以选择协议（按 Web 表单名称筛选），并将表单中的字段（名称、膳食偏好、备注等）提取到 CSV 文件中
新建报告 - 新报告允许用户生成协议数据仪表板，其中包含一个或多个图形。根据上下文使用不同的图形类型：
- 已完成的协议是拨号图
- 完成时间趋势是线形图
- 按发件人或组划分的协议是条形图
- 按发件人划分的协议完成情况是散点图

导出和报告都允许用户保存模板，以供将来在导出和报告的个人列表中使用。

仅导出允许用户下载请求数据的 CSV 文件。

屏幕的左边栏提供了链接，通过这些链接可查看用户报告以及数据导出的内容。该边栏有多达 5 个可点击链接：

概述 - 使用户可查看前七个日历日的协议数据。实际上是在登陆页上重新加载默认仪表板。

报告类型 - 三种类型的报告（协议、事务使用情况和用户），每个报告都有各自的可点击链接，以打开该报告类型的完整报告列表。请注意，在打开报告以供查看时，始终收集其筛选条件设置的当前数据（例如，最近 30 天）。

报告类型之后的数字表示该类型可用的报告总数。
报告会在顶部列出最近修改的报告。
每个报告类型都有两个默认报告，它们始终位于列表的顶部，并且不可删除：
- 周 {类型} - 显示前 7 天所有可用的特定类型图表的编译。
- 月 {类型} - 显示前 30 天所有可用的特定类型图表的编译。

每个报告类型列表都具有相同的页面格式，其中包含四列：

报告名称 - 报告创建者提供的名称。
活动图标 - 如果报告已配置计划，则显示蓝色日历图标。
创建日期 - 报告创建的时间/日期戳。时区转换是根据用户的主要组的主时区设置进行预测的。
上次查看时间 - 指示上次查看报告的时间/日期戳。

请注意，将鼠标悬停在任意报告记录上会显示打开按钮，可以用作查看报告的快速操作方法。

此外，还提供多个选项用于管理报告，通过选择记录最右侧的省略号即可访问。这些选项包括：

复制 - 创建一份报告副本，然后可使用新名称（根据需要）进行编辑和保存。
重命名 - 打开编辑字段以更改报告的名称。
删除 - 删除报告。此操作不可撤消。
打开 - 打开报告以供查看。
- 与打开快速操作按钮的功能相同。
- 也可以编辑已打开报告的配置，并以现有名称将其保存。
  - 如果需要新名称，应首先复制报告。
（编辑）计划 - 打开界面以创建新计划或编辑现有计划。
立即发送 - 打开界面以立即通过电子邮件发送报告副本。

导出 (N) - 提供用户创建和保存的所有数据导出列表。请注意，数据导出是生成后的静态报告，必须显式刷新才能更新数据。

“导出”页面布局包含六列：

导出名称 - 用户创建时定义的导出名称。
活动图标 - 可能有两个图标可见：
- 编辑计划 - 如果导出配置了计划，则显示蓝色日历图标。
- 下载 - 如果数据导出已准备好导出，则显示下载图标。
状态 - 导出的当前状态。首次创建导出时，数据的编译可能需要一些时间。
- 就绪 - 完全生成导出后，将显示就绪状态。只有就绪的报告才可以下载。
- 在导出生成过程中，系统会显示一个处理栏，直到导出就绪。
数据类型 - 标识导出包含的数据类型（协议、事务使用情况或用户）
创建日期 - 报告创建的时间/日期戳。时区转换是根据用户的主要组的主时区设置进行预测的。
上次查看时间 - 指示上次打开报告时的时间/日期戳。此时间戳不要求更改导出并重新保存以进行更新。

请注意，将鼠标悬停在任何导出记录上会显示打开按钮作为快速操作。

此外，还提供多个选项用于管理报告，通过选择记录最右侧的省略号即可访问。这些选项包括：

刷新 - 将导出中包含的内容刷新为最新数据。如果报告尚未刷新，则会显示以前的数据。
复制 - 创建一份报告副本，然后可以根据需要进行编辑和保存。
重命名 - 打开编辑字段以更改报告的名称。
删除 - 删除导出数据。此操作不可撤消。
打开 - 打开导出以重新配置要包含在 CSV 中的字段值。
- 与打开快速操作按钮的功能相同。
（编辑）计划 - 打开界面以创建新计划或编辑现有计划。
下载 - 下载导出内容的 CSV。在下载之前，系统会提示用户提供文件名。
- 与下载快速操作按钮的功能相同。
立即发送 - 打开界面以立即通过电子邮件发送报告副本或导出副本。

显示阶段包含报告摘要和图表：

页面底部是一个滚动列表，其中包含最近使用/创建的报告，最新报告位于顶部附近。

不能编辑、重命名或删除固定在列表顶部的两个默认报告（每个报告类型）。它们包括：

月 {报告类型} - 创建过去 30 个日历日登录用户协议数据的完整仪表板视图。
周 {报告类型} - 与上述报告相同，但时间跨度仅涵盖过去 7 个日历日。

将鼠标悬停在任一报告或导出记录上会显示快速操作按钮：

打开 - 根据记录类型（“报告”或“导出”）：
- “报告”可打开报告视图。可以更改报告图表和筛选条件，并使用新配置保存端口。
- “导出”可打开导出的字段配置，允许重新配置和保存导出。
下载（仅限导出）- 将可下载的 CSV 文件加入队列。

此外，还有多个常规选项可用于管理最近的导出/报告，通过选择记录最右侧的省略号即可访问。这些选项包括：

刷新（仅限“导出”）- 将导出中包含的内容刷新为最新数据。如果未刷新报告，则会显示以前的数据。
复制 - 创建一份报告副本，然后可以根据需要进行编辑和保存。
重命名 - 打开编辑字段以更改报告的名称。
删除 - 删除导出数据。此操作不可撤消。
下载（仅限“导出”）- 下载导出内容的 CSV。在下载之前，系统会提示用户提供文件名。
- 与下载快速操作按钮的功能相同。
打开 - 与快速操作按钮功能相同。根据记录类型（“报告”或“导出”）：
- “报告”可打开可编辑的报告视图。
- “导出”可打开导出的可编辑字段配置。

导出和报告筛选

大多数帐户生成的量足以要求限制协议数据集，以仅返回选定时间范围、事件或工作流的值。

导出和报告均使用同一主筛选系统来限制在返回的数据集中包含的协议数。

您可以通过以下方式限制数据集：

日期范围 - 将返回的数据集限制为基于协议创建日期的时间框
工作流筛选条件 - 基于与协议相关的已知工作流值限制返回的数据集。
- 如果没有选定筛选条件，则返回数据范围内的所有协议。
- 工作流筛选条件是附加的。符合任意一个（或多个）筛选条件的所有协议包含在返回的数据集中。
- 筛选类别如下：
  - 工作流程 - 根据用于发送协议的工作流程进行筛选。
  - 发件人 - 根据帐户中的发送用户进行筛选。
  - 协议名称 - 根据协议名称进行筛选。适用于来自 Web 表单和其他使用通用协议名称来源的协议。
  - 收件人 - 按参与者电子邮件筛选协议。返回指定电子邮件作为收件人出现的任何协议，无论角色或签署顺序如何。
  - 组 - 根据发送协议的组筛选协议。
  - 状态 - 协议的当前状态（已存档、已取消、已完成、草稿、已过期、进行中）。