En vejledning til brugerdefinerede indstillinger, der er tilgængelige i Adobe Sign til Salesforce-pakken

Oversigt

Adobe Sign til Salesforce indeholder en lang række justerbare funktioner, så du kan skræddersy din underskrivelsesproces til at passe ideelt til dit generelle arbejdsforløb.

Dette dokument er et supplement til Salesforce-installationsvejledningen og optæller alle de tilgængelige brugerdefinerede funktioner og baggrundsprocesser, som administratorer kan benytte. Udviklere, der ønsker at forbinde deres program til Adobe Sign-appen, bør se i Udviklerdokumentation.

De fleste indstillinger, der beskrives heri, kræver kun, at Salesforce-konfigurationen træder i kraft. De få indstillinger, der kræver Adobe Sign-konfigurationer, bemærkes således.

Adobe Sign-faner

Faner

Adobe Sign installerer 10 brugerdefinerede faner, der alle som standard er aktiveret (forudsat at du har installeret med adgang til alle brugere). Det foreslås, at du gennemgår disse faner og deres funktioner for at bestemme, hvis alle, nogle eller ingen af dine brugere skal have adgang til dem, og for at deaktivere faner, der ikke skal bruges, for at reducere rod på brugerens side.

Adobe Sign-faner

Aftaler

Datatilknytninger

Gruppetilknytninger

Aftaleskabeloner

Adobe Sign-styring

Administrer aftaler

Batchaftaler

Adobe Sign-administrator

Flet tilknytninger

Aftaletyper    

Faner efter funktion

Bruger:

  • Aftaler – ét af de primære objekter, der tillader brugere at oprette og gennemgå deres aftaler. Dette bør aktiveres for alle brugere, der bruger programmet.
  • Adobe Sign-styring – bruges primært, hvis du har installeret Adobe Sign på Salesforce1. Hvis du ikke bruger Salesforce1, anbefales det at skjule denne fane.
  • Administrer aftaler – denne fane åbner en portal til siden Adobe Sign-styring. Denne side har værktøjer, der tillader brugere direkte at redigere aftalen til fulde i Adobe Sign-webområdet. Generelt ønsker Salesforce-kunder at styre kontrakt-/dokumentredigeringen udelukkende i Salesforce-miljøet, så hændelser logføres i CRM-systemet, og dermed skjules denne fane for alle undtagen administratorer.

 

Powerbruger

  • Batchaftaler – bruges af personer, der skal generere et stort antal aftaler baseret på en Adobe Sign-skabelon og en Salesforce-forespørgsel (for at definere modtagerne). Vis kun denne fane for brugere/profiler, der sender store antal af det samme dokument. (f.eks. årlige politikaftaler, kontraktfornyelser)

 

Administrator

  • Adobe Sign-administrator – vis kun denne fane til Salesforce-administratorprofilen. Brugere, der ikke er administratorer, har ingen grund til at få adgang til dette indhold.
  • Gruppetilknytninger – disse indstillinger tillader, at Salesforce-administratoren automatisk kan få Adobe Sign til at flytte brugere til grupper baseret på SFDC-profiler. Kun nyttigt for administrator.
  • Aftaletyper – hjælper med at identificere og finde alle aftaler i en bestemt kategori.
  • Aftaleskabeloner – til oprettelse af aftaleskabeloner. Dette bør i de fleste tilfælde kun være for administratorer.
  • Datatilknytninger – bruges udelukkende til at definere datatilknytninger for at skubbe dokumentindholdet tilbage til Salesforce. For de fleste kunder vil dette kun være for administratorer.
  • Flettetilknytninger – denne fane er modstykket til datatilknytninger og definerer, hvilket Salesforce-indhold der kan flettes ind i et dokument, før det sendes til underskrivelse. Igen nok kun for administratorer

Tilpasninger for Salesforce

Indstillinger lader dig ændre adfærden for Adobe Sign til Salesforce og tilpasse det efter dine forretningsbehov. Standardværdierne afspejler de mest almindelige konfigurationer, som kunder foretrækker, og vil være gældende, medmindre du eksplicit ændrer dem. 

Adobe Sign til Salesforce understøtter forskellige brugerdefinerede indstillinger:

  • Adobe Sign-indstillinger styrer, hvilke funktioner der vises for dine Adobe Sign-brugere, og indstiller også programmets adfærd. Dette er det primære sæt kerneindstillinger for programmet.
  • Indstillinger for Adobe Sign-miljøet styrer standard-URL'erne og miljøets indstillinger.
  • Indstillinger for Adobe Sign-værktøjslinjen styrer de knapper, der vises på Adobe Sign-værktøjslinjen.
  • Indstillinger for Adobe Sign-flettetilknytning styrer, hvordan vedhæftede filer håndteres, når fletningstilknytning benyttes.
  • Indstillinger for Adobe Sign-skubtilknytning styrer, hvordan modtagerposter oprettes eller opdateres, når aftaler, der er oprettet uden for Salesforce, skubbes til Salesforce.
  • Indstillinger for Adobe Sign Chatter styrer, hvilke aftalehændelser der resulterer i Chatter-beskeder, og hvor Chatter-beskeder vises. Disse indstillinger vises, hvis du har appen Adobe Sign til Chatter installeret i din organisation.
  • Indstillinger for Adobe Sign-kundeemnekonvertering styrer opstillingen af de aftaler, der er tilknyttet med et kundeemne, når det konverteres til en kunde, kontakt eller salgsmulighed.

Indstillinger kan indstilles for hele Salesforce-organisationen eller for specifikke brugere og profiler:

Indstillinger for standardorganisationsniveau

Disse indstillinger påvirker alle brugere og profiler i organisationen, medmindre deres indstillinger tilsidesætter indstillingerne for standardorganisationsniveau (se nedenfor)

1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger.

Siden Brugerdefinerede indstillinger vises.

Siden Brugerdefinerede indstillinger

2. Klik på ét af linksene efter behov:

o Indstillinger for Adobe Sign Chatter

o Indstillinger for Adobe Sign-miljø

o Indstillinger for Adobe Sign-kundeemnekonvertering

o Indstillinger for Adobe Sign-flettetilknytning

o Indstillinger for Adobe Sign-skubtilknytning

o Adobe Sign-indstillinger

o Adobe Sign-værktøjslinje

(Eksemplerne nedenfor viser Adobe Sign-indstillinger.)

 

3. Klik på knappen Administrer

Klik på knappen Administrer

4. Klik på knappen Ny (eller Rediger, hvis der er foretaget tidligere ændringer) over linjen Værdi for standardorganisationsniveau

Knappen Ny på organisationsniveau

5. Opdater de relevante indstillinger

6. Klik på knappen Gem.

Redigering af indstillingerne

Indstillinger for specifikke brugere og profiler

Disse indstillinger påvirker kun brugere og profiler, som du definerer. Hvis du tilpasser flere profiler, skal du tilpasse dem hver især.

1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger

Siden Brugerdefinerede indstillinger vises.

Siden Brugerdefinerede indstillinger

2. Klik på ét af linksene efter behov:

o Indstillinger for Adobe Sign Chatter

o Indstillinger for Adobe Sign-miljø

o Indstillinger for Adobe Sign-kundeemnekonvertering

o Indstillinger for Adobe Sign-flettetilknytning

o Indstillinger for Adobe Sign-skubtilknytning

o Adobe Sign-indstillinger

o Adobe Sign-værktøjslinje

(Eksemplerne nedenfor viser Adobe Sign-indstillinger.)

 

3. Klik på knappen Administrer

Klik på knappen Administrer

4. Klik på knappen Ny (eller Rediger) over tabellen Konfigurationsejer for at oprette brugerdefinerede indstillinger for brugere og profiler, der tilsidesætter standardorganisationsniveauet (hvis sådan et er defineret).

                ○ Tabellen Konfigurationsejer findes nederst på siden under listen over indstillinger.

Bemærk:

Du kan bruge Vis/Skjul (►) til at skjule sektionen Værdi for standardorganisationsniveau.

Klik på knappen Ny i sektionen Konfigurationsejer

5. På rullelisten Placering skal du vælge Bruger eller Profil, derefter bruge søgeikonet til at søge efter den profil, du vil ændre disse indstillinger for, og indstille værdier for de relevante indstillinger.

6. Rediger profilindstillingerne som ønsket

Rediger profilindstillingerne

7. Klik på knappen Gem.

Brugerdefinerede indstillinger

De brugerdefinerede indstillinger er opdelt i funktionelle sektioner i Salesforce, og den struktur er gengivet nedenfor. Hver af de adskilte indstillinger vises inden for den funktionelle indstilling.

o Indstillinger for Adobe Sign Chatter

o Indstillinger for Adobe Sign-miljø

o Indstillinger for Adobe Sign-kundeemnekonvertering

o Indstillinger for Adobe Sign-flettetilknytning

o Indstillinger for Adobe Sign-skubtilknytning

o Adobe Sign-indstillinger

o Adobe Sign-værktøjslinje

 

På grund af antallet af elementer i sektionen Adobe Sign-indstillinger vises indholdet to gange:

  • Efter funktion – for at fremme opnåelsen af et funktionelt mål og sikre, at alle relevante indstillinger betragtes
  • Alfabetisk – for at finde en specifik indstilling hurtigt

Adobe Sign – brugerdefinerede indstillinger

Adobe Sign-indstillinger (efter funktion)

Salesforce-administrator

Har du brug for, at brugere tildeles specifikke Adobe Sign-grupper baseret på deres Salesforce-profiler, for at sikre, at de korrekte afsendelsesindstillinger og den korrekte branding anvendes?

  • Synkroniser automatisk gruppetilknytninger – aktivér denne indstilling for automatisk at flytte de korrekte Adobe Sign-grupper, når deres Salesforce-brugerprofiler opdateres.

 

Har du brug for at sende aftaler, der er over 2 MB i samlet filstørrelse? (hvis ja, se: Konfigurer Salesforce til at sende store dokumenter)

  • Tilbagekaldelses-URL for Adobe til Salesforce-websted – der skal angives en tilbagekaldelses-URL i dette felt ved afsendelse af store dokumenttransaktioner (større end 2 MB). Denne indstilling er den sikre webadresse, der kopieres fra Adobe Signs tilbagekaldelseswebsted, som er konfigureret til at sende store filer.

 

Bør Adobe Sign automatisk oprette nye brugere, når de bruger programmet i Salesforce?

  • Deaktiver brugerklargøring – aktivér denne indstilling for at forhindre brugere i at blive klargjort automatisk med en Adobe-brugerkonto, når de sender eller administrerer aftaler. Denne indstilling forhindrer ikke automatisk klargøring af brugere, der opstår, når der klikkes på Opdater aftaler fra aftalelisten.


Chatter

Vil du deaktivere Chatter-feedet på Aftale-objektet?

  • Deaktiver Chatter-feed på aftaler – aktivér denne indstilling for at deaktivere Chatter-feedet på Aftale-objektet.


Data-/flettetilknytning

Ønsker du at få en mail, når en data- eller flettetilknytning mislykkes?

  • Aktivér notifikation om tilknytningsfejl (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at sende mailnotifikationer til datatilknytningens eller flettetilknytningens ejer i tilfælde af fejl ved kørsel af tilknytningerne.


Brugergrænseflade

Har du brug for at håndhæve en bestemt type brugergrænseflade (vinduer eller rammer)?

  • Type af vinduesåbning – bestemmer, hvordan Adobe Sign-vinduer åbnes i brugeres browsere. Skriv "vindue" for at åbne i nye vinduer, skrive "ramme" for at åbne som et lag oven på Aftale-siden, eller lad feltet være tomt for standardadfærd, som er automatisk registrering baseret på brugerens browserfunktioner.

Bemærk:

Denne indstilling gælder ikke for kunder, der bruger Lightning-sidelayoutet, og er kun tilgængelig til konfigurationer, der anvender Aftale: avanceret sidelayout


Indstillinger for arbejdsforløb

Skal afsender kunne generere aftaler, som kun de (dem selv) vil underskrive?

  • Aktivér Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise og aktivere muligheden "Kun afsender underskriver" i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Når "Kun afsender underskriver" bruges, vises aftalen eller dokumentet til afsenderen, som skal underskrive. Denne funktion minder om "Kun jeg underskriver" i Adobe-tjenester. Denne mulighed kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver.

 

Forventer du, at dokumentets afsender overhovedet skal underskrive dokumentet?

  • Skjul Afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden "Afsender underskriver" for kladdeaftaler.

 

Vil du tillade afsendere at vælge mellem serielle og parallelle underskrivelsesmuligheder?

  • Vis muligheder for modtageres underskrivelsesrækkefølge – aktivér denne indstilling for at vise disse to muligheder for modtageres underskrivelse: seriel (i den tilføjede rækkefølge) eller parallel (vilkårlig rækkefølge).


Modtagermuligheder

Hvilke typer modtagerobjekter (kontakt, kundeemne osv.) vil du sende aftaler til?

  • Deaktiver modtagertypen Kontakt – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en kontakt som en modtager på siden Send aftale.
  • Deaktiver modtagertypen Mail – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at skrive en mailadresse som en modtager på siden Send aftale.
  • Deaktiver modtagertypen Gruppe – denne indstilling styrer, om brugerne kan anvende gruppeposter som modtagere på aftaler.
  • Deaktiver modtagertypen Kundeemne – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge et kundeemne som en modtager på siden Send aftale.
  • Deaktiver modtagertypen Bruger – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en bruger som en modtager på siden Send aftale.
  • Aktivér godkenderrollen Modtager (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at aktivere muligheden for at markere en modtager som godkender. Godkendere gennemgår og godkender dokumentet, men de behøver ikke at underskrive det.
  • Aktivér godkenderrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling.
  • Aktivér underskriverrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling

 

Bør afsendere kunne definere cc-parterne til en aftale?

  • Skjul Send mailkopier – aktivér denne indstilling for at skjule feltet "Send mailkopier til:" for kladdeaftaler.

 

Bruger du brugerdefinerede felter til at definere dine modtagere?

  • Tilsidesæt liste over modtagerfelter – dette felt lader dig ændre det standardsæt af aftalefelter, der bestemmer, hvilke aftalefelter der bruges, når modtageren vælges til en aftale, når der sendes til underskrivelse. Denne indstilling bør indeholde en liste over kommaseparerede API-feltnavne fra aftaleposten. Felterne bør være i rækkefølge og repræsentere de felter, som modtagerne skal læses fra. (f.eks. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)


Muligheder for modtagerbekræftelse

Hvilke typer af modtagerbekræftelse vil du tillade?

  • Deaktiver vidensbaseret godkendelse (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at skjule vidensbaseret godkendelse som bekræftelsesmulighed for aftaler. Dette er en metode til bekræftelse af underskriverens identitet, der kræver, at underskriveren angiver og verificerer personlige oplysninger for at kunne underskrive dokumentet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på echosign.adobe.com har KBA aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
  • Deaktiver bekræftelse af social identitet (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at skjule sociale medier som identitetsbekræftelse for aftaler. Webidentitetsbekræftelse kræver, at underskriverne bekræfter deres identitet ved at logge på et af de følgende websteder: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på echosign.adobe.com har webidentitet aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
  • Aktivér telefongodkendelse – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for telefongodkendelse til bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra.
  • Skjul adgangskode til underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for adgangskode til underskrivelse.
  • Bør underskrivere have forskellige bekræftelsesmetoder?
  • Aktivér identitetsbekræftelse per underskriver – aktivér denne indstilling for at tillade hver underskriver at have en forskellig metode til identitetsbekræftelse (f.eks. med adgangskode, telefonisk, social identitet eller KBA).
  • Aktivér separate metoder til underskriveridentitet – aktivér denne indstilling for at kunne vælge forskellige metoder til identitetsbekræftelse på din Adobe Sign-konto og dem uden for din Adobe Sign-konto. Dette gælder for vidensbaseret godkendelse (KBA), bekræftelse via sociale medier og adgangskode til underskrivelse. Du kan f.eks. kræve, at en kunde skal bekræftes med vidensbaseret identitet før underskrivelse, men kræve, at din salgschef i stedet leverer en adgangskode til at underskrive dokumentet. Hvis du ikke markerer dette felt, bekræftes alle underskrivere eller godkendere med den samme metode, som er valgt af afsenderen.


Vedhæftning af dokumenter

Hvorfra bør afsendere kunne vedhæfte deres dokumenter?

  • Skjul indhold og filattributter for Salesforce – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-filers indhold til kladdeaftaler.
  • Skjul vedhæftede Salesforce-dokumenter – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-dokumenter til kladdeaftaler.
  • Skjul upload af vedhæftede filer til aftaler – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at uploade lokale filer til kladdeaftaler.
  • Vis Adobe Sign-bibliotekets vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at tilføje Adobe Sign-dokumentskabeloner.
  • Vis Adobe Sign-feltskabeloner – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at vælge og anvende Adobe Sign-skabeloner til formularfeltlag på dokumenter.

 

Skal brugere kunne bruge feltskabeloner?

  • Skjul muligheden for at tilføje feltskabeloner – skjul denne indstilling for at skjule linket, der tillader afsendere at "tilføje formularfeltskabelon" på kladdedokumenter.

 

Skal aftalenavnet automatisk ændres til navnet på det første vedhæftede dokument?

  • Omdøb aftale med navn på vedhæftet fil – aktivér denne indstilling for at omdøbe aftalen med navnet på det vedhæftede dokument.


Indstillinger for afsendelse

Vil du tillade Salesforce-burgere at sende på andre brugeres egne?

  • Tillad afsendelse på andres vegne – aktivér denne indstilling for at tillade afsendelse af aftaler på andres vegne.

 

Skal aftaler automatisk udløbe efter et bestemt stykke tid?

  • Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline – aktivér denne indstilling for at vise Salesforce-beskeder, der påminder brugere, når sendte aftaler er ved at udløbe. Angiv, hvor mange dage før aftalens udløb beskeden skal vises, med indstillingen Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline.
  • Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline – angiv antal dage, og aktivér indstillingen Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline. Dette tillader advarsler om aftaler, der snart udløber, at blive vist til brugere i Salesforce. Advarsler vises det angivne antal dage før aftalens udløb.
  • Skjul udløb af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule indstillingen til underskrivelsesdeadline for kladdeaftaler.

 

Ønsker du at kunne udvide aftalerelationen til andre Salesforce-objekter?

  • Skjul kundeopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kundeopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
  • Skjul kontraktopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kontraktopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
  • Skjul salgsmulighedsopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for salgsmulighedsopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.

 

Bør brugere kunne manipulere feltplacering før afsendelse af en aftale?

  • Skjul Vis eller placer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise eller placere i kladdeaftaler.

 

Bør brugere kunne ændre rækkefølgen af modtagere eller vedhæftede filer?

  • Skjul Omarranger vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere vedhæftede filer for kladdeaftaler.
  • Skjul Omarranger modtagere – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere modtagere for kladdeaftaler.

 

Vil du tillade håndskrevne underskrifter ud over elektroniske signaturer?

  • Skjul signaturtype – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge signaturtype (e-signatur eller håndskreven underskrift) for kladdeaftaler.

 

Skal brugere kunne definere påmindelser til underskrivere ved oprettelse af en aftale?

  • Skjul påmindelse af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for påmindelse om underskrivelse for kladdeaftaler.

 

Har du nogensinde brug for at hoste signaturen i afsenderens system (personlig underskrivelse)?

  • Vis mulighed for hostet underskrivelse (aktiveret sm standard) – aktivér denne indstilling for at vise feltet "Host underskrivelse for den første underskriver" på aftalesiden for at indhente personlige signaturer.


Afsendelsesmuligheder for skabelonbrugere

Bruger du skabeloner? Og i så fald, vil du gøre nogle af disse præudfyldte felter skjulte eller skrivebeskyttede, så afsendere ikke kan redigere dem?

  • Skjul Tilføj modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at tilføje modtagere for kladdeaftaler.
  • Skjul Slet modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette modtagere for kladdeaftaler.
  • Skjul Rediger aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at redigere vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
  • Skjul Slet aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette aftaler (i sektionen Vedhæftede filer) fra kladdeaftaler.
  • Skjul Vis aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
  • Skrivebeskyttet kunde – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kunde til et skrivebeskyttet aftalefelt. Dette er nyttigt, hvis du vil præudfylde feltet, men ikke tillade afsendere at redigere det.
  • Skrivebeskyttet aftalenavn – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Aftalenavn til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet kontrakt – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kontraktopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttede mailkopier – aktivér denne indstilling for at gøre feltet "Send mailkopier til" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet feltsæt – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Yderligere felter skrivebeskyttet på en aftale.
  • Skrivebeskyttet hostet underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet for hostet underskrivelse til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet sprog – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Sprog til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet besked – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Besked til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet salgsmulighed – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Salgsmulighedsopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet visning eller placering – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Vis dokument, eller placer signaturfelter" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet modtager – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Modtagere skrivebeskyttet på en aftale.
  • Skrivebeskyttet underskrivelsesrækkefølge for modtagere – aktivér denne indstilling for at gøre mulighederne for modtageres underskrivelsesrækkefølge skrivebeskyttede på en aftale.
  • Skrivebeskyttede sikkerhedsindstillinger – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Sikkerhedsindstillinger skrivebeskyttede på en aftale.
  • Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Jeg skal også underskrive dette dokument" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise muligheden "Kun afsender underskriver" som skrivebeskyttet i sektionen Modtagere på siden Send aftaler. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver.
  • Skrivebeskyttet signaturtype – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Signaturtype til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet underskrivelsesudløb – aktivér denne indstilling for at gøre "Tillad underskrivere X dage til at underskrive dette dokument." til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet påmindelse om underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Påmind modtager om at underskrive" til et skrivebeskyttet aftalefelt.


Muligheder efter afsendelse

Skal afsendere kunne ændre modtagerens mailadresse for igangværende aftaler?

  • Skjul Udskift underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at udskifte den nuværende underskriver eller godkender, efter aftalen er blevet sendt.


Indhold efter underskrivelse i Salesforce

Hvordan ønsker du, at dokumentet/revisionssporet vises i Salesforce, efter aftalen er underskrevet?

Bemærk:

Skabeloner giver en langt mere alsidig metode til at vedhæfte udfyldte dokumenter til Salesforce-objekter. Mulighederne nedenfor kan kun vedhæfte de endelige dokumenter til Aftale-objektet.

  • Føj revisions-PDF til liste over vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af revisionssporet til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet.
  • Tilføj underskrevet PDF som separate vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af de underskrevne aftaler som separate vedhæftede filer, når der er sendt flere dokumenter i én enkelt transaktion. For at stoppe med at modtage den underskrevne aftale som en flettet PDF bedes du kontakte Adobe Support for at få hjælp.
  • Føj supplerende filer til listen over vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'er af de supplerende filer til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet. Gennem de supplerende dokumentfelter i aftalen uploader og vedhæfter de supplerende dokumenter til aftaletransaktionen.
  • Tilføj underskrevet PDF-link for skubbede aftaler (aktiveret som standard) – denne indstilling gælder kun for skubbede aftaler, der er sendt uden for Salesforce. Aktivér denne indstilling for at føje et link til den underskrevne PDF til Aftale-posten.
  • Tilføj underskrevet PDF for skubbede aftaler (aktiveret som standard) – indstillingen gælder for aftaler, der er sendt uden for Salesforce og skubbet til Salesforce. Aktivér denne indstilling for at vedhæfte den underskrevne PDF til Aftale-posten.


Omdiriger efter underskrivelse

Vil du vælge, hvor underskriveren omdirigeres til (i stedet for Adobe Signs standardside), efter et dokument underskrives?

  • Aktivér indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at føre dine underskrivere til en valgfri landingsside. Dette gør mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." tilgængelige på siden Send aftale. Underskrivere af en aftale omdirigeres til den angivne URL-adresse, efter de underskriver. Du kan f.eks. omdirigere dem til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Denne mulighed kan gøres skrivebeskyttet for afsendere ved hjælp af indstillingen Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse.
  • Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at vise mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." som skrivebeskyttede i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér indstillinger efter underskrivelse.


Sikkerhed for underskrevet PDF

Vil du beskytte den endelige PDF med en adgangskode for at styre visningsadgang?

  • Skjul adgangskode for underskrevet PDF – aktivér denne indstilling for at skjule adgangskodemuligheden for at indstille en adgangskode for at åbne PDF'en for den underskrevne aftale.
  • Slet aftaleadgangskode (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for ikke at gemme det krypterede adgangskodefelt i Salesforce på aftalen, efter den er sendt. Dette gælder for den adgangskode, der er indstillet til at underskrive eller vise aftalen.

Adobe Sign-indstillinger (alfabetisk)

Hver af indstillingerne i Salesforce har et spørgsmålstegn, som du kan klikke på for at se beskrivelsen af indstillingen.

  • Type af vinduesåbning – bestemmer, hvordan Adobe Sign-vinduer åbnes i brugeres browsere. Skriv "vindue" for at åbne i nye vinduer, skrive "ramme" for at åbne som et lag oven på Aftale-siden, eller lad feltet være tomt for standardadfærd, som er automatisk registrering baseret på brugerens browserfunktioner.

Bemærk:

Denne indstilling gælder ikke for kunder, der bruger Lightning-sidelayoutet, og er kun tilgængeligt til konfigurationer, der anvender Aftale: avanceret sidelayout

  • Føj revisions-PDF til liste over vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af revisionssporet til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet.
  • Tilføj underskrevet PDF-link for skubbede aftaler (aktiveret som standard) – denne indstilling gælder kun for skubbede aftaler, der er sendt uden for Salesforce. Aktivér denne indstilling for at føje et link til den underskrevne PDF til Aftale-posten.
  • Tilføj underskrevet PDF som separate vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'en af de underskrevne aftaler som separate vedhæftede filer, når der er sendt flere dokumenter i én enkelt transaktion. For at stoppe med at modtage den underskrevne aftale som en flettet PDF bedes du kontakte Adobe Support for at få hjælp.
  • Tilføj underskrevet PDF for skubbede aftaler (aktiveret som standard) – indstillingen gælder for aftaler, der er sendt uden for Salesforce og skubbet til Salesforce. Aktivér denne indstilling for at vedhæfte den underskrevne PDF til Aftale-posten.
  • Tilføj underskrevet PDF-link for skubbet aftale (aktiveret som standard)denne indstilling gælder kun for skubbede aftaler, der er sendt uden for Salesforce. Aktivér denne indstilling for at føje et link til den underskrevne PDF til Aftale-posten.
  • Føj supplerende filer til listen over vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vedhæfte PDF'er af de supplerende filer til Aftale-posten, efter aftalen er underskrevet. Gennem de supplerende dokumentfelter i aftalen uploader og vedhæfter de supplerende dokumenter til aftaletransaktionen.
  • Tillad afsendelse på andres vegne – aktivér denne indstilling for at tillade afsendelse af aftaler på andres vegne.
  • Synkroniser automatisk gruppetilknytninger – aktivér denne indstilling for automatisk at flytte de korrekte Adobe Sign-grupper, når deres Salesforce-brugerprofiler opdateres.
  • Tilbagekaldelses-URL for Adobe til Salesforce-websted – der skal angives et tilbagekaldelses-URL i dette felt ved afsendelse af store dokumenttransaktioner (større end 2 MB). Denne indstilling er den sikre webadresse, der kopieres fra Adobe Signs tilbagekaldelseswebsted, som er konfigureret til at sende store filer. Se under "Konfigurer Salesforce til at sende store dokumenter til underskrivelse" for at få flere instruktioner.
  • Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline – aktivér denne indstilling for at vise Salesforce-beskeder, der påminder brugere, når sendte aftaler er ved at udløbe. Angiv, hvor mange dage før aftalens udløb beskeden skal vises, med indstillingen Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline.
  • Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline – angiv antal dage, og aktivér indstillingen Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline. Dette tillader advarsler om aftaler, der snart udløber, at blive vist til brugere i Salesforce. Advarsler vises det angivne antal dage før aftalens udløb.
  • Deaktiver Chatter-feed på aftaler – aktivér denne indstilling for at deaktivere Chatter-feedet på Aftale-objektet.
  • Deaktiver modtagertypen Kontakt – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en kontakt som en modtager på siden Send aftale.
  • Deaktiver modtagertypen Mail – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at skrive en mailadresse som en modtager på siden Send aftale.
  • Deaktiver modtagertypen Gruppe – denne indstilling styrer, om brugerne kan anvende gruppeposter som modtagere på aftaler.
  • Deaktiver vidensbaseret godkendelse (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at skjule vidensbaseret godkendelse som bekræftelsesmulighed for aftaler. Dette er en metode til bekræftelse af underskriverens identitet, der kræver, at underskriveren angiver og verificerer personlige oplysninger for at kunne underskrive dokumentet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på echosign.adobe.com har KBA aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
  • Deaktiver modtagertypen Kundeemne – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge et kundeemne som en modtager på siden Send aftale.
  • Deaktiver bekræftelse af social identitet (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at skjule sociale medier som identitetsbekræftelse for aftaler. Webidentitetsbekræftelse kræver, at underskriverne bekræfter deres identitet ved at logge på et af de følgende websteder: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på echosign.adobe.com har webidentitet aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
  • Deaktiver brugerklargøring – aktivér denne indstilling for at forhindre brugere i at blive klargjort automatisk med en Adobe-brugerkonto, når de sender eller administrerer aftaler. Denne indstilling forhindrer ikke automatisk klargøring af brugere, der opstår, når der klikkes på Opdater aftaler fra aftalelisten.
  • Deaktiver modtagertypen Bruger – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge en bruger som en modtager på siden Send aftale.
  • Aktivér notifikation om tilknytningsfejl (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at sende mailnotifikationer til datatilknytningens eller flettetilknytningens ejer i tilfælde af fejl ved kørsel af tilknytningerne.
  • Aktivér identitetsbekræftelse per underskriver – aktivér denne indstilling for at tillade hver underskriver at have en forskellig metode til identitetsbekræftelse (f.eks. med adgangskode, telefonisk, social identitet eller KBA).
  • Aktivér telefongodkendelse – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for telefongodkendelse til bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra.
  • Aktivér indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at føre dine underskrivere til en valgfri landingsside. Dette gør mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." tilgængelige på siden Send aftale. Underskrivere af en aftale omdirigeres til den angivne URL-adresse, efter de underskriver. Du kan f.eks. omdirigere dem til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Denne mulighed kan gøres skrivebeskyttet for afsendere ved hjælp af indstillingen Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse.
  • Aktivér godkenderrollen Modtager (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for at aktivere muligheden for at markere en modtager som godkender. Godkendere gennemgår og godkender dokumentet, men de behøver ikke at underskrive det.
  • Aktivér godkenderrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling.
  • Aktivér underskriverrollen Delegeret/godkender – modtagere, der markeres som delegatorer, kan gennemgå dokumentet, men ikke underskrive, godkende, acceptere eller kvittere for det. Behovet for at videresende dokumentet til en anden bruger, der kan udføre den nødvendige handling
  • Aktivér Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise og aktivere muligheden "Kun afsender underskriver" i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Når "Kun afsender underskriver" bruges, vises aftalen eller dokumentet til afsenderen, som skal underskrive. Denne funktion minder om "Kun jeg underskriver" i Adobe-tjenester. Denne mulighed kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver.
  • Aktivér separate metoder til underskriveridentitet – aktivér denne indstilling for at kunne vælge forskellige metoder til identitetsbekræftelse på din Adobe Sign-konto og dem uden for din Adobe Sign-konto. Dette gælder for vidensbaseret godkendelse (KBA), bekræftelse via sociale medier og adgangskode til underskrivelse. Du kan f.eks. kræve, at en kunde skal bekræftes med vidensbaseret identitet før underskrivelse, men kræve, at din salgschef i stedet leverer en adgangskode til at underskrive dokumentet. Hvis du ikke markerer dette felt, bekræftes alle underskrivere eller godkendere med den samme metode, som er valgt af afsenderen.
  • Skjul muligheden for at tilføje feltskabeloner – skjul denne indstilling for at skjule linket, der tillader afsendere at "tilføje formularfeltskabelon" på kladdedokumenter.
  • Skjul kundeopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kundeopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
  • Skjul Tilføj modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at tilføje modtagere for kladdeaftaler.
  • Skjul kontraktopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for kontraktopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
  • Skjul Slet aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette aftaler (i sektionen Vedhæftede filer) fra kladdeaftaler.
  • Skjul Slet modtager – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at slette modtagere for kladdeaftaler.
  • Skjul Rediger aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at redigere vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
  • Skjul salgsmulighedsopslag – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for salgsmulighedsopslag (i sektionen Aftaledetaljer) for kladdeaftaler.
  • Skjul adgangskode for underskrevet PDF – aktivér denne indstilling for at skjule adgangskodemuligheden for at indstille en adgangskode for at åbne PDF'en for den underskrevne aftale.
  • Skjul Vis eller placer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise eller placere i kladdeaftaler.
  • Skjul Omarranger vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere vedhæftede filer for kladdeaftaler.
  • Skjul Omarranger modtagere – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at sortere modtagere for kladdeaftaler.
  • Skjul Udskift underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at udskifte den nuværende underskriver eller godkender, efter aftalen er blevet sendt.
  • Skjul indhold og filattributter for Salesforce – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-filers indhold til kladdeaftaler.
  • Skjul vedhæftede Salesforce-dokumenter – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at føje Salesforce-dokumenter til kladdeaftaler.
  • Skjul Send mailkopier – aktivér denne indstilling for at skjule feltet "Send mailkopier til:" for kladdeaftaler.
  • Skjul Afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden "Afsender underskriver" for kladdeaftaler.
  • Skjul sidepanel for siden Aftaleeditor – aktivér denne indstilling for at skjule sidepanelet på siden Aftaleeditor. Siden Aftaleeditor kan åbnes ved at klikke på den viste aftales navn i sidepanelet, på startsiden for aftaler eller på listen over aftaler til et relateret objekt.

Bemærk! Nylige Salesforce-restriktioner af, hvordan brugerdefineret javascript kan føjes til sidepanelkomponenter, har løst de problemer med VF-sider, som denne indstilling er til formål at afhjælpe. Kun gældende for VF-sider og understøttes ikke, hvis det nye Lightning-sidelayout bruges

  • Skjul udløb af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule indstillingen til underskrivelsesdeadline for kladdeaftaler.
  • Skjul påmindelse af underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for påmindelse om underskrivelse for kladdeaftaler.
  • Skjul signaturtype – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vælge signaturtype (e-signatur eller håndskreven underskrift) for kladdeaftaler.
  • Skjul adgangskode til underskrivelse – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for adgangskode til underskrivelse.
  • Skjul upload af vedhæftede filer til aftaler – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at uploade lokale filer til kladdeaftaler.
  • Skjul Vis aftalens vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at skjule muligheden for at vise vedhæftede filer, der er knyttet til kladdeaftaler.
  • Tilsidesæt liste over modtagerfelter – dette felt lader dig ændre det standardsæt af aftalefelter, der bestemmer, hvilke aftalefelter der bruges, når modtageren vælges til en aftale, når der sendes til underskrivelse. Denne indstilling bør indeholde en liste over kommaseparerede API-feltnavne fra aftaleposten. Felterne bør være i rækkefølge og repræsentere de felter, som modtagerne skal læses fra. (f.eks. SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
  • Skrivebeskyttet kunde – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kunde til et skrivebeskyttet aftalefelt. Dette er nyttigt, hvis du vil præudfylde feltet, men ikke tillade afsendere at redigere det.
  • Skrivebeskyttet aftalenavn – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Aftalenavn til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet kontrakt – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Kontraktopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttede mailkopier – aktivér denne indstilling for at gøre feltet "Send mailkopier til" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet feltsæt – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Yderligere felter skrivebeskyttet på en aftale.
  • Skrivebeskyttet hostet underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet for hostet underskrivelse til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet sprog – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Sprog til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet besked – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Besked til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet salgsmulighed – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Salgsmulighedsopslag til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet Indstillinger efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at vise mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." som skrivebeskyttede i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér indstillinger efter underskrivelse.
  • Skrivebeskyttet visning eller placering – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Vis dokument, eller placer signaturfelter" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet modtager – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Modtagere skrivebeskyttet på en aftale.
  • Skrivebeskyttet underskrivelsesrækkefølge for modtagere – aktivér denne indstilling for at gøre mulighederne for modtageres underskrivelsesrækkefølge skrivebeskyttede på en aftale.
  • Skrivebeskyttede sikkerhedsindstillinger – aktivér denne indstilling for at gøre sektionen Sikkerhedsindstillinger skrivebeskyttede på en aftale.
  • Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Jeg skal også underskrive dette dokument" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise muligheden "Kun afsender underskriver" som skrivebeskyttet i sektionen Modtagere på siden Send aftaler. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver.
  • Skrivebeskyttet underskrivelsesudløb – aktivér denne indstilling for at gøre "Tillad underskrivere X dage til at underskrive dette dokument." til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet påmindelse om underskrivelse – aktivér denne indstilling for at gøre afkrydsningsfeltet "Påmind modtager om at underskrive" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet signaturtype – aktivér denne indstilling for at gøre feltet Signaturtype til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Omdøb aftale med navn på vedhæftet fil – aktivér denne indstilling for at omdøbe aftalen med navnet på det vedhæftede dokument.
  • Vis Adobe Sign-feltskabeloner – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at vælge og anvende Adobe Sign-skabeloner til formularfeltlag på dokumenter.
  • Vis Adobe Sign-bibliotekets vedhæftede filer – aktivér denne indstilling for at vise muligheden for at tilføje Adobe Sign-dokumentskabeloner.
  • Vis mulighed for hostet underskrivelse (aktiveret sm standard) – aktivér denne indstilling for at vise feltet "Host underskrivelse for den første underskriver" på aftalesiden for at indhente personlige signaturer.
  • Vis muligheder for modtageres underskrivelsesrækkefølge – aktivér denne indstilling for at vise disse to muligheder for modtageres underskrivelse: seriel (i den tilføjede rækkefølge) eller parallel (vilkårlig rækkefølge).
  • Slet aftaleadgangskode (aktiveret som standard) – aktivér denne indstilling for ikke at gemme det krypterede adgangskodefelt i Salesforce på aftalen, efter den er sendt. Dette gælder for den adgangskode, der er indstillet til at underskrive eller vise aftalen.

Indstillinger for Adobe Sign-miljø

Miljøindstillinger lader dig styre det miljø, som Salesforce opretter forbindelse til på Adobe Sign-siden.

Bemærk:

Disse indstillinger bør ikke ændres uden specifik instruktion fra Adobe Sign Support

  • Konfigurer API URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobe API'ens standard-URL for det angivne miljø.
  • Konfigurer OAuth API URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobe OAuth API'ens standard-URL           
  • Konfigurer URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobes ældre integrations-URL for det angivne miljø.
  • Miljønavn – angiv et miljønavn (Prod, Stadie, Eksempel, Demo), som du vil pege til et af disse Adobe Sign-miljøer.

Indstillinger for Adobe Sign-værktøjslinje

Værktøjslinjeindstillinger lader dig styre, hvilke Adobe Sign-værktøjslinjehandlinger der vil være tilgængelige på din konto. Du kan oprette forskellige værktøjslinjeindstillinger for forskellige profiler eller brugere.

  • Annuller (kladde) – kun tilgængelig, når en aftale endnu ikke er blevet sendt. Hvis der klikkes på denne knap, slettes aftalen i Salesforce. Denne knap er som standard skjult.
  • Annuller aftale – annullerer en aftale, efter den er sendt til underskrivelse, men beholder posten i Salesforce.
  • Slet aftale – annullerer en aftale, efter den er sendt til underskrivelse, og sletter posten fra Salesforce.
  • Deaktiver logo for aftalegennemgang – skjuler logoet og teksten på den aftaleside, der beder brugere om at gennemgå Adobe Sign til Salesforce-appen på AppExchange.
  • Deaktiver masseannullering af aftaler – deaktiverer muligheden for at annullere dokumenter i batch. Se mere under Send og administrer aftaler i batch.
  • Deaktiver massesletning af aftaler – deaktiverer muligheden for at slette dokumenter i batch.
  • Deaktiver masseafsendelse af aftaler – deaktiverer muligheden for at sende dokumenter i batch.
  • Deaktiver masseannullering af aftaler – deaktiverer muligheden for at sende påmindelser i batch.
  • Deaktiver masseopdatering af aftaler – deaktiverer muligheden for at opdatere dokumenter i batch.
  • Aktivér ved indlæsning-handling – lader brugere overføre en handling til Aftale-siden som en HTTP-parameter, hvorefter siden udfører handlingen med det samme.
  • Gem aftale – gemmer aftalen.
  • Send aftale – sender en aftale til underskrivelse
  • Send påmindelse – send en påmindelse til den aktuelle underskriver.
  • Opdater status – anmoder Adobe Sign om at opdatere aftalens status i Salesforce.
  • Vis aftale – åbner Adobe Sign-siden "Vis aftale", så brugeren kan se den og udføre yderligere handlinger.

Indstillinger for Adobe Sign-flettetilknytning

Indstillinger for flettetilknytning lader dig styre, hvordan vedhæftede filer administreres, når flettetilknytninger bruges til at sende aftaler. Se mere i dokumentationen til flettetilknytninger.

  • Vedhæft flettet dokument – når en flettetilknytning bruges til en aftale, vedhæftes dokumentet, hvis denne valgmulighed markeres, og de flettede data føres ind i aftaleposten, når aftalen er sendt.
  • Fjern originalt dokument – når der bruges en flettetilknytning for en aftale, fjerner denne valgmulighed det originale skabelondokument fra aftaleposten, når aftalen er sendt.

Indstillinger for Adobe Sign-skubtilknytning

Indstillinger for skubtilknytning lader dig styre, hvordan modtagerposter oprettes eller opdateres, når aftaler, der oprettes uden for Salesforce, skubbes til Salesforce. I dokumentationen til tilknytning af aftaleskub kan du få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer Salesforce, så dokumenter, der oprettes andre steder, også automatisk kan oprettes i Salesforce.

  • Opret automatisk modtagerobjekt – dette felt bruges til at angive, hvilken modtagertype der skal oprettes (Kontakt eller Kundeemne), når der ikke er nogen eksisterende kontakter i Salesforce, der matcher den originale aftales modtager. Skriv "kontakt" eller "kundeemne" i dette felt som ønsket. Modtageropslaget er også baseret på posten i feltet "Rækkefølge for modtageropslag".
  • Kopiér kontaktkunde – denne indstilling kopierer den første kontaktmodtagers kundeopslag til aftalens kundeopslag.
  • Kopiér kontaktsalgsmulighed – denne indstilling kopierer den første kontaktmodtagers salgsmulighedsopslag til aftalens salgsmulighedsopslag.
  • Liste over modtagerens opslagsdomæne, der ignoreres – hvis en modtagers mail tilhører et af de domæner, der angives i dette felt, vil der ikke udføres nogen modtagermatching, og modtageren gemmes som en mailadresse i Salesforce.
  • Rækkefølge for modtageropslag – dette felt bestemmer den rækkefølge, i hvilken modtagere fra aftalen søges efter i Salesforce. Skriv f.eks. "kontakt, kundeemne, bruger" i dette felt, hvis det er den rækkefølge, du vil finde modtagere i.

Indstillinger for Adobe Sign Chatter

Adobe Sign Chatter-indstillinger vises, hvis du har appen Adobe Sign til Chatter installeret i din organisation. Disse indstillinger bestemmer, hvor Chatter-opdateringer lægges, og hvilke hændelser der resulterer i et Chatter-indlæg. Du bør kun definere ét sæt Chatter-indstillinger til din organisation, og du kan give indstillingerne et navn. Du kan få mere at vide om Adobe Sign til Chatter her med instruktioner til installation og konfiguration.

  • Navn – dette felt er navnet på datasættet, når de brugerdefinerede indstillingsdata anvendes af Apex.
  • Aktivér Adobe Sign Chatter-opdateringer – aktivér denne indstilling for at aktivere Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler.
  • Meddel på Kunde-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på den relaterede Kunde-post.
  • Meddel på Aftale-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på Aftale-posten.
  • Meddel på Kontrakt-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på den relaterede Kontrakt-post.
  • Meddel på Salgsmulighed-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på den relaterede Salgsmulighed-post.
  • Meddel, når aftalen annulleres – meddel Chatter-opdatering, når aftalen annulleres.
  • Meddel, når aftalen afvises – meddel Chatter-opdatering, når aftalen afvises.
  • Meddel, når aftalen udløber – meddel Chatter-opdatering, når aftalen udløber.
  • Meddel, når aftalen sendes – meddel Chatter-opdatering, når aftalen sendes.
  • Meddel, når aftalen underskrives eller godkendes – meddel Chatter-opdatering, når aftalen underskrives eller godkendes.
  • Meddel, når aftalen vises – meddel Chatter-opdatering, når aftalen vises.
  • Meddel, når modtagermail bouncer – meddel Chatter-opdatering, når modtagermail bouncer og ikke leveres.
  • Meddel, når påmindelser sendes – meddel Chatter-opdatering, når påmindelser sendes.
  • Send notifikationer om at underskrive aftaler – send privat Chatter-besked, når en aftale kræver underskriverens signatur.

Bemærk:

Der er en anden Chatter-indstilling i Adobe Signs hovedindstillinger. Posten Aftale aktiveres som standard for Chatter-feeds, men du kan slå den fra via indstillingen "Deaktiver Chatter-feed på aftaler".

Indstillinger for konvertering af kundeemner i Adobe Sign

Indstillinger for konvertering af kundeemner lader dig bevare aftalerelationer, efter du konverterer et kundeemne til kunde, kontakt eller salgsmulighed.

  • Bevar kundeaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kunde.
  • Bevar kontaktaftale – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en kontakt.
  • Bevar salgsmulighedsaftaler – denne indstilling bevarer kundeemnets aftaler, når det konverteres til en salgsmulighed.

Opdatering af Salesforce med skubaftaler

Bemærk:

Denne funktioner understøttes ikke i Salesforce Professional Edition.

Du kan bruge Adobe Sign API til at sende aftaler til underskrivelse eller oprette widgets og integrere dem på dit websted og få alle de aftaler skubbet og oprettet i Salesforce, lige som hvis de blev sendt fra Salesforce. Du kan også sende aftaler via webprogrammet echosign.adobe.com og få dem alle skubbet tilbage til Salesforce.

Sådan aktiverer du dette scenarie:

  • Føj en Visualforce-side til tilbagekaldelseswebstedets profil
  • Aktivér tilladelser på objekt-/feltniveau for tilbagekaldelseswebstedets profil
  • Aktivér tilladelsessættet Adobe Sign-integrationsbruger for tilbagekaldelseswebstedets profil


Tilføjelse af Visualforce-siden

1. Hvis du ikke har konfigureret Adobe Sign-tilbagekaldelseswebstedet, vil du skulle oprettes et Salesforce-websted for at bruge denne funktion. (Se Konfigurer et tilbagekaldelseswebsted i installationsvejledningen for at få flere oplysninger.)

 

2. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugergrænseflade > Websteder og domæner > Websteder

3. Klik på webstedsetiketten Adobe Sign-tilbagekaldelse

Link til Adobe Sign-tilbagekaldelse

4. Rul til sektionen Webstedets Visualforce-sider, og klik derefter på Rediger.

Rul til sektionen Webstedets Visualforce-sider

5. Rul for at finde echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback, vælg det, og klik derefter på Tilføj.

6. Klik på Gem

Tilføjelse af Visualforce-siden

Og hvis du ønsker, at alle aftalerne på din konto, der blev sendt uden for Adobe Sign, skal oprettes og skubbes til Salesforce, skal du følge disse instruktioner:

  • Kopiér den sikre URL-adresse fra Adobe Sign-tilbagekaldelseswebstedet, som du oprettede, og tilføj /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback for at oprette tilbagekaldelses-URL'en. Kontakt Adobe Support, og giv dem din tilbagekaldelses-URL til at indstille som din Adobe Sign-kontos standardtilbagekaldelses-URL. Eksempel: Hvis din webstedsadresse er: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback, vil tilbagekaldelses-URL'en være: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • Adobe Support bør også angive dit Adobe Sign-bruger-ID for standardbrugerindstillingen for tilbagekaldelses-URL-API. Alle konti, der bruges Salesforce, bør også have deres konti indstillet til at tilføje dokumentnøglen til tilbagekaldelses-URL'en.

Hvis du sender aftaler via API'en, skal du følge disse instruktioner:

  • Kopiér den sikre URL-adresse fra Adobe Sign-tilbagekaldelseswebstedet, som du oprettede, og vedhæft /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback for at oprette den tilbagekaldelses-URL, der skal bruges i Adobe Sign API.
    • Eksempel: Hvis din webstedsadresse er: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
      , skal den tilbagekaldelses-URL, du bør bruge i Adobe Sign API, være: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • Når du sender en aftale eller opretter en widget gennem API'en, vil du skulle angive en tilbagekaldelses-URL (se https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods, og henvis til API-parameteren "CallbackInfo".)
  • Sørg også for, at dine kontoindstillinger er indstillet til at tilføje dokumentnøglen til den tilbagekaldelses-URL, som bør være standard for Salesforce-kunder, der bruger Adobe Sign. Har du problemer, kan du kontakte Adobe Sign Support.
  • Gå desuden til Indstillinger for skubtilknytninger for at definere præferencer for, hvordan poster oprettes, når aftaler skubbes til Salesforce.


Aktivér tilladelser på objekt- og feltniveau

Når du har tilføjet Visualforce-siden, returneres du til siden Webstedsdetaljer for tilbagekaldelseswebstedet.

  • Klik på Indstillinger for offentlig adgang for at åbne siden Profiler
  • Klik på Rediger på siden Profiler
  • Rul ned til sektionen Standardobjekttilladelser
  • Aktivér Læs og Opret for følgende objekter:
Kontakt Kunde Salgsmulighed
Kundeemne Bruger  

 

  • Rul ned til sektionen Brugerdefinerede objekttilladelser
  • Aktivér alle værdier for de følgende objekter:
Aftale Aftalehændelse Aftaletype
Datatilknytning
Dokumentnøgle-mutex
Flettetilknytning
Modtager Udløser  

 

  • Klik på Gem, hvilket returnerer dig til tilbagekaldelsesprofilen

 

Flere objekter kræver også justering på feltniveau:

  • Rul ned til sektionen Sikkerhed på feltniveau, og rediger:
    • Sikkerhed på standardfeltniveau
      • Kontakt
        • Kunde > sørg for, at læse- og redigeringsadgang er aktiveret
        • Mail > sørg for, at læse- og redigeringsadgang er aktiveret
        • Navn > sørg for, at læse- og redigeringsadgang er aktiveret
      • Kundeemne
        • Virksomhed > sørg for, at læse- og redigeringsadgang er aktiveret
        • Mail > sørg for, at læse- og redigeringsadgang er aktiveret
        • Navn > sørg for, at læse- og redigeringsadgang er aktiveret
      • Bruger
        • Mail > sørg for, at læseadgang er aktiveret
        • Navn > sørg for, at læseadgang er aktiveret
    • Sikkerhed på brugerdefineret feltniveau
      • Dokumentnøgle-mutex
        • Dokumentnøgle > sørg for, at læse- og redigeringsadgang er aktiveret
      • Udløser
        • Alle felter > sørg for, at redigeringsadgang er aktiveret


Aktivér tilladelsessættet Adobe Sign-integrationsbruger for tilbagekaldelseswebstedets profil

Efter at have redigeret tilladelser på feltniveau bør du stadig være på siden Webstedsprofil.

  • Klik på knappen Vis brugere
  • Klik på linket Fuldt navn for webstedsbrugeren
site_user

 

  • Hold markøren over linket Tildelinger af tilladelsessæt, og klik på knappen Rediger tildelinger
edit_permissionssets

 

  • I sektionen Tilgængelige tilladelsessæt skal du vælge Adobe Sign-integrationsbruger
  • Klik på knappen Tilføj
  • Klik på Gem
permission_set_assigned

Automatiserings- og baggrundshandlinger

Adobe Sign til Salesforce har muligheden for at aktivere baggrundshandlinger for aftaler for at automatisere arbejdsforløb. Dette omfatter: afsendelse af aftaler, afsendelse af påmindelser, opdatering af aftalestatus, sletning af aftaler eller annullering af aftaler.

Baggrundshandlinger

  • Gennem automatiske arbejdsforløb eller udløsere kan Salesforce automatisk sende et dokument til underskrivelse uden yderligere brugerinteraktion. Du kan også konfigurere udløsere eller arbejdsforløb til at sende påmindelser og til at slette, annullere eller opdatere aftaler automatisk. For at gøre dette skal du muligvis tillade brugere eller arbejdsforløb at sende på vegne af en anden bruger.
  • Baggrundshandlinger aktiveres via et felt til valg af aftaler kaldet "Baggrundshandlinger". Når feltet skifter fra én værdi til en anden, udløses handlingen. Sørg for at udløse handlinger, der kun tillades for aftalens status. Du kan f.eks. ikke sende en påmindelse for en aftale, der allerede har status som annulleret. 
  • Du kan også aktivere knappen "Send til underskrivelse" for automatisk at sende aftaler ved hjælp af en prædefineret aftaleskabelon uden at kræve, at brugeren ser aftalesiden først. Dette opnås ved at aktivere muligheden "Send automatisk" på aftaleskabelonen. Få flere oplysninger under Aftaleskabeloner.

onLoadActions

Salesforce kan automatisk udløse handlinger via URL-parameteren onLoadAction, der understøttes af Adobe Sign til Aftale-knaphandlingerne: Send, Påmind, Slet, Annuller, Opdater og Vis. URL-parameteren respekterer værktøjslinjens indstillinger, der er indstillet af administratoren, så kun dem, der er aktiveret, vil være tilgængelige.

Eksempel på URL-adresser med onLoadAction:

Send: Sørg for, at du har en aftale med statussen Klasse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Påmind: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Slet: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

Annuller: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Opdater: Sørg for, at du har en aftale med statussen Sendt til underskrivelse på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Vis: Sørg for, at du har en aftale med statussen Kladde, Sendt til underskrivelse, Underskrevet eller Annulleret på din konto.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Aftale-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Sign-integration med andre Salesforce-apps

Adobe Sign er integreret med flere Salesforce-apps, der tillader dig at udvide dine Salesforce-arbejdsforløb yderligere. Se mere om hver af disse apps, og få dem på AppExchange.

Avanceret dokumentoprettelse

Abonnementer og fakturering

Administration af kontrakter, forslag og tilbud

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online