Modification d’un formulaire web

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Modification d’un formulaire web existant

Les formulaires web qui sont toujours au statut de Brouillon sont accessibles sur la page Gérer en sélectionnant le filtre Formulaires web dans le volet de gauche.

  • Placez le curseur sur le formulaire web en question pour exposer l’action rapide Modifier.
  • Vous pouvez également cliquer sur l’enregistrement du formulaire web pour afficher le panneau d’actions sur le côté droit de la fenêtre, puis cliquer sur l’action Modifier le formulaire web.
Accès à un formulaire web dont le statut est Brouillon

Les formulaires web dont le statut est Brouillon permettent :

  • de modifier le Nom du formulaire web ;
  • d’indiquer l’adresse e-mail du ou des contre-signataires ;
  • d’indiquer l’adresse e-mail des parties en copie ;
  • de modifier les fichiers joints ;
  • d’accéder aux champs du formulaire web pour les modifier.
Vous ne pouvez pas modifier les éléments suivants :
  • le groupe auquel le formulaire web est associé ;
  • le nombre de destinataires, contre-signataires ou parties en copie ;
  • les rôles des participants ;
  • les méthodes d’authentification sélectionnées.
Options de modification d’un formulaire web au statut Brouillon

Modifiez le nom et/ou les fichiers du formulaire web, puis cliquez sur Suivant pour ouvrir l’environnement de création.

Après avoir ajouté vos champs, cliquez sur Enregistrer pour lancer le formulaire web.

Si vous quittez l’environnement de création, le formulaire web est enregistré au statut Brouillon.

Les formulaires web existants peuvent être modifiés au niveau du document.

Le propriétaire du formulaire web peut mettre à jour :

  • Les fichiers joints
    • L’ancien fichier peut être supprimé, et de nouveaux fichiers peuvent être ajoutés.
  • Les champs des fichiers joints
    • Des champs peuvent être ajoutés et/ou supprimés dans les fichiers d’origine ou dans tout nouveau fichier ajouté.
Les valeurs qui ne peuvent pas être modifiées après la génération du formulaire web sont les suivantes :
  • Groupe à partir duquel le formulaire web est envoyé
  • Nom du formulaire web
  • Rôle de participant
  • Méthode d’authentification
  • Contre-signataires
  • Parties en copie
  • Options
Remarque :

L’URL du formulaire web ne change pas lorsque le formulaire web est modifié. Les liens existants continuent donc à fonctionner avec le contenu mis à jour.

Modification du formulaire web

Pour modifier un formulaire web existant :

  1. Cliquez sur l’onglet Gérer.

  2. Sélectionnez le filtre Formulaires web.

  3. Sélectionnez le formulaire web que vous souhaitez activer.

  4. Cliquez sur le bouton Modifier.

    Activer

  5. La page de configuration se charge, ce qui vous permet d’ajouter ou de supprimer des fichiers dans le formulaire web.

    Cliquez sur Suivant lorsque les fichiers sont corrects.

    Activer

  6. L’environnement de création intégré s’ouvre, affichant les fichiers joints et prêts à accepter l’ajout/la manipulation des champs.

    Les champs existants des fichiers déjà joints sont conservés.

  7. Ajoutez/Modifiez les champs selon vos besoins.

  8. Une fois la configuration des champs terminée, cliquez sur Mettre à jour.

    Mise à jour

    Remarque :

    Les mises à jour du formulaire web dynamique se font en temps réel.

    Lorsque vous cliquez sur Mettre à jour, la partie suivante qui accède à votre formulaire web a accès aux fichiers/champs réseau.

Remarque :

Si le créateur du formulaire web a été ajouté aux contre-signataires du formulaire web, cet utilisateur ne peut pas être modifié.

Les adresses e-mail des contre-signataires et des parties en copie peuvent être modifiées lorsque le formulaire web est actif.

  • Les formulaires web dont le statut est Brouillon ou Désactivé ne permettent pas de modifier ces valeurs.
  • Seule la valeur de l’adresse e-mail peut être modifiée. Le nombre de contre-signataires/parties en copie ne peut pas être modifié.

Pour modifier l’adresse e-mail du contre-signataire ou de l’utilisateur en copie :

  1. Accédez à la page Gérer et sélectionnez le filtre Formulaires web dans le volet de gauche.

  2. Cliquez sur le formulaire web à modifier.

    • Ou placez le curseur sur le formulaire web en question, puis cliquez sur l’action rapide Ouvrir.
    • Ou cliquez sur l’action Ouvrir le formulaire web.
    Ouverture du formulaire web

  3. Placez le curseur sur le contre-signataire ou la partie en copie pour ouvrir une bulle contextuelle avec le lien Remplacer le signataire.

    Cliquez sur Remplacer le signataire.

    Positionnement du curseur sur le contre-signataire

  4. Saisissez la nouvelle adresse électronique, puis cliquez sur Remplacer.

    Positionnement du curseur sur le contre-signataire

  5. Un message de réussite s’affiche lorsque la nouvelle valeur est acceptée.

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