問題

簽署合約後,Salesforce 中的合約狀態並未更新為「已簽署」。例如,合約狀態仍為草稿,而非「已簽署」。

若未正確設定自動狀態更新使用者,便會導致這種合約狀態不符的情況。新增有效的 Salesforce 管理員認證,即可設定自動狀態更新使用者。自動狀態更新使用者 (ASUU) 設定錯誤的常見原因之一,是 Salesforce 管理員密碼過期後,並未使用新密碼更新 ASUU。

eSign 應用程式嘗試更新合約記錄的狀態卻失敗時,API/整合金鑰使用者 (v15 和更舊版本) 或驗證使用者 (v16 或更新版本) 也會收到電子郵件通知

解決方法

  1. 前往 eSign 服務的「管理員」標籤 (舊版 EchoSign 的管理員標籤)。

  2. 前往帳戶「設定」標籤

  3. 按一下「更新 Salesforce 使用者名稱或密碼以啟用自動狀態更新」連結。

  4. 輸入有效的 Salesforce 管理員認證。

  5. 出現綠色的成功訊息即表示設定完成。

狀態錯誤的現有合約

設定 ASUU 之後,您需手動更新狀態錯誤的現有合約。

使用至少為 v15 的 eSign 應用程式的話,您將能輕鬆完成這項程序:

  1. 前往「合約」標籤。

  2. 建立一個包含所有狀態為「未簽署」之合約的檢視清單。

  3. 在此檢視模式下,選取所有合約,然後按一下更新按鈕。

使用適用於 Salesforce 應用程式的 eSign 第 14 版或更舊版本時

若要判斷已安裝何種版本的應用程式,請前往「設定 > 已安裝的套件」。

14 版和更舊版本沒有批次功能。我們建議您將應用程式從 Salesforce AppExchange 更新為目前版本。

如果無法更新,您必須使用 Data Loader 轉存狀態錯誤的合約、更新 .csv,並更新狀態欄。

此産品由 Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License 授權  Creative Commons 條款未涵蓋 Twitter™ 與 Facebook 文章。

法律說明   |   線上隱私權政策