適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 範本與資料/合併對應功能設定指南

概覽

Adobe Sign 可讓您利用互動式表單收集來自簽署者的資料、定位文件中的簽名和縮寫欄位、收集傳送者及簽署者兩方的資訊,以及更多其他功能。

您可以將 Adobe Sign 表單和範本儲存在「Salesforce 文件」標籤,建立自己專屬的 Adobe Sign 範本文件庫。

Adobe Sign 文字標籤具備以下優點:

  • 設定專屬位置讓客戶在文件上簽名及簽上縮寫
  • 收集來自簽署者的資料,且稍後可再將這些資料推送回 Salesforce 帳戶。(請參閱資料對應)
  • 在傳送進行簽名前先將 Salesforce 中的資料合併到文件欄位。(請參閱合併對應)

您可以在透過 Adobe Sign 傳送的任何文件 (Word、PDF、Text 等等) 中加入特殊文字標籤,藉此建立 Adobe Sign 表單。如需更多詳細資料,請參閱我們的文字標籤文件

註解:

資料與合併對應有兩項可用的選用設定。可以透過導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」,設定這兩項選用設定,滿足您的需求:

1. 您是否希望在資料或合併對應失敗時收到電子郵件通知?

  • 啟用對應錯誤通知 (預設為啟用) — 啟用此設定後,如果執行對應的過程中發生任何錯誤,系統便會立即傳送電子郵件通知資料對應或合併對應的擁有者。

2. 在資料對應或合併對應中選取欄位時,您是否要顯示 API 名稱?

  • 顯示欄位 API 名稱 (預設為停用) — 啟用此選項後,即可在設定資料對應及合併對應時,顯示每個欄位的 API 名稱和 Salesforce 物件關係。

逐步引導 (Walk Me Through)

Walk me thru

部分頁面上會有「逐步引導」按鈕。

按下此按鈕,系統會為您概要說明頁面的設計原則。此按鈕的功能並非針對您輸入的值進行例行性檢查,而是按正確的順序引導您瀏覽整個程序,確保您未漏掉任何必要元素,以此而言相當實用。


註解:

透過「上傳」欄位名稱到 Salesforce 的方式,可以加快「合併/資料對應」欄位名稱與 SFDC 物件欄位的對應。此方式可讓您從挑選清單選取欄位名稱,而不用手動鍵入欄位名稱。執行步驟:

  1. 建立您自己的表單,並且定義所有欄位
  2. 使用如 W4 欄位範本的明顯合約名稱,然後透過 Salesforce 傳送表單以供簽署
    • 這有助於您在對應欄位時找到正確的範本
  3. 在您要對應的每個欄位中輸入一些 (任何) 內容,然後簽署合約,這份文件在 Salesforce 中才會記錄為已完成。
    • 程序完成後,Salesforce 便有來源文件可提取欄位名稱
  4. 現在使用資料/合併對應的「匯入」功能時,即可看到範本

表單/文字標籤的快速重點說明

為了順利完成對應,需具備已定義欄位名稱的預建表單,以便您將 SFDC 物件欄位以邏輯方式建立與 Adobe Sign 表單欄位的關聯。

以下內容闡明簡明表單的要素。  欄位由兩端的大括弧 (定義欄位寬度) 和欄位名稱 (大括弧之間的字元字串) 定義。 

文字標籤範例

文字標籤可包含名稱值以外的其他引數,包括驗證、計算和規則運算式。您可以在這裡深入了解表單建立方式,並且可以大幅提升在簽署過程中所擷取的資料品質。

註解:

縮短文字標籤功能在進行表單設計和欄位對應時相當實用,您可以針對每份文件中都會重複出現的欄位名稱建立命名慣例,而不用重新建立正式標籤,如此可以節省許多時間。這能明顯改善多份表單的資料對應程序,還可建立能讓未來表單參照的錨點。

合併對應 – 使用 Salesforce 資料產生文件

Adobe Sign 合併對應功能可讓您先將 Salesforce 的欄位資料合併到您的文件欄位中,再傳送文件以供簽署。

例如,您可以將 Salesforce 記錄中的潛在客戶地址和電話號碼自動填入合約,再傳送合約給該客戶進行簽署。合約完整簽署並執行後,您還可以變更機會狀態。若您選擇將簽署者的更新對應回 Salesforce,簽署者可自選要更新哪些合併的資料欄位。

您也可以使用合併對應功能,自動新增繫結機會的產品清單。您可以設定要在合約中加入的產品屬性 (如: 數量和價格),並指定相關產品的排序及篩選方式。

關於合併對應

合併對應的資料來源類型可以是特定常數值,或來自 Salesforce 物件欄位且可從 Adobe Sign 合約參照的值。每個合併對應項目的目標位置則是 Adobe Sign 合約中的指定欄位。

以下方的對應示意圖為例,此對應會將 Adobe Sign 文件的「FirstName」和「LastName」欄位更新為 Salesforce 收件者 (聯絡人) 欄位資料。另外,文件中的公司欄位則會填入帳戶名稱。

範例合併欄位

註解:

選取要對應的物件時,您會先從合約物件開始,然後再到父項/查閱物件。這些物件之間的關聯必須在執行階段就建立完成。

建立合併對應

建立新的合併對應:

    1.從螢幕左上角的應用程式啟動器選取 Adobe Sign

    2.按一下「合併對應」索引標籤

    3.按一下「合併對應」首頁的「新增」

「合併對應」頁面的「新增」按鈕

「新增合併對應」頁面隨即顯示。

「新增合併對應」頁面

    4.在「對應資訊」區段中,為對應輸入名稱,並決定是否要將其設為預設對應。如果您核取「預設合併對應」,則傳送合約以供簽署時,系統會根據預設執行對應。

為對應命名

    5.若要從現有文件匯入並對應表單欄位名稱,您可選取先前傳送以供簽署並且已完成簽署的合約。您也可以匯入其他合約的欄位,以新增額外欄位。名稱重複的欄位不會重複匯入。若要匯入表單欄位,請執行下列步驟:

        a. 按一下「顯示」切換圖示,顯示「匯入文件表單欄位」區段。

匯入文件表單欄位

        b. 按一下「欄位匯入來源」欄位旁的「搜尋」圖示

        c. 選取您要匯入欄位的來源合約

        d. 按一下「匯入表單欄位」按鈕。

此時會顯示匯入的欄位數。

此時會顯示匯入的欄位數。

    6.在「將 Salesforce 物件欄位對應到文件欄位」區段中,您可使用參照自 Adobe Sign 合約物件的欄位建立對應;也可以新增對應規則,將資料合併到 Adobe Sign 文件。

將 Salesforce 物件欄位對應到文件欄位

若要建立合併欄位對應列,請執行下列步驟:

    1.按一下「新增欄位對應」新增空白列。

新增欄位對應

    2.透過下列選擇項目定義對應及對應規則:

  • 目標文件欄位 — 如果您已匯入表單欄位,便可選取這些欄位。或者您可以輸入特定欄位名稱。
    • 按一下「目標文件欄位」左側的圖示,可切換文字輸入欄位或下拉式選取清單 (此清單會顯示已匯入的可用表單欄位值)。
  • 來源類型 — 選取「Salesforce 物件欄位」「常數」
  • 來源值 — 視所選取的「來源類型」而定,您必須指定以下設定:
    • 如果來源值是 Salesforce 物件欄位,您必須選取一個值。方法是按一下「選取的物件」連結,此時會顯示「物件選取器」對話方塊,您可以從中選取 Salesforce 來源物件欄位。
物件選取器

        如果來源值是常數,則您必須在「來源值」欄位中輸入一個值。

  • 停用 - 核取此方塊,此對應列就不會執行
  • 動作 - 按一下此圖示將刪除該列
如果值為常數,則請輸入一個常數

    3. 重複步驟 1 和步驟 2,新增其他對應列。

 

「將 Salesforce 產品系列項目的欄位對應至 Adobe 文件欄位」區段中,您可新增繫結機會的產品清單。

若要建立合併欄位對應列,請執行下列步驟:

  1. 按一下「新增欄位對應」新增空白列。
Map SFDC product line fields

    2.按一下「選取的物件」,此時會顯示「物件選取器」對話方塊。

物件選取器

    3.在「物件選取器」對話方塊中,選取一個 Salesforce 來源欄位,並依序選取「機會」、「商機產品」,然後新增合約中提供的產品屬性如: 數量、價格和系列說明。您也可以指定排序欄位和順序。

Object Selector Expanded

    4.按一下「完成」。

    5.重複步驟 1 到步驟 4,新增其他對應列。

完成合併對應範本後,請按一下「儲存」

 

使用預設對應和多個合併對應

合併對應數量不限,您可以視需要建立,並將其中之一定義為預設對應,日後傳送合約以供簽署時,系統即可執行此預設對應。只能將一個對應指定為預設對應。

您也可以明確指定要讓合約使用哪一個合併對應,請在合約的「合併對應」(echosign_dev1__Merge_Mapping__c) 欄位中進行參照。您也可以利用 Salesforce 工作流程或觸發執行任何自訂的商務邏輯,指定要使用的範本。請注意,您不需要將該欄位設定為指向預設對應;若此欄位留空,系統便會執行預設對應。

註解:

初次試用或進行概念驗證時,如果對應部署龐大或複雜,建議僅使用預設對應。應採用明確關聯範本。


檔案附件

有一些合併對應設定可用來定義檔案附件的處理方式。依預設,一旦傳送合約,原本附加的文件 (如: NDA 範本) 將會移除,而合併的文件則會附加到合約記錄。

  • 附加合併的文件 — 如果合約使用合併對應,選取此選項可在傳送合約後,將含有合併資料的文件附加到合約記錄。
  • 移除原始文件 — 如果合約使用合併對應,選取此選項可在傳送合約後,將合約記錄中的原始範本文件移除。

註解:

這些設定適用於全域範圍,且會影響所有合併對應範本。

變更這些設定的方式:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
  2. 按一下「Adobe Sign 合併對應設定」標籤
  3. 按一下「管理」按鈕
  4. 按一下「新增」按鈕
  5. 編輯所需設定,然後按一下「儲存」

 

合併對應疑難排解

Salesforce 欄位設有驗證規則,可能會導致對應失敗。例如,如果您將 Salesforce 電子郵件欄位對應至 Adobe Sign 文字欄位,而該欄位中的內容不是有效的電子郵件地址,此對應就會失敗。

若有某些因素導致對應失敗,則 Adobe Sign 合約物件中的「合併對應錯誤」(echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) 欄位會記錄錯誤訊息,且系統會傳送電子郵件通知,告訴此合併對應的擁有者發生錯誤。  

註解:

您也可以建立報告或清單檢視,顯示失敗的對應欄位

電子郵件通知預設為啟用,您可透過以下設定將此功能關閉:

1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤

自訂 Adobe Sign 設定

    2.按ㄧ下「自訂設定定義」頁面上的「管理」按鈕

    3.按一下「自訂設定」頁面上的「新增」「編輯」

    4.尋找「啟用對應錯誤通知」,並視需要修改設定

啟用對應錯誤通知

資料對應 – 將簽署者資料和檔案推送至 Salesforce 記錄

Adobe Sign 表單欄位資料對應可讓您定義 Adobe Sign 如何使用從簽署者擷取的資料更新 Salesforce.com 物件。例如,您可以將 Salesforce.com 中的簽署者聯絡資料,更新為他們在填寫並簽署文件時所提供的地址和電話號碼。此外,您也可以設定檔案對應,將 Adobe Sign 已簽署合約、稽核記錄及收件者上傳的任何支援文件推送回 Salesforce 物件。

關於表單欄位資料對應

Adobe Sign 資料對應功能會在 Adobe Sign 合約已簽署或進入合約工作流程的指定階段時更新 Salesforce 物件。每個資料對應都會提前設定,並納入資料對應規則。每個資料對應規則皆會定義資料來源與需要更新的目標 Salesforce 欄位。

對應使用的資料來源可以是 Adobe Sign 表單欄位、特定常數值或 Adobe Sign 合約欄位的值。每個資料對應項目的目標可能會是 Salesforce 物件中可由 Adobe Sign 合約參照的任何欄位。

例如,下方的對應會更新「聯絡人」物件中簽署的名字和姓氏 (由簽署者輸入的資料)。此外也會更新機會階段,並在合約簽署完成後,將已簽署的合約和稽核記錄新增到機會中。

範例欄位對應

還有一些其他使用資料對應更新 Salesforce 的範例如下:

  • 更新收件者聯絡資訊
  • 新增 PO 編號到機會
  • 更新帳戶的付款資訊
  • 合約簽署後變更機會階段
  • 新增已簽署的 PDF 和稽核記錄到聯絡人。

 

建立表單欄位資料對應

若要建立新的 Adobe Sign 資料對應,請依照下列步驟執行:

  1. 從螢幕左上角的應用程式啟動器選取 Adobe Sign
  2. 按一下「資料對應」索引標籤
  3. 按一下「資料對應」首頁的「新增」按鈕
  4. 「新增資料對應」頁面中,為對應輸入較直接的名稱,並決定是否要將其設為預設對應。如果您核取「預設資料對應」,則合約簽署完成後,系統會根據預設執行對應。您不需要將資料對應設為預設。您可以將該對應指定給建立合約時所用的合約範本
「新增資料對應」頁面

    5.使用「欄位對應」區段,定義與 Salesforce 欄位的資料對應。您可新增對應規則,將欄位更新為相關的 Salesforce 物件。您可建立與任何欄位的對應 (包括自訂欄位)。以下介紹兩種建立對應列並指定資料來源合約欄位的方式。您可以使用「從現有合約匯入欄位」從現有文件匯入欄位。或者,您可使用「新增對應」分別定義每個對應列。

註解:

如果您要匯入的來源文件中沒有任何自訂的 Adobe Sign 欄位,便無法匯入每份已簽署合約中隨附的標準預設 Adobe Sign 欄位,例如: 簽署日期、電子郵件、名字、姓氏、標題和公司。

您可以使用「從現有合約匯入欄位」,選取傳送以供簽署並且已完成簽署的現有合約,匯入要建立對應的表單欄位名稱清單。您也可以匯入其他合約的欄位,以新增額外欄位。若要從合約匯入欄位,請執行下列步驟:

  1. 選取您要匯入欄位的來源合約。
選取要匯入的範本

    2.按一下「匯入表單欄位」按鈕。此時會顯示匯入的欄位數。

按一下「匯入表單欄位」按鈕

您可使用「新增對應」分別新增對應列,如圖所示:

新增對應連結

為每個「欄位對應」列指定以下項目:

    1a.要更新哪個 Salesforce 物件? — 請選取目標 Salesforce 物件,讓系統將資料複製到該物件。

    1b.哪個 Salesforce 欄位要更新? — 請選取目標 Salesforce 欄位,讓系統將資料複製到該欄位。

    2a.資料來自何處? - 選取類型 — 請從下列選項任選一項: EchoSign 表單欄位、常數合約欄位

    2b.資料的值是什麼? — 視所選取的資料來源選項而定,您必須指定以下設定:

  • 資料來自「EchoSign 表單欄位」— 請選取 EchoSign 表單欄位或輸入特定欄位名稱。按一下欄位左側的圖示,可切換文字輸入欄位或下拉式選取清單 (此清單會顯示已匯入的可用表單欄位值)。
  • 資料來自「常數」— 請輸入特定值。例如,您可以針對要變更的 Salesforce 挑選清單輸入一個欄位值;或者輸入您要讓某 Salesforce 欄位更新的數字或文字。
  • 資料來自「合約欄位」— 請從下拉式清單選取合約欄位。

    3.何時執行對應?– 選取合約狀態 — 系統會在合約狀態變更為指定狀態時執行資料對應。

  • 已簽署/已核准/已接受/已填寫表單/已傳送
  • 等候對方簽名/核准/接受/填寫表單/傳送
  • 傳出進行簽名/核准/接受/填寫表單/傳送
  • 已取消/已拒絕
  • 已過期
範例資料對應記錄

您可選擇修改任何對應列的設定。

  1. 按一下「動作」下的「設定」(齒輪) 圖示
  2. 您可在「欄位對應值設定」對話方塊中指定以下設定:
    • 不要覆寫現有 — 如果核取此選項,當目標 Salesforce 欄位中已存有值時,系統即會根據此對應規則不覆寫該值。
    • 不要寫入空白 — 如果核取此選項,當 Adobe Sign 合約中的來源值為空白時,系統即會根據此規則不將空白值寫入目標 Salesforce 欄位。

您也可核取「停用」選項,選擇停用對應列,系統就不會執行該列

 

建立檔案對應

您可透過下列步驟,將 Adobe Sign 的已簽署合約或稽核記錄對應到選取的目標 Salesforce 物件:

    1.按一下「檔案對應」表格中的「新增對應」

檔案對應 - 新增對應連結

    2.請為每個檔案對應列選取:

1.要更新哪個 Salesforce 物件? — 請選取目標 Salesforce 物件,讓系統將資料複製到該物件

2a.您要如何新增檔案? — 選項如下:

• 將參考連結新增至檔案 — 提供已簽署合約 PDF 檔的 URL 連結。

• 直接將檔案附加至物件 — 如果您要對應的物件有附件清單,可直接將 PDF 文件附加到該物件。

註解:

部分物件 (如: 使用者物件) 不支援檔案附件,請勿將檔案對應到這些物件。

 

2b.哪個欄位要加入檔案 URL? — 只有在您已選取「將參考連結新增至檔案」,才需要選取此選項。您必須選取目標欄位,讓系統將 URL 複製到該欄位。

註解:

不支援為稽核記錄、支援文件或分割的已簽署 PDF 新增參考連結功能。您可以將這些 PDF 檔案新增到 Salesforce 物件記錄。

此外,參考連結只能對應到文字型欄位 (如: 字串、挑選清單)

 

3.要新增哪個檔案? — 選項如下:

已簽署的合約 – 合併的 PDF — 如果您要在單筆交易中傳送多份文件以供簽署,則可選取此選項;此選項會將已簽署的文件合併為單一 PDF 文件並推送回 Salesforce 物件記錄。

• 已簽署的合約 – 個別 PDF — 如果您要在單筆交易中傳送多份文件以供簽署,則可選取此選項;此選項會將已簽署的文件存為個別 PDF 並推送回 Salesforce 物件記錄。

• 稽核記錄 — 選取此選項可以 PDF 格式將稽核記錄推送回 Salesforce 物件記錄。

• 支援文件 — 選取此選項可將簽署者上傳的任何支援文件推送回 Salesforce 物件記錄。

註解:

如果您在 Adobe Sign 中使用具有自訂子網域的自訂 URL (例如: https://companyxyz.echosign.com),則還需要執行一項額外步驟,才能將已簽署的合約 PDF 推送回 Salesforce。

 

  1. 導覽至「設定 > 設定 > 安全性 > 遠端網站設定」
  2. 按一下「新增遠端網站」按鈕
  3. 將您的 Adobe Sign URL 做為新的遠端網站 URL 新增,只有在對應已簽署合約時才需要填寫。
「遠端網站編輯」頁面

4. 何時執行對應? – 選取合約狀態 — 系統會在合約狀態變更為指定狀態時執行資料對應。選項如下:

• 已簽署/已核准/已接受/已填寫表單/已傳送

• 等候對方簽名/核准/接受/填寫表單/傳送

• 傳出進行簽名/核准/接受/填寫表單/傳送

• 已取消/已拒絕

• 已過期

完成資料對應後,按一下「儲存」按鈕

 

使用預設對應和多個資料對應

資料對應數量不限,您可以視需要建立,並將其中之一定義為預設對應,日後合約狀態變更時,系統即可執行此預設對應。只能將一個對應指定為預設對應。

您可以明確指定要讓合約使用哪一個對應,請在合約的「資料對應」(echosign_dev1__Process_Template__c) 欄位中進行參照。您可以利用 Salesforce 工作流程或觸發執行自訂的商務邏輯,指定要使用的資料對應。請注意,您不需要將該欄位設定為指向預設對應;若此欄位留空,系統便會執行預設對應。

您也可以設定「觸發資料對應」(echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) 核取框,讓系統在合約狀態變更為「已簽署」時執行對應 (例如,第一位簽署者簽署文件後執行對應)。您可以利用 Salesforce 工作流程或觸發執行任何自訂的商務邏輯,指定要執行資料對應的時機。

此外,您還可將資料對應與合約範本建立關聯。如需詳細資訊,請參閱合約範本

資料對應疑難排解

Salesforce 欄位設有驗證規則,可能會導致對應失敗。例如,如果您將 Adobe Sign 文字欄位對應至 Salesforce 電子郵件欄位,而該欄位中的內容不是有效的電子郵件地址,此驗證就會失敗。

請盡可能使用 Adobe Sign 表單欄位驗證規則,確保簽署者輸入的資料可推送至 Salesforce。Adobe Sign 標準 PDF 表單欄位驗證規則來自 PDF 文件,且可讓您在使用 Adobe Sign 文字標籤時建立驗證規則。如需詳細資訊,請參閱文字標籤文件

若有某些因素導致對應失敗,則 Adobe Sign 合約物件中的「資料對應錯誤」(echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) 欄位會記錄錯誤訊息,且系統會傳送電子郵件通知,告訴此資料對應的擁有者發生錯誤。  

註解:

您也可以建立報告或清單檢視,顯示失敗的對應欄位

電子郵件通知預設為啟用,您可透過以下設定將此功能關閉:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
  2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
  3. 按一下「管理」
  4. 按一下「新增」(或「編輯」)
  5. 尋找 (同時按 ctrl/cmd 鍵和 f 鍵)「啟用對應錯誤通知」設定
  6. 視需要編輯設定
  7. 按一下「儲存」

合約範本和傳送以供簽署按鈕

Adobe Sign 合約範本提供簡單的設定方式,讓您預先為合約進行多項預設及設定。您也可以將合約範本連結至「傳送以供簽署」按鈕。

關於合約範本

範本會預先定義名稱、訊息、語言、簽名類型、到期日和安全性選項等合約欄位。此外,您還可以將特定資料對應、合併對應及物件 (例如: 機會、帳戶、聯絡人、商機、機會、合約) 對應至合約範本。您也可以預設收件者定義、將欄位對應到合約欄位,以及預先定義檔案附件。

另外,您可以設定在相關物件記錄 (例如: 機會) 中顯示「傳送以供簽署」按鈕,如此便可預設為連結至合約範本。按一下按鈕即可產生採用合約範本的合約。

建立合約範本

若要建立新合約範本,請依照下列步驟執行:

  1. 從螢幕左上角的應用程式啟動器選取 Adobe Sign
  2. 按一下「合約範本」索引標籤
  3. 按一下「合約範本」首頁的「新增」按鈕
導覽至「新增合約」範本

此時會顯示「新增合約範本」頁面:

「合約範本」頁面

4. 在「資訊」區段中輸入內容或啟用以下選項:

「資訊」區段

• 合約範本名稱 — 為合約範本輸入名稱。

• 主要物件類型 — 針對您要在合約範本的某些選填定義欄位中,作為主要參照使用的 Salesforce 物件輸入 API 名稱 (不是標籤)。例如,您可以為合約定義收件者、欄位對應或附件,在主要物件或來自查詢物件的資料中查詢欄位並進行對應。常見的主要物件包括: 機會、帳戶、聯絡人、商機、機會合約。如果您已在合約範本中定義主要物件,則應使用主要物件的「傳送以供簽署」按鈕起始合約。如需有關如何啟用預設按鈕或建立新的「傳送以供簽署」按鈕的詳細資訊,請參閱啟用傳送以供簽署按鈕

合約類型—定義合約類型可讓您針對合約類別進行報告

• 已啟用 — 啟用此選項,範本即可供使用。取消核取此選項則會讓範本無法使用。

• 預設 如果您要將此項目設為新合約的預設合約範本,則可啟用此選項。您也可以定義特定合約範本,將該範本和其他合約建立關聯,即可覆寫預設的合約範本。例如,您可以針對與特定合約範本關聯的「帳戶」物件建立「傳送以供簽署」自訂按鈕。如需有關自訂按鈕的詳細資訊,請參閱啟用傳送以供簽署按鈕

• 自動傳送 — 如果您要使用現有的自動工作流程觸發傳送合約,或是希望系統在使用者從 Salesforce 記錄按一下「傳送以供簽署」按鈕後自動傳送合約,即可啟用此選項。您必須在合約範本中定義至少一個收件者和一個附件,「自動傳送」功能才能運作。

• 適用於發行者動作 — 如果您的組織已啟用 Chatter 發行者動作,核取此方塊可允許使用這份合約範本。Chatter 發行者動作可讓使用者從 Chatter 傳送合約。只要核取此方塊,即可讓聯絡人、帳戶或機會等主要物件類型的合約範本適用 Chatter 動作。例如,如果主要物件是「機會」,核取此方塊可讓使用者從「機會 Chatter」摘要一起傳送這份合約範本。如果未填寫主要物件,您可在「首頁 Chatter」摘要啟用合約範本。深入瞭解如何 啟用 Adobe Sign Chatter 發行者動作

 

5. 在「合約資訊」區段中輸入內容或選取以下選項:

新增合約名稱

合約名稱 — 輸入自訂名稱或使用預設名稱。

訊息 (選用) — 輸入自訂訊息。

簽名類型 — 選取簽名類型和收件者語言,選項包括「無」、「電子簽名」或「書面簽名」

語言 — 選取傳送電子郵件要使用的語言。

註解:

在合約範本的「合約名稱」及「訊息」等文字欄位中,可選用 Salesforce 變數進行定義,讓合約動態產生相關資料。如果您要在每次產生的合約中自訂合約名稱和給收件者的訊息,此功能就相當實用。請參見以下範例。  

範例 1:

主要物件: 機會

合約名稱: Acme Corp Agreement - {!Name}

訊息:

預測內容如下:

帳戶: {!Account.Name}

金額: {!Amount}

請簽署附加合約。

感謝您,{!Owner.Name} 敬上

 

從特定機會產生合約的結果如下:

從特定機會產生合約

範例 2: 將自訂物件設為主要物件

機會的自訂查詢欄位: Student__c

合約範本定義: AgreementTemplateProcess

主要物件: Student__c

合約名稱: Student Agreement - {!Name}

訊息:

{!Student__r.Student_Name__c},您好

請簽署附加應用程式。

感謝您,{!Account.Owner.Name} 敬上

 

    6.在「合約選項」區段中輸入內容、選取或啟用以下選項:

合約選項面板

註解:

您可以在文字欄位中選用 {!Id} 或 {!Account.Name} 等 Salesforce 變數,便可參照已在合約範本中定義的主要物件。例如,您可以在「以電子郵件傳送副本」欄位輸入 {!Owner.Email},或在「傳送代表」欄位輸入 {!OwnerId}。如果主要物件是「機會」,則 {!OwnerId} 變數代表該機會的擁有者,而 {!Owner.Email} 變數則會是該機會擁有者的電子郵件。

以電子郵件傳送副本 — 輸入合約收件者的電子郵件地址,並以逗號分隔。

自動提醒 — 選取自動提醒設定,可用選項包括「從不」「每天,直到簽署為止」「每週,直到簽署為止」

簽名流程 — 選取簽名順序設定,可用選項包括「無」「收件者簽署順序」「收件者依任意順序簽署」

傳送者簽名順序 — 選取傳送者簽名時機設定,可用選項包括「無」「先由收件者簽署,然後是傳送者簽署」或「先由傳送者簽署,然後是收件者簽署」。

傳送代表 — 合約將由此欄位所指定的使用者記錄 ID 代表傳送。

注意: 如果您要使用「傳送代表」功能,請務必先按照這裡所列的指示予以啟用。

• 簽署後重新導向 URL — 若要在合約簽署者完成簽署後,讓系統自動將他們重新導向至指定的 URL,請輸入 URL。您必須啟用「啟用簽署後選項」設定才能使用此選項。

啟用託管簽署 — 如果簽署者有空,啟用此選項可加速託管本人簽署程序。

• 僅傳送者簽署 — 啟用此選項可在範本中加入「只有我簽署」功能。您必須啟用「啟用僅傳送者簽署」設定才能使用此選項。視您的需求而定,您也可以使用「僅傳送者簽署唯讀」設定,將此選項設為唯讀。

啟用預覽和位置欄位 — 啟用此選項可讓您在傳送合約以供簽署之前,先預覽內容或將表單欄位拖放到合約中。

• 使用傳真號碼 — 若需要書面簽名,啟用此選項可將合約傳送到聯絡人、商機客戶或使用者的傳真號碼。

到期前的天數 — 輸入合約到期天數。

注意: 系統會將您使用合約範本產生合約記錄時的當前日期加上您所輸入的天數,自動計算到期日。

簽署後重新導向延遲 (秒) — 如果您已啟用「啟用簽署後選項」設定,並且指定了「簽署後重新導向 URL」(請參見下文),請在此選項輸入系統在執行重新導向前所要等待的秒數。

 

    7.在「合約安全性選項」區段中輸入內容、選取或啟用以下選項:

「合約安全性類型」面板

• 外部和內部簽署者驗證方法 (選用) — 為內部簽署者 (Adobe Sign 帳戶內的所有電子郵件地址) 和外部簽署者 (不在 Adobe Sign 帳戶內的所有電子郵件地址) 選取驗證方法。可用的選項包括「無」、「簽署合約的密碼」、「知識式驗證」「網路身分驗證」

注意: 若要為個別收件者指派簽署者身分驗證方法,則必須從「收件者」區段指定,方法將於下文說明。

密碼會保護簽署的文件 (選用) — 啟用此選項可將傳送給簽署者簽署完成的 PDF 加密保護。

• 簽署外部密碼 —「外部簽署者驗證方法」設為「密碼」時,請設定給外部收件者簽署合約時所用的密碼值

• 簽署內部密碼 —「內部簽署者驗證方法」設為「密碼」時,請設定給內部收件者簽署合約時所用的密碼值

• 檢視並確認密碼 — 輸入開啟已簽署合約的 PDF 時必須提供的密碼。

 

    8.(選用) 您可以在「對應設定」區段中,指定使用此合約範本傳送合約時,要讓系統自動執行哪個資料對應或合併對應,或是兩項皆執行。

「對亦設定」區段

資料對應 — 選取從已簽署合約將輸入值對應回 Salesforce 時所要使用的資料對應。

合併對應 — 選取資料對應,以在傳送合約前將 Salesforce 欄位合併到該合約中。

 

    9.您可以在「參考的物件」區段中,鍵入特定 ID 或輸入 Salesforce 變數 (如 {!Id}),將帳戶、機會或聯絡人與此合約範本建立關聯。這可讓您將與此合約範本一起傳送的合約加入參照物件中的合約清單。

參考的物件

    10.按一下「儲存」即可儲存範本並顯示「合約範本」頁面。

 

新增收件者、附件和表單欄位範本到合約範本

您可以在任何「合約範本」頁面中,指定收件者、附件和表單欄位範本,進一步自訂合約範本內容。  開啟現有範本,然後按一下頂端的「相關」索引標籤,選項即會顯示。

「合約範本」頁面

新增收件者

若要新增收件者至合約範本,請執行下列步驟:

1. 按一下範本的名稱,開啟範本進行編輯

2. 按一下「相關」索引標籤,選項隨即顯示

3. 在「新增收件者」區段中,按一下「新增」按鈕

此時會顯示「增加新的收件者」頁面。

「增加新的收件者」頁面

4. 在「步驟 1: 選取收件者類型和角色」中,選取以下項目:

• 收件者的來源 — 從下拉式清單中選取下列任一選項以指定收件者:

○ 預先定義收件者

○ 根據主要物件欄位進行對應

○ 執行階段變數

如果選取的主要物件是「帳戶」或「機會」,您還可選取以下項目:

○ <帳戶或機會> 主要聯絡人角色

○ <帳戶或機會> 聯絡人角色

○ 所有 <帳戶或機會> 聯絡人角色

注意: 如果您選取「機會主要聯絡人角色」「帳戶主要聯絡人角色」,則系統會在合約產生時,根據您在這份合約範本中設定的主要物件查詢收件者。(如需詳細資訊,請參閱建立合約範本。)如果選取「主要聯絡人角色」,則不一定要執行「步驟 2: 指定收件者」(請參見下文)。

收件者類型 — 從下拉式清單選取下列任一選項: 聯絡人、商機、使用者、電子郵件

收件者角色 — 從下拉式清單選取下列任一選項: 簽署者、核准者、接受者、表單填寫者或認證收件者

簽署者驗證方法 — 從下拉式清單選取下列任一選項: 無、電子郵件、密碼、社交身分、KBA 電話

注意: 請確定您的 Adobe Sign 帳戶已啟用這些簽署者驗證方法,才能在 Salesforce 中使用。

• 收件者訊息 — 視需要輸入給此收件者的私人訊息

索引 — 此編號代表收件者的簽名位置。  對於具有多位簽署者,或是平行/混合工作流程及具體指定欄位的表單而言,此索引編號相當重要

不要建立空白收件者列 - 如果根據選取的準則找不到任何記錄,而且您不希望加入空白的收件者預留位置,請核取這個方塊

5. 按「下一步」繼續進行下個步驟

6. 在「步驟 2: 指定收件者」中進行下列設定:

• 如果您在步驟 4 選取「預先定義收件者」,請在「收件者 - <收件者類型>」欄位中選取收件者。

增加新的收件者 - 聯絡人

• 如果您選取「根據主要物件欄位進行對應」(上文中的步驟 4),則系統會在合約產生時,根據您在這份合約範本中設定的主要物件查詢收件者。例如,主要物件可能是「機會」。在此畫面中,從主要物件 (例如: 機會) 選取來源欄位,系統將使用該欄位查詢收件者。例如,您可以在「收件者」欄位中填入建立機會或最後一次更新機會資料的使用者。

指定收件者

• 如果您選取「機會聯絡人角色」「帳戶聯絡人角色」,系統會在合約產生時,根據您在這份合約範本中設定的主要物件查詢收件者。在此情況下,您可以在主要物件中輸入「機會」或「帳戶」。在此畫面中,選取機會/帳戶聯絡人角色,系統將根據該值選取聯絡人做為合約收件者。例如,您可以在「收件者」欄位中填入針對「機會」或「帳戶」具有「決策者」角色的聯絡人。

 

• 如果您在步驟 4 選取「執行階段變數」,指定合約範本的收件者時可在 SFDC URL 中指定收件者 ID。您必須在這裡指定變數 (如: myRecipient) 才能執行。

指定收件者 - 變數

按照以下方式在「傳送以供簽署」自訂按鈕中,加上執行階段變數參數:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=00b500000018J7e&myAttachment=00b500000018J7e

收件者 ID 是指聯絡人、商機或使用者記錄 ID。

如果電子郵件收件者不在 Salesforce 的記錄中,則變數可使用實際電子郵件地址如:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=amy@globalcorp.com

請參閱下一節深入瞭解如何建立「傳送以供簽署」按鈕。

您也可以為具有收件者類型但尚未具體定義的收件者設定預留位置,產生合約時將由傳送者定義具體收件者。若要預留位置,請將「變數名稱」欄位留空。

7. 按一下「儲存」即可儲存收件者,若要新增其他收件者,請重複以上步驟。

下圖顯示此合約範本已加入三個預先定義的收件者 (聯絡人、使用者和商機)。

收件者清單

新增附件

若要新增附件至合約範本,請執行下列步驟:

1. 按一下範本的名稱,開啟範本進行編輯,然後按一下「相關」索引標籤

2. 按一下「新增檔案附件」按鈕。

• 此時會顯示「增加新的檔案附件」頁面

3. 在「步驟 1: 選取檔案附件類型」中,從下拉式清單選取附件類型。

從下拉式清單選取附件類型

選項如下:

• 內容中的文件

• EchoSign 元件庫中的文件

• 元件庫中的文件 (Salesforce 文件庫)

• 主要物件中的文件

• 執行階段變數

如果在步驟 3 選取的主要物件是「機會」「報價」,您還可選取以下項目:

•「機會報價中的報價文件」「主要報價中的報價文件」(如果主要物件是報價)

 

4. 按「下一步」繼續執行「步驟 2: 指定檔案附件」。

• 如果您在步驟 3 選取「EchoSign Cloud 元件庫中的文件」,下一步請從 Adobe Sign 文件範本中選取即可。

從 Adobe Sign 文件範本選取

• 如果您在步驟 3 選取「元件庫中的文件」,下一步請從 Salesforce 文件選取。

從 Salesforce 文件選取

• 如果您在步驟 3 選取「內容中的文件」,下一步請從 Salesforce 內容或檔案文件選取。

從 Salesforce 內容或檔案文件選取

• 如果您在步驟 3 選取「主要物件中的文件」,則系統會在合約產生時,根據您在這份合約範本中設定的主要物件查詢文件。

從主要物件查詢文件

您必須指定用來決定檔案附件的準則:

○ 主要物件中的檔案選取 (例如: 機會)

► 最新文件

► 最舊文件

► 所有文件

○ 選取範圍決定者

► 上次修改日期

► 建立日期

• 如果您選取「主要報價中的報價文件」「機會報價中的報價文件」,則系統會在合約產生時,根據您在這份合約範本中設定的主要物件查詢文件。在此情況下,「報價」就是您必須在這份合約範本中輸入的主要物件。輸入之後,系統會使用「機會」產生的報價 PDF 報價做為檔案附件。在下一個畫面中,選取用來決定檔案附件的準則:

○ 主要物件中的檔案選取 (例如: 機會或報價)

► 最新文件

► 最舊文件

► 所有文件

○ 選取範圍決定者:

► 上次修改日期

► 建立日期

• 如果您在步驟 3 選取「執行階段變數」,指定合約範本的附件時,可在 SFDC URL 中指定主要物件的附件 ID 和收件者 ID。您必須在這裡指定變數 (例如: myRecipient 或 myAttachment)。

指定變數名稱附件

按照以下方式在「傳送以供簽署」自訂按鈕中,加上執行階段變數參數:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=00b500000018J7e&myAttachment=00b500000018J7e

附件 ID 是指主要物件上的附件的 ID。

請參閱下一節深入瞭解如何建立「傳送以供簽署」按鈕。

如果您有「報價」等主要物件,則必須在「報價」物件上設定自訂的「傳送以供簽署」按鈕,系統才會根據設定附加您指定的合約範本文件。

5. 按一下「儲存」即可儲存附件,若要新增其他收件者,請重複以上步驟。

新增表單欄位範本

註解:

在 Adobe Sign 中可建立表單欄位範本,以指定欄位位置和欄位屬性。從 Salesforce 可指定要在合約範本中使用的表單欄位範本,這些範本可在常見的商務文件中重複用於指定欄位。

若要將表單欄位範本新增到合約範本,請執行下列步驟:

1. 按一下範本的名稱,開啟範本進行編輯,然後選取「相關」索引標籤

2. 按一下「新增表單欄位範本」按鈕

• 此時會顯示「增加新的檔案附件」頁面。

「增加新的檔案附件」頁面

• 在「增加新的欄位範本」頁面中,選取要使用的範本。

注意: 目前每筆交易只能選取一個表單欄位範本,但選取的範本可用於該筆交易中的多份文件。例如,如果您的表單欄位範本有 10 個頁面,您可以將範本套用到 2 個文件,使文件長度增加到至少 10 頁。

• 按一下「儲存」即可儲存表單欄位範本選取項目


將資料對應至合約欄位

若要將資料對應至合約範本中的合約欄位,請執行下列步驟:

1. 按一下範本的名稱,開啟範本進行編輯,然後選取「相關」索引標籤

2. 按一下「新增將資料對應至合約欄位」按鈕。

• 此時會顯示「增加新的欄位對應」頁面。

「增加新的欄位對應」頁面

3. 在「增加新的欄位對應」頁面的「步驟 1 : 選擇欄位對應方法」中,選取下列任一對應方法:

• 輸入特定值

• 選取主要物件欄位

4. 按「下一步」繼續。

5. 在「增加新的欄位對應」頁面的「步驟 2 : 指定欄位值和目標欄位」中, 執行下列步驟:

• 如果您在步驟 3 選取「輸入特定值」做為對應方法,請在「目標欄位值」欄位中輸入值,然後在「目標合約欄位」選取合約產生時,系統要將資料對應到哪個欄位。

使用欄位值對應

• 如果您在步驟 3 選取「選取主要物件」做為對應方法,則系統會在合約產生時,根據您在這份合約範本中設定的主要物件查詢欄位值。例如,主要物件可能是「機會」。在下一個畫面中,從主要物件 (例如: 機會) 選取來源欄位,並且選取資料要對應的目標合約物件欄位。

從主要物件進行欄位對應

6. 按一下「儲存」即可儲存欄位對應。


啟用「傳送以供簽署」按鈕

「傳送以供簽署」會和預設的合約範本相關聯,或是和您設定的任何特定合約範本相關聯。根據預設,適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 整合會提供「傳送以供簽署」按鈕讓您新增到「機會」、「帳戶」、「聯絡人」、「商機」或「合約」頁面版面配置。您也可以建立多個自訂的「傳送以供簽署」按鈕,並將按鈕新增到其他物件,以及與不同合約範本建立關聯。

以下說明如何啟用「機會」物件的「傳送以供簽署」按鈕:

    1.導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理程式」

    2.從左側的物件清單選取您要編輯的物件 (本範例請選取「機會」)

    3.按一下左側欄中的「頁面版面配置」選項

    4.選取您要編輯的頁面版面配置

    5.頁面版面配置開啟後,請從左側清單選取「按鈕」

    6.將上方區段中的「傳送以供簽署」按鈕拖曳到「機會詳細資料」區段的「自訂按鈕」方塊中。

將上方區段的「傳送以供簽署」按鈕拖曳到「自訂按鈕」方塊

建立自訂的「傳送以供簽署」按鈕

您可為其他物件建立「傳送以供簽署」按鈕。您可根據需求將按鈕加上標籤。

以下說明如何建立「機會」物件的自訂「傳送以供簽署」按鈕:

    1.導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理程式」

    2.從左側的物件清單選取您要編輯的物件 (本範例請選取「機會」)

    3.物件頁面載入時,從左側欄選取「按鈕、連結和動作」區段

    4.按一下右上角的「新增按鈕或連結」按鈕

•「自訂按鈕或連結編輯」頁面隨即顯示

「自訂按鈕或連結編輯」頁面

5. 您可複製預設「機會」按鈕的設定值 (請參見以下螢幕截圖),但必須將路徑末端的物件 ID 變數替換成您要加入的物件 ID 變數: /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}

52_managed_send_button

 

• (選用) 將特定合約範本與按鈕建立關聯:

如果您要為特定合約本和特定「傳送以供簽署」按鈕建立關聯,則按鈕路徑應為:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Object.Id}&templateId=a011I000006tTeXQAU

templateId 應設為要使用之合約範本的特定 ID。如果您未設定此值,系統會使用預設的合約範本。您可從合約範本頁面的 URL 複製範本 ID (templateId):

URL 中的合約範本 ID

• (選用) 使用 retURL 參數可在使用者按一下按鈕並產生合約後,將使用者導向合約頁面以外的其他頁面。

範例: 您可以定義「傳送以供簽署」按鈕,讓使用者按一下該按鈕後連結至指定的 URL 或是返回記錄,而非前往合約頁面。若要定義此按鈕,請以下列字串為例:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

 

• (選用) 使用者按一下按鈕後,觸發「傳送」裝載動作

範例: 您可定義「傳送以供簽署」按鈕,讓使用者按一下該按鈕後連結至合約頁面,且一旦頁面載入完成,合約就會直接「傳送」,使用者不用再進行任何操作。若要定義此按鈕,請以下列字串為例:

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

若要深入瞭解裝載動作,請參閱裝載動作。此外,您也可將「傳送」值對應到合約記錄的「裝載動作」(挑選清單) 欄位。如需有關如何定義此對應的詳細資訊,請參閱將資料對應至合約欄位

3. 按一下「儲存」按鈕。

建立自訂按鈕後,請前往該物件的「頁面版面配置」,然後將按鈕新增到頁面,步驟與上文所述的「機會」範例類似。(如需詳細資訊,請參閱啟用傳送以供簽署按鈕。)

啟用簽署後選項

啟用此選項後,即可將簽署者導向至您選擇的登陸頁面,並在傳送合約頁面上提供「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項。當合約的簽署者完成簽署後,系統便會將其導向至指定的 URL。例如,您可將簽署者重新導向至您的公司網站或問卷調查頁面。使用「簽署後選項唯讀」設定可將此選項設為讓傳送者唯讀。

啟用簽署後選項的方式:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
  2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
  3. 按一下「管理」
  4. 按一下「新增」(或「編輯」)
  5. 尋找「啟用簽署後選項」設定
    1. (選用) 尋找「簽署後選項唯讀」設定
  6. 視需要進行編輯,然後按一下「儲存」

啟用「傳送代表」功能

註解:

只有適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 第 11.7 版或更新版本支援代表其他使用者傳送的功能。

如果遇到 Salesforce 組織中有使用者需要代表其他人傳送合約的情況,則可啟用「傳送代表」功能。此功能適用於任何合約傳送 (包括背景傳送),透過重新整理「背景動作」合約欄位或使用合約範本中的「自動傳送」選項即可觸發。您也可為「傳送代表」設定查詢合約範本中的使用者,當合約產生時,系統便會自動填入。

啟用「傳送代表」功能的方式:

1. 執行下列步驟,即可啟用「允許代表其他人傳送」設定:

a. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

b. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤。

c. 按一下「管理」按鈕。

d. 按一下「新增」(或「編輯」) 按鈕。

e. 尋找 (同時按 ctrl/cmd 鍵和 f 鍵)「允許代表其他人傳送」設定,並視需要進行編輯

「允許代表其他人傳送」設定

f. 按一下「儲存」按鈕

 

2. 執行下列步驟,將「DC – 允許以其他使用者身分傳送」欄位新增至使用者記錄版面配置:

a. 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理程式」

b.從物件管理程式選取「使用者」

c. 從「使用者」物件頁面的左側欄選取「使用者頁面版面配置」

d. 按一下「使用者版面配置」連結

e. 選取「欄位」按一下「Adobe Sign 允許以其他使用者身分傳送」,然後將其拖曳至版面配置的「其他資訊」(編輯時才會顯示標題)區段。

按一下「Adobe Sign 允許以其他使用者身分傳送」並將其拖曳至「其他資訊」區段

f. 按一下「儲存」按鈕

 

3. 如果您要代表某人傳送,必須按照以下步驟啟用「Adobe Sign 允許以其他使用者身分傳送」選項:

a. 導覽至「設定 > 管理 > 使用者 > 使用者」

B. 針對特定使用者按一下「編輯」動作。

c. 在「使用者編輯」頁面的「其他資訊」區段中,啟用「Adobe Sign 允許以其他使用者身分傳送」選項。

d. 按一下「儲存」按鈕

啟用「Adobe Sign 允許以其他使用者身分傳送」選項

4. 執行下列步驟,將「代表其他人傳送」欄位新增至合約頁面版面配置:

a. 導覽至「設定 > 建置 > 建立 > 物件」。

b. 按一下「合約」連結。

合約物件連結

c. 按一下頁面頂端的「欄位組」,導覽至該區段。

欄位組連結

d. 按一下「編輯」動作。

「欄位組編輯」按鈕

e. 選取「合約」後,找到「傳送代表」欄位,然後將其拖曳至「欄位組內」區段。

將物件的傳送代表拖曳到頁面版面配置

f. 設定要傳送的合約時,必須在「傳送代表」欄位中填入允許其他使用者代表傳送的使用者。

 

啟用僅傳送者簽署

啟用此設定後,系統即會在傳送合約頁面的「收件者」區段中顯示並啟用「僅傳送者簽署」選項。如果使用「僅傳送者簽署」選項,則可顯示合約或文件給傳送者簽署。此功能類似 Adobe 服務中的「填寫和簽署」功能。您可以使用「僅傳送者簽署唯讀」設定,將此選項設為唯讀。

啟用「僅傳送者簽署」功能的方式:

  1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
  2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
  3. 按一下「管理」
  4. 按一下「新增」(或「編輯」)
  5. 尋找「啟用僅傳送者簽署」設定
    1. (選用) 尋找「僅傳送者簽署唯讀」設定
  6. 視需要進行編輯,然後按一下「儲存」

onLoadActions (裝載動作)

Salesforce 可透過 Adobe Sign 支援的 onLoadAction URL 參數觸發合約按鈕動作包括: 傳送、提醒、刪除、取消、更新和檢視。URL 參數將依循管理員設定的工具列設定 (請參閱進階自訂指南),只有已套用的設定才會提供選取。

可觸發裝載動作的 URL 範例:

  • 傳送: 確保您的帳戶中具有狀態為「草稿」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

  • 提醒: 確保您的帳戶中具有狀態為「傳出進行簽名」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

  • 刪除: 確保您的帳戶中具有狀態為「傳出進行簽名」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

  • 取消: 確保您的帳戶中具有狀態為「傳出進行簽名」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

  • 更新: 確保您的帳戶中具有狀態為「傳出進行簽名」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

  • 檢視: 確保您的帳戶中有狀態為「傳出進行簽名」、「已簽署」或「已取消」的合約。

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

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