建立新的資料匯出 - 新版本

選取「新的匯出」

選取資料匯出類型。

定義篩選條件：

• 選取匯出的日期範圍 (根據合約最後修改日期進行評估)。
  
• 選擇是否新增一或多個工作流程篩選器，將資料集限制為僅限目標合約。
  • 工作流程 - 根據傳送合約的工作流程進行篩選。
  • 傳送者 - 根據您帳戶中的傳送使用者進行篩選。
    
  • 合約名稱 - 根據合約名稱進行篩選。適用於來自於網頁表單，以及其他使用通用合約名稱的來源的合約。
  • 收件者 - 根據參與者電子郵件篩選合約。傳回指定電子郵件顯示為收件者的任何合約，無論角色或簽署順序為何。
  • 狀態 - 合約的目前狀態 (「已封存」、「已取消」、「已完成」、「草稿」、「已過期」、「進行中」)。

如果未選取篩選條件，則會傳回所選日期範圍內的所有合約資料。
        

當篩選條件已正確設定時，選取視窗右上角的「選取欄」

選取您要匯出至 CSV 的欄位

• 搜尋字串會傳回其中任何位置包含該字串的每個詞彙。 (搜尋「reason」會傳回：「Reasonable」、「Reason」、「Unreasonable」、「Treason」)
  
• 每個選取的欄位都是表格上的一欄。
• 表格的每一列代表一筆收件者記錄。
  • 與多位收件者簽訂的合約可能有多列。
    

可用欄位會列在四個類別下：

若要將欄位新增至您的匯出資料集：

• 選取類別，然後按一下欄位加以選取
• 按一下欄最上方的「新增」連結 (或是右箭頭)，將欄位新增至傳回值的清單
  • 如果需要從傳回的資料集中移除欄位，請按一下該欄位加以選取，然後按一下欄最上方的「移除」連結 (或按一下左箭頭)

「選取所有」欄位的選項可同時用於這兩個欄，並選取欄中的所有可用欄位，再根據需求加以移動。

定義要匯出的欄位層級資料後，按一下「儲存」。

提供資料匯出的檔案名稱，然後按一下「儲存」。

此檔案名稱是用來識別「匯出」篩選頁面上的匯出。

頁面會重新整理至「匯出」篩選器，新資料匯出位於最上方。

狀態列會指出匯出已建立一段時間。 如果資料集相當大，這可能需要幾秒鐘的時間。

一旦匯出狀態轉換為「準備就緒」，將滑鼠移至匯出記錄，然後選取「下載」圖示 (或從動作選單選取「下載」)。

給予下載的 CSV 一個檔案名稱。

這是檔案下載後的實際檔案名稱。

按一下「下載」

畫面會顯示成功訊息，並將 CSV 下載至您的本機系統。

下載的 CSV 會依定義命名，其中包含所選欄位：