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Salesforce と AEM を統合すると、リード管理機能を実現でき、Salesforce が標準提供している既存の機能を利用できます。AEM からリード情報を Salesforce に送信するように設定したり、Salesforce から直接データにアクセスするコンポーネントを作成できます。 

AEM と Salesforce との双方向で拡張可能な統合により、次のことが可能になります。

  • 組織のデータを十分に活用、更新して、カスタマーエクスペリエンスを強化する。
  • マーケティングとセールスアクティビティを結び付ける。
  • 組織の Salesforce データストアのデータを自動的に送受信する。

このドキュメントは次の内容について説明します。

  • Salesforce クラウドサービスを設定する方法(AEM を Salesforce と連携するよう設定)
  • Salesforce のリード情報や連絡先情報を ClientContext やパーソナライゼーションで使用する方法
  • Salesforce のワークフローモデルを使用して、AEM ユーザーをリードとして Salesforce に送信する方法
  • Salesforce のデータを表示するコンポーネントを作成する方法

AEM を Salesforce と連携するよう設定

AEM を Salesforce と連携するよう設定するには、まず Salesforce でリモートアクセスアプリケーションを設定する必要があります。次に、このリモートアクセスアプリケーションを指すように Salesforce クラウドサービスを設定します。

注意:

Salesforce に無料の開発者アカウントを作成できます。

AEM を Salesforce と連携するよう設定するには、次の手順を実行します。

  1.  AEM で「クラウドサービス」に移動します。「サードパーティのサービス」で、「Salesforce」の「今すぐ設定」をクリックします。

  2. 新しい設定(例:developer)を作成します。

    注意:

    新しい設定は、新しいページ(http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html)にリダイレクトします。これは、Salesforce でリモートアクセスアプリケーションを作成するときに「Callback URL」で指定する必要がある値とまったく同じ値です。これらの値が一致しなければなりません。

  3. Salesforce アカウントにログインします(アカウントがない場合は http://developer.force.com で作成します)。

  4. Salesforce で、CreateApps に移動して、「Connected Apps」を表示します(以前のバージョンの Salesforce では DeployRemote Access)。

  5. New」をクリックして、AEM と Salesforce を接続します。

  6. Connected App Name」、「API Name」および「Contact Email」を入力します。「Enable OAuth Settings」チェックボックスをオンにして、「Callback URL」を入力し、OAuth 範囲(フルアクセスなど)を追加します。コールバック URL は、http://localhost:4502/etc/cloudservices/salesforce/developer.html のようになります。

    設定に合わせてサーバー名/ポート番号およびページ名を変更します。

  7. Save」をクリックして、Salesforce 設定を保存します。Salesforce が、AEM 設定に必要な消費者キー消費者の秘密鍵を作成します。

    注意:

    Salesforce でリモートアクセスアプリケーションがアクティベートされるまで、数分(最大 15 分)待たなければならないことがあります。

  8. AEM で「クラウドサービス」に移動し、前の手順で作成した Salesforce 設定(例:developer)に移動します。「編集」をクリックし、salesforce.com から顧客鍵と顧客秘密鍵を入力します。

    ログイン URL Salesforce の認証エンドポイントです。この値はあらかじめ設定されており、ほとんどの場合に役に立ちます。
    顧客鍵 salesforce.com のリモートアクセスアプリケーション登録ページから取得した値を入力します。
    顧客秘密鍵 salesforce.com のリモートアクセスアプリケーション登録ページから取得した値を入力します。
  9. Salesforce に接続」をクリックして接続します。Salesforce から、この環境が Salesforce に接続することを許可するように求められます。

    AEM に、正常に接続されたことを示す確認ダイアログが表示されます。 

  10. Web サイトのルートページに移動して、「ページプロパティ」をクリックします。「クラウドサービス」を選択し、「Salesforce」を追加して、正しい設定(例:developer)を選択します。

    これで、リード情報を Salesforce に送信するワークフローモデルを使用したり、Salesforce のデータにアクセスするコンポーネントを作成できるようになりました。

AEM ユーザーを Salesforce のリードとして書き出し

AEM ユーザーを Salesforce のリードとして書き出す場合は、リードを Salesforce に送信するようにワークフローを設定する必要があります。

AEM ユーザーを Salesforce のリードとして書き出すには、次の手順を実行します。

  1. http://localhost:4502/workflow で、ワークフロー「Salesforce.com での書き出し」を右クリックし、「開始」をクリックして、この Salesforce ワークフローに移動します。

  2. リードとして作成する AEM ユーザーをこのワークフローの「ペイロード」として選択します(ホーム/ユーザー)。givenNamefamilyName などの情報を格納しているユーザーのプロファイルノードを選択してください。これらの情報は、Salesforce のリードの FirstName フィールドと LastName フィールドにマッピングされます。

    注意:

    このワークフローを開始する前に、必須フィールドを設定します。AEM のリードノードには、Salesforce に公開する前に設定しておく必要がある必須フィールドがいくつかあります。 必須フィールドは、givenNamefamilyNamecompany および email です。AEM ユーザーと Salesforce のリードのマッピングの詳細なリストは、AEM ユーザーと Salesforce のリードのマッピング設定を参照してください。

  3. OK」をクリックします。ユーザー情報が salesforce.com に書き出されます。書き出されたユーザー情報は、salesforce.com で確認できます。

    注意:

    リードが読み込まれたかどうかがエラーログに記録されます。詳細については、エラーログを確認してください。

Salesforce.com での書き出しワークフローの設定

正しい Salesforce.com の設定に合わせたり、その他の変更をおこなうために、Salesforce.com での書き出しワークフローを設定しなければならないことがあります。

Salesforce.com での書き出しワークフローを設定するには、次の手順を実行します。

  1. http://localhost:4502/cf#/etc/workflow/models/salesforce-com-export.html に移動します。

  2. Salesforce.com での書き出しステップを開き、「引数」タブを選択し、正しい設定が選択されていることを確認して、「OK」をクリックします。さらに、Salesforce で削除されたリードをワークフローで再作成する場合は、このチェックボックスをオンにします。

  3. 保存」をクリックして変更を保存します。

AEM ユーザーと Salesforce のリードのマッピング設定

AEM ユーザーと Salesforce のリードの現在のマッピング設定を表示または編集するには、設定マネージャー(http://<hostname>:<port>/system/console/configMgr)を開いて「Salesforce Lead Mapping Configuration」を検索します。

  1. Web Console」をクリックするか、http://<hostname>:<port>/system/console/configMgr に直接移動して、設定マネージャーを開きます。

  2. Salesforce Lead Mapping Configuration」を検索します。

  3. 必要に応じてマッピングを変更します。デフォルトのマッピングは、aemUserAttribute=sfLeadAttribute というパターンになります。「Save」をクリックして変更を保存します。

Salesforce ClientContext Store の設定

Salesforce ClientContext Store には、AEM で既に使用可能な情報ではなく、現在ログインしているユーザーに関する追加情報が表示されます。この追加情報は、ユーザーと Salesforce の接続に基づいて、Salesforce から取得されます。 

この情報を取得するには、次の設定をおこなう必要があります。

  1. Salesforce Connect コンポーネントを使用して、AEM ユーザーと Salesforce ID をリンクします。
  2. Salesforce プロフィールデータを ClientContext ページに追加して、表示するプロパティを設定します。 
  3. (オプション)Salesforce ClientContext Store のデータを使用するセグメントを作成します。

AEM ユーザーと Salesforce ID のリンク

AEM ユーザーを ClientContext に読み込むには、AEM ユーザーと Salesforce ID をマッピングする必要があります。実際のシナリオでは、検証済みの既知のユーザーデータに基づいてリンクをおこないます。デモンストレーションのために、この手順では Salesforce Connect コンポーネントを使用します。

  1. AEM で Web サイトに移動してサインインし、サイドキックから Salesforce Connect コンポーネントをドラッグアンドドロップします。

    注意:

    Salesforce Connect コンポーネントを使用できない場合は、デザインビューに切り替えてこのコンポーネントを選択し、編集ビューで使用できるようにします。

    コンポーネントをページにドラッグすると、「Salesforce へのリンク」が「オフ」と表示されます。

    注意:

    このコンポーネントはデモンストレーション専用です。実際のシナリオでは、ユーザーとリードをリンクまたは照合する別のプロセスがあります。

  2. コンポーネントをページにドラッグしたら、開いて設定します。設定、連絡先のタイプ、Salesforce のリードまたは連絡先を選択して、「OK」をクリックします。

    AEM がユーザーと Salesforce の連絡先またはリードをリンクします。

Salesforce データの ClientContext への追加

Salesforce のユーザーデータを ClientContext に読み込んで、パーソナライゼーションに使用できます。

  1. ClientContext のある場所(例:http://localhost:4502/etc/clientcontext/default/content.html)に移動して、拡張する ClientContext を開きます。

  2. Salesforce プロフィールデータコンポーネントを ClientContext にドラッグします。

  3. コンポーネントをダブルクリックして開きます。「項目を追加」を選択し、ドロップダウンリストからプロパティを選択します。必要なプロパティを追加して、「OK」を選択します。

  4. これで、Salesforce 固有のプロパティが ClientContext に表示されます。

Salesforce ClientContext Store のデータを使用するセグメントの作成

Salesforce ClientContext Store のデータを使用するセグメントを作成できます。次の手順を実行します。

  1. ツールセグメント化に移動するか、http://localhost:4502/miscadmin#/etc/segmentation に移動して、AEM のセグメント化に移動します。

  2. Salesforce のデータを含めるようにセグメントを作成または更新します。詳しくは、セグメント化を参照してください。

リードの検索

AEM には、特定の条件に従って Salesforce のリードを検索する、サンプルの検索コンポーネントが付属しています。このコンポーネントは、Salesforce REST API を使用して Salesforce オブジェクトを検索する方法を説明するものです。ページを Salesforce 設定にリンクして、salesforce.com への呼び出しをトリガーする必要があります。

注意:

これは、Salesforce REST API を使用して Salesforce オブジェクトをクエリーする方法を説明するサンプルコンポーネントです。これをサンプルとして使用し、ニーズに基づいてさらに複雑なコンポーネントを作成します。 

このコンポーネントを使用するには、次の手順を実行します。

  1. この設定を使用するページに移動します。ページプロパティを開き、「クラウドサービス」を選択します。サービスを追加」をクリックし、「Salesforce」および適切な設定を選択して、「OK」をクリックします。

  2. Salesforce 検索コンポーネントをページにドラッグします(コンポーネントは有効になっているものとします。コンポーネントを有効にするには、デザインモードに切り替えて、適切な領域に追加します)。

  3. 検索コンポーネントを開き、検索パラメーターを指定して、「OK」をクリックします。

  4. 検索コンポーネントで指定した条件に一致するリードが表示されます。

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