契約書の受信者の置き換え

受信者を置き換える方法

顧客対応インターフェイスでの受信者の置き換えは、契約書の元の送信者によってのみ行うことができ、管理ページを通じて行う必要があります。

• API を使用しているお客様は、PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} エンドポイントを活用して受信者も置き換えることができます。
  

アクティビティリストと監査レポート

監査レポートにも受信者の置き換え結果が反映されます。

設定の変更方法

「受信者を置き換え」機能は、デフォルトで現在の受信者全員を新しい受信者で置き換える設定になっています。

個人版サービスプランのユーザーはこのデフォルト設定を変更できません。

マルチライセンスアカウントにはアカウントレベルやグループレベルでデフォルト操作を変更するオプションがあります。また、契約書の送信者にその時々の状況にあったオプションを選べる権限を付与することもできます。

管理者が設定できる項目が 2 つあります。

アカウントレベルとグループレベルのデフォルト操作

• 新しい受信者のみが参加できる – これが元のデフォルト操作です。
  • このオプションを選択すると、ユーザーの管理ページオプションに「受信者を置き換え」オプションが挿入されます
  • 主な懸念が、間違った受領者に契約書が送付されたことである場合、これがより適した選択肢となります
• 元の受信者と新しい受信者の両方が参加できる – これは「含める」操作です
  • このオプションを選択すると、ユーザーの管理ページオプションに「代理受信者を追加」オプションが挿入されます
  • 受信者が外出していたり、連絡が取りにくい状態になっていたりすることで署名プロセスが滞ることが一番の懸念事項である場合は、このオプションが適しています

契約者の送信者によるデフォルト設定の変更を許可するかどうか

• 「アカウント内のユーザーは、置き換え後に元の受信者を参加可能にするかどうかを選択できます」チェックボックスをオンにすると、「受信者を置き換え」オプションと「代替受信者を追加」オプションの両方がユーザーの管理ページオプションに含まれます。

注意事項

置き換えることができるのは、契約書のアクションをまだ完了していない受信者のみです。

委任者の役割が割り当てられた受信者は置き換えることができません。

一括送信経由で送信された契約書では、「受信者を置き換え」機能は使用できません。

同じ受信者インデックスを複数回置換できます。

• 「含める」オプションを使用すると、受信者候補の人数が増えます。
• 置換操作を行うたびに、現在の受信者のリスト全体が、新しく指定された電子メールアドレスに置き換わります。

受信者グループの受信者は個別に置き換えることができ、新しい受信者を追加することもできます。

• 受信者を置き換えずに、単に削除するオプションはありません。

並行参加順序に含まれる受信者は個別に置き換え可能です。

ハイブリッドルーティング順序で定義されている受信者は個別に置き換えることができます。