개요

워크플로우 디자이너는 서명 프로세스를 특정 비즈니스 요구 사항에 맞도록 재단하는 워크플로우를 작성하는 데 사용됩니다. 관리자는 이 새로운 도구를 사용하여 직관적인 드래그하여 놓기 편집기로 쉽게 워크플로우 템플릿을 디자인하고 관리할 수 있습니다. 계약에 포함할 문서, 미리 정의된 이름과 역할 및 라우팅을 비롯한 참여자의 특성, 발신자가 사전에 채울 양식 필드, 참가자에게 보내는 전자 메일, 계약 만료 또는 암호 옵션 등을 쉽게 지정할 수 있습니다.

워크플로우를 사용하면 사용자를 위한 따르기 쉬운 보내기 환경을 만들 수 있으므로 매번 일관되게 프로세스 단계를 따를 수 있습니다. 워크플로우 템플릿을 사용하는 발신자는 사용자 지정 지침 및 필드를 통해 보내기 프로세스에 대한 안내를 받습니다.

새로운 기능...

2018년 12월 릴리스

2018년 12월 릴리스에서는 세 개의 새로운 요소를 작업 과정 환경에 추가하고 있습니다.

  • 템플릿 정의 필드 지정
  • 최신 전송 환경에 대한 전환 가능 사용자 수준 액세스
  • 일반 작업 과정 문제에 대한 개선된 오류 보고 기능

 

템플릿 정의 필드 지정

이 새로운 옵션은 작업 과정 디자이너에 정의된 수신자 목록을 작성된 양식의 적절한 필드 지정 사항과 연관시킵니다.

사용 사례 예:

  • (고객) 서명자가 첫 번째로 서명합니다.
    • 원할 경우 공동 서명자가 두 번째로 서명할 수 있습니다.
  • 내부 연대 서명이 영업 담당자에 의해 적용됩니다.

일반적으로 이렇게 하려면 다음과 같이 보내기 페이지에서 수신자가 색인화되는 방식으로 인해 두 개의 양식이 필요합니다.

  • 단일 서명자 시나리오용 하나 - 내부 연대 서명을 두 번째 서명자 색인으로 지정
  • 공동 서명자 시나리오용 하나 - 공동 서명자가 두 번째 서명자 색인이고 연대 서명이 세 번째인 경우

"템플릿 정의" 규칙 구조에서는 가능한 모든 정의된 수신자 필드로 완전히 사용할 수 있는 하나의 양식을 구성합니다.

수신자 서명자 색인(작업 과정 디자이너에 정의됨)은 강제 적용되며, 계약이 전송될 때 생략된(선택 사항) 수신자에게 지정된 필드는 무시됩니다.

따라서 위의 사용 사례에서 공동 서명자는 항상 서명자 색인 2이지만, 계약서가 전송되는 당시에 공동 서명자가 포함되지 않는 경우 해당 signer2 필드는 무시되고 연대 서명자(서명자 색인 3)는 여전히 signer3 필드에만 액세스할 수 있습니다.

 

계정 > 계정 설정 > 전송 설정 > 사용자 정의 작업 과정 보내기 > 템플릿 정의 서명 배치 사용으로 이동하여 이 새 기능을 사용할 수 있도록 설정하십시오.

ui_controls_for_templatedefinedsignatureplacment

참고:

템플릿 정의 서명 배치 기능을 사용하면 전송 프로세스 중에 계약서를 작성하는 옵션을 사용할 수 없게 됩니다.

계약과 관련된 각 수신자는 서명자 색인 번호가 지정됩니다. 이 색인 번호는 수신자에게 내용을 추가할 권한이 있는 필드(예: 서명 필드)와 해당 수신자를 연결하는 데 필요합니다.

수신자는 보내기 페이지의 스택 순서에 따라 해당 색인 번호를 획득합니다. 스택의 맨 위에 있는 수신자는 1이고, 다음 수신자는 2가 되는 방식입니다. 이 색인 번호는 계약서가 "순서대로 완료"로 구성되면 표시되지만 작업 과정이 "순서와 관계없이 완료"인 경우에도 표시됩니다. 

signing_index

 

작업 과정 디자이너에서 수신자 흐름을 작성할 때에는 다음 규칙에 따라 서명자 색인이 지정됩니다.

  • 위에서 아래로
    • 왼쪽에서 오른쪽으로

아래 예에서는 서명자와 공동 서명자가 스택의 맨 위에 있습니다.

  • "서명자"는 맨 위에서 가장 왼쪽 수신자이므로 색인 1이 지정됩니다.
  • "공동 서명자"도 맨 위에 있지만 서명자의 오른쪽에 있으므로 색인 2가 지정됩니다.

이 경우 실제로 어느 쪽이 먼저 서명하느냐는 중요하지 않으므로 이들은 동시 서명 흐름에 삽입됩니다. 그러나, 서명 색인은 서명자가 자신의 내용을 올바른 "서명자" 필드에 적용하도록 하기 위해 엄격히 적용되며, 공동 서명자는 지정된 "공동 서명자" 필드에만 액세스할 수 있습니다.

four_recipients_-workflowdesignerflow

"영업 담당자"는 서명자와 공동 서명자가 모두 완료된 후 세 번째로 서명합니다.

영업 담당자 연대 서명이 수행되면 "경영진 승인"이 네 번째로 요청됩니다.

참고:

"서명자", "공동 서명자", "영업 담당자" 등의 수신자 이름은 필드 지정과 관계가 없습니다. 이 이름들은 작업 과정 템플릿에서 사용자를 명확히 하기 위해 사용된 관리자 정의 레이블일 뿐입니다. 

 

위의 디자이너 수신자 흐름은 아래와 같은 보내기 페이지 템플릿을 생성하게 됩니다.

(보내기 페이지에서 색인 번호는 표시되지 않지만 스택 순서는 더 명확합니다.)

four_recipient_workflowsendscreen

 

필드가 있는 양식을 작성할 때 각 필드는 명시적으로 서명 색인에 지정됩니다(지금은 "모든 사용자" 필드 무시).

Adobe Sign 작성 환경에서 이 작업은 참가자를 선택하고 해당 참가자에 대한 필드를 배치함으로써 수행합니다.

각 참가자는 각 참가자에게 지정되는 필드 간의 시각적 차이를 유지하기 위해 색상으로 구별됩니다.

authoring_four_recipients

 

텍스트 태그를 사용하는 경우 태그 자체는 서명자 색인에 필드를 지정하는 인수(예: :signer1)를 제공합니다.

text_tag_four_recipients

 

최신 전송 환경에 대한 전환 가능 사용자 수준 액세스

"클래식" 작업 과정 인터페이스를 로드하는 사용자의 경우 기본적으로 화면 오른쪽 상단에 "최신 환경 시도"에 연결되는 링크가 표시됩니다.

참고:

고객 작업 과정 전송 환경을 사용할 수 있도록 설정한 계정에게는 이 링크가 표시되지 않습니다(아래의 6월 릴리스 참조).

classic_experience

 

이 링크를 클릭하면 사용자가 해당하는 하나의 트랜잭션에 대해서만 새 인터페이스로 전환됩니다.

필요한 경우 클래식 환경으로 다시 전환하는 링크가 오른쪽 상단에 있습니다.

modern_experience

참고:

이 전환 링크는 성공 관리자에게 연락하여 요청할 경우 표시하지 않을 수 있습니다.

 

일반 작업 과정 문제에 대한 개선된 오류 보고 기능

작업 과정 프로세스에 대한 제어 및 보안을 개선했으므로 이전 작업 과정의 일부 요소는 새 인터페이스에서 오류가 발생합니다.이러한 오디오가 발생할 경우 오류를 더 잘 표시하고 설명하기 위해 추가적인 오류 트랩핑이 배치되었습니다.

계정이 최신 전송 환경을 사용하도록 구성되어 있는데 문제가 있는 작업 과정이 실행되면 사용자에게 오류를 표시하는 빨간색 배너가 표시됩니다.

v3_error_message

 

계정이 여전히 기본적으로 클래식 환경을 사용하도록 구성되어 있는 경우 작업 과정이 계속 해당 규칙에 따라 작동할 수 있습니다. 

그러나 최신 환경 시도 링크에는 오류가 발견되었음을 나타내는 물음표가 표시됩니다. 

물음표를 클릭하면 오류 메시지가 표시됩니다.

v2_error_message

 

두 개 이상의 문제가 발견되는 경우에는 발견된 모든 오류가 나열됩니다.

새 인터페이스 규칙 세트 하에서 작업 과정이 유효하도록 하려면 관리자가 작업 과정을 편집하고 발견된 문제를 수정해야 합니다.

InvalidEmails

클래식 규칙 세트에서 전자 메일 문자열의 형식이 잘못되거나 구분 기호(예를 들어, 공백과 쉼표를 사용하여)가 잘못 표시될 수 있습니다.

이 오류가 생성되면 관리자는 다음 항목을 확인해야 합니다.

  • 참조 전자 메일 주소들이 올바르게 구분되었는지 여부
    • 최신 환경이 쉼표 또는 세미콜론을 허용합니다.
  • 정의된 모든 수신자 전자 메일 문자열 - 제대로 구성되었는지 확인
    • (예: name@domain.tld)

DuplicateDocumentTitles

최신 환경에서는 작업 과정 디자이너의 문서 페이지에 있는 모든 문서 제목에 대해 고유한 값을 사용해야 합니다.

이 오류에 대한 자세한 내용은 여기에서 찾을 수 있습니다.

InAccessibleLibraryDocuments

작업 과정을 설계할 때 관리자는 액세스 범위가 제한된 문서 템플릿을 첨부할 수 있습니다.

이 범위를 벗어나는 사용자가 작업 과정를 로드하려고 시도하면 문서를 첨부할 수 없으며 보안 위반이 트리거됩니다.

예를 들어, 관리자는 액세스 범위를 소유자만으로 제한하는 속성이 있는 새 문서 템플릿을 작성할 수 있습니다.  관리자가 소유자이므로 관리자는 해당 문서를 작업 과정에 첨부할 수 있습니다. 

시스템의 다른 사용자는 소유자가 아니므로 문서 범위 밖에 있습니다.

이 오류가 표시되면 관리자는 첨부된 문서 템플릿의 속성을 조정해야 합니다.

템플릿 속성을 검토 및 조정하는 절차는 여기에 있습니다.



2018년 6월 릴리스

2018년 6일 릴리스에서는, 몇 가지 변경 사항이 작업 과정 디자이너에 적용되어 수동 보내기 프로세스의 기능에 더 가까워졌습니다.

새 기능을 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • 한 명 이상의 수신자에 디지털 서명 사용
  • 전화 기반(SMS) 수신자 인증을 사용하는 수신자 구성
  • 보내기 프로세스 동안 수신자 그룹 구성
  • 보내기 프로세스 동안 사용 가능한 모든 소스에서 문서 첨부

 

사용자 정의 작업 과정 보내기 프로세스를 사용하도록 선택하면 위의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

이 새로운 보내기 프로세스는 보내기 페이지와 마찬가지로 리플로우 가능한 새 페이지에 표시되며, 계정 > 계정 설정 > 전송 설정 > 사용자 정의 작업 과정 보내기로 이동하여 활성화할 수 있습니다.

ui_controls_for_v3sendpage

작업 과정 디자이너에서 사용 가능한 모든 인증 방법은 수신자 개체에 표시됩니다.

인증 방법을 확인란으로 표시되도록 업데이트했으므로 작업 과정 디자인에서 전송자용 옵션을 허용할 수 있습니다. 

디자이너에서 여러 옵션을 선택한 경우에는 보내기 프로세스 동안 전송자가 동일한 옵션을 사용할 수 있습니다.

또한 이 릴리스는 디자이너의 옵션으로 전화(SMS)를 추가합니다.

workflow_phone_authentication

이제 디자이너의 수신자 개체를 수신자 그룹으로 표시할 수 있습니다.그러면 전송자는 해당하는 하나의 서명 단계에 대해 서명할 수 있도록 허용된 일련의 전자 메일 주소를구성할 수있습니다.

예를 들어, 5명의 관리자 중 한 명이 연대 서명해야 할 경우 5개의 전자 메일을 모두 나열할 수는 있지만 서명은 하나의 전자 메일에서만 적용해야 합니다.

workflow_recipientgrouppair

참고:

작업 과정 디자이너의 수신자는 수신자 그룹으로 식별될 수 있지만 작업 과정 디자인에서 구성되지 않습니다.

수신자 그룹은 보내기 절차 중에 구성할 수 있는 것사용할 수 있습니다.

이제 보내기 프로세스 동안 사용 가능한 모든 Adobe Sign 소스에서 문서를 첨부할 수 있습니다.

workflow_librarypair

 

작업 과정 보내기 환경을 위한사용자인터페이스가 보내기 페이지와 같은 최신의 리플로우 가능한 디자인으로 업데이트되었습니다.

수신자 목록의 오른쪽에 있었던 지침이 축소 가능한 창에서 페이지의 맨 위로 이동되었습니다.

new_workflow_sendexperience

사용자 지정 워크플로우 만들기

워크플로우는 관리자만 만들 수 있습니다. 계정 관리자는 전체 계정과 계정 내 특정 그룹에 대한 워크플로우를 만들 수 있습니다. 그룹 관리자는 모든 워크플로우를 볼 수 있지만, 편집은 그룹에 있는 워크플로우만 할 수 있습니다.

워크플로우를 만드는 것은 다음 정보를 정의하는 작업으로 구성됩니다.

  • 워크플로우 정보 - 워크플로우 자체를 정의합니다. 이 작업에는 워크플로우에 이름을 지정하고, 이 워크플로우를 사용하여 발신자를 위한 사용자 지정 지침을 입력하고, 이 워크플로우를 사용할 권한을 부여하는 작업이 포함됩니다.
  • 계약 정보 - 보내기 페이지에 표시되는 계약 정보를 정의하고 사용자 지정합니다.
  • 수신자 - 필수 서명 순서로 수신자(서명자와 승인자)를 추가하여 라우팅을 생성합니다.
  • 전자 메일 - 다른 서명 프로세스 단계에서 다른 참가자에게 보낼 전자 메일을 지정합니다.
  • 문서 - 워크플로우에 포함해야 하는 문서를 지정합니다.
  • 발신자 입력 필드 - 발신자가 계약을 보낼 때 정보를 입력하는 데 사용할 수 있는 필드를 정의합니다. 발신 입력 정보는 서명자와 승인자에게 보내기 전에 계약에 병합됩니다.

필수 필드는 빨간색 별표로 식별됩니다. 연필 아이콘으로 표시되었듯이 일부 필드 레이블은
편집할 수 있습니다. 그 예로 계약 이름이 있습니다.

editable label

사용자 지정 레이블을 입력하려면 연필 아이콘을 클릭하십시오. 이 레이블은 워크플로우를 사용하여 문서를 보낼 때 [보내기] 페이지에 표시됩니다. 원래의 레이블로 다시 되돌리려면 되돌리기 아이콘을 클릭하십시오.

1. 계정 관리자로 로그인하고 계정 > 워크플로우로 이동합니다.

2. Nav to Workflow

2. 새 워크플로우 만들기 단추를 클릭하여 워크플로우 디자이너를 엽니다. 

Create New

워크플로우 디자이너가 열리고 워크플로우 정보 패널이 표시됩니다.

workflow_-_workflowinfo

워크플로우 디자이너 배너에 워크플로우의 기본 이름이 표시됩니다(예: 새 워크플로우).

워크플로우 이름 옆에 있는 점은 워크플로우가 초안/비활성(회색 점)인지, 또는 활성
(녹색 점)인지를 나타냅니다.

다음 컨트롤은 오른쪽에 있습니다.

  • 닫기 - 워크플로우를 닫으려면 클릭합니다.
  • 저장 - 변경 내용을 저장하려면 클릭합니다.
  • 활성화/비활성화 - 선택한 그룹용의 워크플로우를 활성화(또는 비활성화)하려면 클릭합니다.

 

1. 워크플로우 정보 페이지에서 다음 정보를 입력합니다.

  • 워크플로우 이름 - 워크플로우 이름을 입력합니다. 이 이름은 워크플로우 디자이너 배너, [보내기] 페이지의 워크플로우 사용 드롭다운, 그리고 워크플로우를 사용하여 계약서를 보낼 때 [보내기] 페이지의 맨 위에 표시됩니다. 
  • 발신자용 지침 - 워크플로우 사용을 위한 지침을 입력합니다. 이 지침은 작업 과정을 사용하여 계약을 보낼 때 보내기 페이지의 맨 위에 표시됩니다. 

참고:

HTML 태그를 사용하여 지침을 추가할 수 있습니다. <p>, <br>, <b>, <i>, <u>, <ul>, <ol>, <li>, <img src="fully qualified path"> 및 <a href="fully qualified path"> HTML 태그와 해당 특성은 지침 섹션에서 사용할 수 있습니다.

srchref 경로를 사용하려면, 해당 경로가 화이트리스트에 있어야 합니다. URL을 고객 성공 관리자에 보내십시오.

  • 활성화 - 워크플로우를 사용할 수 있는 사람을 지정합니다. 모든 그룹 또는 계정 내에 있는 그룹을 선택할 수 있습니다.

 

다음은 워크플로우 정보의 예입니다. 

Workflow Info

1. 왼쪽 레일에서 계약 정보를 클릭합니다.

workflow_-_agreementinfo

2. 계약 정보 섹션에서 발신자를 위한 보내기 페이지에 표시되어야 하는 계약 정보를 정의합니다.

  • 계약 이름 - 계약의 이름을 입력합니다. 이 이름은 워크플로우를 사용하여 계약을 보낼 때의 보내기 페이지와 "서명하십시오/승인하십시오" 전자 메일 제목에 표시됩니다. 이 필드는 필수이며, 레이블은 편집할 수 있습니다.
  • 메시지 - 수신자에게 보낼 메시지를 입력합니다. 이 메시지는 워크플로우를 사용하여 문서를 보낼 때 보내기 페이지에 표시됩니다. 이 필드는 필수이며, 레이블은 편집할 수 있습니다.
  • 참조 - 필요할 경우, 참조되는 측의 전자 메일 주소를 입력하십시오. 전자 메일 주소는 쉼표 또는 세미콜론으로 구분해야 합니다.
    • 최소값 - 참조에 포함할 수 있는 최소 전자 메일 주소 수를 지정합니다.
    • 최대값 - 참조에 포함할 수 있는 최대 전자 메일 주소 수를 지정합니다.
    • 편집 가능 - 발신자가 보내기 페이지에서 워크플로우 참조 주소를 편집하는 것을 허용하려면 이 옵션을 활성화합니다.
  • 수신자 사용 언어 - 발신자는 이를 사용하여 수신자를 위한 언어를 지정할 수 있습니다.  이 설정은 보내기 페이지에 언어 선택기가 표시되는지와, 표시되는 경우 표시되어야 하는 기본 언어를 정의합니다.
  • 전송 옵션
    • 다운로드한 PDF 열기 암호 설정 - 다운로드한 PDF에 대한 암호를 발신자가 지정할 수 있도록 하려면 이 옵션을 활성화합니다.
      • 이 옵션을 설정하면 서명자 확인 방법도 [암호]로 설정되고 동일한 암호 값이 사용됩니다.
      • 필수 - 다운로드한 PDF에 대해 항상 암호를 요구하려면 이 옵션을 활성화합니다. 이 옵션을 설정하는 경우, 발신자는 보내기 페이지에서 이를 비활성화할 수 없고, 암호를 제공해야 합니다.
    • 완료 마감 시한 - 보내기 페이지에서 완료 마감 시한 지정을 허용하려면 이 옵션을 활성화합니다.
      • 계약 완료까지 일수 - 수신자가 서명 프로세스를 완료해야 하는 날까지 남은 기본 일수를 선택합니다. 지정된 일수는 항상 보내기 페이지에서 편집할 수 있습니다.
    • 보내기 전에 문서 제작 허용 - 발신자가 보내기 페이지에서 [미리 보기] 옵션을 사용하여 작성 환경에서 문서 양식 필드를 수정하는 것을 허용하려면 이 옵션을 활성화합니다.
      • 기본적으로 작성 사용 - 보내기 페이지의 미리 보기 옵션을 자동으로 사용할 수 있도록 하려면 이 옵션을 활성화합니다.

 

다음은 계약 정보의 예입니다.

Agreement Info

1. 왼쪽 레일에서 수신자를 클릭하여 수신자 라우팅 섹션에 액세스합니다.

workflow_-_recipients

2. 수신자 라우팅 섹션에서는 수신자와 요구 사항에 따른 라우팅 순서를 지정할 수 있습니다. 직렬, 병렬, 하이브리드 또는 중첩 하이브리드 라우팅이 있는 매우 복잡한 워크플로우를 만들 수 있습니다.  다음 지침에서는 수신자 라우팅에 사용할 수 있는 기능을 강조하고 있습니다.

  • 기존 수신자의 앞 또는 뒤에 다른 수신자를 추가하려면,
    • 추가 아이콘을 클릭합니다.
    • 삽입하려는 역할(계정에 대해 활성화된 모든 역할)을 선택합니다.
recip1

 

  • 병렬 분기를 지정하려면, 수신자 위의 추가 아이콘을 클릭하고 병렬 분기를 선택합니다. 
Recip2

 

  • 수신자를 삭제하려면, 커서를 수신자 버블 위에 놓고, 삭제 아이콘을 클릭합니다.
Recip4

 

  • 수신자를 사용자 지정하려면, 커서를 버블 위에 놓고, 편집 아이콘을 클릭합니다.
recipient_properties

수신자를 편집할 때 다음 항목을 구성할 수 있습니다.

  • 수신자 레이블 - 수신자에 대한 레이블을 사용자 지정합니다. 예를 들어 기본 수신자 레이블을 [구매자]로 변경합니다. 
    • 수신자에 대한 레이블은 워크플로우 내에서 고유해야 합니다.
  • 전자 메일 주소 - 수신자의 기본 전자 메일 주소를 입력합니다.
  • 이 수신자가 전송자입니다 - 선택하면 전송자가 수신자로 삽입됩니다.
  • 수신자 그룹으로 표시 - 선택하면 보내기 프로세스 동안 전송자에 대해 수신자가 빈 수신자 그룹으로 표시됩니다.  전송자는 수신자 그룹의 전자 메일 주소를 구성해야 합니다.
  • 역할 - 수신자의 역할(서명자 또는 승인자)을 업데이트합니다.
  • 필수 - 수신자의 서명이 필요할 경우 이 옵션을 활성화합니다.
  • 편집 가능 - 발신자가 보내기 페이지에서 이 수신자의 전자 메일 주소를 업데이트할 수 있도록 허용하려면 이 옵션을 활성화합니다.
  • ID 확인 - 서명자에 대해 필요한 ID 확인 유형을 선택합니다. 
    • 없음, Adobe Sign, 전화, KBA, 암호 및 웹 ID가 가능한 옵션입니다.
    • Adobe Sign 계정에 대해 사용할 수 있도록 설정된 옵션만 표시됩니다.

참고:

암호를 ID 확인 방법으로 사용하면 [문서 보안]에 동일한 암호가 추가되어, 이 암호를 입력하기 전까지는 PDF를 볼 수 없습니다.

반드시 저장을 클릭하여 수행한 모든 수신자 구성을 저장하십시오.

 

다음은 수신자 정보와, 서명자(구매자 및 영업 부장)와 승인자(영업 부사장) 모두에 대한 레이블을 사용자 지정한 라우팅의 예입니다. 

Recip Example

1. 왼쪽 레일에서 전자 메일을 클릭하여 전자 메일 섹션으로 이동합니다.

전자 메일 섹션에서는 다양한 이벤트를 기반으로 서명 및 승인 프로세스 동안 전송되는 전자 메일을 제어할 수 있습니다. 

예를 들어, 계약이 취소된 경우 알림 전자 메일이 수신자와 CC에게 전송되도록 지정할 수 있습니다. 

2. 전자 메일 알림을 트리거할 이벤트의 확인란을 선택합니다.

workflows_-_emails

참고:

일부 전자 메일 이벤트는 편집할 수 없습니다.

  • "항상"은 이벤트에 대한 전자 메일과 전자 메일 수신자가 항상 발생함을 의미합니다.
  • "-"은 이벤트와 전자 메일 수신자 조합이 올바르지 않아서 전자 메일이 전송되지 않음을 의미합니다.

1. 왼쪽 레일에서 문서를 클릭하여 문서 섹션으로 이동합니다.

workflows_-_documents

 

2. 문서 섹션에서는 다음을 구성할 수 있습니다.

  • 문서 제목 - 문서 제목을 입력합니다. 이 제목은 워크플로우를 사용하여 전송할 때 보내기 페이지의 [문서] 영역에 표시됩니다.
  • 파일 - Adobe Sign 라이브러리의 문서를 첨부하려면 [파일 추가] 아이콘을 클릭합니다. 이 문서는 이 워크플로우를 사용하여 전송할 때 자동으로 첨부됩니다.
    • 파일을 선택하지 않으면, 워크플로우에서 발신자가 계약을 보낼 때 파일을 제공할 수 있습니다.
    • 문서에 필수 플래그가 지정된 경우, 작업 과정이 시작되면 문서가 자동으로 계약서에 첨부됩니다.
    • 파일 삭제 - 잘못된 파일을 첨부한 경우, 파일 이름 옆에 있는 삭제 아이콘(X)을 클릭하여 제거할 수 있습니다.
  • 문서 이름 - 발신자를 위한 문서를 식별하는 의미 있는 이름을 입력하십시오. 업로드된 라이브러리 문서의 이름이 기본값으로 지정되어 있지만 덮어쓸 수 있습니다.
  • 필수 - 문서가 필수인지 여부를 지정합니다.
  • 문서 추가 - 추가 문서를 위한 행을 추가하려면 문서 추가 단추를 클릭합니다.
    •  문서 제목은 고유해야 합니다.
  • 행 삭제 - 전체 행을 삭제하려면 행 삭제 아이콘(X)을 클릭합니다.

참고:

Adobe Sign 라이브러리에 업로드된 파일만 디자이너의 작업 과정에 첨부할 수 있습니다.

작업 과정에 파일을 첨부할 때에는 발신자가 액세스할 수 있도록 템플릿 속성이 설정되어 있는지 확인하십시오.

보내는 프로세스 동안 전송자는 Adobe Sign 설정에서 활성화된 소스에서 파일을 첨부할 수 있습니다.

 

다음은 구성된 문서 섹션의 예입니다.

Document Info

1. 왼쪽 레일에서 발신자 입력 필드를 클릭하여 발신자 입력 필드 섹션에 액세스합니다.

이 입력 필드는 첨부된 문서(워크플로우 디자인의 일부 또는 발신자가 업로드한 파일)에 정의된 양식 필드에 매핑됩니다.

발신자는 이 필드를 사용하여 계약을 수신자에게 보내기 전에 컨텐츠를 미리 채울 수 있습니다.

workflow_-_senderinputfield

2. 발신자 입력 필드 패널에서 필드 추가를 클릭합니다.

input firld record

그런 다음 추가된 각 행에 대해 다음 항목을 구성할 수 있습니다.

  • 문서 제목 - 필드 제목을 입력합니다. 이 값은 발신자가 참조할 보내기 페이지에 표시됩니다.
  • 문서 필드 이름 - 첨부된 라이브러리 문서에 있는 필드에 대한 필드 이름을 입력합니다.
    • 여기 입력한 필드 이름은 문서에 있는 양식 필드 이름과 일치해야 합니다.
  • 기본값 - 기본값이 있을 경우 입력합니다.
  • 필수 - 계약을 보내려면 먼저 이 필드에 대한 값을 입력해야 할 경우 이 옵션을 활성화합니다.
  • 편집 가능 - 계약의 발신자가 기본값을 수정할 수 있도록 허용하려면 이 옵션을 활성화합니다.
  • 전체 행을 삭제하려면 행 삭제 아이콘(X)을 클릭합니다.

 

다음은 발신자 입력 필드의 예입니다.

Sendere Input fields

워크플로우 구성을 완료하면 페이지 위쪽에서 저장을 클릭합니다.

워크플로우를 즉시 활성화하려면 활성화를 클릭합니다. 워크플로우는 언제든지 편집할 수 있습니다.

사용자 지정 워크플로우를 사용하여 보내기

워크플로우를 사용하여 계약서를 보낼 수 있습니다. 워크플로우를 선택하면 보내기 페이지에 사용자 지정 지침, 기본 수신자 등을 포함하여 정의된 사용자 지정 필드가 표시됩니다.

1. 대시보드워크플로우 사용 드롭다운에서 워크플로우를 선택한 다음, 시작을 클릭합니다.

workflow_menu_onthedashboardpage

 

보내기 페이지가 표시됩니다.

whole_workflow_pagebysection

위에 표시된 예제 보내기 페이지에는 다음의 사용자 지정 항목이 표시됩니다.

A. [워크플로우 정보] 섹션의

○ 맨 위 작업 과정 이름(GlobalCorp 서비스 계약 <50K)

○ 전송자용 지침(이 작업 과정은 50K 미만의 계약에 사용됩니다...)

B. [계약 정보] 섹션의

○ 사용자 정의 계약 이름(2018 GlobalCorp 서비스 계약)

○ 메시지(첨부된 서비스 계약을 찾아보십시오...)

○ 서명된 문서를 암호로 보호(허가되지만, 정의되지 않음)

C. [수신자] 섹션의

○ 수신자(서명자연대 서명자)와 인증 받은 수신자(법률 팀)용 사용자 정의 레이블이 표시됩니다.

○ 전송자가 서명자한 명이면 전자 메일 주소가 표시되지 않고 대신 "나 자신"이 나열됩니다.

○ ¡Û 수신자 그룹의 전자 메일 주소(법률 팀)는 전송자가 입력합니다.

D. [문서] 섹션의

○ 사전에 첨부된 계약의 이름(서비스 계약)이 [문서] 영역에 표시됩니다.

참조 문서와 같이 전송자가 업로드해야 하는 파일 이름도 표시됩니다.

E. [발신자 입력 필드] 섹션의

○ 정의된 필드는 [필드] 영역에 표시됩니다.

○ 기본값을 가져오게 되지만, 편집할 수 없습니다.

 

2. 워크플로우의 필수 필드를 완료합니다.

위의 예에서 필수 필드는 다음과 같습니다.

  • 법률 팀 전자 메일 주소
  • 모든 참조 전자 메일 주소(선택 사항)
  • 참조 문서 파일 업로드
  • 필요한 필드 정보(제품총 비용)
  • 서명된문서암호 보호미리 보기, 직위 서명 또는 양식 필드 추가는 모두 이 작업 과정에 대해 선택 사항입니다.

3. 보내기를 클릭합니다.

4. 원할 경우, 작성 환경에서 필요에 따라 필드를 수정한 다음, 보내기를 클릭합니다.

워크플로우 계약서 서명 및 승인

워크플로우 계약은 라우팅에서 지정된 순서로 전송됩니다. 서명자와 승인자는 "서명하십시오/승인하십시오" 전자 메일의 링크를 사용하거나 등록된 Adobe Sign 사용자의 경우 [관리] 페이지를 사용하여 서명할 수 있습니다. 이는 표준 보내기 프로세스와 동일한 방식으로 작동됩니다.

워크플로우 계약에 대한 내역과 감사 보고서는 [관리] 페이지에서 액세스할 수 있습니다. 계약이 진행되는 동안 알림 메시지를 추가하고 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

사용자 지정 워크플로우 편집

1. 계정 관리자로 로그인하고 계정 > 워크플로우로 이동합니다.

24. Nav to Workflow

2. 워크플로우 목록에서 클릭하여 워크플로우를 선택합니다.

workflows

 

3. 상황에 맞는 메뉴에서 열기를 클릭합니다. 워크플로우 디자이너가 표시됩니다.

워크플로우 디자이너가 열리면 워크플로우를 완전히 편집할 수 있습니다. 모든 섹션은 필요에 따라 변경할 수 있으며 [업데이트] 단추를 클릭하기 전까지는 변경 사항이 적용되지 않습니다.

 

워크플로우 디자이너에서 다음의 변경 작업을 수행할 수 있습니다.

workflow_header

 

A) 워크플로우 복제 - 이 아이콘을 클릭하면, 새 워크플로우 이름을 설정하는 메시지가 표시되고 해당 새 이름 아래에 바로 그 사본을 저장합니다.

B) 워크플로우 삭제 - 이 옵션을 사용하면 워크플로우 삭제를 원하는지 확인하는 메시지가 표시되고, 동의하는 경우, 워크플로우가 불가역적으로 삭제됩니다.

C) 닫기 - 변경 사항을 저장하지 않고 워크플로우 디자이너를 닫습니다.

D) 업데이트 - 워크플로우를 변경하는 경우, 이 단추를 클릭하면 변경 사항이 저장됩니다.

E) 비활성화 - 이 단추를 클릭하면 워크플로우의 상태가 [활성]에서 [초안]으로 변경됩니다. 초안 워크플로우는 아무도 사용할 수 없습니다.

 

이 작업에는 Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License의 라이센스가 부여되었습니다.  Twitter™ 및 Facebook 게시물은 Creative Commons 약관을 적용받지 않습니다.

법적 고지 사항   |   온라인 개인 정보 보호 정책