Salesforce용 Adobe Sign 패키지 내에서 사용할 수 있는 사용자 정의 설정 안내서

개요

Salesforce용 Adobe Sign에는 전반적인 작업 과정과 원활하게 작동하도록 문서 서명 프로세스를 조정하는 데 도움이 되는 사용자 정의 가능한 다양한 기능이 포함되어 있습니다.

이 문서는 Salesforce 설치 안내서를 보충하는 내용을 포함하며 사용 가능한 모든 사용자 정의 기능과 관리자가 사용할 수 있는 백엔드 프로세스들을 열거합니다. 응용 프로그램을 Adobe Sign 앱에 연결하려는 개발자는 개발자 설명서를 참조해야 합니다.

여기에 설명된 대부분의 설정을 사용하려면 Salesforce 구성이 효력을 발휘해야 합니다. Adobe Sign 측 구성이 필요한 몇 가지 설정이 있습니다.

Adobe Sign 탭

Adobe Sign에서는 10개의 사용자 정의 탭을 설치하며, 이 탭들은 모두 기본적으로 사용(Default On)됩니다(모든 사용자에 대한 액세스 권한으로 설치되었다고 가정). 이 탭들과 해당 기능을 검토하여 사용자 중 일부가 액세스해야 하는지, 또는 모두가 액세스해야 하는지, 아니면 모두가 액세스하지 말아야 하는지를 결정하고 불필요한 탭을 비활성화하여 사용자 측의 혼란을 줄이는 것이 좋습니다.

Adobe Sign 탭

계약

데이터 매핑

그룹 매핑

계약 템플릿

Adobe Sign 관리자

계약 관리

일괄 처리 계약

Adobe Sign 관리

병합 매핑

계약 유형    


기능별 탭

사용자:

  • 계약 - 사용자가 계약서를 작성하고 검토할 수 있도록 해주는 기본 개체 중 하나입니다.  이 응용 프로그램을 사용하는 모든 사용자에 대해 활성화해야 합니다.
  • Adobe Sign 관리자 - 주로 Salesforce1에 Adobe Sign을 배포한 경우 사용됩니다. Salesforce1을 사용하지 않는 경우에는 이 탭을 표시하지 않는 것이 좋습니다.               
  • 계약 관리 - 이 탭에서는 Adobe Sign 관리 페이지를 표시하는 포털이 열립니다. 이 페이지에는 사용자가 Adobe Sign 웹 공간에서 바로 계약을 완전히 조작할 수 있도록 해주는 도구가 있습니다.  일반적으로 Salesforce 고객은 이벤트가 CRM 시스템에 완전히 기록되도록 순전히 Salesforce 환경 내에서 계약/문서 조작을 제어하려고 하며, 따라서 이 탭을 관리자를 제외한 모든 사용자에게는 표시되지 않도록 합니다.

 

고급 사용자

  • 일괄 처리 계약 - Adobe Sign 템플릿과 Salesforce 쿼리를 기반으로(수신자 정의하기 위해) 많은 수의 계약을 생성해야 하는 사람들이 사용합니다. 많은 수의 동일한 문서를 전송하는 사용자/프로필에만 이 탭을 표시하십시오. (예: 연간 정책 계약서, 계약 갱신 문서)

 

관리자

  • Adobe Sign 관리 - Salesforce 관리자 프로필에만 표시하십시오. 관리자가 아닌 사용자가 이 내용에 액세스할 이유는 없습니다.           
  • 그룹 매핑 - 이 설정을 사용하면 Salesforce 관리자는 Adobe Sign에서 사용자를 SFDC 프로필을 기반으로 하는 그룹으로 자동 이동하도록 할 수 있습니다.  관리자에게만 가치가 있습니다.
  • 계약 유형 - 특정 범주의 모든 계약서를 식별하고 찾는 데 도움이 됩니다.
  • 계약 템플릿 - 계약 템플릿 설계용입니다.  대부분의 경우 관리자 전용입니다.
  • 데이터 매핑 - 순전히 데이터 매핑을 정의하여 문서 내용을 다시 Salesforce에 푸시하는 데 사용됩니다.  대부분의 고객에 대해 관리자 전용입니다.
  • 병합 매핑 - 데이터 매핑에 대응하는 이 탭은 서명을 받기 위해 문서를 보내기 전에 문서에 병합할 수 있는 Salesforce 내용을 정의합니다.  이 탭도 관리자 전용일 수 있습니다.

Salesforce에 대한 사용자 정의

설정을 통해 Salesforce용 Adobe Sign의 동작을 변경하고 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다. 기본값은 고객이 선호하는 가장 일반적인 구성을 반영하며 명시적으로 변경하지 않는 한 적용됩니다. 

Salesforce용 Adobe Sign은 다양한 사용자 정의 설정을 지원합니다.

  • Adobe Sign 설정은 Adobe Sign 사용자에게 표시되는 기능을 제어하고 응용 프로그램의 동작을 설정합니다. 응용 프로그램의 핵심 설정 주요 집합입니다.
  • Adobe Sign 환경 설정은 기본 URL 및 환경 설정을 제어합니다.
  • Adobe Sign 도구 모음 설정은 Adobe Sign 도구 모음에 나타나는 단추를 제어합니다.
  • Adobe Sign 병합 매핑 설정은 병합 매핑이 사용될 때마다 첨부 파일을 처리하는 방법을 제어합니다.
  • Adobe Sign 푸시 매핑 설정은 Salesforce 외부에서 만들어진 계약서를 Salesforce에 푸시할 때 수신자 레코드가 생성되거나 업데이트되는 방식을 제어합니다.
  • Adobe Sign Chatter 설정은 Chatter 게시물이 생기는 계약 이벤트와 Chatter 게시물이 표시되는 위치를 제어합니다. 이 설정은 조직에 Chatter용 Adobe Sign 앱이 설치되어 있는 경우에만 나타납니다.
  • Adobe Sign 리드 변환 설정은 리드가 계정, 연락처 또는 기회로 변환될 때 리드와 관련된 계약의 배치를 제어합니다.

설정은 전체 Salesforce 조직 또는 특정 사용자 및 프로필에 대해 설정할 수 있습니다.

기본 조직 수준 설정

이 설정은 기본 조직 수준 설정을 재정의하지 않는 한 조직의 모든 사용자 및 프로필에 영향을 줍니다(아래 참조).

1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.

사용자 정의 설정 페이지가 표시됩니다.

사용자 정의 설정 페이지

2. 적절히 링크 중 하나를 클릭합니다.

o Adobe Sign Chatter 설정

o Adobe Sign 환경 설정

o Adobe Sign 리드 변환 설정

o Adobe Sign 병합 매핑 설정

o Adobe Sign 푸시 매핑 설정

o Adobe Sign 설정

o Adobe Sign 도구 모음 설정

아래 예는 Adobe Sign 설정입니다.

 

3. 관리 단추를 클릭합니다.

관리 단추 클릭

4. 기본 조직 수준 값 행 위에 있는 새로 만들기(또는 이전에 변경한 적이 있는 경우에는 편집) 단추를 클릭합니다.

조직 수준 새로 만들기 단추

5. 적절한 설정을 업데이트합니다.

6. 저장 단추를 클릭합니다.

설정 편집

특정 사용자 및 프로필에 대한 설정

이 설정은 정의한 사용자 및 프로필에만 영향을 줍니다. 여러 프로필을 사용자 정의하는 경우에는 각각을 개별적으로 사용자 정의해야 합니다.

1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.

사용자 정의 설정 페이지가 표시됩니다.

사용자 정의 설정 페이지

2. 적절히 링크 중 하나를 클릭합니다.

o Adobe Sign Chatter 설정

o Adobe Sign 환경 설정

o Adobe Sign 리드 변환 설정

o Adobe Sign 병합 매핑 설정

o Adobe Sign 푸시 매핑 설정

o Adobe Sign 설정

o Adobe Sign 도구 모음 설정

아래 예는 Adobe Sign 설정입니다.

 

3. 관리 단추를 클릭합니다.

관리 단추 클릭

4. 설정 소유자 테이블 위의 새로 만들기(또는 편집) 단추를 클릭하여 기본 조직 수준(정의된 경우)을 재정의하는 특정 사용자 또는 프로필에 대한 사용자 정의 설정을 만듭니다. 

                ○ 설정 소유자 테이블은 페이지 하단의 설정 목록 아래에 있습니다.

참고:

표시/숨기기 전환(►)을 사용하여 기본 조직 수준 값 섹션을 축소할 수 있습니다.

설정 소유자 섹션에서 새로 만들기 단추 클릭

5. 위치 드롭다운에서 사용자 또는 프로필을 선택한 다음 검색 아이콘을 사용하여 이러한 설정을 변경하려는 프로필을 검색하고 적절한 설정 값을 설정합니다.

6. 필요에 따라 프로필 설정을 편집합니다.

프로필 설정 편집

7. 저장 단추를 클릭합니다.

사용자 정의 가능한 설정

사용자 정의 가능한 설정은 Salesforce에서 역할별 섹션으로 나뉘며 그 구조는 아래에 복제되어 있습니다. 각각의 개별 설정은 역할별 설정 내에 나열됩니다.

o Adobe Sign Chatter 설정

o Adobe Sign 환경 설정

o Adobe Sign 리드 변환 설정

o Adobe Sign 병합 매핑 설정

o Adobe Sign 푸시 매핑 설정

o Adobe Sign 설정

o Adobe Sign 도구 모음 설정

 

Adobe Sign 설정 섹션에 있는 항목의 양 때문에 내용이 두 번 표시됩니다.

  • 역할별 - 역할별 목표를 달성하고 모든 관련 설정에 대해 고려하는 것을 용이하게 해줍니다.
  • 알파벳순 - 특정 설정을 빨리 찾을 수 있습니다.

Adobe Sign 사용자 정의 설정

Adobe Sign 설정(역할별)

Salesforce 관리자

적절한 보내기 설정과 브랜딩이 적용되도록 Salesforce 프로필을 기반으로 특정 Adobe Sign 그룹에 사용자를 지정해야 합니까?

  • 그룹 매핑 자동 동기화 - Salesforce 사용자 프로필이 업데이트될 때 올바른 Adobe Sign 그룹을 자동으로 이동시키려면 이 설정을 사용합니다.

 

총 파일 크기가 2MB를 초과하는 계약서를 보내야 합니까? (그렇다면 대형 문서를 보낼 수 있도록 Salesforce 구성을 참조하십시오.)

  • 콜백 URL Adobe-Salesforce 사이트 - 대형 문서 트랜잭션(2MB 이상)을 전송할 때에는 이 상자에 콜백 URL을 입력해야 합니다.  이 설정은 대형 파일을 보내도록 설정된 Adobe Sign 콜백 사이트에서 복사된 보안 웹 주소입니다.

 

Salesforce에서 응용 프로그램을 사용할 때 Adobe Sign에서 새 사용자를 자동으로 만들어야 합니까?

  • 사용자 프로비저닝 사용 안 함 - 사용자가 계약을 보내거나 관리할 때 사용자가 Adobe 사용자 계정으로 자동 프로비저닝되지 않도록 하려면 이 설정을 사용합니다. 이 설정은 [계약] 목록에서 [계약 업데이트]를 클릭할 때 발생하는 사용자의 자동 프로비저닝은 방지하지 못합니다. 


Chatter

계약 개체에서 Chatter 피드를 비활성화하시겠습니까?

  • 계약 Chatter 피드 비활성화 - 계약 개체에서 Chatter 피드 기능을 사용하지 않으려면 이 설정을 활성화합니다.


데이터/병합 매핑

데이터 또는 병합 매핑 실패 시 전자 메일을 받으시겠습니까?

  • 매핑 오류 알림 활성화(기본적으로 활성화됨) - 매핑 실행 시 오류가 발생할 때 데이터 매핑 또는 병합 매핑 소유자에게 전자 메일 알림을 보내려면 이 설정을 활성화합니다.

[데이터/병합 매핑]에서 필드를 선택할 때 API 이름이 노출되도록 하겠습니까?

  • 필드 API 이름 표시(기본적으로 비활성화) - 데이터 매핑 및 병합 매핑을 설정하는 동안 Salesforce 개체의 모든 필드 및 관계에 대해 API 이름을 표시하려면 이 옵션을 활성화하십시오.


사용자 인터페이스

특정 유형의 사용자 인터페이스(창 또는 프레임)를 적용해야 합니까?

  • 작업 창 유형 - 사용자의 브라우저에서 Adobe Sign 창을 여는 방법을 결정합니다. 새 창에서 열려면 '창'을 입력하고 계약 페이지 상단에서 레이어로 열려면 '프레임'을 입력합니다. 또는 사용자의 브라우저 기능에 따라 자동 감지되도록 기본 동작을 설정하려면 필드를 비워 두십시오.

참고:

이 설정은 Lightning 페이지 레이아웃을 사용하는 고객에게는 적용되지 않으며 계약 고급 페이지 레이아웃을 사용하는 구성에만 사용할 수 있습니다.


작업 과정 옵션

발신자가 자신 서명하는 계약을 생성하도록 해야 합니까?

  • 발신자 서명만 사용 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '발신자 서명만' 옵션을 표시하고 활성화하려면 이 설정을 활성화합니다. '발신자 서명만' 옵션을 사용하면 계약서나 문서가 서명할 수 있도록 발신자에게 제공됩니다. 이 기능은 Adobe 서비스의 '나만 서명' 기능과 유사합니다. 이 옵션은 [읽기 전용 전송자 서명만] 설정을 사용하여 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.

 

문서의 발신자가 문서에 서명해야 한다고 생각하십니까?

  • 전송자 서명 숨기기 - 계약서 초안에 대한 발신자 서명 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.

 

발신자가 직렬 서명 옵션과 병렬 서명 옵션 중 하나를 선택하도록 허용하시겠습니까?

  • 수신자 서명 순서 옵션 표시 - 수신자 서명에 대한 두 가지 옵션인, 직렬(입력된 순서대로)과 병렬(순서에 관계없이)을 표시하려면 이 설정을 활성화합니다.


수신자 옵션

계약서를 어떤 유형의 수신자 개체(연락처, 리드 등)에게 보내시겠습니까?

  • 연락처 수신자 유형 비활성화 - 계약 전송 페이지에서 수신자로 연락처를 선택하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 전자 메일 수신자 유형 비활성화 - 계약 전송 페이지에서 수신자로 전자 메일 주소를 입력하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 그룹 수신자 유형 비활성화 - 이 설정은 사용자가 계약에서 그룹 레코드를 수신자로 사용할 수 있는지 여부를 제어합니다.
  • 리드 수신자 유형 비활성화 - 계약 전송 페이지에서 수신자로 리드를 선택하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 사용자 수신자 유형 비활성화 - 계약 전송 페이지에서 수신자로 사용자를 선택하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 수락자 역할 활성화 - 수락자로 표시된 수신자가 문서를 승인합니다. 이들은 필드 데이터를 입력해야 할 수 있습니다.
  • 인증된 수신자 역할 활성화 - 인증된 수신자가 계약서를 승인하지만 서명하지는 않습니다. 이들은 필드 데이터를 입력해야 할 수 있습니다.
  • 대리 수락자 역할 활성화 - 승인자에 대한 위임자를 지정하는 역할을 활성화합니다.
  • 대리 인증된 수신자 역할 활성화 - 인증된 수신자에 대한 위임자를 지정하는 역할을 활성화합니다.
  • 대리 양식 작성자 역할 활성화 - 양식 작성자에 대한 위임자를 지정하는 역할을 활성화합니다.
  • 양식 작성자 역할 활성화 - 양식 작성자가 필드 수준 데이터를 채우도록 활성화되어 있습니다.
  • 수신자 승인자 역할 활성화(기본적으로 활성화됨) - 어떤 수신자든 승인자로 표시하는 옵션을 활성화하려면 이 설정을 활성화합니다. 승인자는 문서를 검토 및 승인하지만 서명할 필요는 없습니다.
  • 수신자 대리 승인자 역할 활성화 - 위임자로 표시된 수신자는 문서를 검토할 수는 있지만 서명하거나 승인하거나 수락하거나 그 수령을 승인할 수 없습니다. 이들은 문서를 적절한 작업을 수행할 수 있는 다른 사용자에게 전달해야 합니다.
  • 수신자 대리 서명자 역할 활성화 - 위임자로 표시된 수신자는 문서를 검토할 수는 있지만 서명하거나 승인하거나 수락하거나 그 수령을 승인할 수 없습니다. 이들은 문서를 적절한 작업을 수행할 수 있는 다른 사용자에게 전달해야 합니다.

 

발신자가 참조된 당사자를 계약에 정의할 수 있도록 해야 합니까?

  • 전자 메일 복사본 전송 숨기기 - 계약서 초안에 대해 '전자 메일 복사본 전송' 필드를 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.

 

사용자 정의 필드를 사용하여 수신자를 정의하고 있습니까?

  • 수신자 필드 목록 재정의 - 이 필드를 사용하면 서명을 받기 위해 계약서를 전송할 때 계약서 수신자 선택 시 사용되는 계약 필드를 결정하는 기본 계약 필드 집합을 변경할 수 있습니다. 이 설정을 사용할 때에는 이 설정에 계약 레코드의 쉼표로 구분된 API 필드 이름 목록을 포함해야 합니다. 필드는 순서대로 있어야 하며 수신자를 읽어야 하는 필드를 나타냅니다. (예: SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)


수신자 확인 옵션

어떤 유형의 수신자 확인을 허용하시겠습니까?

  • 지식 기반 인증 비활성화(기본적으로 활성화됨) - 계약에 대한 지식 기반 인증(KBA) ID 확인 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다. 이는 문서에 서명하기 위해 서명자가 개인 정보를 제공하고 확인해야 하는 서명자 ID 확인 방법입니다. 이 기능의 사용은 제한되며 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 Salesforce에서 사용할 수 있도록 echosign.adobe.com의 계정 전송 설정에 KBA가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  • 소셜 ID 확인 비활성화(기본적으로 활성화됨) - 계약에 대한 소셜 ID 확인 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다. 웹 ID 확인을 이용하려면 서명자가 Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! 또는 Microsoft Live와 같은 사이트 중 하나에 로그인하여 자신의 ID를 확인해야 합니다. 또한 Salesforce에서 사용할 수 있도록 echosign.adobe.com의 계정 전송 설정에 웹 ID가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  • 전화 인증 지원 - 수신자 ID를 확인하기 위한 전화 인증 옵션을 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 기능의 사용은 제한되며 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 서명 암호 숨기기 - 서명 암호 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명자에게 다른 확인 방법을 적용해야 합니까?
  • 서명자별 ID 확인 활성화 - 각 서명자가 서로 다른 ID 확인 방법(예: 암호, 전화, 소셜 ID, KBA)을 사용할 수 있도록 허용하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 별도의 서명자 ID 방법 활성화 - Adobe Sign 계정의 수신자와 Adobe Sign 계정의 외부에 있는 수신자에 대해 서로 다른 ID 확인 방법을 선택할 수 있도록 하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 지식 기반 인증(KBA), 소셜 ID 확인 및 서명에 사용할 암호에 적용됩니다. 예를 들어 고객에게 문서에 서명하기 전에 지식 기반 ID로 확인을 받도록 요구할 수 있지만, 대신 판매 관리자에게는 문서에 서명하려면 암호를 제공하도록 요구할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 모든 서명자 또는 승인자는 발신자가 선택한 것과 동일한 방법을 사용하여 확인하게 됩니다.


문서 첨부

발신자가 어디에서 문서를 첨부할 수 있도록 해야 합니까?

  • Salesforce 내용/파일 첨부 숨기기 - Salesforce 파일 내용을 계약서 초안에 추가하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • Salesforce 문서 첨부 숨기기 - Salesforce 문서를 계약서 초안에 추가하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 첨부 업로드 숨기기 - 계약서 초안에 대해 로컬 파일을 업로드하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • Adobe Sign 라이브러리 첨부 파일 표시 - Adobe Sign 문서 템플릿을 추가하는 옵션을 표시하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • Adobe Sign 필드 템플릿 표시 - 문서에서 Adobe Sign 양식 필드 레이어 템플릿을 선택 및 적용하는 옵션을 표시하려면 이 설정을 활성화합니다.

 

사용자가 필드 템플릿을 사용할 수 있게 하시겠습니까?

  • 필드 템플릿을 추가하는 기능 숨기기 - 문서 초안에서 발신자에게 '양식 필드 템플릿 추가'를 허용하는 링크를 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.

 

계약 이름을 첫 번째 첨부 문서의 파일 이름으로 자동 변경하시겠습니까?

  • 계약 이름을 첨부 파일 이름으로 변경 - 계약의 이름을 첨부된 문서의 이름으로 변경하려면 이 설정을 활성화합니다.


보내기 옵션

Salesforce 사용자가 다른 사용자를 대신하여 보낼 수 있도록 해야 합니까?

  • 다른 사용자를 대신한 위임 전송 허용 - 다른 사람 대신에 계약을 보낼 수 있도록 하려면 이 설정을 활성화합니다.

 

일정 기간이 지나면 계약이 자동으로 만료되도록 하시겠습니까?

  • 서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 만들기 - 전송된 계약이 만료되려고 할 때 사용자에게 알리는 Salesforce 경고를 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. [서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 일 수] 설정을 사용하여 경고가 표시되는 계약 만료 전 일수를 지정합니다.
  • 서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 일 수 - 일수를 입력하고 [서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 만들기] 설정을 활성화합니다. 이렇게 하면 Salesforce에서 사용자에게 '계약 만료 임박 경고'를 표시할 수 있습니다. 경고는 지정된 일수 만큼 계약이 만료되기 전에 표시됩니다.
  • 서명 만료 숨기기 - 계약서 초안에 대해 서명 마감 시한 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.

 

계약 관계를 다른 Salesforce 개체로 확장할 수 있도록 하시겠습니까?

  • 계정 조회 숨기기 - 계약서 초안에 대해 계정 조회 옵션([계약 세부 사항] 섹션에 있음)을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 조회 숨기기 - 계약서 초안에 대해 계약 조회 옵션([계약 세부 사항] 섹션에 있음)을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 기회 조회 숨기기 - 계약서 초안에 대해 기회 조회 옵션([계약 세부 사항] 섹션에 있음)을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.

 

사용자가 계약서를 보내기 전에 필드 배치를 조작할 수 있도록 해야 합니까?

  • 미리 보기 또는 위치 지정 숨기기 - 계약서 초안에 대해 미리 보기 또는 위치 지정 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.

 

사용자가 수신자 또는 첨부 파일의 순서를 변경할 수 있도록 해야 합니까?

  • 첨부 순서 변경 숨기기 - 계약서 초안에 대해 첨부 파일 정렬 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 수신자 순서 변경 숨기기 - 계약서 초안에 대해 수신자 정렬 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.

 

전자 서명 외에 자필 서명을 허용하시겠습니까?

  • 서명 유형 숨기기 - 계약서 초안에 대해 서명 유형 옵션([전자 서명] 또는 [자필 서명])을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.

 

사용자가 계약서를 작성할 때 서명자에게 보내는 알림 메시지를 정의할 수 있도록 해야 합니까?

  • 서명 미리 알림 숨기기 - 계약서 초안에 대해 서명 알림 메시지 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.

 

발신자의 시스템에서 서명을 호스팅해야 합니까(직접 서명)?

  • 호스팅된 서명 옵션 표시(기본적으로 활성화됨) - 직접 서명(본인 서명)을 받기 위해 계약서 페이지에서 '첫 번째 서명자에 대한 호스트 서명' 필드를 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 


템플릿 사용자를 위한 보내기 옵션

템플릿을 사용하고 있습니까? 그렇다면 미리 채워진 필드 중 일부를 숨기거나 읽기 전용으로 설정하여 발신자가 해당 필드들을 조작할 수 없도록 하시겠습니까?

  • 수신자 추가 숨기기 - 계약서 초안에 대해 수신자 추가 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 수신자 삭제 숨기기 - 계약서 초안에 대해 수신자 삭제 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 첨부 편집 숨기기 - 계약서 초안과 연결된 첨부에 대해 편집 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 첨부 삭제 숨기기 - 계약서 초안에서 계약 삭제 옵션([첨부] 섹션에 있음)을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 첨부 보기 숨기기 - 계약서 초안과 연결된 첨부에 대해 보기 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 계정 - [계정] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다. 필드를 미리 채우되 발신자가 필드를 편집할 수 없도록 하려는 경우 유용합니다.
  • 읽기 전용 계약 이름 - [계약 이름] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 계약 - 계약 조회 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 전자 메일 복사본 - "전자 메일 복사본 전송" 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 필드 집합 - 계약에서 [추가 필드] 섹션을 읽기 전용으로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 호스팅된 서명 - [호스팅된 서명] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 언어 - [언어] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 메시지 - [메시지] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 기회 - [기회] 조회 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 미리 보기 또는 위치 지정 - "서명 필드 미리 보기 또는 위치 지정" 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 수신자 - 계약에서 [수신자] 섹션을 읽기 전용으로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 수신자 서명 순서 - 계약에서 수신자 서명 순서에 대한 옵션을 읽기 전용으로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 보안 옵션 - 계약에서 [보안 옵션] 섹션을 읽기 전용으로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 전송자 서명 - "나도 이 문서에 서명해야 함" 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 전송자 서명만 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '발신자 서명만' 옵션을 읽기 전용으로 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 '발신자 서명만 사용' 설정과 함께 사용됩니다.
  • 읽기 전용 서명 유형 - [서명 유형] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 서명 만료 - "서명자에게 이 문서에 서명할 때까지 X일 허용"을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 서명 알림 메시지 - "수신자에게 서명 알림" 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.


보낸 후 옵션

발신자가 진행 중인 계약에 대한 수신자의 전자 메일 주소를 변경할 수 있도록 해야 합니까?

  • 서명자 바꾸기 숨기기 - 계약을 전송한 후 현재 서명자 또는 승인자를 바꾸는 기능을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.


Salesforce의 서명 후 내용

계약서에 서명한 후 Salesforce에서 문서/감사 내역을 어떻게 표시하시겠습니까?

참고:

템플릿에서는 완성된 문서를 Salesforce 개체에 첨부하는 방법을 매우 다양하게 제공합니다.  아래 옵션은 최종 문서를 계약 개체에만 첨부할 수 있습니다.

  • 첨부 목록에 감사 PDF 추가 - 계약에 서명한 후 감사 내역 PDF를 계약 레코드에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명된 PDF를 개별 첨부로 추가 - 하나의 트랜잭션으로 여러 문서가 전송된 경우 서명된 계약서의 PDF를 별도의 첨부 파일로 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다. 서명된 계약서를 병합된 PDF로 받는 것을 중단하려면 Adobe 지원에 문의하십시오. 
  • 첨부 목록에 지원 파일 추가 - 계약에 서명한 후 지원 문서의 PDF를 계약 레코드에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다. 서명자는 계약서의 지원 문서 필드를 통해 지원 문서를 계약 트랜잭션에 업로드 및 첨부합니다.
  • 푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 링크 추가(기본적으로 활성화됨) - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송된 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF에 대한 링크를 계약 레코드에 추가하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 추가(기본적으로 활성화됨) - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송되어 Salesforce에 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF를 계약 레코드에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다.


서명 후 리디렉션

문서에 서명한 후 서명자가 리디렉션되는 위치(기본 Adobe Sign 페이지와 비교)를 제어하시겠습니까?

  • 후 서명 옵션 사용 - 선택한 랜딩 페이지를 서명자에게 표시하려면 이 옵션을 활성화합니다. 이렇게 하면 계약 전송 페이지에서 '후 서명 리디렉션 URL' 및 '후 서명 리디렉션 지연' 옵션을 사용할 수 있습니다. 계약 서명자가 서명 후 지정된 URL로 리디렉션됩니다. 예를 들어, 서명자를 회사 웹 사이트나 설문 조사 페이지로 리디렉션할 수 있습니다. 이 옵션은 [읽기 전용 후 서명 옵션] 설정을 사용하여 발신자 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.
  • 읽기 전용 후 서명 옵션 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '후 서명 리디렉션 URL' 및 '후 서명 리디렉션 지연' 옵션을 읽기 전용으로 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 '후 서명 옵션 사용' 설정과 함께 사용됩니다.  


서명된 PDF 보안

최종 PDF를 암호로 보호하여 보기 액세스를 제어하시겠습니까?

  • 서명된 PDF에 대한 암호 숨기기 - 서명된 계약의 PDF를 여는 암호를 설정하는 암호 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 암호 지우기(기본적으로 활성화됨) - 계약서를 보낸 후 계약서의 암호화된 암호 필드를 Salesforce에 저장하지 않으려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 계약서를 서명하거나 보기 위해 설정된 암호에 적용됩니다. 

Adobe Sign 설정(알파벳순)

Salesforce의 각 설정에는 물음표 아이콘이 있으며 이를 클릭하여 설정에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

  • 작업 창 유형 - 사용자의 브라우저에서 Adobe Sign 창을 여는 방법을 결정합니다. 새 창에서 열려면 '창'을 입력하고 계약 페이지 상단에서 레이어로 열려면 '프레임'을 입력합니다. 또는 사용자의 브라우저 기능에 따라 자동 감지되도록 기본 동작을 설정하려면 필드를 비워 두십시오.

참고:

이 설정은 Lightning 페이지 레이아웃을 사용하는 고객에게는 적용되지 않으며 계약 고급 페이지 레이아웃을 사용하는 구성에만 사용할 수 있습니다.

  • 첨부 목록에 감사 PDF 추가 - 계약에 서명한 후 감사 내역 PDF를 계약 레코드에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명된 PDF를 개별 첨부로 추가 - 하나의 트랜잭션으로 여러 문서가 전송된 경우 서명된 계약서의 PDF를 별도의 첨부 파일로 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다. 서명된 계약서를 병합된 PDF로 받는 것을 중단하려면 Adobe 지원에 문의하십시오. 
  • 푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 추가(기본적으로 활성화됨) - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송되어 Salesforce에 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF를 계약 레코드에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 푸시된 계약에 대해 서명된 PDF 링크 추가(기본적으로 활성화됨) - 이 설정은 Salesforce 외부에서 전송된 푸시된 계약에만 적용됩니다. 서명된 PDF에 대한 링크를 계약 레코드에 추가하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 첨부 목록에 지원 파일 추가 - 계약에 서명한 후 지원 문서의 PDF를 계약 레코드에 첨부하려면 이 설정을 활성화합니다. 서명자는 계약서의 지원 문서 필드를 통해 지원 문서를 계약 트랜잭션에 업로드 및 첨부합니다.
  • 다른 사용자를 대신한 위임 전송 허용 - 다른 사람 대신에 계약을 보낼 수 있도록 하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 그룹 매핑 자동 동기화 - Salesforce 사용자 프로필이 업데이트될 때 올바른 Adobe Sign 그룹을 자동으로 이동시키려면 이 설정을 사용합니다.
  • 콜백 URL Adobe-Salesforce 사이트 - 대형 문서 트랜잭션(2MB 이상)을 전송할 때에는 이 상자에 콜백 URL을 입력해야 합니다. 이 설정은 대형 파일을 보내도록 설정된 Adobe Sign 콜백 사이트에서 복사된 보안 웹 주소입니다. 자세한 내용은 "서명용 대형 문서를 보낼 수 있도록 Salesforce 구성"을 참조하십시오.
  • 서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 만들기 - 전송된 계약이 만료되려고 할 때 사용자에게 알리는 Salesforce 경고를 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. [서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 일 수] 설정을 사용하여 경고가 표시되는 계약 만료 전 일수를 지정합니다.
  • 서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 일 수 - 일수를 입력하고 [서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 만들기] 설정을 활성화합니다. 이렇게 하면 Salesforce에서 사용자에게 '계약 만료 임박 경고'를 표시할 수 있습니다. 경고는 지정된 일수 만큼 계약이 만료되기 전에 표시됩니다.
  • 계약 Chatter 피드 비활성화 - 계약 개체에서 Chatter 피드 기능을 사용하지 않으려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 연락처 수신자 유형 비활성화 - 계약 전송 페이지에서 수신자로 연락처를 선택하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 전자 메일 수신자 유형 비활성화 - 계약 전송 페이지에서 수신자로 전자 메일 주소를 입력하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 그룹 수신자 유형 비활성화 - 이 설정은 사용자가 계약에서 그룹 레코드를 수신자로 사용할 수 있는지 여부를 제어합니다.
  • 지식 기반 인증 비활성화(기본적으로 활성화됨) - 계약에 대한 지식 기반 인증(KBA) ID 확인 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다. 이는 문서에 서명하기 위해 서명자가 개인 정보를 제공하고 확인해야 하는 서명자 ID 확인 방법입니다. 이 기능의 사용은 제한되며 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 Salesforce에서 사용할 수 있도록 echosign.adobe.com의 계정 전송 설정에 KBA가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  • 리드 수신자 유형 비활성화 - 계약 전송 페이지에서 수신자로 리드를 선택하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 소셜 ID 확인 비활성화(기본적으로 활성화됨) - 계약에 대한 소셜 ID 확인 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다. 웹 ID 확인을 이용하려면 서명자가 Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! 또는 Microsoft Live와 같은 사이트 중 하나에 로그인하여 자신의 ID를 확인해야 합니다. 또한 Salesforce에서 사용할 수 있도록 echosign.adobe.com의 계정 전송 설정에 웹 ID가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
  • 사용자 프로비저닝 사용 안 함 - 사용자가 계약을 보내거나 관리할 때 사용자가 Adobe 사용자 계정으로 자동 프로비저닝되지 않도록 하려면 이 설정을 사용합니다. 이 설정은 [계약] 목록에서 [계약 업데이트]를 클릭할 때 발생하는 사용자의 자동 프로비저닝은 방지하지 못합니다.
  • 사용자 수신자 유형 비활성화 - 계약 전송 페이지에서 수신자로 사용자를 선택하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 수락자 역할 활성화 - 수락자로 표시된 수신자가 문서를 승인합니다. 이들은 필드 데이터를 입력해야 할 수 있습니다.
  • 인증된 수신자 역할 활성화 - 인증된 수신자가 계약서를 승인하지만 서명하지는 않습니다. 이들은 필드 데이터를 입력해야 할 수 있습니다.
  • 대리 수락자 역할 활성화 - 승인자에 대한 위임자를 지정하는 역할을 활성화합니다.
  • 대리 인증된 수신자 역할 활성화 - 인증된 수신자에 대한 위임자를 지정하는 역할을 활성화합니다.
  • 대리 양식 작성자 역할 활성화 - 양식 작성자에 대한 위임자를 지정하는 역할을 활성화합니다.
  • 양식 작성자 역할 활성화 - 양식 작성자가 필드 수준 데이터를 채우도록 활성화되어 있습니다.
  • 매핑 오류 알림 활성화(기본적으로 활성화됨) - 매핑 실행 시 오류가 발생할 때 데이터 매핑 또는 병합 매핑 소유자에게 전자 메일 알림을 보내려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명자별 ID 확인 활성화 - 각 서명자가 서로 다른 ID 확인 방법(예: 암호, 전화, 소셜 ID, KBA)을 사용할 수 있도록 허용하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 전화 인증 지원 - 수신자 ID를 확인하기 위한 전화 인증 옵션을 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 기능의 사용은 제한되며 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 후 서명 옵션 사용 - 선택한 랜딩 페이지를 서명자에게 표시하려면 이 옵션을 활성화합니다. 이렇게 하면 계약 전송 페이지에서 '후 서명 리디렉션 URL' 및 '후 서명 리디렉션 지연' 옵션을 사용할 수 있습니다. 계약 서명자가 서명 후 지정된 URL로 리디렉션됩니다. 예를 들어, 서명자를 회사 웹 사이트나 설문 조사 페이지로 리디렉션할 수 있습니다. 이 옵션은 [읽기 전용 후 서명 옵션] 설정을 사용하여 발신자 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.
  • 수신자 승인자 역할 활성화(기본적으로 활성화됨) - 어떤 수신자든 승인자로 표시하는 옵션을 활성화하려면 이 설정을 활성화합니다. 승인자는 문서를 검토 및 승인하지만 서명할 필요는 없습니다.
  • 수신자 대리 승인자 역할 활성화 - 위임자로 표시된 수신자는 문서를 검토할 수는 있지만 서명하거나 승인하거나 수락하거나 그 수령을 승인할 수 없습니다. 이들은 문서를 적절한 작업을 수행할 수 있는 다른 사용자에게 전달해야 합니다.
  • 수신자 대리 서명자 역할 활성화 - 위임자로 표시된 수신자는 문서를 검토할 수는 있지만 서명하거나 승인하거나 수락하거나 그 수령을 승인할 수 없습니다. 이들은 문서를 적절한 작업을 수행할 수 있는 다른 사용자에게 전달해야 합니다.
  • 발신자 서명만 사용 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '발신자 서명만' 옵션을 표시하고 활성화하려면 이 설정을 활성화합니다. '발신자 서명만' 옵션을 사용하면 계약서나 문서가 서명할 수 있도록 발신자에게 제공됩니다. 이 기능은 Adobe 서비스의 '나만 서명' 기능과 유사합니다. 이 옵션은 [읽기 전용 전송자 서명만] 설정을 사용하여 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.
  • 별도의 서명자 ID 방법 활성화 - Adobe Sign 계정의 수신자와 Adobe Sign 계정의 외부에 있는 수신자에 대해 서로 다른 ID 확인 방법을 선택할 수 있도록 하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 지식 기반 인증(KBA), 소셜 ID 확인 및 서명에 사용할 암호에 적용됩니다. 예를 들어 고객에게 문서에 서명하기 전에 지식 기반 ID로 확인을 받도록 요구할 수 있지만, 대신 판매 관리자에게는 문서에 서명하려면 암호를 제공하도록 요구할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 모든 서명자 또는 승인자는 발신자가 선택한 것과 동일한 방법을 사용하여 확인하게 됩니다.
  • 필드 템플릿을 추가하는 기능 숨기기 - 문서 초안에서 발신자에게 '양식 필드 템플릿 추가'를 허용하는 링크를 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계정 조회 숨기기 - 계약서 초안에 대해 계정 조회 옵션([계약 세부 사항] 섹션에 있음)을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 수신자 추가 숨기기 - 계약서 초안에 대해 수신자 추가 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 조회 숨기기 - 계약서 초안에 대해 계약 조회 옵션([계약 세부 사항] 섹션에 있음)을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 첨부 삭제 숨기기 - 계약서 초안에서 계약 삭제 옵션([첨부] 섹션에 있음)을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 수신자 삭제 숨기기 - 계약서 초안에 대해 수신자 삭제 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 첨부 편집 숨기기 - 계약서 초안과 연결된 첨부에 대해 편집 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 기회 조회 숨기기 - 계약서 초안에 대해 기회 조회 옵션([계약 세부 사항] 섹션에 있음)을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명된 PDF에 대한 암호 숨기기 - 서명된 계약의 PDF를 여는 암호를 설정하는 암호 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 미리 보기 또는 위치 지정 숨기기 - 계약서 초안에 대해 미리 보기 또는 위치 지정 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 첨부 순서 변경 숨기기 - 계약서 초안에 대해 첨부 파일 정렬 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 수신자 순서 변경 숨기기 - 계약서 초안에 대해 수신자 정렬 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명자 바꾸기 숨기기 - 계약을 전송한 후 현재 서명자 또는 승인자를 바꾸는 기능을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • Salesforce 내용/파일 첨부 숨기기 - Salesforce 파일 내용을 계약서 초안에 추가하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • Salesforce 문서 첨부 숨기기 - Salesforce 문서를 계약서 초안에 추가하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 전자 메일 복사본 전송 숨기기 - 계약서 초안에 대해 '전자 메일 복사본 전송' 필드를 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 전송자 서명 숨기기 - 계약서 초안에 대한 발신자 서명 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약서 편집기 페이지에서 사이드바 숨기기 - [계약서 편집기] 페이지의 사이드바를 숨기려면 이 설정을 활성화합니다. 계약서 편집기 페이지는 계약 홈 페이지나 관련 개체의 계약 목록에서,사이드바에 표시된 계약 이름을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.

참고: 사이드바 구성 요소에 사용자 정의 JavaScript를 추가할 수 있는 방법에 대한 최신 Salesforce 제한 사항으로 인해 이 설정에서 극복해야 할 VF 페이지 문제가 해결되었습니다. VF 페이지에만 적용할 수 있으며 새로운 Lightning 페이지 레이아웃을 사용하는 경우에는 지원되지 않습니다.

  • 서명 만료 숨기기 - 계약서 초안에 대해 서명 마감 시한 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명 미리 알림 숨기기 - 계약서 초안에 대해 서명 알림 메시지 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명 유형 숨기기 - 계약서 초안에 대해 서명 유형 옵션([전자 서명] 또는 [자필 서명])을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 서명 암호 숨기기 - 서명 암호 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 첨부 업로드 숨기기 - 계약서 초안에 대해 로컬 파일을 업로드하는 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 첨부 보기 숨기기 - 계약서 초안과 연결된 첨부에 대해 보기 옵션을 숨기려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 수신자 필드 목록 재정의 - 이 필드를 사용하면 서명을 받기 위해 계약서를 전송할 때 계약서 수신자 선택 시 사용되는 계약 필드를 결정하는 기본 계약 필드 집합을 변경할 수 있습니다. 이 설정을 사용할 때에는 이 설정에 계약 레코드의 쉼표로 구분된 API 필드 이름 목록을 포함해야 합니다. 필드는 순서대로 있어야 하며 수신자를 읽어야 하는 필드를 나타냅니다. (예: SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
  • 읽기 전용 계정 - [계정] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다. 필드를 미리 채우되 발신자가 필드를 편집할 수 없도록 하려는 경우 유용합니다.
  • 읽기 전용 계약 이름 - [계약 이름] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 계약 - 계약 조회 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 전자 메일 복사본 - "전자 메일 복사본 전송" 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 필드 집합 - 계약에서 [추가 필드] 섹션을 읽기 전용으로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 호스팅된 서명 - [호스팅된 서명] 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 언어 - [언어] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 메시지 - [메시지] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 기회 - [기회] 조회 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 후 서명 옵션 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '후 서명 리디렉션 URL' 및 '후 서명 리디렉션 지연' 옵션을 읽기 전용으로 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 '후 서명 옵션 사용' 설정과 함께 사용됩니다.
  • 읽기 전용 미리 보기 또는 위치 지정 - "서명 필드 미리 보기 또는 위치 지정" 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 수신자 - 계약에서 [수신자] 섹션을 읽기 전용으로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 수신자 서명 순서 - 계약에서 수신자 서명 순서에 대한 옵션을 읽기 전용으로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 보안 옵션 - 계약에서 [보안 옵션] 섹션을 읽기 전용으로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 전송자 서명 - "나도 이 문서에 서명해야 함" 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 전송자 서명만 - 계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '발신자 서명만' 옵션을 읽기 전용으로 표시하려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 '발신자 서명만 사용' 설정과 함께 사용됩니다.
  • 읽기 전용 서명 만료 - "서명자에게 이 문서에 서명할 때까지 X일 허용"을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 서명 알림 메시지 - "수신자에게 서명 알림" 확인란을 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 읽기 전용 서명 유형 - [서명 유형] 필드를 읽기 전용 계약 필드로 만들려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 이름을 첨부 파일 이름으로 변경 - 계약의 이름을 첨부된 문서의 이름으로 변경하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • Adobe Sign 필드 템플릿 표시 - 문서에서 Adobe Sign 양식 필드 레이어 템플릿을 선택 및 적용하는 옵션을 표시하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • Adobe Sign 라이브러리 첨부 파일 표시 - Adobe Sign 문서 템플릿을 추가하는 옵션을 표시하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 필드 API 이름 표시 - 데이터 매핑 및 병합 매핑을 설정하는 동안 salesforce 개체의 모든 필드 및 관계에 대해 API 이름을 표시하려면 이 옵션을 활성화하십시오.
  • 호스팅된 서명 옵션 표시(기본적으로 활성화됨) - 직접 서명(본인 서명)을 받기 위해 계약서 페이지에서 '첫 번째 서명자에 대한 호스트 서명' 필드를 표시하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 수신자 서명 순서 옵션 표시 - 수신자 서명에 대한 두 가지 옵션인, 직렬(입력된 순서대로)과 병렬(순서에 관계없이)을 표시하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계약 암호 지우기(기본적으로 활성화됨) - 계약서를 보낸 후 계약서의 암호화된 암호 필드를 Salesforce에 저장하지 않으려면 이 설정을 활성화합니다. 이 설정은 계약서를 서명하거나 보기 위해 설정된 암호에 적용됩니다. 

Adobe Sign 환경 설정

환경 설정을 사용하면 Salesforce가 Adobe Sign 측에서 연결하는 환경을 제어할 수 있습니다.

참고:

Adobe Sign 지원팀의 구체적인 지시 없이는 이 설정을 변경하지 말아야 합니다.

  • API URL 구성 - 지정된 환경에 대한 기본 Adobe API URL을 재정의하려면 URL을 입력합니다.
  • Oauth API URL 구성 - 기본 Adobe Oauth API URL을 재정의하려면 URL을 입력합니다.           
  • URL 구성 - 지정된 환경에 대한 기본 Adobe 이전 통합 URL을 재정의하려면 URL을 입력합니다.
  • 환경 이름 - 해당 Adobe Sign 환경 중 하나를 가리킬 환경 이름(프로덕션, 스테이지, 미리 보기, 데모)을 지정합니다.

Adobe Sign 도구 모음 설정

도구 모음 설정을 통해 계정에서 사용할 수 있는 Adobe Sign 도구 모음 작업을 제어할 수 있습니다. 다른 프로필이나 사용자에 대해 다른 도구 모음 설정을 만들 수 있습니다.

  • 취소(초안) - 계약이 아직 전송되지 않은 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 단추를 클릭하면 Salesforce에서 계약이 삭제됩니다. 이 단추는 기본적으로 숨겨져 있습니다.
  • 계약 취소 - 서명을 받기 위해 전송한 계약이 취소되지만 Salesforce에 레코드가 보관됩니다.
  • 계약 삭제 - 서명을 받기 위해 전송한 계약이 취소되고 Salesforce에서 레코드도 삭제됩니다.
  • 계약 검토 로고 비활성화 - 사용자에게 AppExchange의 Salesforce용 Adobe Sign 앱을 검토하도록 요청하는 계약 페이지의 로고와 텍스트를 숨깁니다.
  • 대량 계약 취소 사용 안 함 - 문서를 일괄적으로 취소하는 기능을 비활성화합니다. 자세한 내용은 계약서 일괄 보내기 및 관리를 참조하십시오.
  • 대량 계약 삭제 사용 안 함 - 문서를 일괄적으로 삭제하는 기능을 비활성화합니다.
  • 대량 계약 전송 사용 안 함 - 문서를 일괄적으로 전송하는 기능을 비활성화합니다.
  • 대량 알림 메시지 전송 사용 안 함 - 알림 메시지를 일괄적으로 전송하는 기능을 비활성화합니다.
  • 대량 계약 업데이트 사용 안 함 - 문서를 일괄적으로 업데이트하는 기능을 비활성화합니다.
  • 로드 시 작업 활성화 - 사용자가 작업을 HTTP 매개 변수로 계약 페이지로 전달할 수 있도록 하고 그러면 페이지는 즉시 해당 작업을 실행합니다.
  • 호스트에서 계약 보내기 - 
  • 계약 저장 - 계약을 저장합니다.
  • 계약 전송 - 서명을 받을 계약서를 보냅니다.
  • 알림 메시지 전송 - 현재 서명자에게 알림 메시지를 보냅니다.
  • 상태 업데이트 - Adobe Sign에 쿼리하여 Salesforce에서 계약 상태를 업데이트합니다.
  • 계약 보기 - Adobe Sign의 '계약 보기' 페이지를 열어 사용자가 페이지를 보고 추가 작업을 수행할 수 있도록 합니다.

Adobe Sign 병합 매핑 설정

병합 매핑 설정을 사용하면 계약 전송을 위해 병합 매핑을 사용할 때 첨부 파일을 관리하는 방법을 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 병합 매핑 설명서를 참조하십시오.

  • 병합된 문서 첨부 - 계약에 대해 병합 매핑을 사용할 때 이 옵션을 선택하면 계약이 전송된 후 병합된 데이터가 있는 문서가 계약 레코드에 첨부됩니다.
  • 원본 문서 제거 - 계약에 대해 병합 매핑을 사용할 때 이 옵션을 선택하면 계약이 전송된 후 계약 레코드에서 원본 템플릿 문서가 제거됩니다.

Adobe Sign 푸시 매핑 설정

푸시 매핑 설정을 사용하면 Salesforce 외부에서 만들어진 계약서를 Salesforce에 푸시할 때 수신자 레코드가 생성되거나 업데이트되는 방식을 제어할 수 있습니다. 다른 곳에서 만들어진 문서가 Salesforce에서도 자동으로 만들어질 수 있도록 Salesforce를 설정하는 방법에 대한 자세한 내용은 계약 푸시 매핑 설명서를 참조하십시오.

  • 수신자 개체 자동 생성 - 이 필드는 Salesforce에 원래 계약의 수신자와 일치하는 기존 연락처가 없을 때 생성할 수신자 유형(연락처 또는 리드)을 지정하는 데 사용됩니다. 필요에 따라 이 필드에 '연락처' 또는 '리드'를 입력하십시오. 수신자 검색은 '수신자 검색 순서' 필드의 항목을 기반으로 합니다.
  • 연락처 계정 복사 - 이 옵션을 선택하면 첫 번째 연락처 수신자의 계정 조회가 계약의 계정 조회에 복사됩니다.
  • 연락처 기회 복사 - 이 옵션을 선택하면 첫 번째 연락처 수신자의 기회 조회가 계약의 기회 조회에 복사됩니다.
  • 수신자 검색 도메인 무시 목록 - 수신자의 전자 메일이 이 필드에 입력한 도메인 중 하나에 속하면 수신자 비교가 수행되지 않고 해당 수신자가 Salesforce에 전자 메일 주소로 저장됩니다.
  • 수신자 검색 순서 - 이 필드는 Salesforce에서 계약서의 수신자를 검색하는 순서를 결정합니다. 예를 들어 수신자를 찾으려는 순서가 '연락처, 리드, 사용자'이면 이 필드에 '연락처, 리드, 사용자'를 입력하십시오.

Adobe Sign Chatter 설정

Adobe Sign Chatter 설정은 조직에 Chatter용 Adobe Sign 앱이 설치되어 있는 경우에만 나타납니다. 이 설정은 Chatter 업데이트를 게시할 위치와 Chatter 게시가 발생할 이벤트를 결정합니다. 조직에 대한 Chatter 설정 집합은 하나만 정의해야 하며 설정 집합에 이름을 지정할 수 있습니다. 여기에서 설치 및 설정 지침과 함께 Chatter용 Adobe Sign에 대해 자세히 알 수 있습니다.

  • 이름 - 이 필드는 Apex에서 사용자 정의 설정 데이터를 사용할 때의 데이터 세트 이름입니다.
  • Adobe Sign Chatter 업데이트 활성화 - Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 사용하려면 이 설정을 활성화합니다.
  • 계정 레코드에 게시 - 관련된 계정 레코드에서 Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 계약 레코드에 게시 - 계약 레코드에서 Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 계약 레코드에 게시 - 관련된 계약 레코드에서 Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 기회 레코드에 게시 - 관련된 기회 레코드에서 Adobe Sign 계약에 대한 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 계약 취소 시 게시 - 계약 취소 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 계약 거절 시 게시 - 계약 거절 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 계약 만료 시 게시 - 계약 만료 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 계약 전송 시 게시 - 계약 전송 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 계약 트랜잭션 완료 시 게시 - 계약 서명 또는 승인 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 계약 확인 시 게시 - 계약을 볼 때 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 수신자 전자 메일 반송 시 게시 - 수신자 전자 메일이 반송되어 배달되지 않을 때 Chatter 업데이트를 게시합니다
  • 알림 메시지 전송 시 게시 - 알림 메시지 전송 시 Chatter 업데이트를 게시합니다.
  • 계약 서명 알림 전송 - 계약서에 서명자의 서명이 필요한 경우 서명자에게 개인 Chatter 메시지를 게시합니다.

참고:

기본 Adobe Sign 설정에는 다른 Chatter 설정이 있습니다. 기본적으로 계약 레코드는 Chatter 피드에 대해 활성화되지만 '계약 Chatter 피드 비활성화'라는 설정을 통해 해제할 수 있습니다.

Adobe Sign 리드 변환 설정

리드 변환 설정을 사용하면 리드를 계정, 연락처 또는 기회로 변환한 후에 계약 관계를 유지할 수 있습니다.

  • 계정 유지 계약 - 이 옵션을 선택하면 계정으로 변환될 때 리드의 계약이 유지됩니다.
  • 연락처 유지 계약 - 이 옵션을 선택하면 연락처로 변환될 때 리드의 계약이 유지됩니다.
  • 기회 유지 계약 - 이 옵션을 선택하면 기회로 변환될 때 리드의 계약이 유지됩니다.

자동화 및 백그라운드 작업

Salesforce용 Adobe Sign에서는 작업 과정을 자동화하기 위해 계약에 대한 백그라운드 작업을 활성화하는 기능을 제공합니다. 여기에 포함된 작업에는 계약 보내기, 알림 메시지 보내기, 계약서 상태 업데이트, 계약 삭제 또는 계약 취소가 있습니다.

백그라운드 작업

  • Salesforce에서는 자동 작업 과정 또는 트리거를 통해 추가적인 사용자 개입없이 서명을 받을 문서를 자동으로 보낼 수 있습니다. 알림 메시지를 보내거나 계약서를 자동으로 삭제, 취소 또는 업데이트하도록 트리거 또는 작업 과정을 설정할 수도 있습니다. 그렇게 하려면 사용자나 작업 과정이 다른 사용자를 대신하여 보낼 수 있도록 허용해야 할 수 있습니다.
  • 백그라운드 작업은 '백그라운드 작업'이라는 계약 선택 목록 필드를 통해 활성화됩니다. 필드가 한 값에서 다른 값으로 전환되면 동작이 트리거됩니다. 반드시 계약서의 상태에만 허용되는 작업을 트리거하십시오. 예를 들어 이미 취소됨 상태인 계약서에 대해서는 알림 메시지를 보낼 수 없습니다. 
  • 또한 '서명을 위해 전송' 단추를 활성화함으로써 사용자가 계약서 페이지를 먼저 볼 필요없이 미리 정의된 계약 템플릿을 사용하여 계약서를 자동으로 보낼 수 있습니다. 이는 계약 템플릿에서 '자동 전송' 옵션을 활성화하면 가능합니다. 자세한 내용은 계약 템플릿을 참조하십시오.

onLoadaction

Salesforce에서는 계약 단추 작업(보내기, 알림, 삭제, 취소, 업데이트 및 보기)을 위해 Adobe Sign에서 지원하는 onLoadAction URL 매개 변수로 작업을 자동으로 트리거할 수 있습니다. URL 매개 변수는 활성화된 설정만 사용할 수 있도록 관리자가 설정한 도구 모음 설정을 따릅니다.

onLoadAction이 있는 URL의 예:

보내기: 계정에 [초안] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

알림: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

삭제: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

취소: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

업데이트: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

보기: 계정에 [서명을 위해 전송됨], [서명됨] 또는 [취소됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

다른 Salesforce 앱과의 Adobe Sign 통합

Adobe Sign은 Salesforce 작업 과정을 더욱 확장할 수 있는 여러 Salesforce 앱과 통합되어 있습니다. 이러한 각 앱에 대해 자세히 알아보고 AppExchange에서 사용해 보십시오.

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