Salesforce용 Adobe Sign 템플릿 및 데이터/병합 매핑 기능 구성에 대한 안내서

개요

Adobe Sign에서는 대화형 양식을 사용하여 서명자의 데이터를 수집하고 문서에서 서명 및 이니셜 필드의 위치를 지정하고 발신자와 서명자 등 양측 모두의 정보를 수집할 수 있는 기능을 제공합니다.

Salesforce 문서 탭에서 Adobe Sign 양식 및 템플릿을 저장하여 자체 Adobe Sign 템플릿 라이브러리를 만들 수 있습니다.

Adobe Sign 텍스트 태그에는 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • 고객이 문서에 서명하고 이니셜을 표시할 특정 위치를 설정합니다.
  • 나중에 다시 Salesforce 계정으로 푸시할 수 있는 서명자의 데이터를 수집합니다. (데이터 매핑 참조)
  • 서명을 받을 계약서를 전송하기 전에 Salesforce의 데이터를 문서 필드에 병합합니다. (병합 매핑 참조)

Adobe Sign을 통해 보내는 모든 문서(Word, PDF, 텍스트 등)에서 특수 텍스트 태그를 추가하여 Adobe Sign 양식을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 텍스트 태그 설명서를 참조하십시오.

참고:

데이터 및 병합 매핑에 대해 두 가지의 사용 가능한 선택적 설정이 있습니다. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동하여 필요에 맞게 이 설정들을 구성할 수 있습니다.

1. 데이터 또는 병합 매핑 실패 시 전자 메일을 받으시겠습니까?

  • 매핑 오류 알림 활성화(기본적으로 활성화됨) - 매핑 실행 시 오류가 발생할 때 데이터 매핑 또는 병합 매핑 소유자에게 전자 메일 알림을 보내려면 이 설정을 활성화합니다.

2. [데이터/병합 매핑]에서 필드를 선택할 때 API 이름이 노출되도록 하겠습니까?

  • 필드 API 이름 표시(기본적으로 비활성화) - 데이터 매핑 및 병합 매핑을 설정하는 동안 salesforce 개체의 모든 필드 및 관계에 대해 API 이름을 표시하려면 이 옵션을 활성화하십시오.

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이 단추는 페이지를 설계한 고급 단계를 안내합니다. 삽입하는 값에 대한 유효성 검사는 아니지만 올바른 순서로 프로세스를 이동하면서 필요한 요소를 누락하지 않는 데 유용합니다.


참고:

Salesforce에 필드 이름을 "업로드"하여 필드 이름과 SFDC 개체 필드의 병합/데이터 매핑을 용이하게 할 수 있습니다. 이렇게 하면 필드 이름을 텍스트 필드에 손으로 입력하는 대신 선택 목록에서 필드 이름을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. 모든 필드가 정의된 양식을 만듭니다.
  2. W4 필드 템플릿과 같은 명확한 계약 이름을 사용하여 Salesforce를 통해 서명할 양식을 보냅니다.
    • 이렇게 하면 필드를 매핑할 때 올바른 템플릿을 찾을 수 있습니다.
  3. 매핑하려는 모든 필드에 일부(임의의) 내용을 입력하고 Salesforce에 완료되는 대로 등록되도록 계약서에 서명합니다.
    • 완료 프로세스에서는 필드 이름을 가져올 소스를 Salesforce에 제공합니다.
  4. 이제 데이터/병합 매핑의 가져오기 기능을 사용할 때 템플릿이 표시됩니다.

양식/텍스트 태그에 대한 빠른 메모

매핑을 성공적으로 완료하려면 SFDC 개체 필드를 Adobe Sign 양식 필드와 논리적으로 연결할 수 있도록 정의된 필드 이름이 있는 양식을 미리 작성해야 합니다. 

간단한 양식이 아래에 나와 있습니다.필드는 어느 한쪽의 중괄호 쌍(필드 너비 정의)과 필드 이름(중괄호 사이의 문자열)으로 정의됩니다. 

텍스트 태그 예시

텍스트 태그에는 유효성 검사, 계산 및 정규 표현식을 포함하여 이름 값 이외의 추가적인 인수가 포함될 수 있습니다. 양식 작성에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있으며 이 정보를 이용하면 서명 프로세스 중 수집하는 데이터의 품질을 획기적으로 개선할 수 있습니다.

참고:

텍스트 태그 단축 기능은 모든 문서에서 반복되는 필드 이름에 대한 규칙을 설정함으로써 양식 디자인과 필드 매핑에 매우 유용할 수 있습니다. 또한 형식 태그를 다시 만들지 않아도 되므로 시간을 절약합니다. 이렇게 하면 여러 양식에서의 데이터 매핑이 명시적으로 개선되고 이후의 양식에 대한 기준이 만들어집니다.

병합 매핑 - Salesforce 데이터로 문서 생성

Adobe Sign 병합 매핑에서는 서명을 받을 문서를 보내기 전에 Salesforce의 필드 데이터를 문서 필드에 병합하는 기능을 제공합니다.

예를 들어 서명을 받을 계약서를 리드에게 보내기 전에 Salesforce 레코드의 리드 주소와 전화 번호를 계약서에 자동으로 채울 수 있습니다. 계약서를 완전히 서명하고 실행하면 기회의 상태를 변경할 수도 있습니다. 서명자 업데이트 내용을 다시 Salesforce에 매핑하도록 선택하는 경우에는 서명자가 병합된 데이터 필드를 선택적으로 업데이트할 수 있습니다.

병합 매핑을 사용하여 기회에 연결된 제품 목록을 자동으로 추가할 수도 있습니다. 계약에 포함된 제품 특성(수량 및 가격 등)을 설정하고 연관된 제품을 정렬 및 필터링하는 방법을 지정할 수 있습니다. 

병합 매핑 정보

병합 매핑의 데이터 소스 유형은 특정 상수 값이거나 Adobe Sign 계약에서 참조할 수 있는 Salesforce 개체 필드의 값일 수 있습니다. 각 병합 매핑 항목의 대상은 Adobe Sign 계약에서 지정된 필드입니다.

예를 들어 아래 매핑은 Salesforce 수신자(연락처) 필드 데이터로 Adobe Sign 문서 필드 "이름"과 "성"을 업데이트합니다. 또한 계정 이름으로 문서의 회사 필드도 채웁니다.

병합 필드 예

참고:

매핑할 개체를 선택할 때에는 계약 개체에서 시작하여 상위/조회 개체로 이동합니다. 개체들 간의 연관성은 실행 시 이미 설정되어 있어야 합니다.

병합 매핑 만들기

새 병합 매핑을 만들려면 다음을 수행하십시오.

    1. 화면 왼쪽 상단에 있는 App Launcher에서 Adobe Sign을 선택합니다.

    2. 병합 매핑 탭을 클릭합니다.

    3. 병합 매핑 홈 페이지에서 새로 만들기를 클릭합니다.

병합 매핑 페이지의 새로 만들기 단추

새 병합 매핑 페이지가 표시됩니다.

새 병합 매핑 페이지

    4. [매핑 정보] 섹션에서 매핑 이름을 입력하고 기본 매핑으로 사용할 것인지 결정합니다. '기본 병합 매핑'을 선택하면 서명을 받을 계약서를 보낼 때 이 매핑이 기본적으로 실행됩니다.

매핑 이름 지정

    5. 기존 문서에서 양식 필드 이름을 가져와서 매핑하려면 서명용으로 보내어 서명을 받은 계약서를 선택할 수 있습니다. 다른 계약서의 필드를 가져와서 필드를 더 추가할 수도 있습니다. 이름이 같은 필드는 두 번 가져올 수 없습니다. 양식 필드를 가져오려면 다음을 수행하십시오.

        a. 표시 토글을 클릭하여 문서 양식 필드 가져오기 섹션을 표시합니다.

문서 양식 필드 가져오기

        b. 필드 가져오기 위치가 표시된 필드의 뒤에 있는 [검색] 아이콘을 클릭합니다.

        c. 필드를 가져올 소스 계약서를 선택합니다.

        d. 양식 필드 가져오기 단추를 클릭합니다.

가져온 필드 수가 표시됩니다.

가져온 필드 수가 표시됩니다.

    6. Salesforce 개체 필드를 문서 필드에 매핑 섹션에서는 Adobe Sign 계약 개체에서 참조할 수 있는 필드(사용자 정의 필드 포함)에서 매핑을 만들 수 있습니다. 매핑 규칙을 추가하여 Adobe Sign 문서에 데이터를 병합할 수도 있습니다. 

Salesforce 개체 필드를 문서 필드에 매핑 섹션

병합 필드 매핑 행을 만들려면 다음을 수행하십시오.

    1. 필드 매핑 추가를 클릭하여 빈 행을 새로 추가합니다.

필드 매핑 추가

    2. 다음 선택 항목을 통해 매핑 및 매핑 규칙을 정의합니다.

  • 대상 문서 필드 - 양식 필드를 가져온 경우 이 필드를 선택할 수 있습니다. 또는 특정 필드 이름을 입력할 수 있습니다.
    • 대상 문서 필드의 왼쪽에 있는 아이콘을 클릭하여 텍스트 입력 필드와 사용 가능하고 가져온 양식 필드 값을 표시하는 선택 가능한 드롭다운 사이에서 전환합니다.
  • 소스 유형 - Salesforce 개체 필드 또는 상수 중 하나를 선택합니다.
  • 소스 값 - 선택한 소스 유형에 따라 다음을 지정해야 합니다.
    • 소스 값이 Salesforce 개체 필드이면 값을 선택해야 합니다. 이렇게 하려면 선택한 개체 링크를 클릭하여 Salesforce 소스 개체 필드를 선택할 수 있는 개체 선택기 대화 상자를 표시합니다.
개체 선택기

        [소스 값]이 [상수]이면 [소스 값] 필드에 값을 입력해야 합니다.

  • 비활성화 - 선택하면 이 매핑 행이 실행되지 않습니다.
  • 작업 - 이 아이콘을 클릭하면 행이 삭제됩니다.
값이 상수이면 상수 입력

    3. 1-2단계를 반복하여 매핑 행을 더 추가합니다.

 

Salesforce 품목 필드를 Adobe 문서 필드에 매핑 섹션에서는 기회에 연결된 제품 목록을 추가할 수 있습니다.

병합 필드 매핑 행을 만들려면 다음을 수행하십시오.

  1. 필드 매핑 추가를 클릭하여 빈 행을 새로 추가합니다.
Map SFDC product line fields

    2. 선택한 개체를 클릭하여 개체 선택기 대화 상자를 표시합니다.

개체 선택기

    3. 개체 선택기 대화 상자에서 Salesforce 소스 필드를 선택하고 [기회], [기회 제품]을 선택한 다음 계약서에 포함된 수량, 가격 및 라인 설명과 같은 제품 속성을 추가합니다. 정렬 필드 및 정렬 순서를 지정할 수도 있습니다.

Object Selector Expanded

    4. 완료를 클릭합니다.

    5. 1-4단계를 반복하여 매핑 행을 더 추가합니다.

병합 매핑 템플릿을 완료했으면 저장을 클릭합니다.

 

기본 및 다중 병합 매핑 사용

병합 매핑을 필요한 만큼 만들 수 있습니다. 그 중 하나는 서명을 받을 계약서를 전송할 때마다 실행될 기본 매핑으로 정의할 수도 있습니다. 하나의 매핑만 기본 매핑이 될 수 있습니다.

계약서의 '병합 매핑'(echosign_dev1__Merge_Mapping__c) 필드에서 참조하여 계약서에 사용할 병합 매핑을 명시적으로 지정할 수도 있고, Salesforce 작업 과정 또는 트리거를 사용하여 사용할 템플릿을 결정하는 사용자 정의 비즈니스 논리를 실행할 수도 있습니다. 기본 매핑을 가리키도록 해당 필드를 설정할 필요는 없습니다. 이 필드가 공백인 경우에는 기본 매핑이 실행됩니다.

참고:

매우 큰 배포나 복잡한 배포에서는 개념의 초기 시험/입증 중에 기본 매핑만 사용하는 것이 좋습니다. 명시적으로 템플릿을 관련시키는 것은 연습이어야 합니다.


첨부 파일

첨부 파일의 처리 방법을 정의하는 병합 매핑 설정이 있습니다. 기본적으로 계약서가 보내지면 원래의 첨부 문서(예: NDA 템플릿)는 제거되고 병합된 문서가 계약 레코드에 첨부됩니다.

  • 병합된 문서 첨부 - 계약에 대해 병합 매핑을 사용할 때 이 옵션을 선택하면 계약이 전송된 후 병합된 데이터가 있는 문서가 계약 레코드에 첨부됩니다.
  • 원본 문서 제거 - 계약에 대해 병합 매핑을 사용할 때 이 옵션을 선택하면 계약이 전송된 후 계약 레코드에서 원본 템플릿 문서가 제거됩니다.

참고:

이러한 설정은 전역적으로 적용되며 모든 병합 매핑 템플릿에 영향을 줍니다.

이 설정을 변경하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
  2. Adobe Sign 병합 매핑 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
  3. 관리 단추를 클릭합니다.
  4. 새로 만들기 단추를 클릭합니다.
  5. 설정을 원하는 대로 편집하고 저장을 클릭합니다.

 

병합 매핑 문제 해결

Salesforce 필드에는 매핑 실패를 초래할 수 있는 유효성 검사 규칙이 있습니다. 예를 들어 Salesforce 전자 메일 필드를 Adobe Sign 텍스트 필드에 매핑하면 필드의 내용이 유효한 전자 메일 주소가 아닌 경우 매핑이 실패할 수 있습니다.

어떤 이유로 매핑이 실패하면 Adobe Sign 계약 개체의 '병합 매핑 오류'(echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) 필드에 오류 메시지가 기록되고 오류를 나타내는 전자 메일이 병합 매핑의 소유자에게 전송됩니다.  

참고:

실패한 매핑 필드를 표시하는 보고서 또는 목록 보기를 만들 수도 있습니다.

전자 메일 알림은 기본적으로 사용하도록 설정되어 있지만 설정을 조정하여 해제할 수 있습니다.

1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.

2. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.

사용자 정의 Adobe Sign 설정

    2. 사용자 정의 설정 정의 페이지에서 관리 단추를 클릭합니다.

    3. 사용자 정의 설정페이지에서 새로 만들기 또는 편집을 클릭합니다.

    4. 매핑 오류 알림 활성화를 찾아 필요에 따라 변경합니다.

매핑 오류 알림 활성화

데이터 매핑 - 서명자 데이터 및 파일을 Salesforce 레코드에 푸시

Adobe Sign 양식 필드 데이터 매핑을 사용하면 Adobe Sign이 서명자로부터 캡처하는 데이터로 Salesforce.com 개체를 업데이트하는 방식을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, Salesforce.com에 있는 서명자의 연락처 레코드는 문서를 완료하고 서명할 때 제공한 주소와 전화 번호로 업데이트할 수 있습니다. 또한 파일 매핑을 설정하여 수신자의 Adobe Sign 서명 계약, 감사 내역 및 업로드된 지원 문서를 Salesforce 개체로 다시 푸시할 수도 있습니다. 

양식 필드 데이터 매핑 정보

Adobe Sign 데이터 매핑에서는 Adobe Sign 계약이 서명되거나 계약 작업 과정의 특정 단계에 있으면 Salesforce 개체를 업데이트합니다. 각 데이터 매핑은 사전에 설정되며 데이터 매핑 규칙을 포함합니다. 각 데이터 매핑 규칙은 업데이트해야 하는 데이터 소스 및 대상 Salesforce 필드를 정의합니다.

매핑의 데이터 소스는 Adobe Sign 양식 필드, 특정 상수 값 또는 Adobe Sign 계약 필드의 값일 수 있습니다. 각 데이터 매핑 항목의 대상은 Adobe Sign 계약에서 참조할 수 있는 Salesforce 개체의 필드일 수 있습니다.

예를 들어, 아래의 매핑은 연락처 개체에서 서명자의 이름과 성을(서명자가 입력한 대로) 업데이트합니다. 또한 기회 스테이지를 업데이트하고 계약서 서명 시 서명된 계약서와 감사 내역을 기회에 추가합니다. 

필드 매핑 예

데이터 매핑을 사용하여 Salesforce를 업데이트하는 몇 가지 다른 예는 다음과 같습니다.

  • 수신자 연락처 정보 업데이트
  • 기회에 PO 번호 추가
  • 지불 정보를 계정에 업데이트
  • 계약을 서명했을 때 기회 스테이지 변경
  • 서명된 PDF와 감사 내역을 연락처에 추가 

 

양식 필드 데이터 매핑 만들기

새로운 Adobe Sign 데이터 매핑을 만들려면 다음 단계를 따르십시오.

  1. 화면 왼쪽 상단에 있는 App Launcher에서 Adobe Sign을 선택합니다.
  2. 데이터 매핑 탭을 클릭합니다.
  3. 데이터 매핑 홈 페이지에서 새로 만들기 단추를 클릭합니다.
  4. 새 데이터 매핑 페이지에서 직관적인 매핑 이름을 입력하고 기본 매핑으로 사용할 것인지 결정합니다. '기본 데이터 매핑?'을 선택하는 경우 계약서에 서명이 되면 이 매핑이 기본적으로 실행됩니다. 데이터 매핑을 기본값으로 설정할 필요는 없으며, 계약서 생성 시 사용되는 계약 템플릿에 할당할 수 있습니다.
새 데이터 매핑 페이지

    5. 필드 매핑 섹션을 사용하여 Salesforce 필드에 대한 데이터 매핑을 정의합니다. 매핑 규칙을 추가하여 관련 Salesforce 개체에 필드를 업데이트할 수 있습니다. 어떤 필드에든(사용자 정의 필드 포함) 매핑을 만들 수 있습니다. 매핑 행을 만들고 데이터가 제공되는 계약 필드를 지정하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 기존 계약에서 필드 가져오기를 사용하여 기존 문서에서 필드를 가져올 수 있습니다. 또는 매핑 추가를 사용하여 각 매핑 행을 개별적으로 정의할 수 있습니다.

참고:

가져올 문서에 사용자 정의 Adobe Sign 필드가 없는 경우에는 서명된 각 계약서와 함께 제공되는 표준 기본 Adobe Sign 필드를 가져올 수 없습니다 (예: 서명 날짜(날짜), 전자 메일, 이름, 성, 직함 및 회사).

기존 계약에서 필드 가져오기를 사용하면 서명용으로 보내어 서명을 받은 기존 계약서를 선택하여 매핑을 만들 양식 필드 이름 목록을 가져올 수 있습니다. 다른 계약서의 필드를 가져와서 필드를 더 추가할 수도 있습니다. 계약서에서 필드를 가져오려면 다음을 수행하십시오.

  1. 필드를 가져올 소스 계약서를 선택합니다.
가져올 템플릿 선택

    2. 양식 필드 가져오기 단추를 클릭합니다. 가져온 필드 수가 표시됩니다.

양식 필드 가져오기 단추 클릭

매핑 추가를 사용하여 아래와 같이 매핑 행을 개별적으로 추가할 수 있습니다.

매핑 추가 링크

각 필드 매핑 행에 대해 다음을 지정하십시오.

    1a. 업데이트할 Salesforce 개체는 무엇입니까? - 데이터를 복사할 대상 Salesforce 개체를 선택합니다.

    1b. 업데이트할 Salesforce 필드는 무엇입니까? - 데이터를 복사할 대상 Salesforce 필드를 선택합니다.

    2a. 데이터 출처는 어디입니까? - 유형 선택 - EchoSign 양식 필드, 상수, 또는 계약 필드 중 하나를 선택합니다.

    2b. 데이터의 값은 무엇입니까? - 선택한 데이터 출처 옵션에 따라 다음을 지정해야 합니다.

  • 데이터 출처가 'EchoSign 양식 필드' - EchoSign 양식 필드를 선택하거나 특정 필드 이름을 입력합니다. 필드의 왼쪽에 있는 아이콘을 클릭하여 텍스트 입력 필드와 사용 가능하고 가져온 양식 필드 값을 표시하는 선택 가능한 드롭다운 사이에서 전환합니다.
  • 데이터 출처가 '상수' - 특정 값을 입력합니다. 예를 들어, Salesforce 선택 목록에 대해 변경할 필드 값을 입력할 수 있습니다. 또는 Salesforce 필드에 업데이트할 숫자 또는 텍스트를 입력합니다.
  • 데이터 출처가 '계약 필드' - 드롭다운 목록에서 계약 필드를 선택합니다.

    3. 매핑 실행 시기는 언제입니까? – 계약 상태 선택 - 계약 상태가 지정된 상태로 변경되면 데이터 매핑이 실행됩니다.

  • 서명됨/승인됨/수락됨/양식이 작성됨/배달됨
  • 연대 서명 대기 중/승인/수락/양식 작성/배달
  • 서명을 위해 전송됨/승인/수락/양식 작성/배달
  • 취소됨/거절됨
  • 만료됨
데이터 매핑 레코드의 예

원할 경우 매핑 행에 대한 설정을 수정할 수 있습니다.

  1. [작업] 아래에서 [설정](톱니바퀴) 아이콘을 클릭합니다.
  2. 필드 매핑 값 설정 대화 상자에서 다음을 지정할 수 있습니다.
    • 기존 항목을 덮어쓰지 않음 - 선택한 경우 값이 대상 Salesforce 필드에 이미 있으면 이 매핑 규칙을 사용하여 값을 덮어쓰지 마십시오.
    • 빈 상태로 쓰지 않음 - 선택한 경우 Adobe Sign 계약의 소스 값이 비어 있다면 이 매핑 규칙을 사용하여 대상 Salesforce 필드에 빈 값을 쓰지 마십시오.

원할 경우, [비활성화] 옵션을 선택하여 실행하지 않도록 매핑 행을 비활성화할 수도 있습니다.

 

파일 매핑 만들기

다음을 수행하여 선택한 대상 Salesforce 개체에 Adobe Sign 서명 계약 또는 감사 내역을 매핑할 수 있습니다.

    1. [파일 매핑] 테이블에서 매핑 추가를 클릭합니다. 

파일 매핑 - 매핑 추가 링크

    2. 각 파일 매핑 행에 대해 다음을 선택합니다.

1. 업데이트할 Salesforce 개체는 무엇입니까? - 데이터를 복사할 대상 Salesforce 개체를 선택합니다.

2a. 파일을 어떻게 추가하시겠습니까? - 옵션은 다음과 같습니다.

• 파일에 참조 링크 추가 - 서명된 계약 PDF를 가져올 URL을 제공합니다.

• 개체에 파일 직접 첨부 - 해당 개체에 첨부 파일 목록을 사용할 수 있는 경우 매핑할 개체에 PDF 문서를 직접 첨부합니다.

참고:

모든 개체(예: 사용자)가 첨부 파일을 지원하지는 않으므로 파일을 해당 개체에 매핑하지 마십시오.

 

2b. 파일 URL을 추가할 필드는 무엇입니까? - 파일에 참조 링크 추가를 선택하는 경우에만 필요합니다. URL을 복사할 대상 필드를 선택해야 합니다.

참고:

감사 내역, 지원 문서 또는 분할된 서명된 PDF에 대한 참조 링크 추가는 지원되지 않습니다. 이러한 PDF 파일은 Salesforce 개체 레코드에 첨부할 수 있습니다.

또한 참조 링크는 텍스트 기반 필드(예: 문자열, 선택 목록)에만 매핑할 수 있습니다.

 

3. 추가할 파일은 무엇입니까? - 옵션은 다음과 같습니다.

• 서명된 계약 - 병합된 PDF - 하나의 트랜잭션에서 서명할 문서를 여러 개 보내는 경우 이 옵션을 선택하십시오. 이 옵션을 사용하면 서명된 문서가 하나의 병합된 PDF로서 Salesforce 개체 레코드에 다시 푸시됩니다.

• 서명된 계약 - 개별 PDF - 하나의 트랜잭션에서 서명할 문서를 여러 개 보내는 경우 이 옵션을 선택하십시오. 이 옵션을 사용하면 서명된 문서가 개별 PDF로서 Salesforce 개체 레코드에 다시 푸시됩니다.

• 감사 내역 - 감사 내역을 PDF 형식으로 Salesforce 개체 레코드에 다시 푸시하려면 이 옵션을 선택하십시오.

• 지원 문서 - 서명자가 업로드한 지원 문서를 Salesforce 개체 레코드에 다시 푸시하려면 이 옵션을 선택하십시오.

참고:

사용자 정의 하위 도메인이 있는 Adobe Sign의 사용자 정의 URL(예: https://companyxyz.echosign.com)이 있는 경우 서명된 계약 PDF를 다시 Salesforce에 가져오려면 한 단계가 더 필요합니다. 

 

  1. 설정 > 설정 > 보안 > 원격 사이트 설정으로 이동합니다.
  2. 새 원격 사이트 단추를 클릭합니다.
  3. Adobe Sign URL을 새로운 원격 사이트 URL로 추가합니다. 이것은 서명된 계약서를 매핑할 때만 필요합니다.
원격 사이트 편집 페이지

4. 매핑 실행 시기는 언제입니까? - 계약 상태 선택 - 계약 상태가 지정된 상태로 변경되면 데이터 매핑이 실행됩니다. 옵션은 다음과 같습니다.

• 서명됨/승인됨/수락됨/양식이 작성됨/배달됨

• 연대 서명 대기 중/승인/수락/양식 작성/배달

• 서명을 위해 전송됨/승인/수락/양식 작성/배달

• 취소됨/거절됨

• 만료됨

데이터 매핑이 완료되면 저장 단추를 클릭하십시오.

 

기본 및 다중 데이터 매핑 사용

데이터 매핑을 필요한 만큼 만들 수 있습니다. 그 중 하나는 계약 상태가 변경될 때마다 실행될 기본 매핑으로 정의할 수도 있습니다. 하나의 매핑만 기본 매핑이 될 수 있습니다.

계약의 '데이터 매핑'(echosign_dev1__Process_Template__c) 필드에서 참조하여 계약서에 사용할 매핑을 명시적으로 지정할 수 있으며, Salesforce 작업 과정 또는 트리거를 사용하면 사용할 데이터 매핑을 결정하는 사용자 정의 비즈니스 논리를 실행할 수도 있습니다. 기본 매핑을 가리키도록 해당 필드를 설정할 필요는 없습니다. 이 필드가 비어 있는 경우에는 기본 매핑이 실행됩니다.

'데이터 매핑 트리거'(echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) 확인란을 설정하여 계약 상태가 '서명됨'으로 변경되기 전이나 변경된 후에 매핑을 실행할 수도 있습니다(예: 첫 번째 서명자가 서명한 후 매핑 실행). Salesforce 작업 과정 또는 트리거를 사용하면 데이터 매핑을 실행할 시점을 결정하는 사용자 정의 비즈니스 논리를 실행할 수도 있습니다.

또한 데이터 매핑을 계약 템플릿에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 계약 템플릿을 참조하십시오.

데이터 매핑 문제 해결

Salesforce 필드에는 매핑 실패를 초래할 수 있는 유효성 검사 규칙이 있습니다. 예를 들어 Adobe Sign 텍스트 필드를 Salesforce 전자 메일 필드에 매핑하면 필드의 내용이 유효한 전자 메일 주소가 아닌 경우 유효성 검사가 실패할 수 있습니다.

가능한 경우 반드시 Adobe Sign 양식 필드 유효성 검사 규칙을 사용하여 서명자가 입력한 데이터를 Salesforce에 푸시할 수 있는지 확인하십시오. Adobe Sign에서는 PDF 문서에서 표준 PDF 양식 필드 유효성 검사 규칙을 수행하며 Adobe Sign 텍스트 태그를 사용할 때 유효성 검사 규칙을 만들 수 있도록 해줍니다. 자세한 내용은 텍스트 태그 설명서를 참조하십시오.

어떤 이유로 매핑이 실패하면 Adobe Sign 계약 개체의 '데이터 매핑 오류'(echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) 필드에 오류 메시지가 기록되고 오류를 나타내는 전자 메일이 데이터 매핑의 소유자에게 전송됩니다.  

참고:

실패한 매핑 필드를 표시하는 보고서 또는 목록 보기를 만들 수도 있습니다.

전자 메일 알림은 기본적으로 사용하도록 설정되어 있지만 설정을 조정하여 해제할 수 있습니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
  2. Adobe Sign 설정 레이블을 클릭합니다.
  3. 관리를 클릭합니다.
  4. 새로 만들기(또는 편집)를 클릭합니다.
  5. 매핑 오류 알림 활성화 설정을 찾습니다(ctrl/cmd +f).
  6. 설정을 원하는 대로 편집합니다.
  7. 저장을 클릭합니다.

계약 템플릿 및 서명을 위해 전송 단추

Adobe Sign 계약 템플릿을 사용하면 계약에 대한 많은 기본값과 설정을 사전에 쉽게 설정할 수 있습니다. 계약 템플릿을 '서명을 위해 전송' 단추에 연결할 수도 있습니다.

계약 템플릿 정보

여기에는 이름, 메시지, 언어, 서명 유형, 만료일 및 보안 옵션 등 사전에 정의된 계약 필드가 포함됩니다. 또한 특정 데이터 매핑, 병합 매핑 및 개체(예: 기회, 계정, 연락처, 리드, 기회, 계약)를 계약 템플릿에 연결할 수 있습니다. 뿐만 아니라 수신자 정의를 사전 설정하고 필드를 계약 필드에 매핑하고 첨부 파일을 미리 정의할 수도 있습니다.

또한 관련 개체 레코드(예: 기회)에 나타나는 '서명을 위해 전송' 단추를 기본적으로 계약 템플릿에 연결되도록 설정할 수도 있습니다. 단추를 클릭하면 계약 템플릿을 사용하여 계약이 생성됩니다.

계약 템플릿 만들기

새 계약 템플릿을 만들려면 다음 단계를 따르십시오.

  1. 화면 왼쪽 상단에 있는 App Launcher에서 Adobe Sign을 선택합니다.
  2. 계약 템플릿 탭을 클릭합니다.
  3. 계약 템플릿 홈 페이지에서 새로 만들기 단추를 클릭합니다.
새 계약 템플릿으로 이동

새 계약 템플릿 페이지가 표시됩니다.

계약 템플릿 페이지

4. 정보 섹션에서 다음을 입력하거나 활성화합니다.

정보 섹션

• 계약 템플릿 이름 - 계약 템플릿의 이름을 입력합니다.

• 마스터 개체 유형 - 계약 템플릿에서 선택할 수 있는 일부 옵션 정의에 대한 마스터 참조로 사용할 Salesforce 개체의 API 이름(레이블 아님)을 입력합니다. 예를 들어, 필드를 조회하고 마스터 개체에서 매핑하는 계약이나 조회 개체의 데이터에 대해 수신자, 필드 매핑 또는 첨부를 정의할 수 있습니다. 마스터 개체의 예로는 기회, 계정, 연락처, 리드, 기회 또는 계약이 있습니다. 계약 템플릿에 마스터 개체가 정의되어 있는 경우에는 마스터 개체의 '서명을 위해 전송' 단추에서 계약을 시작해야 합니다. 기본 단추를 활성하거나 새 '서명을 위해 전송' 단추를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 '서명을 위해 전송' 단추 사용을 참조하십시오.

계약 유형— 계약 유형을 정의하면 계약 범주에 대해 보고할 수 있습니다

• 활성 - 해당 템플릿을 사용할 수 있도록 하려면 이 옵션을 활성화합니다. 이 옵션의 선택을 취소하면 사용할 수 없도록 템플릿이 제거됩니다.

• 기본 - 새 계약에 대한 기본 계약 템플릿으로 설정하려면 이 옵션을 활성화합니다. 특정 계약 템플릿을 정의하여 기본 계약 템플릿을 대체할 수 있는 다른 계약과 연결할 수도 있습니다. 예를 들어 특정 계약 템플릿과 연결된 계정 개체용으로 사용자 정의 '서명을 위해 전송' 단추를 만들 수 있습니다. 사용자 정의 단추에 대한 자세한 내용은 '서명을 위해 전송' 단추 사용을 참조하십시오.

• 자동 전송 - 계약서 전송을 트리거하는 데 사용하려는 작업 과정을 자동화했거나 사용자가 Salesforce 레코드에서 '서명을 위해 전송' 단추를 클릭하면 계약서를 자동으로 보내려는 경우 이 옵션을 활성화합니다. '자동 전송'이 작동하려면 계약 템플릿에 최소한 한 명의 수신자와 하나의 첨부 파일이 정의되어 있어야 합니다.

• 발행자 작업에 사용 가능 - 조직에서 Chatter 발행자 작업을 활성화했다면 이 확인란을 선택하여 이 계약 템플릿을 활성화할 수 있습니다. Chatter 발행자 작업을 이용하는 사용자는 Chatter에서 계약서를 보낼 수 있습니다. 연락처, 계정 또는 기회와 같은 마스터 개체의 경우 Chatter 작업에 이 계약 템플릿을 사용하려면 이 확인란을 선택하십시오. 예를 들어 마스터 개체가 기회인 경우 이 상자를 선택하면 사용자가 기회 Chatter 피드에서 이 계약 템플릿을 보낼 수 있습니다. 마스터 개체를 비워두면 홈 페이지 Chatter 피드에서 계약 템플릿을 활성화할 수 있습니다. Adobe Sign Chatter 발행자 작업 활성화에 대해 자세히 알아보십시오.

 

5. 계약 정보 섹션에서 다음을 입력하거나 선택합니다.

계약 이름 추가

• 계약 이름 - 사용자 정의 이름을 입력하거나 기본값을 그대로 사용합니다.

메시지(선택 사항) - 사용자 정의 메시지를 입력합니다.

서명 유형 - 서명 유형 및 수신자 언어를 선택합니다. 옵션에는 없음, 전자 서명, 자필 서명이 있습니다.

언어 - 보내는 전자 메일의 언어를 선택합니다.

참고:

계약 템플릿의 계약 이름 및 메시지와 같은 텍스트 필드에서는 원할 경우 Salesforce 변수를 정의의 일부로 사용하여 계약서에 대해 이 데이터를 동적으로 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 계약을 생성할 때마다 계약 이름과 수신자에게 보내는 메시지를 사용자 정의하려는 경우 이렇게 하면 유용합니다. 아래 예를 참조하십시오.  

예 1:

마스터 개체: 기회

계약 이름:Acme Corp Agreement - {!Name}

메시지:

추정치는 다음과 같습니다.

계정: {!Account.Name}

금액: {!Amount}

첨부된 계약서에 서명하십시오.

감사합니다. {!Owner.Name}

 

다음은 특정 기회로부터 계약이 생성된 결과입니다.

특정 기회로부터 계약이 생성됨

예 2: 사용자 정의 개체를 마스터 개체로 사용

기회에 대한 사용자 정의 조회 필드: Student__c

계약 템플릿 정의: AgreementTemplateProcess

마스터 개체: Student__c

계약 이름 : 학생 계약 - {!Name}

메시지:

{!Student__r.Student_Name__c}님, 안녕하세요.

첨부된 신청서에 서명하십시오.

감사합니다. {!Account.Owner.Name}

 

    6. 계약 옵션 섹션에서 다음을 입력하거나 선택하거나 활성화합니다.

계약 옵션 패널

참고:

텍스트 필드에서 계약 템플릿에 정의된 마스터 개체를 참조하는 {!Id} 또는 {!Account.Name}과 같은 Salesforce 변수를 선택적으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 복사본 전자 메일 받는 사람 필드에 {!Owner.Email}을 입력하거나 위임 전송 필드에 {!Owner.Email} 필드를 입력할 수 있습니다. 마스터 개체가 '기회'인 경우 변수 {!OwnerId}는 기회의 소유자를 나타내고 변수 {!Owner.Email}은 기회 소유자의 전자 메일을 나타냅니다. 

복사본 전자 메일 받는 사람 - 계약서를 받을 전자 메일 주소들을 쉼표로 구분하여 입력합니다.

자동 알림 메시지 - 자동 알림 메시지 옵션을 선택합니다. 옵션에는 사용 안 함, 서명될 때까지 매일, 서명될 때까지 매주가 있습니다.

서명 흐름 - 서명 순서 옵션을 선택합니다. 옵션에는 없음, 수신자 서명 순서 또는 순서에 관계없이 수신자 서명이 있습니다.

전송자 서명 순서 - 발신자가 서명해야 하는 시점에 대한 옵션을 선택합니다. 옵션에는 없음, 수신자가 먼저 서명한 후 전송자가 서명 또는 [전송자가 먼저 서명한 후 수신자가 서명]이 있습니다.

위임 전송 - 이 필드에 지정된 사용자 레코드 ID를 대신하여 계약서가 전송됩니다.

참고: '위임 전송' 기능을 사용하는 경우 먼저 이 지침을 수행하여 활성화하십시오.

• 후 서명 리디렉션 URL - 계약서의 서명자가 서명한 후 지정된 URL로 자동 리디렉션되도록 하려면 URL을 입력합니다. 이 옵션을 사용하려면 후 서명 옵션 사용 설정을 활성화해야 합니다.

호스팅된 서명 활성화 - 서명자가 가능할 경우 호스팅된 직접 서명을 용이하게 하려면 활성화합니다.

• 발신자 서명만 - "나만 서명" 기능을 템플릿에 추가하려면 이 옵션을 활성화합니다. 이 옵션을 사용하려면 발신자 서명만 사용 설정을 활성화해야 합니다. 필요에 따라 이 옵션은 읽기 전용 전송자 서명만 설정을 사용하여 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.

필드 미리 보기 및 위치 지정 활성화 - 서명을 받을 계약서를 보내기 전에 미리 보고 양식 필드를 계약서 위로 드래그하여 놓을 수 있도록 하려면 이 옵션을 활성화합니다.

• 팩스 번호 사용 - 자필 서명이 필요할 때 연락처, 리드 또는 사용자의 팩스 번호에 계약서를 보내려면 활성화합니다.

만료까지 남은 일수 - 계약서가 만료되기까지의 일수를 입력합니다.

참고: 입력한 일수는 계약 템플릿으로 계약 레코드가 생성되는 현재 날짜에 추가되어 만료일이 동적으로 계산됩니다.

후 서명 리디렉션 지연(초) - [후 서명 옵션 사용] 설정이 활성화되어 있고 [후 서명 리디렉션 URL]이 지정되어 있는 경우(아래 참조) 리디렉션을 실행하기 위해 그 전에 경과해야 하는 초 단위 시간을 입력합니다.

 

    7. 계약 보안 옵션 섹션에서 다음을 입력하거나 선택하거나 활성화합니다.

계약 보안 옵션 패널

• 외부 및 내부 서명자 확인 방법(선택 사항) - 내부 서명자(Adobe Sign 계정 내의 모든 전자 메일 주소) 및 외부 서명자(Adobe Sign 계정 내에 없는 모든 전자 메일 주소)에 대한 확인 방법을 선택합니다. 옵션에는 없음, 계약 서명을 위한 암호, 지식 기반 인증, 또는 웹 ID 인증이 있습니다.

참고: 개별 수신자에게 서명자 ID 확인 방법을 지정하려면 아래에 설명한 대로 [수신자] 섹션에서 그 방법을 지정해야 합니다.

암호를 통해 서명된 문서 보호(선택 사항) - 서명자에게 보내진 서명된 PDF를 암호화하려면 이 옵션을 활성화합니다.

• 외부 암호 서명 - 외부 서명자 확인 방법이 [암호]로 설정되어 있을 때 외부 수신자용 계약서에 서명하는 데 필요한 암호 값을 설정합니다.          

• 내부 암호 서명 - 내부 서명자 확인 방법이 [암호]로 설정되어 있을 때 내부 수신자용 계약서에 서명하는 데 필요한 암호 값을 설정합니다.

• 암호 보기 및 암호 확인 - 서명된 계약의 PDF를 여는 데 필요할 암호를 입력합니다.

 

    8. 매핑 설정 섹션에서 이 계약 템플릿을 사용하여 계약서를 전송할 때 자동으로 실행할 데이터 매핑 또는 병합 매핑 또는 둘 다를 선택적으로 지정할 수 있습니다.

매핑 설정 섹션

데이터 매핑 - 서명된 계약서의 입력 내용을 Salesforce에 다시 매핑하는 데 사용할 데이터 매핑을 선택합니다.

병합 매핑 - 계약서를 보내기 전에 Salesforce 필드를 계약서에 병합하는 데 사용할 데이터 매핑을 선택합니다.

 

    9. 참조된 개체 섹션에서 특정 ID를 입력하거나 {!Id}와 같은 Salesforce 변수를 입력하여 계정, 기회 또는 계약을 이 계약 템플릿에 연결할 수 있습니다. 그러면 참조된 개체의 계약서 목록에 이 계약 템플릿으로 전송된 계약서를 포함할 수 있습니다.

참조된 개체

    10. 저장을 클릭하여 템플릿을 저장하고 계약 템플릿 페이지를 표시합니다.

 

수신자, 첨부 파일 및 양식 필드 템플릿을 계약 템플릿에 추가

계약 템플릿 페이지에서는 수신자, 첨부 파일 및 양식 필드 템플릿을 지정하여 계약 템플릿을 추가로 사용자 정의할 수 있습니다.  기존 템플릿을 열고 상단의 관련 항목 탭을 클릭하여 옵션을 표시하십시오.

계약 템플릿 페이지

수신자 추가

계약 템플릿에 수신자를 추가하려면 다음을 수행하십시오.

1. 템플릿 이름을 클릭하여 편집할 템플릿을 엽니다.

2. 관련 항목 탭을 클릭하여 옵션을 표시합니다.

3. 수신자 추가 섹션에서 새로 만들기 단추를 클릭합니다.

새 수신자 추가 페이지가 표시됩니다.

새 수신자 추가 페이지

4. "1단계: 수신자 유형 및 역할 선택"에서 다음을 선택합니다.

• 수신자의 소스 - 드롭다운에서 수신자를 지정하기 위해 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

○ 수신자 미리 정의

○ 마스터 개체 필드 기반 검색

○ 런타임 변수

선택한 마스터 개체가 계정 또는 기회인 경우에는 다음을 선택할 수도 있습니다.

○ <계정 또는 기회> 기본 연락처 역할

○ <계정 또는 기회> 연락처 역할

○ 모든 <계정 또는 기회> 연락처 역할

참고:     기회 기본 연락처 역할 또는 계정 기본 연락처 역할을 선택하면 이 계약 템플릿에서 설정하는 마스터 개체를 기반으로 계약서가 생성될 때 수신자가 조회됩니다. (자세한 내용은 계약 템플릿 만들기를 참조하십시오.) 기본 연락처 역할을 선택한 경우 [2단계: 수신자 지정](아래 참조)은 필요하지 않습니다.

수신자 유형 - 드롭다운에서 연락처, 리드, 사용자 또는 전자 메일 중 하나를 선택합니다.

수신자 역할 - 드롭다운에서 서명자, 승인자, 수락자, 양식 작성자 또는 인증된 수신자 중 하나를 선택합니다.

• 서명자 확인 방법 - 드롭다운에서 없음, 전자 메일, 암호, 소셜, KBA 또는 전화 중 하나를 선택합니다.

참고: Salesforce에서 이 서명자 확인 방법을 사용하려면 Adobe Sign 계정이 이 서명자 확인 방법에 대해 활성화되어 있어야 합니다.

• 수신자 메시지 - 필요에 따라 이 수신자를 위한 개인 메시지를 입력합니다.

• 색인 - 이 번호는 수신자를 위한 서명 위치를 나타냅니다.  이 색인은 여러 서명자가 있는 양식이나 병렬/하이브리드 작업 과정과 특별히 지정된 필드와 관련하여 매우 중요합니다.

빈 수신자 행을 생성 안 함 - 선택한 기준에 일치하는 레코드가 없으면 빈 수신자 자리 표시자를 추가하지 않으려는 경우 선택합니다.

5. 다음을 클릭하여 다음 단계로 진행합니다.

6. "2단계: 수신자 지정"에서 다음을 수행합니다.

• 4단계에서 수신자 미리 정의를 선택한 경우 수신자 - <수신자 유형> 필드에서 수신자를 선택합니다.

새 수신자 추가 - 연락처

마스터 개체 필드 기반 검색(위의 4단계)을 선택한 경우 이 계약 템플릿에서 설정하는 마스터 개체를 기반으로 계약서가 생성될 때 수신자가 조회됩니다. 예를 들어, 마스터 개체가 '기회'일 수 있습니다. 이 화면에서는 수신자를 찾는 데 사용할 마스터 개체(예: 기회)의 소스 필드를 선택합니다. 예를 들어 기회를 만든 사용자 또는 기회를 마지막으로 업데이트한 사용자로 수신자 필드를 채울 수 있습니다.

수신자 지정

기회 연락처 역할 또는 계정 연락처 역할을 선택한 경우 이 계약 템플릿에서 설정하는 마스터 개체를 기반으로 계약서가 생성될 때 수신자가 조회됩니다. 이 경우 마스터 개체로 '기회'또는 '계정'을 입력해야 합니다. 이 화면에서는 계약에 있는 수신자로서 연락처를 선택하는 데 사용할 기회/계정 연락처 역할을 선택합니다. 예를 들어 기회 또는 계정에 대한 의사 결정자 역할이 있는 연락처로 수신자 필드를 채울 수 있습니다.

 

• 4단계에서 런타임 변수를 선택한 경우 계약 템플릿에 사용할 수신자를 지정할 때에는 SFDC URL에 수신자 ID를 지정할 수 있습니다. 그렇게 하려면 여기서 변수를 지정해야 합니다(예: myRecipient).

수신자 지정 - 변수

그런 다음 '서명을 위해 전송' 사용자 정의 단추에서 다음 방법으로 런타임 변수 매개 변수를 추가하십시오.

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=00b500000018J7e&myAttachment=00b500000018J7e

수신자 ID는 연락처 또는 리드 또는 사용자 레코드 ID입니다.

Salesforce에 있는 레코드가 아닌 전자 메일 수신자의 경우 변수에 실제 전자 메일 주소가 있습니다. 예는 다음과 같습니다.

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=amy@globalcorp.com

'서명을 위해 전송' 단추 만들기에 대해서는 다음 섹션을 참조하십시오.

수신자 유형은 있지만 계약 생성 시 발신자가 특정 수신자를 정의하기 전까지는 특별히 정의되지 않는 수신자에 자리 표시자를 설정할 수도 있습니다. 변수 이름을 비워두면 됩니다.

7. 저장을 클릭하여 수신자를 저장한 다음, 수신자를 더 추가하려면 위의 절차를 반복합니다.

다음은 계약 템플릿에 추가된 3명의 미리 정의된 수신자(연락처, 사용자 및 리드)를 보여줍니다.

수신자 목록

첨부 파일 추가

계약 템플릿에 첨부 파일을 추가하려면 다음을 수행하십시오.

1. 템플릿 이름을 클릭하여 편집할 템플릿을 열고 관련 항목 탭을 클릭합니다.

2. 새 첨부 파일 추가 단추를 클릭합니다.

새 첨부 파일 추가 페이지가 표시됩니다.

3. "1단계: 파일 첨부 유형 선택"의 드롭다운에서 첨부 파일 유형을 선택합니다.

드롭다운에서 첨부 유형 선택

옵션은 다음과 같습니다.

• 내용의 문서

• EchoSign 라이브러리의 문서

• 라이브러리의 문서(Salesforce 라이브러리)

• 마스터 개체의 문서

• 런타임 변수

3단계에서 선택한 마스터 개체가 기회 또는 견적이면 다음을 선택할 수도 있습니다.

• 기회 견적서의 견적서 문서 또는 마스터 견적서의 견적서 문서(마스터 개체가 견적인 경우)

 

4. 다음을 클릭하여 "2단계: 첨부 파일 지정"으로 진행합니다.

• 3단계에서 EchoSign Cloud 라이브러리의 문서를 선택했다면 다음 단계에서 Adobe Sign 문서 템플릿을 선택하면 됩니다.

Adobe Sign 문서 템플릿에서 선택

• 3단계에서 라이브러리의 문서를 선택했다면 다음 단계에서는 Salesforce 문서에서 선택합니다.

Salesforce 문서에서 선택

• 3단계에서 내용의 문서를 선택했다면 다음 단계에서는 Salesforce 내용 또는 파일 문서에서 선택합니다. 

Salesforce 내용 또는 파일 문서에서 선택

• 3단계에서 마스터 개체의 문서를 선택했다면 이 계약 템플릿에서 설정하는 마스터 개체를 기반으로 계약서가 생성될 때 문서가 조회됩니다. 

마스터 개체의 문서 조회

사용되는 첨부 파일을 결정하는 데 사용할 기준을 지정해야 합니다.

○ 마스터 개체에서 파일 선택(예: 기회)

► 최신 문서

► 가장 오래된 문서

► 모든 문서

○ 선택 결정 기준

► 마지막 수정 날짜

► 생성일

마스터 견적서의 견적서 문서기회 견적서의 견적서 문서를 선택했다면 이 계약 템플릿에서 설정하는 마스터 개체를 기반으로 계약서가 생성될 때 문서가 조회됩니다. 이 경우 '견적'은 이 계약 템플릿용으로 입력해야 하는 마스터 개체입니다. 입력할 때에는 기회에서 생성된 견적 PDF가 첨부 파일로 사용됩니다. 다음 화면에서 첨부 파일을 결정할 기준을 선택하십시오.

○ 마스터 개체에서 파일 선택(예: 기회 또는 견적)

► 최신 문서

► 가장 오래된 문서

► 모든 문서

○ 선택 결정 기준:

► 마지막 수정 날짜

► 생성일

• 3단계에서 런타임 변수를 선택했다면 계약 템플릿에 사용할 첨부 파일을 지정할 때 마스터 개체에서 첨부 ID를 지정하고 SFDC URL에서 수신자 ID를 지정할 수 있습니다. 여기서는 변수를 지정해야 합니다(예: myRecipient 또는 myAttachment). 

변수 이름 첨부 지정

그런 다음 '서명을 위해 전송' 사용자 정의 단추에서 다음 방법으로 런타임 변수 매개 변수를 추가하십시오.

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterId={!Opportunity.Id}&myRecipient=00b500000018J7e&myAttachment=00b500000018J7e

첨부 ID의 경우 마스터 개체에 있는 첨부 파일의 ID입니다.

'서명을 위해 전송' 단추 만들기에 대해서는 다음 섹션을 참조하십시오.

'견적'과 같은 마스터 개체가 있으면 지정한 계약 템플릿 문서가 적절히 첨부되도록 견적 개체에 사용자 정의 '서명을 위해 전송' 단추를 설정해야 합니다.

5. 저장을 클릭하여 첨부 파일을 저장한 다음, 수신자를 더 추가하려면 위의 절차를 반복합니다.

양식 필드 템플릿 추가

참고:

Adobe Sign에서 양식 필드 템플릿을 만들어 필드 위치 및 필드 특성을 지정할 수 있습니다. Salesforce에서 계약 템플릿에 사용할 양식 필드 템플릿을 지정할 수 있습니다. 그러면 필드를 지정할 공통 비즈니스 문서에 반복 적용할 수 있습니다. 

계약 템플릿에 양식 필드 템플릿을 추가하려면 다음을 수행하십시오.

1. 템플릿 이름을 클릭하여 편집할 템플릿을 열고 관련 항목 탭을 선택합니다.

2. 새 양식 필드 템플릿 추가 단추를 클릭합니다.

새 첨부 파일 추가 페이지가 표시됩니다.

새 첨부 파일 추가 페이지

새 필드 템플릿 추가 페이지에서 사용할 템플릿을 선택합니다.

참고: 현재 양식 필드 템플릿을 트랜잭션당 하나만 선택할 수 있지만 해당 트랜잭션에서는 두 개 이상의 문서에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어 양식 필드 템플릿이 10페이지인 경우 길이가 합해서 10페이지 이상인 2개의 문서에 이 템플릿을 적용할 수 있습니다.

• 선택한 양식 필드 템플릿을 저장하려면 저장을 클릭합니다.


데이터를 계약 필드에 매핑

계약 템플릿의 계약 필드에 데이터를 매핑하려면 다음을 수행하십시오.

1. 템플릿 이름을 클릭하여 편집할 템플릿을 열고 관련 항목 탭을 선택합니다.

2. 새 데이터를 계약 필드에 매핑 단추를 클릭합니다.

새 필드 매핑 추가 페이지가 표시됩니다.

새 필드 매핑 추가 페이지

3. 새 필드 매핑 추가 페이지의 "1단계: 필드 매핑 방법 선택"에서 다음 매핑 방법 중 하나를 선택합니다.

• 특정 값 입력

• 마스터 개체 필드 선택

4. 계속하려면 다음을 클릭합니다.

5. 새 필드 매핑 추가 페이지의 "2단계: 필드 값 및 대상 필드 지정"에서 다음 중 하나를 수행합니다. 

• 3단계의 매핑 방법으로 특정 값 입력을 선택한 경우 대상 필드 값을 입력하고 계약이 생성되면 데이터를 매핑할 대상 계약 필드를 선택합니다.

필드 값을 사용하여 매핑

• 3단계에서 매핑 방법으로 마스터 개체 선택을 선택했다면 이 계약 템플릿에서 설정하는 마스터 개체를 기반으로 계약서가 생성될 때 필드 값이 조회됩니다. 예를 들어, 마스터 개체의 경우, 마스터 개체가 '기회'일 수 있습니다. 다음 화면에서 마스터 개체(예: 기회)의 소스 필드를 선택하고 데이터를 매핑할 대상 계약 개체 필드도 선택하십시오.

마스터 개체에서 필드 매핑

6. 저장을 클릭하여 필드 매핑을 저장합니다.


"서명을 위해 전송" 단추 사용

'서명을 위해 전송' 단추는 기본 계약 템플릿 또는 사용자가 구성하는 특정 계약 템플릿과 연결됩니다. 기본적으로 Salesforce용 Adobe Sign 통합에는 기회, 계정, 연락처, 리드 또는 계약 페이지 레이아웃에 추가할 수 있는 '서명을 위해 전송' 단추가 포함되어 있습니다. 다른 개체에 추가할 수 있고 다른 계약 템플릿과 연결할 수 있는 여러 개의 사용자 정의 '서명을 위해 전송' 단추를 만들 수도 있습니다.

다음은 기회 개체에 대해 '서명을 위해 전송' 단추를 활성화하는 방법의 예입니다.

    1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자
로 이동합니다.

    2. 왼쪽에 있는 개체 목록에서 편집할 개체(이 예에서는 기회)를 선택합니다.

    3. 왼쪽 레일에서 [페이지 레이아웃] 옵션을 클릭합니다.

    4. 편집할 페이지 레이아웃을 선택합니다.

    5. 페이지 레이아웃이 열리면 왼쪽 목록에서 [단추]를 선택합니다.

    6. 맨 위 섹션의 서명을 위해 전송 단추를 기회 세부 정보 섹션의 '사용자 정의 단추' 상자로 드래그합니다.

맨 위 섹션의 '서명을 위해 전송' 단추를 '사용자 정의 단추' 상자로 드래그

사용자 정의 "서명을 위해 전송" 단추 만들기

다른 개체에 대해 사용자 정의 '서명을 위해 전송' 단추를 만들 수 있습니다. 필요에 맞게 단추에 레이블을 지정할 수 있습니다.

다음은 기회 개체에 대해 사용자 정의 '서명을 위해 전송' 단추를 만드는 방법의 예입니다.

    1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.

    2. 왼쪽에 있는 개체 목록에서 편집할 개체(이 예에서는 기회)를 선택합니다.

    3. 개체 페이지가 로드되면 왼쪽 레일에서 단추, 링크 및 작업 섹션을 선택합니다.

    4. 오른쪽 상단에서 새 단추 또는 링크 단추를 클릭합니다.

• [사용자 정의 단추 또는 링크 편집] 페이지가 표시됩니다.

사용자 정의 단추 또는 링크 편집 페이지

5. 기본 기회 단추(아래 스크린샷 참조)에 설정된 내용을 복사할 수 있지만 경로의 끝에 있는 개체 ID 변수를 추가하려는 개체 ID 변수로 바꿔야 합니다. /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}

52_managed_send_button

 

• (선택 사항) 특정 계약 템플릿을 단추에 연결:

특정 '서명을 위해 전송' 단추에 특정 계약 템플릿을 연결하려면 단추 경로가 다음과 같아야 합니다.

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Object.Id}&templateId=a011I000006tTeXQAU

여기서 templateId는 사용할 계약 템플릿의 특정 ID로 설정해야 합니다. 이 값을 설정하지 않으면 기본 계약 템플릿이 사용됩니다. 계약 템플릿 페이지의 URL에서 templateId를 알 수 있습니다.

URL의 계약 템플릿 ID

• (선택 사항) 단추를 클릭하고 계약서가 생성되면 retURL 매개 변수를 사용하여 계약 페이지가 아닌 다른 페이지에 사용자를 보냅니다.

예: 단추를 클릭하면 계약 페이지로 이동하는 대신 사용자를 지정된 URL로 보내거나 다시 레코드로 보내도록 '서명을 위해 전송' 단추를 정의할 수 있습니다. 이 단추를 정의하려면 다음 문자열을 예로 사용하십시오.

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}

 

• (선택 사항) 단추를 클릭한 후 '보내기'에 대한 onLoadAction을 트리거합니다.

예: 단추를 클릭하면 사용자가 계약 페이지로 이동되고, 페이지가 로드된 후에는 추가 사용자의 개입없이 계약서가 '보내지도록', '서명을 위해 전송' 단추를 정의할 수 있습니다. 이 단추를 정의하려면 다음 문자열을 예로 사용하십시오.

/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send

onLoadAction에 대해 자세히 알려면 onLoadAction을 참조하십시오. 또는 '보내기' 값을 계약 레코드의 '로드 시 작업(선택 목록)' 필드에 매핑할 수 있습니다. 이 매핑을 정의하는 방법에 대해서는 데이터를 계약 필드에 매핑을 참조하십시오.

3. 저장 단추를 클릭합니다.

사용자 정의 단추를 만든 후에는 해당 개체의 페이지 레이아웃으로 이동하여 기회 예에 대해 위에서 언급 한 단계와 유사한 페이지에 단추를 추가하십시오. (자세한 내용은 '서명을 위해 전송' 단추 사용을 참조하십시오.)

후 서명 옵션 사용

선택한 랜딩 페이지를 서명자에게 표시하려면 이 옵션을 활성화합니다. 이렇게 하면 계약 전송 페이지에서 '후 서명 리디렉션 URL' 및 '후 서명 리디렉션 지연' 옵션을 사용할 수 있습니다. 계약 서명자가 서명 후 지정된 URL로 리디렉션됩니다. 예를 들어, 서명자를 회사 웹 사이트나 설문 조사 페이지로 리디렉션할 수 있습니다. 이 옵션은 읽기 전용 후 서명 옵션 설정을 사용하여 발신자 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.

후 서명 옵션을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
  2. Adobe Sign 설정 레이블을 클릭합니다.
  3. 관리를 클릭합니다.
  4. 새로 만들기(또는 편집)를 클릭합니다.
  5. 후 서명 옵션 사용 설정을 찾습니다.
    1. (선택 사항) 읽기 전용 후 서명 옵션에 대한 설정을 찾습니다.
  6. 필요에 따라 편집하고 저장을 클릭합니다.

"위임 전송 ..." 기능 사용

참고:

다른 사용자를 대신하여 보내는 기능은 Salesforce용 Adobe Sign v11.7 이상에서만 사용할 수 있습니다.

Salesforce 조직의 누군가가 다른 사용자를 대신하여 계약서를 보내야 하는 경우가 있다면 '위임 전송' 기능을 사용할 수 있습니다. 이 기능은 백그라운드 전송을 포함한 모든 계약 전송에 적용되며 계약 필드 '백그라운드 작업'의 업데이트 또는 계약 템플릿의 '자동 전송' 옵션을 통해 트리거됩니다. 계약이 생성될 때 자동으로 채워지도록 계약 템플릿의 사용자에 대한 조회를 '위임 전송'으로 설정할 수도 있습니다.  

"위임 전송" 기능을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 다음을 수행하여 '다른 사용자를 대신한 위임 전송 허용' 설정을 활성화합니다.

a. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.

b. Adobe Sign 설정 레이블을 클릭합니다.

c. 관리 단추를 클릭합니다.

d. 새로 만들기(또는 편집) 단추를 클릭합니다.

e. 다른 사용자를 대신한 위임 전송 허용 설정을 찾아서(ctrl/cmd +f) 필요에 따라 편집합니다.

다른 사용자를 대신한 위임 전송 허용 설정

f. 저장 단추를 클릭합니다.

 

2. 다음을 수행하여 'DC - 다른 사용자로 전송을 허용' 필드를 사용자 레코드 레이아웃에 추가합니다.

a. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.

b. [개체 관리자]에서 사용자를 선택합니다.

c. 사용자 개체 페이지의 왼쪽 레일에서 사용자 페이지 레이아웃을 선택합니다.

d. 사용자 레이아웃 링크를 클릭합니다.

e. 필드를 선택한 채 Adobe Sign에서 다른 사용자로 전송을 허용을 클릭하여 레이아웃의 "추가 정보(편집 시에만 머리글 표시)" 섹션에 드래그합니다.

[Adobe Sign에서 다른 사용자로 전송을 허용]을 클릭하여 "추가 정보" 섹션에 드래그

f. 저장 단추를 클릭합니다.

 

3. 대신해 보내려는 특정 사용자의 경우 다음과 같이 'Adobe Sign에서 다른 사용자로 전송을 허용' 옵션을 활성화해야 합니다.

a. 설정 > 관리 > 사용자 > 사용자로 이동합니다.

b. 특정 사용자에 대한 편집 작업을 클릭합니다.

c. 사용자 편집 페이지의 [추가 정보] 섹션에서 Adobe Sign에서 다른 사용자로 전송을 허용 옵션을 활성화합니다.

d. 저장 단추를 클릭합니다.

[Adobe Sign에서 다른 사용자로 전송을 허용] 옵션 사용

4. 다음을 수행하여 계약 페이지 레이아웃에 '위임 전송' 필드를 추가합니다.

a. 설정 > 작성 > 만들기 > 개체로 이동합니다.

b. 계약 링크를 클릭합니다.

계약 개체 링크

c. 페이지 상단의 필드 집합을 클릭하여 해당 섹션으로 이동합니다.

필드 집합 링크

d. 편집 작업을 클릭합니다.

필드 집합 편집 단추

e. 계약을 선택한 채, 위임 전송 필드를 찾아서 필드 집합에서 섹션으로 드래그합니다.

[위임 전송] 개체를 페이지 레이아웃으로 드래그

f. 전송할 계약을 설정할 때 '위임 전송' 필드에 다른 사용자가 대신 보낼 수 있도록 허용한 사용자를 입력해야 합니다. 

 

발신자 서명만 사용

계약 전송 페이지의 [수신자] 섹션에서 '발신자 서명만' 옵션을 표시하고 활성화하려면 이 설정을 활성화합니다. '발신자 서명만' 옵션을 사용하면 계약서나 문서가 서명할 수 있도록 발신자에게 제공됩니다. 이 기능은 Adobe 서비스의 '채우기 및 서명' 기능과 유사합니다. 이 옵션은 읽기 전용 전송자 서명만 설정을 사용하여 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.

[발신자 서명만] 기능을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
  2. Adobe Sign 설정 레이블을 클릭합니다.
  3. 관리를 클릭합니다.
  4. 새로 만들기(또는 편집)를 클릭합니다.
  5. 발신자 서명만 사용 설정을 찾습니다.
    1. (선택 사항) 읽기 전용 전송자 서명만설정을 찾습니다.
  6. 필요에 따라 편집하고 저장을 클릭합니다.

onLoadAction

Salesforce에서는 계약 단추 작업(보내기, 알림, 삭제, 취소, 업데이트 및 보기)을 위해 Adobe Sign에서 지원하는 onLoadAction URL 매개 변수로 작업을 자동으로 트리거할 수 있습니다. URL 매개 변수는 활성화된 설정만 사용할 수 있도록 관리자가 설정한 도구 모음 설정을 따릅니다(고급 사용자 정의 안내서 참조).

onLoadAction이 있는 URL의 예:

  • 보내기: 계정에 [초안] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

  • 알림: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

  • 삭제: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

  • 취소: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

  • 업데이트: 계정에 [서명을 위해 전송됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

  • 보기: 계정에 [서명을 위해 전송됨], [서명됨] 또는 [취소됨] 상태의 계약서가 있는지 확인하십시오.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

 

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