Adobe Sign 템플릿 라이브러리에는 양식 작성 방법의 예로서 세 개의 미국 세금 문서가 들어 있습니다. 이러한 문서는 완전히 유효하고 유용하지만 모든 계정에서 공유하므로 사용자가 편집할 수 없습니다. 아래 기사에서는 Adobe Sign 템플릿을 개인 라이브러리에 저장하여 원하는 대로 필드를 편집한 다음 해당 문서를 로컬 계정에 배포할 수 있는 프로세스를 정의합니다.

개요

라이브러리 템플릿의 복사본을 만드는 데는 2~3분 정도 걸리며 완전히 제어할 수 있는 문서 버전이 제공됩니다.

아래 프로세스를 시작하기 전에 IRS.gov 웹 사이트에서 복제하려는 IRS 양식의 PDF 버전을 얻어야 합니다. 정부는 이러한 양식을 정기적으로 변경하므로 최신 버전을 가지고 있는지 확인하십시오.

양식의 PDF 버전을 얻은 뒤에는 다음과 같이 간단한 2가지 단계로 프로세스를 진행합니다.

  • 계약서를 전송하여 템플릿을 복사
  • 문서를 다른 사용자가 사용할 수 있도록 템플릿 속성을 업데이트(선택 사항)

또한 이 기사의 하단에는 기본 양식의 새 버전을 업로드하고 필드 오버레이를 해당 버전에 적용하는 단계가 나열되어 있습니다.

경고:

계정을 사용하는 API는 모든 템플릿에 다른 문서 ID가 있음을 기억해야 합니다. 따라서 Adobe Sign 라이브러리에서 사용 중인 템플릿을 복제하는 경우 API 호출에서 문서 ID를 업데이트해야 새 복사본을 사용할 수 있습니다.


템플릿 복사

템플릿을 복사하려면 제작 환경을 통해 기존 Adobe Sign 템플릿을 사용하여 계약서를 보내고 이 프로세스에서 복사본을 저장해야 합니다.

  1. Adobe Sign 전송 페이지로 이동하여 계약을 시작

  2. 두 명의 수신자에 대한 계약을 구성합니다.

    • 계약에 대한 서명이 필요하지 않고 계약을 복사하기만 하면 되므로 이러한 수신자는 유효할 필요가 없습니다.
    • 계약이 전송될 예정이므로 알려진 "블랙홀" 전자 메일 주소를 사용하는 것이 좋습니다.
      • 예 : noreply@myDomain.dom

    참고:

    복사 중인 템플릿이 두 명의 수신자에 대한 필드를 식별하기 때문에 두 명의 수신자가 정의됩니다. 한 명의 수신자에 대해서만 계약을 구성하면 첫 번째 수신자의 필드만 가져옵니다.

  3. 복사할 Adobe Sign 템플릿을 첨부합니다.

    • 한 번에 하나의 템플릿만 첨부하십시오.
    • 아래 예제에서는 I-9를 사용하지만 모든 템플릿은 동일하게 작동합니다.
  4. 서명 필드 미리보기 및 추가의 상자를 선택한 후 다음을 클릭합니다.

    • 양식을 보여주는 제작 환경이 열립니다.
    Send page Configured
  5. 제작 환경을 연 상태에서

    • 문서 라이브러리에 저장 상자를 선택합니다.
    • 전송 단추를 클릭합니다.
    Authoring page
  6. 개인 문서 라이브러리에 저장할 새 템플릿의 이름을 지정하라는 메시지가 나타납니다.

    • 같은 이름을 유지하거나 원하는 대로 이름을 바꿀 수 있습니다.
    • 템플릿 이름을 설정한 후 저장 및 전송 단추를 클릭합니다.
    Rename
  7. 저장 및 전송 단추를 클릭하면 문서가 개인 라이브러리에 문서로 저장됩니다.

    • 또한 계약서는 서명을 위해 전송되며 이는 "안전한 "전자 메일 주소를 정의한 경우 아무런 영향이 없습니다.
    Sent Agreement


템플릿 속성 업데이트

양식 사본이 이제 개인 라이브러리에 있지만 다른 사용자가 이 사본을 사용해야 하는 경우 액세스 범위를 확장해야 합니다.

  1. 창 상단의 관리 링크를 클릭하여 관리 페이지를 시작합니다.

    관리 페이지에는 다음과 같은 두 개의 새로운 항목이 있습니다.

    • 서명을 위해 전송됨 섹션에 전송된 위조 계약서
    • 라이브러리 템플릿 섹션의 문서 템플릿

    참고:

    이 시점에서 템플릿을 복사하는 데 사용한 위조 계약을 취소하고 삭제하는 것이 좋습니다.

  2. 문서 템플릿의 편집 링크를 클릭합니다.

    • 이렇게 하면 제작 환경이 시작됩니다.
    Manage page - edit
  3. 제작 환경이 열리면 창의 오른쪽 상단에 있는 템플릿 속성 섹션을 확장합니다.

    여기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

    • 템플릿 이름 바꾸기
    • 템플릿 유형(둘 다 선택 권장) 변경
    • 필요에 따라 그룹 또는 전체 조직에 대한 액세스(사용 가능한 사람) 범위를 변경하십시오.
    Template Properties
  4. 조정된 템플릿 속성을 저장하려면 저장을 클릭합니다.

    • 템플릿이 제대로 저장되었음을 나타내는 "성공" 페이지가 열립니다.
    Success

축하합니다! Adobe Sign 템플릿이 개인 계정에 성공적으로 복사되었습니다.


기존 필드 오버레이를 사용하여 다른 문서 버전 만들기

새 버전의 양식을 업로드하려는 고객(양식을 정기적으로 변경하기 때문)은 신속하게 새 문서 템플릿을 만들고 기존 템플릿의 제출된 오버레이를 적용할 수 있습니다.

2가지 단계를 수행해야 합니다.

  • 새 양식 업로드
  • 필드 오버레이 적용

이렇게 하려면 필드 오버레이를 적용할 문서 버전의 복사본이 있어야 합니다. IRS 문서의 경우 IRS.gov 웹 사이트에서 해당 문서를 얻을 수 있습니다.

또한 새 양식의 필드 오버레이로 사용할 템플릿의 소유자여야 합니다.


양식 업로드

  1. Adobe Sign의 대시보드 페이지로 이동합니다.

  2. 페이지 왼쪽 하단 섹션의 라이브러리에 템플릿 추가 링크를 클릭합니다.

    • 이렇게 하면 라이브러리 템플릿 만들기 페이지가 열립니다.
    Nav to Create Template
  3. 라이브러리 템플릿 만들기 페이지가 열리면 다음을 수행하십시오.

    • 새 템플릿의 템플릿 이름을 입력합니다.
      • 템플릿을 고유하게 식별하는 이상적인 이름을 입력하십시오. 이름은 나중에 변경할 수 있습니다.
    • 새 문서 템플릿을 기반으로 하는 새 파일 업로드
    • 필드 미리보기 및 추가 단추를 클릭합니다.
      • 이렇게 하면 제작 환경이 시작됩니다.
    Create NEw TEmplate


필드 오버레이 적용

  1. 제작 환경이 열리면 다음을 수행하십시오.

    • 화면의 왼쪽 상단에서 필드 템플릿 드롭다운을 클릭합니다.
    • 적용할 템플릿을 선택합니다.
    Select Field template
  2. 템플릿을 선택하고 적용 단추를 클릭합니다.

    Apply Tempalte

     

    필드 오버레이가 적용되는 짧은 시간 동안 문서가 처리됩니다.

    처리가 완료되면 양식이 새로 고침되고 적용된 필드가 표시됩니다.

    Applied Template
  3. 페이지의 구조가 매우 유사한 경우(일반적으로 IRS 양식이 유사함) 필드 위치가 매우 밀접하게 정렬되어야 합니다.  

    그러나 몇 분을 들여 템플릿을 살펴보고 원하는 대로 필드가 정렬되어 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

    이제는 필드와 속성을 원하는 대로 조정하여 기대에 더 잘 맞도록 해야 합니다.

    만족스러운 결과를 얻었다면 오른쪽 하단에 있는 저장 단추를 클릭하여 문서 템플릿을 저장합니다.

    Completed second form

     

    문서가 저장되면 라이브러리 템플릿 섹션의 관리 페이지에 새 템플릿이 표시됩니다.

    New Form on Manage
  4. 내부적으로 문서를 테스트하여 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하십시오.

    양식이 올바르다고 확신하는 경우 다음을 수행하십시오.

    • 관리 페이지에서 새 템플릿을 편집합니다.
    • 원하는 최종 템플릿 이름이 표시되도록 설정합니다.
    • 그룹/조직에 대한 액세스 권한을 부여하려면 템플릿 속성을 변경합니다.

    참고:

    선택적으로 기존 양식의 템플릿 속성나만 액세스 범위로 변경하여 이전 템플릿으로 되돌려야 할 경우를 대비하여 안전하게 보관하십시오.

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