Este artículo contiene información de la versión preliminar. Las fechas de lanzamiento, las funciones y otra información están sujetas a cambios sin previo aviso.
Visión general de Exportaciones de datos y Gráficos de informes
La nueva Experiencia de informes permite a los usuarios de los niveles de servicio Enterprise y Business crear, guardar y administrar sus propios informes personalizados y exportaciones de datos en una vista personalizada.
Los informes son plantillas que devuelven uno o varios gráficos con un resumen de los datos del acuerdo según los haya definido el usuario. El número y el tipo de informes disponibles para el usuario vienen determinados por el nivel de autoridad del usuario en el sistema y el ámbito de permisos aplicado a su ID de usuario.
Las exportaciones de datos proporcionan un método para que los usuarios extraigan datos de campo específicos de los acuerdos dentro de su ámbito de autoridad. Los usuarios pueden aplicar filtros para enfocar el conjunto de datos devuelto por usuario, grupo, flujo de trabajo o nombre del acuerdo.
Dentro del conjunto de acuerdos filtrados, el usuario puede definir los campos individuales que se exportarán a un archivo CSV, lo que desordena la exportación de cualquier dato transaccional que no necesite.
Los tipos de informe incluyen los siguientes:
- Acuerdos (Todos los usuarios): los informes de acuerdos devuelven las métricas de actividad del acuerdo, como las tasas de finalización, el tiempo de finalización, el uso del flujo de trabajo, las tendencias de volumen y las tendencias de remitente/grupo. Hay once gráficos del Acuerdo.
- Consumo de transacciones (Todos los usuarios): devuelve el volumen de transacciones a través del sistema por usuario, grupo, flujo de trabajo o tendencia de volumen global. Hay cuatro gráficos de Consumo de transacciones.
- Configuración de Auditoría de actividad (Solo administradores): los administradores tienen acceso para ejecutar un informe especial que devuelva la actividad de nivel de configuración para sus usuarios, grupo o toda la cuenta, en función del nivel de autoridad del administrador.
La creación de informes clásica y la experiencia de creación de informes moderna utilizan diferentes modelos de datos y métodos de cálculo, por lo que sus resultados no siempre coincidirán.Las diferencias principales incluyen:
- La creación de informes clásica cuenta las plantillas de biblioteca como acuerdos.La creación de informes moderna no lo hace.
- La creación de informes clásica incluye acuerdos abandonados.La creación de informes moderna los excluye.
- La creación de informes clásica utiliza la última hora de modificación del acuerdo para los cálculos basados en fechas.La creación de informes moderna utiliza eventos específicos del acuerdo para mayor precisión.
- La creación de informes clásica siempre informa en hora del Pacífico.La creación de informes moderna calcula y muestra los datos en tu zona horaria, lo que puede cambiar las fechas de los acuerdos y afectar qué acuerdos caen dentro de un período de tiempo seleccionado.
Una vez haya iniciado sesión, seleccione Informes en el menú superior de la pantalla de inicio.
Tablero predeterminado (información general)
Cuando la nueva experiencia de Informes se abre por primera vez, se carga el tablero predeterminado.
El tablero carga automáticamente una descripción general del tráfico del acuerdo de los siete días anteriores. Este contiene un resumen en la parte superior y tres gráficos que muestran el porcentaje de acuerdos completados, la tendencia del volumen total del acuerdo y el tiempo medio que tarda en completarse un acuerdo.
El usuario dispone de dos botones para crear nuevos informes o exportar contenido:
- Nueva exportación: una nueva solicitud de exportación permite al usuario definir un rango de acuerdos y, a continuación, exportar los valores de nivel de campo de esos acuerdos.
- Por ejemplo, un formulario de confirmación adjunto a un evento en el que se puede seleccionar una opción de comida y escribir consideraciones especiales
- Entonces, el creador del formulario web puede seleccionar los acuerdos (filtrados por el nombre del formulario web) y extraer los campos del formulario (nombre, preferencia de comida, notas, etc.) en un archivo CSV.
- Nuevo informe: un nuevo informe permite al usuario generar un panel de datos del acuerdo que incluye uno o más gráficos. Se utilizan diferentes tipos de gráficos en función del contexto:
- Acuerdos completados es un gráfico de velocímetro
- Tiempo para completar la tendencia es un gráfico de líneas
- Acuerdos por remitente o grupo es un gráfico de barras
- Finalización del acuerdo por el remitente es un gráfico de dispersión
- Acuerdos completados es un gráfico de velocímetro
Tanto las exportaciones como los informes permiten que el usuario guarde la plantilla para utilizarla en el futuro en su lista personal de exportaciones e informes.
Solo las exportaciones permiten al usuario descargar un archivo CSV de los datos solicitados.
El carril izquierdo de la pantalla proporciona vínculos para ver el contenido de los informes del usuario y las exportaciones de datos. El carril tiene hasta cinco vínculos para seleccionar:
Resumen: permite al usuario ver los datos de su acuerdo durante los siete días naturales anteriores. Básicamente, vuelve a cargar el tablero predeterminado en la página de aterrizaje.
Tipos de informes: los tres tipos de informes (Acuerdos, Consumo de transacciones y Usuarios) tienen su propio vínculo en el que se puede hacer clic para abrir la lista completa de informes para ese tipo. Tenga en cuenta que los informes siempre recopilan los datos actuales para su configuración de filtro (por ejemplo, los últimos 30 días) cuando se abren para visualizarlos.
- El número situado después del tipo de informe indica el número total de informes disponibles para ese tipo.
- Los informes se muestran con la última modificación en la parte superior.
- Cada tipo de informe tiene dos informes predeterminados que siempre están en la parte superior de la lista y no se pueden eliminar:
- {Type} para la semana: muestra una compilación de todos los gráficos específicos de tipo disponibles para los siete días anteriores.
- {Type} para el mes: muestra una compilación de todos los gráficos específicos de tipo disponibles para los 30 días anteriores.
- {Type} para la semana: muestra una compilación de todos los gráficos específicos de tipo disponibles para los siete días anteriores.
Cada listado de tipo de informe tiene el mismo formato de página con cuatro columnas:
- Nombre del informe: el nombre proporcionado por el creador del informe.
- Iconos activos: si el informe tiene una programación configurada, aparece un icono de calendario azul.
- Fecha de creación: marca de fecha y hora de creación del informe. El cambio de zona horaria se basa en la zona horaria establecida para el grupo principal del usuario.
- Última vista: indica la marca de fecha y hora de la última vez que se visualizó el informe.
- Duplicar: realiza una copia del informe que se puede editar y guardar con un nuevo nombre (según sea necesario).
- Cambiar nombre: abre un campo de edición para cambiar el nombre del informe.
- Eliminar: elimina el informe. Esta acción es irrevocable.
- Abrir: abre el informe para su visualización.
- La misma funcionalidad que el botón de acción rápida Abrir.
- También es posible editar la configuración de un informe abierto y guardarlo con el nombre existente.
- Si se desea un nuevo nombre, primero debe duplicar el informe.
- Si se desea un nuevo nombre, primero debe duplicar el informe.
- (Editar) Programación: abre la interfaz para crear una nueva programación o editar una existente.
- Enviar ahora: abre la interfaz para enviar por correo electrónico una copia del informe inmediatamente.
Exportaciones (N): proporciona una lista de todas las exportaciones de datos creadas y guardadas por el usuario. Tenga en cuenta que una exportación de datos es un informe estático una vez generado y debe actualizarse explícitamente para actualizar los datos.
El recuento del diseño de página Exportaciones contiene seis columnas:
- Nombre de exportación: el nombre de exportación definido por el usuario cuando se crea.
- Iconos activos: dos iconos pueden ser visibles:
- Editar programación: si la exportación tiene configurada una programación, aparece un icono de calendario azul.
- Descargar: si una exportación de datos tiene una exportación lista, aparece un icono de descarga.
- Estado: el estado actual de la exportación. Cuando se crea una exportación por primera vez, la compilación de los datos puede tardar algún tiempo.
- Listo: una vez que la exportación se ha creado por completo, se muestra el estado Listo. Solo se pueden descargar las exportaciones que estén listas.
- Cuando una exportación está aún en proceso de creación, se muestra una barra de procesamiento hasta que esté Lista.
- Listo: una vez que la exportación se ha creado por completo, se muestra el estado Listo. Solo se pueden descargar las exportaciones que estén listas.
- Tipo de datos: identifica el tipo de datos que contiene la exportación (Acuerdo, Consumo de transacciones o Usuario)
- Fecha de creación: marca de fecha y hora de creación del informe. El cambio de zona horaria se basa en la zona horaria establecida para el grupo principal del usuario.
- Última vista: indica la marca de fecha/hora de la última apertura del informe. Esta marca de tiempo no requiere que la exportación se modifique y se vuelva a guardar para actualizarse.
Tenga en cuenta que al pasar el ratón sobre cualquier registro de exportación se muestra un botón Abrir como una acción rápida.
Además, hay varias opciones para administrar el informe, a las que se tiene acceso seleccionando los puntos suspensivos del extremo derecho del registro. Estas opciones son las siguientes:
- Actualizar: actualiza el contenido incluido en la exportación a los datos más recientes. Si el informe no se ha actualizado, se muestran los datos anteriores.
- Duplicar: hace una copia del informe que se puede editar y guardar según sea necesario.
- Cambiar nombre: abre un campo de edición para cambiar el nombre del informe.
- Eliminar: elimina los datos de exportación. Esta acción es irrevocable.
- Abrir: abre la exportación para volver a configurar los valores de campo que se van a incluir en el CSV.
- Tiene la misma funcionalidad que el botón de acción rápida Abrir.
- (Editar) Programación: abre la interfaz para crear una nueva programación o editar una existente.
- Descargar: descarga un archivo CSV del contenido de exportación. Se solicita al usuario que proporcione un nombre de archivo antes de la descarga.
- Tiene la misma funcionalidad que el botón de acción rápida Descargar.
- Enviar ahora: abre la interfaz para enviar por correo electrónico una copia del informe o exportarlo inmediatamente.
La fase de presentación contiene el resumen del informe y los gráficos:
En la parte inferior de la página hay una lista desplegable de los últimos informes utilizados o creados, con los más recientes cerca de la parte superior.
Los dos informes predeterminados (por tipo de informe) están fijados en la parte superior de la lista y no se pueden editar, cambiar de nombre ni eliminar. Son los siguientes:
- {Report Type} para el mes: crea una vista de panel completa de los datos de acuerdos del usuario que ha iniciado sesión durante los 30 días naturales anteriores.
- {Report Type} para la semana: idéntico al informe anterior, salvo que el plazo abarca únicamente los siete días naturales anteriores.
Al pasar el ratón por encima de cualquier informe o registro de exportación, se muestran los botones de acción rápida:
- Abrir: según el tipo de registro (Informe o Exportación):
- Los informes abren una vista del informe. El gráfico y los filtros del informe se pueden cambiar y el puerto se puede guardar con la nueva configuración.
- Las exportaciones abren la configuración de campo para la exportación, lo que permite volver a configurar y guardar la exportación.
- Los informes abren una vista del informe. El gráfico y los filtros del informe se pueden cambiar y el puerto se puede guardar con la nueva configuración.
- Descargar (solo exportaciones): pone en cola un archivo CSV descargable.
Además, hay varias opciones comunes para administrar las exportaciones e informes recientes, a las que se accede seleccionando los puntos suspensivos del extremo derecho del registro. Estas opciones son las siguientes:
- Actualizar (solo exportaciones): actualiza el contenido incluido en la exportación a los datos más recientes. Si el informe no se actualiza, se muestran los datos anteriores.
- Duplicar: hace una copia del informe que se puede editar y guardar según sea necesario.
- Cambiar nombre: abre un campo de edición para cambiar el nombre del informe.
- Eliminar: elimina los datos de exportación. Esta acción es irrevocable.
- Descargar (solo exportaciones): descarga un archivo CSV del contenido de exportación. Se solicita al usuario que proporcione un nombre de archivo antes de la descarga.
- Tiene la misma funcionalidad que el botón de acción rápida Descargar.
- Abrir: tiene las mismas funciones que los botones de acción rápida. Dependiendo del tipo de registro (Informe o Exportación):
- Los informes abren una vista editable del informe.
- Las exportaciones abren la configuración de campo editable para la exportación.
Filtrado de exportaciones e informes
La mayoría de las cuentas generan suficiente volumen para requerir que se limite el conjunto de datos del acuerdo y que se devuelvan solo los valores de un lapso de tiempo, evento o flujo de trabajo seleccionados.
Tanto las exportaciones como los informes utilizan el mismo sistema de filtrado principal para limitar el número de acuerdos que se incluyen en el conjunto de datos devuelto.
Puede limitar el conjunto de datos mediante lo siguiente:
- Intervalo de fechas: limita el conjunto de datos devuelto a un cuadro de tiempo basado en la Fecha de creación del acuerdo
- Filtros de flujo de trabajo: limita el conjunto de datos devuelto en función de los valores conocidos del flujo de trabajo en relación con el acuerdo.
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los acuerdos dentro del rango de datos.
- Los filtros del flujo de trabajo se suman. Todos los acuerdos que se ajustan a uno (o más) de los filtros se incluyen en el conjunto de datos devuelto.
- Las categorías de filtrado son las siguientes:
- Flujo de trabajo - Filtros basados en el flujo de trabajo utilizado para enviar el acuerdo.
- Remitente: filtrado basado en los usuarios remitentes de su cuenta.
- Nombre del acuerdo: filtrar por el nombre de los acuerdos. Ideal para acuerdos de formularios web y otras fuentes que utilizan un nombre de acuerdo común.
- Destinatario - Filtra acuerdos por correo electrónico del participante. Devuelve cualquier acuerdo donde el correo electrónico especificado aparece como destinatario, independientemente de la función o el orden de firma.
- Grupo: filtrar acuerdos en función de los grupos desde los que se enviaron.
- Estado : estado actual de un acuerdo (ARCHIVADO, CANCELADO, FINALIZADO, BORRADOR, VENCIDO, EN CURSO).
- Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los acuerdos dentro del rango de datos.
Cuando se seleccionan, los filtros de flujo de trabajo exponen un subfiltro para permitir al usuario seleccionar de forma explícita entre los valores de ese tipo de filtro conocidos por el usuario (mediante una lista desplegable de selección múltiple).
El usuario puede escribir una cadena en el campo para generar una lista de valores que coincidan.
Es posible seleccionar varios valores.
