El paquete de integración Adobe Sign para Salesforce está disponible en AppExchange de Salesforce. Esta guía ha sido diseñada para ayudar a los clientes actuales de Adobe Sign a actualizarse a la versión más reciente de los servicios de Adobe Sign para Salesforce.
Consulte las notas de la versión para obtener más información sobre las nuevas funciones de Adobe Sign para Salesforce. Consulte también la Guía de instalación para obtener más información.
Nota:
La asistencia técnica para la integración de Adobe Sign para Salesforce v17 y v16 finalizará el 15 de noviembre de 2018
Las actualizaciones de productos, las actualizaciones de seguridad y la asistencia técnica para Adobe Sign para Salesforce v16 y v17 finalizarán el 15 de noviembre de 2018.
Si utiliza la versión 17 o una anterior, actualice al nuevo paquete para garantizar la continuidad de la asistencia técnica.
Cada versión de Adobe Sign para Salesforce ofrece nuevas funciones y mejoras que pueden suponer un avance claro para sus flujos de trabajo con documentos. Adobe recomienda encarecidamente actualizarse a la versión más reciente, ya que con el tiempo se va cancelando el soporte para las versiones anteriores.
Adobe Sign para Salesforce se puede actualizar desde cualquier paquete denominado “EchoSign”, “Adobe Document Cloud eSign Services” o “Adobe Sign”. Si tiene instalada una versión anterior de EchoSign para Salesforce o necesita asistencia para la actualización, póngase en contacto con el administrador de éxito de clientes de Adobe asignado a su cuenta. Esta persona podrá ayudarle o dirigirle al servicio de soporte técnico de Adobe Sign o a los Servicios profesionales de Adobe para obtener asistencia.
Para averiguar la versión de la integración del servicio Adobe Sign para Salesforce que tiene instalada:
- Inicie sesión en Salesforce con su ID de administrador de cuenta.
- Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes instalados.
Anote el nombre del paquete y el número de versión. El nombre del paquete que tiene instalado es “Adobe Document Cloud eSign Services” o “Adobe Document Cloud eSign Services - Unmanaged”.
Las versiones anteriores de los paquetes “EchoSign para Salesforce” son paquetes no administrados. Las versiones más recientes son paquetes administrados. Este documento incluye instrucciones sobre cómo actualizar desde un paquete administrado o no administrado. Siga las instrucciones correspondientes al tipo de paquete que tiene instalado actualmente.
Nota:
Si está actualizando desde la versión 12 o anterior y envía transacciones de documentos de gran tamaño (más de 2,0 MB), debe Configurar Salesforce para enviar documentos grandes para su firma.
Además, si actualiza desde la versión 12 o anterior y dispone de varias cuentas de Adobe Sign que envían desde la misma organización de Salesforce, debe consolidar a estos usuarios en una única cuenta de Adobe Sign antes de actualizar. Después de consolidar a los usuarios, puede utilizar asignaciones de grupo para asignar perfiles específicos de Salesforce a grupos de servicios de Adobe Sign. Póngase en contacto con el Soporte técnico de Adobe si tiene alguna pregunta.
Para obtener más información sobre los paquetes administrados y no administrados, visite: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.
1. Si tiene en su organización de Salesforce usuarios que pertenecen a varias cuentas de Adobe Sign, póngase en contacto con el administrador de éxito de clientes o con el Soporte técnico de Adobe antes de actualizar.
2. Antes de actualizar la cuenta de producción, Adobe recomienda probar el proceso de actualización en su espacio aislado de Salesforce. Además, asegúrese de que su dirección de correo electrónico en el espacio aislado sea una a la que pueda acceder en caso de que alguna vez necesite cambiar el correo electrónico de su cuenta de Adobe Sign.
Si tiene instalado un paquete con el nombre “EchoSign Unmanaged”, existen dos enfoques para actualizar a la versión más reciente del paquete administrado de Adobe Sign. Puede optar por el que mejor se adapte a su organización.
Opción 1: Instalar la versión nueva y ocultar la antigua
Esta opción es mucho más fácil de configurar que la opción 2, pero tiene el inconveniente de que los usuarios no podrán acceder fácilmente en adelante a los acuerdos ya existentes en su organización.
1. Instale en su organización desde AppExchange la versión más reciente del paquete administrado de Adobe Sign, y configúrelo y expóngalo para todos los perfiles y diseños de página relevantes. Consulte la guía de instalación y personalización para obtener más información sobre la configuración del nuevo paquete. Una vez que el último paquete de Adobe Sign esté instalado, sus usuarios de Salesforce podrán comenzar a utilizarlo de inmediato.
2. Después de instalar el nuevo paquete, oculte a los usuarios el antiguo, no administrado, eliminándolo de sus perfiles y diseños de página. Se recomienda encarecidamente hacer esto para que, al utilizar Salesforce, los usuarios no se confundan al ver juntos dos elementos de nombre similar, como pueden ser pestañas, listas relacionadas, objetos, etcétera. Este enfoque permite a sus usuarios de Salesforce empezar a utilizar la nueva versión del paquete Adobe Sign para Salesforce, pero conservando los datos de acuerdos heredados del paquete anterior, en caso de que sea necesario acceder a ellos.
Nota:
Dado que el paquete antiguo está oculto, el acceso al mismo deberá realizarse mediante una solicitud especial y poco frecuente. Si es preciso consultar los acuerdos antiguos con frecuencia, la ocultación del paquete antiguo puede no ser el procedimiento adecuado para su organización.
Opción 2: Exportar/importar datos del paquete antiguo a un nuevo paquete
La opción 2 le permite migrar los datos de acuerdos existentes al nuevo paquete, aunque se requiere un esfuerzo mayor que para la opción 1. Este enfoque consiste en realizar los pasos siguientes:
1. Exporte los datos de acuerdos del paquete no administrado existente mediante una herramienta de carga de datos como Jitterbit o Dataloader.io, o el Salesforce Data Loader estándar.
2. Desinstale el paquete no administrado actual.
3. Instale la versión más reciente del paquete administrado desde AppExchange.
4. Importe los datos de acuerdos del antiguo paquete no administrado al nuevo paquete.
Al emplear este enfoque debe tenerse en cuenta que desinstalar un paquete elimina todos los datos de Adobe Sign que contiene (es decir, los acuerdos) para esa organización. Por lo tanto, es preciso que primero exporte y luego importe los datos de vuelta a Salesforce para conservarlos al pasar al nuevo paquete administrado.
Nota:
Los acuerdos siguen existiendo en los servidores de Adobe Sign, pero una vez que los elimina no puede acceder a ellos desde Salesforce.
Además, la exportación e importación de datos de acuerdos pueden incluir objetos secundarios, dependiendo de los requisitos, y es preciso estructurar correctamente el proceso. Una complicación que se presenta al importar objetos secundarios es que el ID del acuerdo principal ha cambiado, por lo que debe actualizarse adecuadamente en cada fila importada. Existen dos objetos secundarios clave:
- Evento de acuerdo: registra los eventos de auditoría de un acuerdo. Si no es necesario, se puede omitir.
- Archivo adjunto: incluye el documento original enviado y el PDF firmado final del acuerdo. Algunas organizaciones pueden incluir un vínculo de echosign.adobe.com al PDF firmado, lo que para muchos sería suficiente y permitiría omitir el archivo adjunto.
Otra consideración es la asignación de campos de los registros no administrados exportados al registro administrado más reciente. Todos los campos del paquete antiguo siguen existiendo en el nuevo, por lo que se pueden asignar directamente. Una herramienta avanzada como Dataloader.io emparejará automáticamente los campos correctos a partir del nombre de las columnas.
Si tiene alguna duda en cuanto a la actualización desde paquetes no administrados, póngase en contacto con el administrador de éxito de clientes de Adobe.
Si tiene instalado un paquete de nombre “Adobe Document Cloud eSign Services” o “Adobe Sign”, debe hacer lo siguiente para actualizarlo a la versión más reciente del paquete de Adobe Document Cloud eSign Services:
- Antes de la instalación, revise y comprenda las notas importantes de la actualización para paquetes administrados.
- Instale el paquete de actualización de Adobe Sign para Salesforce desde la tienda de aplicaciones.
- Configure la aplicación.
1. No desinstale el paquete existente de EchoSign o Adobe Document Cloud eSign Services para Salesforce. Si desinstala el paquete se perderán todos sus datos de Adobe Sign en Salesforce.
2. Asegúrese de que la configuración Bloquear sesiones a la dirección IP desde la que se originaron está desactivada. Para ello, haga clic en Configuración y vaya a Administrar > Controles de seguridad > Configuración de sesión.
3. Tenga en cuenta que los acuerdos alojados enviados desde la versión 14 o anteriores de “EchoSign para Salesforce” y que sigan en proceso de firma en el momento de la actualización no podrán recibir, tras completarse esta, actualizaciones de estado una vez firmados. Asegúrese de que los acuerdos iniciados como acuerdos alojados se firmen antes de actualizar.
4. A partir de la versión 13, los acuerdos alojados ya no necesitan sitios en Salesforce. Los sitios solo son necesarios si debe enviar grandes transacciones de documentos que superen los 2,0 MB. Tenga en cuenta que Professional Edition no admite el envío de archivos de gran tamaño porque no es compatible con los sitios. Si ha configurado previamente sitios para acuerdos alojados y no necesita enviar transacciones grandes, puede desactivar el sitio de devolución de llamada de EchoSign.
5. En las versiones 13, 14, 15, 17, 18 y 19 se añadieron varias configuraciones nuevas de servicios de Adobe Sign. Asegúrese de revisarlas para determinar cuáles desea establecer para su organización. Las secciones “Novedades” siguientes destacan las nuevas opciones utilizadas con más frecuencia y los valores de campo añadidos en las versiones 13 a 19.
- Haga clic aquí para acceder al paquete de aplicación de Adobe Sign en el AppExchange de Salesforce.
- Haga clic en el botón Obtener ahora.
- Seleccione Iniciar sesión en AppExchange e introduzca sus credenciales para continuar.
- Determine dónde desea instalar la actualización (producción o espacio aislado).
- Revise la información de la instalación y los términos y condiciones, confirme que ha leído y acepta dichas condiciones y, a continuación, haga clic en Confirmar e instalar para iniciar el proceso de instalación.
- Cuando se le solicite que inicie sesión en su organización de Salesforce, introduzca su nombre de usuario y contraseña de Salesforce y, a continuación, haga clic en Iniciar sesión en Salesforce.
- Cuando aparezca la página Actualizar Adobe Sign:
- Seleccione Instalar para todos los usuarios.
- Haga clic en Actualizar.
La instalación puede tardar unos minutos.
8. Si aparece el mensaje emergente Aprobar acceso de terceros:
- Seleccione Sí, otorgar acceso a estos sitios web de terceros.
- Haga clic en Continuar para comenzar la instalación.
9. Durante la instalación se muestra una página de notificación que indica que el proceso puede tardar un tiempo...
Haga clic en Listo y espere a recibir el correo electrónico que le informa de que el paquete se ha instalado correctamente.
La página Paquete instalado muestra ahora la versión actual del paquete.
Es preciso realizar algunos pasos sencillos de configuración antes de poder empezar a enviar acuerdos de Adobe Sign desde Salesforce.
- Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes instalados.
- Haga clic en el vínculo Configurar del paquete de Adobe Sign.
- Debería iniciarse el Asistente de configuración de Adobe Sign para Salesforce.
Nota:
Si el Asistente de configuración no se ejecuta automáticamente:
- Vaya a la pestaña Administración de Adobe Sign.
- Haga clic en el vínculo Iniciar Asistente de configuración.
3. En el “Paso 1: Vincule su cuenta de Adobe a Salesforce” del Asistente de instalación:
- Haga clic en Iniciar sesión en Adobe.
- Inicie sesión con su usuario administrador de Adobe Sign.
- Permita el acceso si así se requiere.
- Debe recibir un mensaje que indica que Su cuenta de Adobe se ha autenticado correctamente.
4. Haga clic en Siguiente tras recibir la notificación de que el paso 1 se ha completado correctamente.
5. En el “Paso 2: Habilite las actualizaciones de estado automáticas de Adobe Sign”, haga clic en el botón Activar.
- Cuando se le pida que permita el acceso a Adobe Sign, haga clic en Permitir.
- Aparece un mensaje emergente: Ha habilitado correctamente las actualizaciones de estado automáticas para su cuenta.
6. Haga clic en Siguiente en la parte inferior de la página para continuar.
7. Cuando el Asistente de instalación muestre La configuración se ha completado, haga clic en Listo.
Nota:
Una vez que la instalación y la configuración del nuevo paquete se han completado, consulte las secciones apropiadas de esta guía para obtener información sobre qué configuraciones y campos se añadieron en las versiones 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
Debe activar manualmente en su organización los valores de estas nuevas opciones y campos para que el nuevo paquete funcione de manera correcta. Por ejemplo, si está actualizando de la versión 15 a la 19, deberá habilitar cualquier nueva opción o campo indicado para las versiones 16, 17 y 18.
Cambios en las funciones, opciones y campos de la versión 19
Con la versión 19, la configuración de CRUD y FLS de la organización se aplica en los objetos estándar y en los personalizados. Por consiguiente, es preciso actualizar muchas funciones configuradas para incluir el acceso explícito a los objetos necesarios.
Pueden hacer falta dos pasos:
- Todas las funciones se pueden actualizar mediante un conjunto de permisos para conceder acceso a los objetos de Adobe Sign.
- Algunas funciones que deben tener acceso a los objetos Salesforce pueden requerir la activación de objetos o de campos específicos.
Consulte los listados de actualización manual siguientes para ver qué funciones y procesos resultan afectados.
Con la expansión de Adobe Sign, la infraestructura se ha transferido a centros de datos más robustos. Esto ha provocado algunos cambios en los intervalos de IP en los que debe confiar su Salesforce organización para garantizar una comunicación óptima entre los servicios.
A continuación se muestran los cambios incrementales de la versión 18 a la versión 19. Asegúrese de que los sitios configurados y las redes centrales de confianza estén actualizados.
La lista final con los intervalos de IP aprobados para el servicio Adobe Sign debería tener un aspecto similar al siguiente:
Añada el campo de búsqueda principal denominado Tipo de acuerdo (Agreement_Type__c) al diseño de la página Plantilla del acuerdo:
- Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Objetos y campos > Gestor de objetos.
- Seleccione Plantilla del acuerdo en la lista de objetos del lado izquierdo de la página.
- Seleccione Diseños de página en el raíl izquierdo.
- Haga clic en el nombre del diseño de página: Diseño de plantilla de acuerdo.
- Seleccione la opción Campos.
- Haga clic en el campo Tipo de acuerdo y arrástrelo hasta el diseño de página.
- Haga clic en Guardar.
Actualización de las claves de los documentos heredados al actualizar de una versión anterior a la 14 - Añadido en la versión 19.4
Al actualizar la aplicación de Adobe Sign para Salesforce de versiones anteriores a la 14 a la actual, es posible que los usuarios no puedan realizar ciertas acciones, como Eliminar, Cancelar, Ver, Recordar o Actualizar los acuerdos existentes enviados por otros usuarios antes de la actualización.
Puede que reciban un error al ejecutar alguna de las acciones anteriores, por ejemplo:
“INVALID_DOCUMENT_KEY” o “Se ha producido un error interno del servidor”
Esto se debe al estilo de clave del documento heredado que se utilizaba en versiones de la aplicación anteriores a la versión 14.
Es necesario realizar una migración única de dichas claves heredadas. A continuación encontrará los pasos para hacerlo:
Tras completar los pasos de configuración, los siguientes vínculos estarán disponibles en la página Administrador de Adobe Sign:
- Capturar las claves de los documentos que faltan: este vínculo permite realizar una acción por lotes para capturar las claves de documento que faltan para los acuerdos existentes.
- Actualizar las claves de los documentos heredados: este vínculo permite depurar las claves de los documentos existentes y capturar las nuevas para los acuerdos existentes de la organización.
En el caso de que haya algún acuerdo que no esté asociado a ninguna clave de documento, también se capturarán claves para este.
Una vez que los acuerdos tengan las nuevas claves, los usuarios podrán realizar todas las acciones mencionadas anteriormente en los acuerdos existentes que hayan enviado otros usuarios.
Nota:
Los vínculos Capturar las claves de los documentos que faltan y Actualizar las claves de los documentos heredados solo aparecerán si el administrador realiza la actualización de una versión anterior a la versión 14 a la 19.4.
Si el administrador actualiza un paquete entre las versiones 14 y 19.2, los vínculos estarán ocultos de forma predeterminada. En este caso, el administrador puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Adobe Sign para mostrarlos manualmente.
Para ello, es necesario facilitar el registro de acceso al equipo de asistencia de Adobe Sign.
Con la versión 19, la configuración de CRUD y FLS de la organización se aplica en los objetos estándar y en los personalizados. La aplicación comprueba el objeto y el nivel de campo, así como los permisos de lectura y escritura. Si el usuario no dispone del acceso apropiado, se muestra un error de permission denied.
Tras actualizar a la versión 19, si un usuario de Salesforce obtiene un error de denegación de permiso similar a:
Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c,
el administrador de Salesforce deberá agregar los permisos de lectura y escritura al objeto del acuerdo y, en todos los campos que hayan creado, a los perfiles pertinentes.
- Acceda a: Configuración > Administración > Usuarios > Perfil > {nombre de perfil}
- Baje hasta la sección Seguridad a nivel de campo personalizado y haga clic en la acción Ver del objeto Acuerdo.
- Proporcione acceso para Leer y Editar los campos pertinentes.
- La versión 19 trae la nueva pestaña Tipos de acuerdo.
- Se ha introducido un nuevo objeto personalizado denominado Tipo de acuerdo (Agreement_Type__c) para definir un tipo de acuerdo. Tiene un único campo Nombre estándar, pero pueden agregarse campos adicionales más adelante para definir sus propios campos personalizados. Se utiliza un objeto en lugar de un campo de texto sencillo porque así puede usarse un registro exclusivo para definir un tipo, lo que resulta más flexible y ampliable. De este modo también se separan el tipo de la plantilla de acuerdo y el acuerdo, por lo que la plantilla de acuerdo puede cambiarse sin quedar atada a un tipo, y distintas plantillas pueden establecer el mismo tipo.
- Se ha añadido al objeto Plantilla de acuerdo un nuevo campo de búsqueda principal llamado Tipo de acuerdo (Agreement_Type__c) que apunta al objeto Tipo de acuerdo. El campo aparecerá en la sección Detalles de la plantilla de acuerdo de la página de la plantilla del acuerdo.
- Se ha añadido al objeto Acuerdo un nuevo campo de búsqueda principal llamado Tipo de acuerdo (Agreement_Type__c) que apunta al objeto Tipo de acuerdo. El campo no aparecerá en la página del editor de acuerdos.
Las actualizaciones de estado automáticas son más seguras:
- La versión 19 utiliza OAuth para establecer la relación de confianza entre Adobe Sign y Salesforce, con el fin de facilitar las actualizaciones de estado automáticas en curso para sus acuerdos.
Una nueva configuración personalizada:
- Añadir vínculo PDF firmado para acuerdo: esta opción solo se aplica para los acuerdos insertados y enviados fuera de Salesforce. Active este ajuste para agregar al registro del acuerdo un vínculo al PDF firmado.
Y una configuración que se elimina:
- Habilitar envío de firma escrita por fax. Adobe Sign ya no admite el envío de acuerdos a números de teléfono. Ahora, las firmas escritas siguen el mismo proceso que las electrónicas hasta que el primer firmante debe aplicar su firma. A continuación se descargan, se firman y se escanean, y el archivo se carga de vuelta en Adobe Sign.
>> Obtener más información sobre la firma escrita
Una configuración personalizada queda en desuso en la versión 19: Habilitar envío de firma escrita por fax
Si es usted un cliente nuevo, el estilo de página “Lightning” es el predeterminado y es el diseño que se desarrollará en adelante.
Se recomienda encarecidamente que los clientes que se actualizan adopten la página Lightning con el fin de garantizar la disponibilidad de las nuevas funciones que se vayan desarrollando para mejorar el producto.
No obstante, puede haber buenos motivos para seguir utilizando alguno de los diseños de página antiguos. Consulte la guía de ajuste de su diseño de página de Salesforce para determinar si el traslado a la página Lightning es lo más apropiado.
Actualizaciones manuales necesarias para Asignaciones de grupo
Cualquier usuario que interactúe directamente con las asignaciones de grupo debe asegurarse de que tiene los permisos correctos.
- El mejor modo de hacerlo es añadir el conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign para el usuario.
- El perfil de usuario debe tener activado el permiso Ver configuración y ajustes.
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Asignación de grupo de EchoSign | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Resultado de la sincronización de usuarios de EchoSign | Leer, Eliminar, Crear | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar |
Actualizaciones manuales necesarias para Servicios API
Cualquier usuario que utilice la API de Adobe Sign necesita el conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign.
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Destinatario | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Estado | Leer | |||
| Número de orden | Leer | |||
| Destinatario fuente | Leer | |||
| Acuerdo | ||||
| Acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Creación | Leer |
Actualizaciones manuales necesarias para el componente Firma propia
Para que los usuarios interactúen con el componente Firma propia para Adobe Sign:
- Debe aplicarse al usuario el conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
- El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Correo electrónico del objeto Contacto debe tener activado Leer
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Contacto | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Correo electrónico | Leer | |||
| Acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Nombre | Leer | |||
| Estado | Leer | |||
| Fecha de firma | Leer | |||
| Mensaje de error | Leer | |||
| PDF firmado | Leer | |||
| Clave del documento | Leer | |||
| Plantilla de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Tipo de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Nombre | Leer | |||
| Destinatario | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Acuerdo | Leer | |||
| Estado | ||||
| Fecha y hora de terminación |
Actualizaciones manuales necesarias para Lote de plantillas de acuerdos
Los usuarios que interactúen con las plantillas de acuerdos necesitan:
- Que se les añada el conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
- Acceso a todos los campos para el objeto maestro de Salesforce especificado
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Objeto maestro especificado por el usuario | ||||
| Todos los campos especificados por el usuario | Leer | N. D. | ||
| Plantilla de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Nombre | Leer | |||
| Tipo de objeto maestro | Leer |
Actualizaciones manuales necesarias para Acciones por lotes
Los usuarios que activan acciones por lotes necesitan:
- El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Clave del documento | Leer | |||
| Cancelar motivo de eliminación | Leer | |||
| Cancelar eliminación de notificación al firmante | Leer | |||
| URL del servidor asociado | Leer | |||
| Estado | Leer | |||
| ID del último evento | Leer |
Actualizaciones manuales necesarias para S1 Mobile
Cualquier usuario que utilice Adobe Sign mediante S1 Mobile necesita:
- El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
- El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Oportunidad debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Oportunidad debe tener activado Leer
- El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Cuenta debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Cuenta debe tener activado Leer
- El objeto Contrato de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Contrato debe tener activado Leer
- El campo Número de contrato del objeto Contrato debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Contrato debe tener activado Leer
- El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Contacto debe tener activado Leer
- El campo Correo electrónico del objeto Contacto debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Contacto debe tener activado Leer
- El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Candidato debe tener activado Leer
- El campo Correo electrónico del objeto Candidato debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Candidato debe tener activado Leer
- El objeto Documento de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Documento debe tener activado Leer
- El campo Escribir del objeto Documento debe tener activado Leer
- El campo Tipo de contenido del objeto Documento debe tener activado Leer
- El campo Cuerpo del objeto Documento debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Documento debe tener activado Leer
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Oportunidad | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Cuenta | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Contrato | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Número de contrato | Leer | |||
| Contacto | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Correo electrónico | Leer | |||
| Candidato | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Correo electrónico | Leer | |||
| Documento | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Escribir | Leer | |||
| Tipo de contenido | Leer | |||
| Cuerpo | Leer | |||
| Evento de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Plantilla de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Acuerdo | Leer, Crear, Eliminar, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Crear, Modificar | |||
| Destinatario | Leer, Crear, Eliminar, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Crear, Modificar | |||
| Plantillas de biblioteca | Leer, Crear, Eliminar, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Crear, Modificar |
Actualizaciones manuales necesarias para Configuración y administración - Configuración
Los usuarios que acceden a la pestaña Administración necesitan el conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign.
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Plantilla de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Documento | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Cuerpo | Leer |
Actualizaciones manuales necesarias para Acciones del publicador - Configuración y administración
Los usuarios que aprovechan las acciones del publicador necesitan:
- El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
- El permiso del sistema Insertar valores de campo del sistema para suministros de Chatter debe estar activado
- El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Oportunidad debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Oportunidad debe tener activado Leer
- El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Cuenta debe tener activado Leer
- El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Contacto debe tener activado Leer
- El campo Correo electrónico del objeto Contacto debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Contacto debe tener activado Leer
- El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Candidato debe tener activado Leer
- El campo Correo electrónico del objeto Candidato debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Candidato debe tener activado Leer
- El objeto Documento de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Documento debe tener activado Leer
- El campo Escribir del objeto Documento debe tener activado Leer
- El campo Tipo de contenido del objeto Documento debe tener activado Leer
- El campo Cuerpo del objeto Documento debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Documento debe tener activado Leer
- El objeto Presupuesto de Salesforce debe tener activado Leer
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Contacto | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Correo electrónico | Leer | |||
| Candidato | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Correo electrónico | Leer | |||
| Oportunidad | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Cuenta | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Documento | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Nombre | Leer | |||
| Tipo de contenido | Leer | |||
| Cuerpo | Leer | |||
| Escribir | Leer | |||
| Presupuesto | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Acuerdo | Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Modificar | |||
| Plantilla de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Contraseña | Leer | |||
| Nombre | Leer | |||
| Predeterminado | Leer | |||
| Destinatario | Crear | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Modificar | |||
| Plantillas de biblioteca | Crear | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Modificar |
Actualizaciones manuales necesarias para el editor de plantillas de acuerdo
Los usuarios que editan plantillas necesitan:
- El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
- El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
- El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
- El objeto Documento de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo URL del objeto Documento debe tener activado Leer
- El campo URL del objeto Documento debe tener activado Leer
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Contacto | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Candidato | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Documento | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| URL | Leer | |||
| Plantilla de acuerdo | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Añadir destinatarios | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Archivos adjuntos | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Añadir plantilla de campos de formulario | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Asignar datos al acuerdo | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar |
Actualizaciones manuales necesarias para el procesador de plantillas de acuerdo
El procesador de plantillas de acuerdo necesita:
- El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
- El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Teléfono móvil del objeto Contacto debe tener activado Leer
- El campo Teléfono móvil del objeto Contacto debe tener activado Leer
- El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Teléfono móvil del objeto Candidato debe tener activado Leer
- El campo Teléfono móvil del objeto Candidato debe tener activado Leer
- El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer
- El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer
- El objeto Grupo de Salesforce debe tener activado Leer
- El objeto Presupuesto de Salesforce debe tener activado Leer
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Contacto | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Teléfono móvil | Leer | |||
| Candidato | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Teléfono móvil | Leer | |||
| Oportunidad | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Cuenta | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Presupuesto | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Adjunto | Acceso basado en registro principal. | |||
| Acuerdo | Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Tipo de firma | Modificar | |||
| Estado | Modificar | |||
| Días hasta la fecha límite de firma | Modificar | |||
| Activar recordatorios automáticos | Modificar | |||
| Recordar al destinatario | Modificar | |||
| Direcciones del destinatario | Modificar | |||
| Más destinatarios | Modificar | |||
| Orden de firma | Modificar | |||
| Creación | Modificar | |||
| Plantilla de proceso | Modificar | |||
| Destinatario | Crear | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Tipo de destinatario | Modificar | |||
| Función del destinatario | Modificar | |||
| Número de orden | Modificar | |||
| Dirección de correo electrónico | Modificar | |||
| Plantilla de biblioteca | Crear | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Modificar | |||
| Tipo de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Plantilla de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Añadir destinatarios | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Archivos adjuntos | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Añadir plantilla de campos de formulario | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Asignar datos al acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer |
Actualizaciones manuales necesarias para el editor del acuerdo
Los usuarios que editan acuerdos necesitan:
- El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
- El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Empresa del objeto Candidato debe tener activado Leer
- El objeto Evento de Salesforce debe tener activado Crear
- Todos los campos en el objeto Evento deben tener activado Modificar
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Candidato | Leer | Salesforce - Estándar |
||
| Empresa | Leer | |||
| Evento | Crear | Salesforce - Estándar | ||
| Todos los campos | Modificar | |||
| Acuerdo | Leer, Crear, Modificar, Eliminar | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Destinatario | Leer, Crear, Modificar, Eliminar | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Acuerdo | Leer | |||
| Estado | Leer | |||
| Fecha y hora de finalización | Leer | |||
| Número de orden | Leer | |||
| Tipo de destinatario | Leer | |||
| Acuerdo | Leer | |||
| Dirección de correo electrónico | Leer | |||
| Tipo de destinatario | Modificar | |||
| Función del destinatario | Modificar | |||
| Número de orden | Modificar | |||
| Dirección de correo electrónico | Modificar | |||
| Plantilla de biblioteca | Crear, Modificar, Eliminar | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Tipo de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Nombre | Leer | |||
| Plantilla de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Tipo de acuerdo | Leer | |||
| Nombre | Leer | |||
| Predeterminado | Leer | |||
| Enviar automáticamente | Leer | |||
| Acuerdo firmado | Leer | |||
| Asignación de combinación | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign |
Actualizaciones manuales necesarias para el editor de asignaciones de combinación
Los usuarios que editan asignaciones de combinación necesitan:
- El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
- Cualquier objeto/campo al que accedan las asignaciones de combinación debe tener activado Leer y Modificar
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Cualquier objeto al que se asigne. | Leer, Modificar | |||
| Cualquier campo al que se asigne. | Leer, Modificar | |||
| Acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Clave del documento | Leer | |||
| Importación de campos del formulario | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Asignación de campos del formulario | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Entrada Asignación de campos del formulario | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Asignación secundaria de campos del formulario | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Entrada Asignación secundaria de campos del formulario | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Asignación de combinación | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar |
Actualizaciones manuales necesarias para el procesador de asignación de combinación
Los usuarios que aprovechan las asignaciones de combinación necesitan:
- El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign
- El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Cuenta debe tener activado Leer
- El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer
- El campo Nombre del objeto Oportunidad debe tener activado Leer
- Cualquier objeto/campo al que accedan las asignaciones de combinación debe tener activado Leer y Modificar
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Cualquier objeto al que se asigne | Leer, Modificar | |||
| Cualquier campo al que se asigne | Leer, Modificar | |||
| Cuenta | ||||
| Nombre | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Oportunidad | ||||
| Nombre | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Clave del documento | Leer | |||
| Opciones adicionales | Leer | |||
| Nombre | Leer | |||
| Asignación de combinación | Leer | |||
| Error de asignación de combinación | Leer | |||
| Resultado de la asignación de combinación | Leer | |||
| Cuenta | Leer | |||
| Oportunidad | Leer | |||
| Importación de campos del formulario | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Asignación de campos del formulario | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Entrada Asignación de campos del formulario | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Asignación secundaria de campos del formulario | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Entrada Asignación secundaria de campos del formulario | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Asignación de combinación | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer |
Actualizaciones manuales necesarias para el editor de asignación de datos
Los usuarios que editan asignaciones de datos necesitan:
- El conjunto de permisos Administrador de Adobe Sign
- Cualquier objeto/campo al que accedan las asignaciones de combinación debe tener activado Leer y Modificar
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Cualquier objeto al que se asigne | Leer, Modificar | |||
| Cualquier campo al que se asigne | Leer, Modificar | |||
| Acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Clave del documento | Leer | |||
| Asignación de archivo | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Asignación de campos | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Asignación de objetos | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Asignación de datos | Leer, Eliminar, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Administrador de Adobe Sign | |
| Todos los campos | Leer, Modificar |
Actualizaciones manuales necesarias para el procesador de asignación de datos
El procesamiento de asignación de datos necesita:
- El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration
- Cualquier objeto/campo al que accedan las asignaciones de datos debe tener activado Leer y Modificar
- El objeto Adjunto de Salesforce requiere acceso basado en el registro principal
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Cualquier objeto al que se asigne | Leer, Modificar | |||
| Cualquier campo al que se asigne | Leer, Modificar | |||
| Adjunto | Acceso basado en registro principal. | |||
| Acuerdo | Leer, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Adobe Sign Integration | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Asignación de archivo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Adobe Sign Integration | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Asignación de campos | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Adobe Sign Integration | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Asignación de objetos | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Adobe Sign Integration | |
| Todos los campos | Leer | |||
| Asignación de datos | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Adobe Sign Integration | |
| Todos los campos | Leer |
Actualizaciones manuales necesarias para la integración de Chatter
Las integraciones de Chatter necesitan:
- El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration
- El permiso del sistema Insertar valores de campo del sistema para suministros de Chatter de Salesforce debe estar activado
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Evento de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Adobe Sign Integration | |
| Escribir | Leer | |||
| Descripción | Leer | |||
| Destinatarios | Adobe Sign - Personalizado | Adobe Sign Integration | ||
| Tipo de destinatario | Leer | |||
| Dirección de correo electrónico | Leer | |||
| Número de orden | Leer | |||
| Usar dirección de correo electrónico | Leer |
Actualizaciones manuales necesarias para acuerdos Push
Los acuerdos push requieren que el usuario del sitio tenga lo siguiente:
- El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration
- El objeto Cuenta de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
- El objeto Contrato de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
- El objeto Oportunidad de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
- El objeto Contacto de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
- El campo Nombre del objeto Contacto debe tener activado Leer y Modificar
- El campo Correo electrónico del objeto Contacto debe tener activado Leer y Modificar
- El campo Cuenta del objeto Contacto debe tener activado Leer y Modificar
- El campo Nombre del objeto Contacto debe tener activado Leer y Modificar
- El objeto Candidato de Salesforce debe tener activado Leer y Crear
- El campo Nombre del objeto Candidato debe tener activado Leer y Modificar
- El campo Correo electrónico del objeto Candidato debe tener activado Leer y Modificar
- El campo Empresa del objeto Candidato debe tener activado Leer y Modificar
- El campo Nombre del objeto Candidato debe tener activado Leer y Modificar
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
| Objeto | Campo | Valores obligatorios | Estándar/Personalizado | Conjunto de permisos de Adobe Sign |
| Cuenta | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Contrato | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Oportunidad | Leer | Salesforce - Estándar | ||
| Candidato | Leer, Crear | Salesforce - Estándar | ||
| Correo electrónico | Leer, Modificar | |||
| Nombre | Leer, Modificar | |||
| Empresa | Leer, Modificar | |||
| Contacto | Leer, Crear | Salesforce - Estándar | ||
| Correo electrónico | Leer, Modificar | |||
| Nombre | Leer, Modificar | |||
| Cuenta | Leer, Modificar | |||
| Acuerdo | Leer, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado |
Usuario de Adobe Integration | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Tipo de acuerdo | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Integration | |
| Mutexes | Leer, Crear, Modificar | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Integration | |
| Todos los campos | Leer, Modificar | |||
| Desencadenadores | Crear | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Integration | |
| Todos los campos | Modificar | |||
| Destinatario | Crear | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Integration | |
| Todos los campos | Modificar | |||
| Evento de acuerdo | Crear | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Integration | |
| Todos los campos | Modificar | |||
| Asignación de datos | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Integration | |
| Asignación de combinación | Leer | Adobe Sign - Personalizado | Usuario de Adobe Integration |
Actualizaciones manuales necesarias para el servicio de archivos grandes
El perfil de devolución de llamada para el servicio de archivos grandes debe tener lo siguiente:
- El conjunto de permisos Usuario de Adobe Sign Integration
A continuación se muestra un listado explícito de los objetos y campos obligatorios, en caso de que no sea aceptable el uso del conjunto de permisos por cualquier motivo:
Cambios en las funciones, opciones y campos de la versión 18
Revise las nuevas opciones añadidas en la versión 18 para determinar si desea activar o desactivar alguna de estas capacidades.
- La versión 18 incluye una nueva pestaña Administración. Elimine la antigua pestaña Administración de eSign y muestre la pestaña Administración de Adobe Sign.
- Los administradores deben activar Mi dominio para poder utilizar los componentes personalizados de Lightning de Adobe Sign.
- El tamaño de carga de archivos de Salesforce se ha reducido a 1 MB. Como Adobe Sign utiliza la codificación Base64, el tamaño de su archivo deberá ser algo menor que 1 MB (~ 700 KB). Los documentos de mayor tamaño deben enviarse desde la biblioteca de Salesforce y activando la opción Documentos grandes.
- El entorno de Lightning no admite las acciones del publicador.
- La página de Lightning no admite conjuntos de campos, por lo que no se pueden agregar campos personalizados.
- La fuente Chatter no funciona en la página de Lightning.
- La configuración Ocultar barra: pág. del ed. de acuerdos no funciona con el diseño de página Lightning.
- El servicio Seguridad de bloqueo de Lightning debe estar desactivado.
- Las jerarquías no funcionan con los grupos.
El acceso para los usuarios es más seguro:
- La versión 18 utiliza una API basada en REST y, como resultado, todas las acciones se envían como el usuario del contexto actual (y no autenticadas por el administrador). Los usuarios ya no podrán invocar acciones (p. ej., Actualizar, Recordar) para los acuerdos de los que no son parte.
Usuarios de la API:
- Si se realiza una llamada a la API echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls desde el paquete, debe tenerse en cuenta que el campo simpleEsignUrl del objeto devuelto EchoSignApiService.SigningUrl está desfasado y no se establecerá. Quienes utilicen este campo deben emplear en su lugar el campo esignUrl.
Deshabilitar tipo destinatario de grupo: active esta opción para desactivar Grupo como tipo de destinatario en los acuerdos.
Para llegar a esta opción:
- Vaya a Desarrollar > Configuración personalizada > (Administrar) Adobe Sign Settings.
- Haga clic en Nuevo para abrir la página Editar configuración de Adobe Sign.
Configurar URL de API de Oauth: introduzca una dirección URL para anular la URL de API de Adobe Sign predeterminada para el entorno especificado.
Nota: Estas configuraciones no deben modificarse si no lo indica así el servicio de soporte técnico de Adobe Sign.
Para llegar a esta opción:
- Vaya a Desarrollar > Configuración personalizada > (Administrar) Configuración del entorno de Adobe Sign.
- Haga clic en Nuevo para abrir la página Editar configuración del entorno de Adobe Sign.
Para añadir el indicador “Activo” a sus plantillas, deberá editar el diseño de página de la plantilla de acuerdo:
- Vaya a Configuración > Crear > Objetos > Plantilla de acuerdo (haga clic en la etiqueta, no en el vínculo de edición).
- Haga clic en Diseños de página en la parte superior de la ventana para ir a la sección.
- Haga clic en la opción Editar de Diseño de página.
- Con Campos seleccionado, busque y arrastre el campo Activo a su diseño de página.
- Haga clic en Guardar.
De forma predeterminada, Salesforce no activa los valores de campo añadidos a Adobe Sign para Salesforce cuando se actualiza desde una versión anterior. Por lo tanto, debe habilitar los siguientes valores de campo añadidos en la versión 18:
Vaya a Configuración > Crear > Objetos.
Objeto: Agregar destinatario (echosign_dev1__Recipient_Template__c)
Campos:
- Recipient_Message__c
- Group_Recipient__c
- Uniform_Index__c
Valores a agregar:
Nuevos valores del campo Lista de selección:
Recipient_Type__c - Agregado: Grupo
Objeto: Destinatario (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)
Campos:
- Recipient_Message__c
- Group_Recipient__c
Valores a agregar:
Nuevos valores del campo Lista de selección:
Recipient_Type__c - Agregado: Grupo
La nueva pestaña Administración de Adobe Sign reemplaza a la pestaña Administración de servicios de eSign.
Elimine la pestaña Administración de eSign Services.
- Vaya a Configuración > Crear > Pestañas.
- Elimine la pestaña Administración de eSign Services (sustituida por la pestaña Administración de Adobe Sign).
Si es usted un cliente nuevo, el estilo de página “Lightning” es el predeterminado y es el diseño que se desarrollará en adelante.
Se recomienda encarecidamente que los clientes que se actualizan adopten la página Lightning con el fin de garantizar la disponibilidad de las nuevas funciones que se vayan desarrollando para mejorar el producto.
No obstante, puede haber buenos motivos para seguir utilizando alguno de los diseños de página antiguos. Consulte la guía de ajuste de su diseño de página de Salesforce para determinar si el traslado a la página Lightning es lo más apropiado.
Si piensa utilizar la experiencia Lightning, puede personalizar los diseños de la página principal para objetos, de modo que pueda trabajar con sus acuerdos. Antes de hacerlo, debe implementar su dominio para todos los clientes. (Consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).
Si no ha definido un nombre de dominio, debe definir uno e implementarlo (consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).
Puede personalizar objetos estándar (Oportunidad, Contrato, Cuenta, Candidato, Usuario, Contacto) y no estándar (Instancia, Presupuesto, etc.)
- En el menú de navegación de Lightning, en la parte superior de la ventana, seleccione un registro para un tipo de objeto estándar, como por ejemplo Oportunidad.
3. En el panel Componentes del lado izquierdo, seleccione AgreementPanel (mismo ancho que el panel de resaltados) o AgreementPanelWide (mismo ancho que la página) en Personalizado - Administrado. El componente seleccionado se añade a la vista preliminar en el centro de la página. Puede hacer clic y arrastrar el panel a otras posiciones del panel de página, así como establecer el panel ancho y alguna otra opción.
4. En el lado derecho verá Nombre de campo del registro e ID de registro de plantilla de acuerdo.
- Deje Nombre de campo del registro en blanco. Se utilizará para los objetos no estándar y personalizados.
- En cuanto a ID de registro de plantilla de acuerdo, déjelo en blanco para vincular el diseño a plantillas que tengan Oportunidad como tipo de objeto maestro o que tengan el tipo de objeto maestro en blanco. Si lo desea, puede enumerar las plantillas (separadas por comas) que deben usarse.
5. Haga clic en Guardar. Cuando se le solicite que active, haga clic en Activar.
6. En el cuadro de diálogo Activación para la página de registro de Oportunidad, seleccione la opción Asignar esta página como página de registro predeterminada y, a continuación, haga clic en Guardar.
- En el menú de navegación de Lightning, en la parte superior de la ventana, seleccione un registro para un tipo de objeto no estándar, como por ejemplo Instancia.
3. En el panel Componentes del lado izquierdo, seleccione AgreementPanel (mismo ancho que el panel de resaltados) o AgreementPanelWide (mismo ancho que la página) en Personalizado - Administrado. El componente seleccionado se añade a la vista preliminar en el centro de la página. Puede hacer clic y arrastrar el panel a otras posiciones del panel de página, así como establecer el panel ancho y alguna otra opción.
4. En el lado derecho verá Nombre de campo del registro e ID de registro de plantilla de acuerdo.
- Nombre de campo del registro debe contener el nombre de API del campo de búsqueda desde el objeto Acuerdo a su objeto personalizado.
Si no se ha introducido y el ID de registro coincide con uno de los campos de búsqueda estándar (Cuenta, Oportunidad, Contrato, Candidato, Contacto, Usuario), se utilizará esta relación de búsqueda.
- Deje ID de registro de plantilla de acuerdo en blanco para vincular el diseño que tiene el nombre de su objeto personalizado como un tipo de objeto maestro. Si lo desea, puede enumerar las plantillas (separadas por comas) que deben usarse.
5. Haga clic en Guardar. Cuando se le solicite que active, haga clic en Activar.
6. En el cuadro de diálogo Activación para la página de registro de Oportunidad, seleccione la opción Asignar esta página como página de registro predeterminada y, a continuación, haga clic en Guardar.
Cambios en las funciones, opciones y campos de la versión 17
Revise las nuevas opciones añadidas en la versión 17 para determinar si desea activar alguna de estas capacidades. Para ir a la configuración, elija Desarrollar > Configuración personalizada > (Administrar) Configuración de Document Cloud.
- Crear aviso de la fecha límite de firma: active esta opción para mostrar avisos de Salesforce que avisen a los usuarios que los acuerdos enviados están a punto de caducar. Indique los días de antelación con la que se muestra el aviso en el parámetro Recordatorio de fecha límite de la firma.
- Aviso de la fecha límite de firma: indique un número de días y habilite la opción Crear recordatorio de fecha límite. De este modo, los avisos de caducidad del acuerdo se muestren a sus usuarios en Salesforce. Los avisos se mostrarán el número de días que indique antes de que caduque el acuerdo.
- Deshabilitar la provisión de usuarios: active esta opción para que no se envíe de forma automática a los usuarios una cuenta de Adobe cuando envían o administran acuerdos. Esta opción no evita el envío automático cuando se hace clic en Actualizar acuerdo en la lista Acuerdo.
- Habilitar opciones de publ. de firma: active esta opción para llevar a sus firmantes a la página que elija. Esto hace que las opciones “URL de redirección para publ. de firma” y “Demora de redir. en publ. de firma” estén disponibles en la página Enviar acuerdo. Después de firmar, se redirigirá a los firmantes del acuerdo a la dirección URL especificada. Por ejemplo, podría redirigirlos al sitio web de su empresa para que realicen una encuesta. Esta opción puede hacerse de solo lectura para los remitentes mediante el ajuste Leer solo opciones de publ. de firma.
- Habilitar opción Solo firma el remitente: habilite este ajuste para mostrar y activar la opción “Solo firma el remitente” en la sección Destinatarios de la página Enviar acuerdo. Cuando se utiliza la opción “Solo firma el remitente”, el acuerdo o documento se presenta al remitente para que lo firme. Esta funcionalidad es similar a “Solo mi firma” de los servicios de Adobe. Esta opción se puede definir como de solo lectura mediante la configuración Solo lectura Solo firma el remitente.
- Ocultar barra: pág. del ed. de acuerdos: active esta opción para ocultar la barra lateral de la página de edición del acuerdo. Acceda a ella haciendo clic en el nombre de un acuerdo, en la barra lateral, en la página principal de los acuerdos o en la lista de acuerdos para un objeto relacionado.
- Leer solo opciones de publ. de firma: active esta opción para mostrar los parámetros “URL de redirec. post. firma” y “Demora de redirec. post. firma” como de solo lectura en Remitentes de la página del acuerdo. Esta opción funciona también con “Habilitar opciones posteriores a la firma”.
- Solo lectura Solo firma el remitente: active esta opción para mostrar el parámetro “Solo firma el remitente” como de solo lectura en la sección Remitentes de la página del acuerdo. Este ajuste funciona junto con Habilitar solo firma el remitente.
Si está utilizando plantillas de acuerdo y realiza una actualización desde la versión 12, 13, 14, 15 o 16, edite el diseño de la plantilla de acuerdo y arrastre los campos nuevos introducidos en la versión 17 al diseño.
1. Elija Configuración > Crear > Objetos > Plantillas de acuerdo > Diseño de página > (Editar) Diseño de plantilla de acuerdo.
2. Agregue los nuevos campos de la versión 17 a la sección Información:
- Demora de redir. en publ. de firma (segundos)
- URL de redirección para publ. de firma
- Solo firma el remitente
De forma predeterminada, Salesforce no activa los valores de campo añadidos a la versión 17 de EchoSign (ahora eSign Services) para Salesforce cuando se actualiza desde una versión anterior. Por lo tanto, debe agregar los siguientes valores de campo añadidos en la versión 17:
Objeto: Añadir datos adjuntos de archivo
(Attachment_Template__c)
Campo: Tipo de datos adjuntos (Type__c)
Valor a añadir: Documento de presupuesto desde objeto maestro
- Documento de presupuesto desde presupuesto de oportunidad
- Variable de tiempo de ejecución
Cambios en las funciones, opciones y campos de la versión 16
Ahora, para mejorar la seguridad de los datos, Adobe Sign utiliza OAuth 2.0 para autenticar su cuenta de eSign Services dentro de Salesforce. Este nuevo protocolo permite a Salesforce comunicarse con Adobe Sign sin solicitar su contraseña. Como la información confidencial no se comparte directamente entre aplicaciones, la cuenta estará menos expuesta a riesgos. Esta mejora no afecta a su implementación, pero deberá realizar una configuración única para autorizar que el paquete de Salesforce se comunique con Adobe Sign.
Cambios en las funciones, opciones y campos de la versión 15
Revise las nuevas opciones añadidas en la versión 15 para determinar si desea activar alguna de estas capacidades. Para ir a la configuración, elija Desarrollar > Configuración personalizada > (Administrar) Configuración de EchoSign.
- Mostrar adjuntos biblioteca EchoSign: muestra la opción de añadir plantillas de documentos de EchoSign.
- Mostrar plantillas de campo EchoSign: muestra la opción de seleccionar y aplicar plantillas de capa de campos de formulario de EchoSign en los documentos.
- Ocultar capacidad para agregar plantillas de campo de EchoSign: oculta el vínculo que permite a los remitentes usar la opción “Agregar plantilla de campos de formulario” en los borradores de los documentos.
- Ocultar Reordenar documentos adjuntos: oculta la opción de ordenación de adjuntos para los borradores de los acuerdos.
- Ocultar Reordenar destinatarios: oculta la opción de ordenación de destinatarios para los borradores de los acuerdos.
- Mostrar Opc. solic. firma a destinatario: muestra dos opciones de firma para el destinatario: en serie (siguiendo un orden) o paralela (en cualquier orden).
- Opciones de Leer solo orden de firma de destinatario: hace que las opciones de firma del destinatario en un acuerdo sean de solo lectura.
- Activar verificación identidad firmante: permite que cada firmante tenga un método de verificación de la identidad distinto (p. ej., contraseña, teléfono, identidad social y KBA).
- Habilitar autenticación por teléfono: muestra la opción de verificación por teléfono para verificar la identidad del destinatario. El uso de la función es limitado y puede suponer costes adicionales.
Si está utilizando plantillas de acuerdo y realiza una actualización desde la versión 12, 13 o 14, edite el diseño de la plantilla de acuerdo y arrastre los campos nuevos introducidos en la versión 15 al diseño.
1. Elija Configuración > Crear > Objetos > Plantillas de acuerdo > Diseño de página > (Editar) Diseño de plantilla de acuerdo.
2. Añada el siguiente campo de la versión 15 a la sección Opciones del acuerdo:
- Flujo de firma
La versión 15 introduce una nueva funcionalidad para enviar y eliminar acuerdos, enviar recordatorios y gestionar los acuerdos en lotes. Para habilitar los botones de acuerdo por lotes tras la actualización:
1. Elija Configuración > Crear > Objetos > Acuerdo > Diseños de búsqueda.
2. Edite los resultados de la búsqueda y los diseños de la vista de lista de acuerdos.
3. Agregue los cinco botones.
4. Haga clic en Guardar.
De forma predeterminada, Salesforce no activa los valores de campo añadidos a la versión 15 de EchoSign (ahora Adobe Sign Services) para Salesforce cuando se actualiza desde una versión anterior.
Por lo tanto, debe habilitar los siguientes valores de campo añadidos en la versión 15:
Objeto: Añadir datos adjuntos de archivo
(Attachment_Template__c)
Campo: Tipo de datos adjuntos
(Type__c)
Valores a agregar:
- Documento de la biblioteca de EchoSign
Objeto: Acuerdo (SIGN_Agreement__c)
Campo: Estado del acuerdo
(Status__c)
Valores a agregar:
- Creado
Objeto: Plantilla de acuerdo
(Agreement_Template__c)
Campo: Idioma (Language__c)
Valores a agregar:
- Vietnamita (Vietnam)
Objeto: Asignación del campo de EchoSign
(SIGN_Field_Mapping__c)
Campo: Asignar en eventos
(Map_on_Events__c)
Valores a agregar:
- Caducado
Objeto: Asignación de archivo EchoSign
(SIGN_File_Mapping__c)
Campo: Asignar en eventos
(Map_on_Events__c)
Valores a agregar:
- Caducado
En la versión 15, algunas opciones y campos personalizados de EchoSign (ahora Adobe Sign Services) han quedado en desuso y ya no son relevantes.
Nota:
Antes de eliminar los campos, asegúrese de que su organización no emplea sus valores en ninguna otra parte, por ejemplo, en informes. Esta acción es permanente y no se puede deshacer.
Después de la actualización, debe eliminar la configuración personalizada en desuso eligiendo Configuración > Desarrollar > Configuración personalizada > Configuración de EchoSign. Debajo de la columna Acciones, haga clic en Del para los siguientes campos:
- echosign_dev1__API_Key__c
- echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
- echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
- echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
- echosign_dev1__API_Server_URL__c
- echosign_dev1__Server_URL__c
Después de la actualización, debe eliminar los campos en desuso seleccionando Configuración > Crear > Objeto. Seleccione el objeto en la lista siguiente, vaya a la sección Campos personalizados y haga clic en Del en la columna Acciones.
- Plantilla de acuerdo
- echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
- Acuerdo
- echosign_dev1__Enable_Revisions__c
- echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
- echosign_dev1__Merge__c
Cambios en las funciones, opciones y campos de la versión 14
Revise las opciones añadidas en la versión 14 para determinar si desea activar alguna de estas capacidades. Para ir a la configuración, elija Desarrollar > Configuración personalizada > (Administrar) Configuración de EchoSign.
- Cuenta de solo lectura: hace que el campo Cuenta sea de solo lectura en un acuerdo. Resulta útil si desea rellenar previamente el campo pero no quiere permitir que el remitente lo edite.
- Nombre del acuerdo de solo lectura: hace que el campo Nombre del acuerdo sea de solo lectura en un acuerdo.
- Copias de correo elec. de solo lectura: hace que el campo “Enviar copias de correo electrónico a” sea de solo lectura en un acuerdo.
- Conjunto de campos de solo lectura: hace que la sección Campos adicionales sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
- Firma alojada de solo lectura: hace que la casilla de verificación “Firma alojada” sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
- Idioma de solo lectura: hace que el campo Idioma sea de solo lectura en un acuerdo.
- Mensaje de solo lectura: hace que el campo Mensaje sea de solo lectura en un acuerdo.
- Oportunidad de solo lectura: hace que el campo de búsqueda Oportunidad sea de solo lectura en un acuerdo.
- Posición o vista previa de solo lectura: hace que la casilla de verificación “Previsualizar campos de firma de posición o documento” sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
- Destinatario de solo lectura: hace que la sección Destinatarios sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
- Opciones de seguridad de solo lectura: hace que la sección Opciones de seguridad sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
- Firmas de remitente de solo lectura: hace que la casilla de verificación “También necesito firmar este documento” sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
- Caducidad de firma de solo lectura: hace que el campo “Permitir a los firmantes X días para firmar este documento” sea un campo de acuerdo de solo lectura.
- Recordatorio de firma de solo lectura: hace que la casilla de verificación “Recordar firma a destinatario” sea un campo de solo lectura en un acuerdo.
- Tipo de firma de solo lectura: hace que el campo Tipo de firma sea de solo lectura en un acuerdo.
Si está utilizando plantillas de acuerdo y realiza una actualización desde la versión 12 o 13, edite el diseño de la plantilla del acuerdo y arrastre el campo introducida en la versión 14 al diseño.
1. Elija Configuración > Crear > Objetos > Plantillas de acuerdo > Diseño de página > (Editar) Diseño de plantilla de acuerdo.
2. Añada el siguiente campo de la versión 14 a la sección Información:
- Disponibles para acciones del publicador
Nota:
Si está utilizando la versión 12, quite el campo Contraseña para firmar acuerdo utilizado en la versión 12, ya que los campos anteriores lo sustituyen. Además, la opción Permitir a los firmantes sugerir revisiones ya no está disponible en EchoSign (ahora Adobe Sign Services), así que puede eliminarla si aparece en la IU de la plantilla de acuerdo.
De forma predeterminada, Salesforce no activa los valores de campo añadidos a la versión 14 de EchoSign (ahora Adobe Sign Services ) para Salesforce cuando se actualiza desde una versión anterior. Por lo tanto, debe agregar los siguientes valores de campo añadidos en la versión 14:
Objeto: Añadir datos adjuntos de archivo
(Attachment_Template__c)
Campo: Tipo de datos adjuntos
(Type__c)
Valores a agregar:
- Documento de presupuesto desde presupuesto de oportunidad
- Variable de tiempo de ejecución
Objeto: Agregar destinatario (Recipient_Template__c)
Campo: Origen del destinatario
(Type__c)
Valores a agregar:
- Todos los roles de contacto de oportunidad
- Rol de contacto principal de cuenta
- Rol de contacto de la cuenta
- Todos los roles de contacto de cuenta
- Variable de tiempo de ejecución
Objeto: Acuerdo (SIGN_Agreement__c)
Campo: Idioma
(AgreementLocale__c)
Valores a agregar:
- Checo (República Checa)
- Turco (Turquía)
Objeto: Plantilla de acuerdo
(Agreement_Template__c)
Campo: Idioma (Language__c)
Valores a agregar:
- Checo (República Checa)
- Turco (Turquía)
Cambios en las funciones, opciones y campos de la versión 13
Revise las opciones añadidas en la versión 13 para determinar si desea activar alguna de estas capacidades. Para ir a la configuración, elija Desarrollar > Configuración personalizada > (Administrar) Configuración de EchoSign.
- Asignaciones de grupo de sinc. autom.: mueva usuarios automáticamente a los grupos correctos de EchoSign cuando se actualicen sus perfiles de usuario de Salesforce.
- Desactivar envío de copias por correo: oculte el campo “Enviar copias de correo electrónico a:” en la página Enviar acuerdo.
- Desac. autent. basada en conocimientos: oculte la opción de Autenticación basada en conocimientos (KBA) para acuerdos. Es un método de verificación de identidad que requiere que los firmantes proporcionen y verifiquen información personal para firmar el documento. El uso de esta función es limitado y puede conllevar costes adicionales. Además, asegúrese de que la opción KBA está activada en la configuración de envío de su cuenta en EchoSign.com para poder usarla en Salesforce.
- Desactivar verificación de identidad web: oculte la opción de verificación de la identidad web para acuerdos. Esta opción requiere a los firmantes que verifiquen su identidad iniciando sesión en uno de los siguientes sitios: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! o Microsoft Live. Además, asegúrese de que la opción de identidad web está activada en la configuración de envío de su cuenta en echosign.adobe.com para poder usarla en Salesforce.
- Habilitar notif de errores de asignación: envíe notificaciones de correo electrónico al propietario de la asignación de datos o la asignación de combinación cuando haya errores de ejecución de asignaciones.
- Habilitar función de aprob de destin.: active la opción para marcar a cualquier destinatario como aprobador. Los aprobadores revisan y aprueban el documento, pero no es necesario que lo firmen.
- Hab métodos de identidad firmante indep.: active esta opción para seleccionar distintos métodos de verificación de la identidad para los destinatarios en su cuenta de EchoSign (ahora Adobe Sign Services) y para los que no pertenecen a su cuenta de eSign Services. Se aplica a KBA, verificación de la identidad web y contraseña para firmar. Por ejemplo, puede establecer que un cliente deba autenticarse mediante identidad basada en conocimientos para poder firmar un documento, pero que a su director de Ventas le baste para ello con proporcionar una contraseña. Si no selecciona esta opción, todos los firmantes o aprobadores se verificarán con un mismo método seleccionado por el remitente.
Si está utilizando plantillas de acuerdo y realiza una actualización desde la versión 12, edite el diseño de la plantilla del acuerdo y arrastre los campos introducidos en la versión 13 al diseño.
1. Elija Configuración > Crear > Objetos > Plantillas de acuerdo > Diseño de página > (Editar) Diseño de plantilla de acuerdo.
2. Añada los siguientes campos de la versión 13 a la sección Opciones de seguridad del acuerdo:
- Método de verificación de firmantes externos
- Método de verificación de firmantes internos
De forma predeterminada, Salesforce no activa los valores de campo añadidos a la versión 13 de EchoSign (ahora Adobe Sign Services ) para Salesforce cuando se actualiza desde una versión anterior. Por lo tanto, debe agregar los siguientes valores de campo añadidos en la versión 13:
Objeto: Añadir datos adjuntos de archivo
Campo: Tipo de datos adjuntos
Valor a añadir: Documento de presupuesto desde objeto maestro
Objeto: Plantilla de acuerdo
Campo: Idioma
Valores a agregar:
- Chino (Taiwán)
- Inglés (Reino Unido)
- Coreano (Corea del sur)
- Polaco (Polonia)
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