Dit artikel bevat prerelease-informatie. Releasedatums, functies en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Overzicht van gegevensexporten en rapportengrafieken
Met de nieuwe Rapporten-ervaring kunnen gebruikers in de serviceniveaus voor bedrijven en ondernemingen hun eigen aangepaste rapporten en gegevensexports bouwen, opslaan en beheren in een gepersonaliseerde weergave.
Rapporten zijn sjablonen die een of meer grafieken retourneren met een samenvatting van de overeenkomstgegevens zoals gedefinieerd door de gebruiker. Het aantal en type rapporten dat voor de gebruiker beschikbaar is, wordt bepaald door het toestemmingsniveau van de gebruiker in het systeem en het bereik van de toestemmingen dat op diens gebruikers-ID wordt toegepast.
Gegevensexports bieden gebruikers een methode om specifieke veldgegevens te extraheren uit de overeenkomsten die binnen hun toestemmingsbereik vallen. Gebruikers kunnen filters toepassen om de geretourneerde dataset te focussen op gebruiker, groep, workflow of overeenkomstnaam.
Binnen de reeks gefilterde overeenkomsten kan de gebruiker de afzonderlijke velden definiëren die moeten worden geëxporteerd naar een CSV-bestand, waardoor de export wordt ontdaan van alle transactiegegevens die ze niet nodig hebben.
Rapporttypen omvatten:
- Overeenkomsten (Alle gebruikers) - Overeenkomstrapporten retourneren de statistieken voor overeenkomstactiviteiten, zoals voltooiingspercentages, voltooiingstijd, gebruik van workflow, volumetrends en afzender-/groepstrends. Er zijn elf Overeenkomst grafieken.
- Transactieverbruik (Alle gebruikers) - Retourneert het transactievolume via het systeem per gebruiker, groep, workflow of gehele volumetrend. Er zijn vier Transactieverbruik grafieken.
- Controle voor instellingsactiviteiten (Alleen beheerders) - Beheerders kunnen een speciaal rapport uitvoeren dat de activiteit op instellingsniveau retourneert voor hun gebruikers, groep of het hele account, afhankelijk van het machtigingsniveau van de beheerder.
Klassieke rapportage en de moderne rapportage-ervaring gebruiken verschillende datamodellen en berekeningsmethoden, waardoor hun resultaten niet altijd overeenkomen.De belangrijkste verschillen zijn:
- Klassieke rapportage telt bibliotheekmallen als overeenkomsten.Moderne rapportage doet dit niet.
- Klassieke rapportage bevat verlaten overeenkomsten.Moderne rapportage sluit deze uit.
- Klassieke rapportage gebruikt de laatste wijzigingstijd van de overeenkomst voor datumgebaseerde berekeningen.Moderne rapportage gebruikt specifieke overeenkomstgebeurtenissen voor grotere nauwkeurigheid.
- Klassieke rapportage rapporteert altijd in Pacific-tijd.Moderne rapportage berekent en toont gegevens in uw tijdzone, wat overeenkomstdata kan verschuiven en kan beïnvloeden welke overeenkomsten binnen een geselecteerde tijdsperiode vallen.
Als u bent aangemeld, selecteert u Rapporten in het bovenste menu van het startscherm.
Het standaarddashboard (overzicht)
Wanneer de nieuwe Rapporten-ervaring voor het eerst wordt geopend, wordt het standaarddashboard geladen.
Het dashboard laadt automatisch een overzicht van het overeenkomstverkeer van de afgelopen zeven dagen met bovenaan een samenvatting en drie grafieken met het percentage voltooide overeenkomsten, de totale trend in het overeenkomstvolume en de gemiddelde tijd die nodig is om een overeenkomst te voltooien.
Er zijn twee knoppen beschikbaar voor de gebruiker voor het maken van nieuwe rapport-/exportcontent:
- Nieuwe export - Met een nieuwe exportaanvraag kan de gebruiker een reeks overeenkomsten definiëren en vervolgens waarden op veldniveau uit die overeenkomsten exporteren.
- Bijvoorbeeld: een RSVP-formulier bij een gebeurtenis waar respondenten een maaltijd kunnen kiezen en speciale overwegingen kunnen vermelden
- De maker van het webformulier kan vervolgens de overeenkomsten selecteren (gefilterd op de naam van het webformulier) en de velden uit het formulier (naam, maaltijdvoorkeur, notities, enz.) extraheren naar een CSV-bestand
- Nieuw rapport - Met een nieuw rapport kan de gebruiker een dashboard met overeenkomstgegevens maken dat een of meer grafieken bevat. Afhankelijk van de context worden verschillende grafiektypen gebruikt:
- Voltooide overeenkomsten is een wijzerplaatgrafiek
- Tijd om trend te voltooien is een lijngrafiek
- Overeenkomsten per afzender of groep is een staafdiagram
- Voltooiing overeenkomst door afzender is een spreidingsgrafiek
- Voltooide overeenkomsten is een wijzerplaatgrafiek
Met zowel exports als rapporten kan de gebruiker de sjabloon opslaan voor toekomstig gebruik in zijn/haar persoonlijke lijst met exports en rapporten.
Alleen exports stellen de gebruiker in staat een CSV-bestand van de gevraagde gegevens te downloaden.
Het linkerdeelvenster in het scherm bevat koppelingen om de content van de rapporten en gegevensexports van de gebruiker te bekijken. Het deelvenster heeft maximaal vijf klikbare koppelingen:
Overzicht - Brengt de gebruiker naar de weergave van overeenkomstgegevens voor de voorafgaande zeven kalenderdagen. Laadt in feite opnieuw het standaarddashboard op de landingspagina.
Rapporttypen - De drie typen rapporten (Overeenkomsten, Transactieverbruik en Gebruikers) hebben elk hun eigen klikbare koppeling om de volledige lijst met rapporten voor dat rapporttype te openen. Houd er rekening mee dat rapporten altijd de huidige gegevens verzamelen voor hun filterinstellingen (bijv. laatste 30 dagen) wanneer ze worden geopend om weer te geven.
- Het getal achter het rapporttype geeft het totale aantal rapporten aan dat beschikbaar is voor dat type.
- Rapporten worden weergegeven met de meest recent gewijzigde bovenaan.
- Elk rapporttype heeft twee standaardrapporten die altijd boven aan de lijst staan en niet mogen worden verwijderd:
- {Type} voor de week - Geeft een compilatie weer van alle beschikbare typespecifieke grafieken voor de afgelopen zeven dagen.
- {Type} voor de maand - Geeft een compilatie weer van alle beschikbare typespecifieke grafieken voor de afgelopen 30 dagen.
- {Type} voor de week - Geeft een compilatie weer van alle beschikbare typespecifieke grafieken voor de afgelopen zeven dagen.
Vermeldingen hebben voor elk rapporttype dezelfde pagina-indeling met vier kolommen:
- Rapportnaam - De naam zoals opgegeven door de maker van het rapport.
- Actieve pictogrammen - Als voor het rapport een planning is geconfigureerd, wordt een blauw kalenderpictogram weergegeven.
- Datum gemaakt - De tijd-/datumstempel van wanneer het rapport is gemaakt. De verschuiving van de tijdzone is gebaseerd op de ingestelde tijdzone voor de primaire groep van de gebruiker.
- Laatst bekeken - Geeft de tijd-/datumstempel aan voor wanneer het rapport voor het laatst is bekeken.
- Duplicaat - Maakt een kopie van het rapport die vervolgens kan worden bewerkt en opgeslagen met een nieuwe naam (indien nodig).
- Naam wijzigen - Hiermee wordt een bewerkingsveld geopend om de naam van het rapport te wijzigen.
- Verwijderen - Verwijdert het rapport. Deze handeling is onherroepelijk.
- Openen - Opent het rapport voor weergave.
- Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop Openen.
- Het is ook mogelijk om de configuratie van een geopend rapport te bewerken en op te slaan onder de bestaande naam.
- Als een nieuwe naam gewenst is, moet het rapport eerst worden gedupliceerd.
- Als een nieuwe naam gewenst is, moet het rapport eerst worden gedupliceerd.
- (Bewerken) Planning - Hiermee opent u de interface voor het maken van een nieuwe planning of voor het bewerken van een bestaande planning.
- Nu verzenden - Hiermee opent u de interface waarin u direct een kopie van het rapport per e-mail kunt verzenden.
Exports (N) - Biedt een lijst van alle gegevensexports die door de gebruiker zijn gemaakt en opgeslagen. Houd er rekening mee dat een gegevensexport een statisch rapport is zodra het is gegenereerd, en expliciet moet worden vernieuwd om de gegevens bij te werken.
De paginalay-out van Exports bestaat uit zes kolommen:
- Exportnaam - De exportnaam zoals gedefinieerd door de gebruiker bij het maken.
- Actieve pictogrammen - Twee pictogrammen kunnen zichtbaar zijn:
- Planning bewerken - Als voor het exporteren een planning is geconfigureerd, wordt een blauw kalenderpictogram weergegeven.
- Downloaden - Als een gegevensexport klaar is voor export, is er een downloadpictogram zichtbaar.
- Status - De huidige status van de export. Wanneer een export wordt gemaakt, kan het compileren van de gegevens enige tijd duren.
- Gereed - Wanneer de export volledig is samengesteld, wordt de status Gereed weergegeven. Alleen exports die Gereed zijn, kunnen worden gedownload.
- Als een export nog bezig is, wordt een verwerkingsbalk weergegeven totdat de export Gereed is.
- Gereed - Wanneer de export volledig is samengesteld, wordt de status Gereed weergegeven. Alleen exports die Gereed zijn, kunnen worden gedownload.
- Gegevenstype - Identificeert het type gegevens dat de export bevat (Overeenkomst, Transactieverbruik of Gebruiker)
- Datum gemaakt - De tijd-/datumstempel van wanneer het rapport is gemaakt. De verschuiving van de tijdzone is gebaseerd op de ingestelde tijdzone voor de primaire groep van de gebruiker.
- Laatst bekeken - Geeft de tijd-/datumstempel aan wanneer het rapport voor het laatst is geopend. Voor deze tijdstempel hoeft de export niet te worden gewijzigd en opnieuw opgeslagen om te worden bijgewerkt.
Houd er rekening mee dat als u met de muis over een exportrecord beweegt, een knop Openen wordt weergegeven als een snelle actie.
Daarnaast zijn er verschillende opties om het rapport te beheren, toegankelijk door de ellips aan de rechterkant van de record te selecteren. Deze opties zijn:
- Vernieuwen - Vernieuwt de content die is opgenomen in de export naar de meest actuele gegevens. Als het rapport niet is vernieuwd, worden de vorige gegevens weergegeven.
- Duplicaat - Maakt een kopie van het rapport dat vervolgens kan worden bewerkt en opgeslagen als dat nodig is.
- Naam wijzigen - Hiermee wordt een bewerkingsveld geopend om de naam van het rapport te wijzigen.
- Verwijderen - Verwijdert de exportgegevens. Deze handeling is onherroepelijk.
- Openen - Opent het exportbestand voor het opnieuw configureren van de veldwaarden die moeten worden opgenomen in de CSV.
- Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop Openen.
- (Bewerken) Planning - Opent de interface om een nieuwe planning te maken of om een bestaande planning te bewerken.
- Downloaden - Downloadt een CSV-bestand van de geëxporteerde content. De gebruiker wordt gevraagd om een bestandsnaam te verstrekken voorafgaand aan de download.
- Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop voor downloaden.
- Nu verzenden - Opent de interface om een kopie van het rapport te e-mailen of direct te exporteren.
Het weergavestadium bevat het rapportoverzicht en de grafiek(en):
Onder aan de pagina staat een lijst van de laatst gebruikte/gemaakte rapporten, met de meest recente bovenaan.
De twee standaardrapporten (per rapporttype) worden boven aan de lijst vastgemaakt en kunnen niet worden bewerkt, hernoemd of verwijderd. Het gaat om de volgende filters:
- {Report Type} voor de maand - Hiermee maakt u een volledige dashboardweergave van de gegevens van de aangemelde gebruiker voor de afgelopen 30 kalenderdagen.
- {Report Type} voor de week - Identiek aan het bovenstaande rapport, behalve dat de periode alleen de afgelopen zeven kalenderdagen bestrijkt.
Als u met de muis over een rapport of exportrecord beweegt, worden de snelle-actieknoppen weergegeven:
- Openen - Afhankelijk van het recordtype (rapport of export):
- Rapporten openen een weergave van het rapport. De rapportgrafiek en de filters kunnen worden gewijzigd en de poort kan worden opgeslagen met de nieuwe configuratie.
- Exports opent de veldconfiguratie voor de export, waardoor de export opnieuw kan worden geconfigureerd en opgeslagen.
- Rapporten openen een weergave van het rapport. De rapportgrafiek en de filters kunnen worden gewijzigd en de poort kan worden opgeslagen met de nieuwe configuratie.
- Downloaden (alleen Exports ) - Zet een downloadbaar CSV-bestand in de wachtrij.
Bovendien zijn er verschillende gemeenschappelijke opties om de recente exports/rapporten te beheren, die toegankelijk zijn door de drie puntjes uiterst rechts van de record te selecteren. Deze opties zijn:
- Vernieuwen (alleen Exports) - Vernieuwt de content van de export naar de meest recente gegevens. Als het rapport niet wordt vernieuwd, worden de vorige gegevens weergegeven.
- Duplicaat - Maakt een kopie van het rapport dat vervolgens kan worden bewerkt en opgeslagen als dat nodig is.
- Naam wijzigen - Hiermee wordt een bewerkingsveld geopend om de naam van het rapport te wijzigen.
- Verwijderen - Verwijdert de exportgegevens. Deze handeling is onherroepelijk.
- Downloaden (alleen Exports) - Downloadt een CSV van de exportcontent. De gebruiker wordt gevraagd om een bestandsnaam te verstrekken voorafgaand aan de download.
- Dezelfde functionaliteit als de snelle-actieknop voor downloaden.
- Openen - Functies zijn hetzelfde als de snelle-actieknoppen. Afhankelijk van het recordtype (rapport of export):
- Rapporten openen een bewerkbare weergave van het rapport.
- Exports openen de bewerkbare veldconfiguratie voor de export.
Filteren op exports en rapporten
De meeste accounts genereren voldoende volume om de dataset van de overeenkomst te beperken zodat alleen de waarden voor een bepaalde periode, gebeurtenis of workflow worden geretourneerd.
Zowel exports als rapporten gebruiken hetzelfde primaire filtersysteem om het aantal overeenkomsten te beperken dat in de geretourneerde dataset wordt opgenomen.
U kunt de dataset beperken volgens:
- Datumbereik - Beperkt de geretourneerde dataset tot een tijdvak op basis van de Gemaakt op (datum) van de overeenkomst
- Workflowfilters - Beperkt de geretourneerde dataset op basis van bekende workflowwaarden die te maken hebben met de overeenkomst.
- Als er geen filter is geselecteerd, worden alle overeenkomsten binnen het gegevensbereik geretourneerd.
- Workflowfilters zijn additief. Alle overeenkomsten die op een (of meer) van de filters passen, worden opgenomen in de geretourneerde dataset.
- De filtercategorieën zijn:
- Workflow - Filters gebaseerd op de workflow die is gebruikt om de overeenkomst te verzenden.
- Afzender - Filteren op basis van de verzendende gebruikers in uw account.
- Naam overeenkomst - Filter op de naam van de overeenkomsten. Goed voor overeenkomsten van webformulieren en andere bronnen die een algemene overeenkomstnaam gebruiken.
- Ontvanger - Filtert overeenkomsten op e-mailadres van deelnemer. Retourneert elke overeenkomst waarbij het opgegeven e-mailadres verschijnt als ontvanger, ongeacht rol of ondertekeningsvolgorde.
- Groep - Filteren van afspraken op basis van de groep(en) waaruit ze zijn verzonden.
- Status - De huidige status van een overeenkomst (GEARCHIVEERD, GEANNULEERD, VOLTOOID, CONCEPT, VERLOPEN, IN UITVOERING).
- Als er geen filter is geselecteerd, worden alle overeenkomsten binnen het gegevensbereik geretourneerd.
Indien geselecteerd geven workflowfilters een subfilter weer zodat de gebruiker expliciet kan selecteren uit waarden binnen dat filtertype dat bekend is bij de gebruiker (met behulp van een vervolgkeuzelijst met meerdere selecties).
De gebruiker kan een tekenreeks in het veld typen om een lijst met overeenkomende waarden te produceren.
U kunt meerdere waarden selecteren.
