Opprett et nytt rapportdiagram - Ny versjon

Søk

Sist oppdatert 8. mai 2026

Advarsel

Denne artikkelen inneholder forhåndsutgivelsesinformasjon. Utgivelsesdatoer, funksjoner og annen informasjon kan endres uten varsel.

Opprette rapporter

Avtalerapporter lar brukeren opprette en visning av avtaler innenfor en definert tidsramme og representert i en numerisk oversiktstabell med minst ett diagram (diagramtypen avhenger av rapporttypen du kjører).

Avtalerapporter støtter kun de foregående 60 månedene med data. Rapporter som ber om data utenfor omfanget av 60 måneder, utløser en feil og blokkerer opprettelsen av rapporten.

Slik oppretter du en ny avtalerapport:

Velg Ny rapport
Velg en rapporttype.
Velg ett eller flere diagrammer for rapporten.

Velg Fortsett.
Definer filtrene for rapporten:
- Arbeidsflyt - Filtre basert på arbeidsflyten som ble brukt til å sende avtalen.
- Avsender - Filtrering basert på brukerne som sender i kontoen din.
- Navn på avtale - Filtrer på navnet på avtalene. Gunstig for avtaler fra nettskjemaer og andre kilder som bruker et felles avtalenavn.
- Mottaker - Filtrerer avtaler etter deltakers e-post. Returnerer alle avtaler der den angitte e-postadressen vises som mottaker, uavhengig av rolle eller signeringsrekkefølge.
- Gruppe - Filtrering av avtaler basert på gruppen(e) de ble sendt fra.
- Status – Gjeldende status for en avtale (ARKIVERT, KANSELLERT, FULLFØRT, UTKAST, UTLØPT, PÅGÅR).
Velg Vis rapport.
Siden oppdateres og viser rapporten med filtrene oppført øverst.

Klikk på Lagre.
Oppgi et Rapportnavn og klikk på Lagre.

Dette rapportnavnet er det som brukes til å identifisere rapporten på rapportfiltersiden.
Siden oppdateres til standard Oversikt-dashbord og en vellykket melding vises som indikerer at rapporten er lagret.

Du kan når som helst gå tilbake til Rapportfilteret for rapporttypen du brukte, og åpne rapporten for å vise den med gjeldende data.