Denne artikkelen inneholder forhåndsutgivelsesinformasjon. Utgivelsesdatoer, funksjoner og annen informasjon kan endres uten varsel.
Oversikt over dataeksporter og rapportdiagrammer
Den nye Rapporter-opplevelsen gjør det mulig for brukere i virksomhets- og bedriftsnivået å bygge, lagre og administrere sine egne tilpassede rapporter og dataeksport i en personlig visning.
Rapporter er maler som returnerer én eller flere grafer med et sammendrag av avtaledataene slik de er definert av brukeren. Antall og type rapporter som er tilgjengelige for brukeren, bestemmes av brukerens autoritetsnivå i systemet og tillatelsesområdet som brukes på bruker-ID-en.
Dataeksport gir brukere en metode for å trekke ut spesifikke feltdata fra avtalene innenfor deres myndighetsområde. Brukere kan bruke filtre for å fokusere det returnerte datasettet etter bruker, gruppe, arbeidsflyt eller avtalenavn.
Innenfor settet med filtrerte avtaler kan brukeren definere de individuelle feltene som skal eksporteres til en CSV-fil, og rydde bort eventuelle transaksjonsdata fra eksporten som de ikke trenger.
Rapporttyper inkluderer:
- Avtaler (alle brukere) – Avtalerapporter returnerer beregningene for avtaleaktivitet, for eksempel fullføringsomfang, tid til fullføring, arbeidsflytbruk, volumtrender og avsender-/gruppetrender. Det er elleve Avtale-diagrammer.
- Transaksjonsforbruk (alle brukere) – returnerer transaksjonsvolumet gjennom systemet etter bruker, gruppe, arbeidsflyt eller generell volumtrend. Det er fire transaksjonsforbruk-diagrammer.
- Kontroll av innstillingsaktivitet (bare administratorer) – Administratorer har tilgang til å kjøre en spesialrapport som returnerer aktiviteten på innstillingsnivå for brukerne, gruppen eller hele kontoen, avhengig av administratorens autoritetsnivå.
Klassisk rapportering og den moderne rapporteringsopplevelsen bruker forskjellige datamodeller og beregningsmetoder, så resultatene vil ikke alltid match.Viktige forskjeller inkluderer:
- Klassisk rapportering teller bibliotek-maler som avtaler.Moderne rapportering gjør ikke det.
- Klassisk rapportering inkluderer forlatte avtaler.Moderne rapportering ekskluderer dem.
- Klassisk rapportering bruker avtalens siste endringstidspunkt for datobaserte beregninger.Moderne rapportering bruker spesifikke avtalehendelser for større presisjon.
- Klassisk rapportering rapporterer alltid i Pacific-tid.Moderne rapportering beregner og viser data i din tidssone, som kan forskyve avtaledatoer og påvirke hvilke avtaler som faller innenfor en valgt tidsperiode.
Når du er logget på, velger du Rapporter fra den øverste menyen på startskjermen.
Standard kontrollpanel (oversikt)
Når den nye Rapporter-opplevelsen først åpnes, lastes standardkontrollpanelet inn.
Kontrollpanelet laster automatisk inn en oversikt over avtaletrafikken fra de foregående syv dagene som inneholder et sammendrag øverst, og tre diagrammer som viser prosentandelen av fullførte avtaler, den totale avtalevolumtendensen og den gjennomsnittlige tiden for fulløring av en avtale.
To knapper er tilgjengelige for brukeren for å opprette nytt rapport-/eksportinnhold:
- Ny eksport – En ny eksportforespørsel lar brukeren definere en rekke avtaler, og deretter eksportere feltnivåverdier fra disse avtalene.
- f.eks., et RSVP-skjema vedlagt en hendelse hvor hjelpearbeidere kan velge et valg av måltid og liste opp spesielle hensyn
- Oppretteren av webskjemaet kan deretter velge avtalene (filtrert etter navnet på webskjemaet) og trekke ut feltene fra skjemaet (navn, måltidspreferanse, notater osv.) til en CSV-fil
- Ny rapport – En ny rapport gjør det mulig for brukeren å produsere et kontrollpanel med avtaledata som inneholder én eller flere grafer. Ulike graftyper brukes avhengig av konteksten:
- Avtaler fullført er et ringdiagram
- Tid til fullført trend er en linjediagram
- Avtaler etter avsender eller gruppe er en stolpediagram
- Avtalefullføring etter avsender er et spredningsdiagram
- Avtaler fullført er et ringdiagram
Både eksport og rapporter lar brukeren lagre malen for fremtidig bruk i sin personlige liste over eksporter og rapporter.
Bare eksport tillater brukeren å laste ned en CSV-fil av dataene som er forespurt.
Venstre skinne på skjermen gir koblinger for å vise innholdet i brukerens rapporter og dataeksporter. Skinnen har opptil fem klikkbare koblinger:
Oversikt – Tar brukeren til visningen av sine avtaledata i løpet av de siste syv kalenderdagene. Laster i hovedsak inn standard kontrollpanel på destinasjonssiden på nytt.
Rapporttyper – De tre rapporttypene (Avtaler, Transaksjonsforbruk og Brukere) har hver sin klikkbare kobling for å åpne den fullstendige listen over rapporter for den rapporttypen. Merk at rapporter alltid samler inn gjeldende data for filterinnstillingene (f.eks. Siste 30 dager) når de åpnes for visning.
- Antallet etter rapporttypen angir totalt antall rapporter som er tilgjengelige for den typen.
- Rapportene er oppført med de sist endrede øverst.
- Hver rapporttype har to standardrapporter som alltid er øverst på listen, og som ikke kan slettes:
- {Type} for uken – Viser en samling av alle tilgjengelige typespesifikke diagrammer for de foregående syv dagene.
- {Type} for måneden – Viser en samling av alle tilgjengelige typespesifikke diagrammer for de siste 30 dagene.
- {Type} for uken – Viser en samling av alle tilgjengelige typespesifikke diagrammer for de foregående syv dagene.
Hver rapporttypeoppføring har samme sideformat med tre kolonner:
- Rapportnavn – Navnet som angitt av rapportoppretteren.
- Aktive ikoner – Hvis rapporten har konfigurert en tidsplan, vises et blått kalenderikon.
- Dato opprettet – Klokkeslett/dato for når rapporten ble opprettet. Tidssoneforskyvningen er basert på den angitte tidssonen for brukerens primære gruppe.
- Sist vist – Angir klokkeslett/dato for når rapporten sist ble vist.
- Dupliser – Lager en kopi av rapporten som deretter kan redigeres og lagres med et nytt navn (etter behov).
- Gi nytt navn – Åpner et redigeringsfelt for å endre navnet på rapporten.
- Slett – Sletter rapporten. Denne handlingen kan ikke angres.
- Åpne – Åpner rapporten for visning.
- Samme funksjonalitet som hurtighandlingsknappen Åpne.
- Det er også mulig å redigere konfigurasjonen av en åpnet rapport og lagre den under det eksisterende navnet.
- Hvis et nytt navn ønskes, bør rapporten dupliseres først.
- Hvis et nytt navn ønskes, bør rapporten dupliseres først.
- (Rediger) Tidsplan – Åpner grensesnittet for å opprette en ny tidsplan eller for å redigere en eksisterende tidsplan.
- Send den nå – Åpner grensesnittet for å sende en kopi av rapporten på e-post umiddelbart.
Eksporter (N) – Viser en liste over alle dataeksporter som er opprettet og lagret av brukeren. Merk at en dataeksport er en statisk rapport når den er generert og må oppdateres eksplisitt for å oppdatere dataene.
Oppsettet for Eksporter-siden inneholder seks kolonner:
- Eksportnavn – Eksportnavnet slik det ble definert av brukeren da det ble opprettet.
- Aktive ikoner – To ikoner kan vises:
- Rediger tidsplan – Hvis eksporten har en tidsplan konfigurert, vises et blått kalenderikon.
- Last ned – Hvis en dataeksport har en eksport klar, vises et nedlastingsikon.
- Status –Gjeldende status for eksporten. Når en eksport først opprettes, kan det ta litt tid å kompilere dataene.
- Klar – Når eksporten er fullstendig bygget, vises en Klar-status. Bare eksport som er Klar kan lastes ned.
- Når en eksport fremdeles bygges, vises en behandlingslinje til eksporten er Klar.
- Klar – Når eksporten er fullstendig bygget, vises en Klar-status. Bare eksport som er Klar kan lastes ned.
- Datatype – Angir hvilken type data eksporten inneholder (Avtale, Transaksjonsforbruk eller Bruker)
- Dato opprettet – Klokkeslett/dato for når rapporten ble opprettet. Tidssoneforskyvningen er basert på den angitte tidssonen for brukerens primære gruppe.
- Sist vist – Angir klokkeslett/dato stempel når rapporten sist ble åpnet. Dette tidsstempelet krever ikke at eksporten endres og lagres på nytt for å oppdateres.
Merk at ved å føre musen over en vilkårlig eksportoppføring vise en Åpne-knapp som en hurtighandling.
I tillegg er det flere alternativer for å administrere rapporten, som du får tilgang til ved å velge ellipsen helt til høyre i posten. Disse alternativene er:
- Oppdater – Oppdaterer innholdet som er inkludert i eksporten til de mest oppdaterte dataene. Hvis rapporten ikke er oppdatert, presenteres de tidligere dataene.
- Dupliser – Lager en kopi av rapporten som deretter kan redigeres og lagres etter behov.
- Gi nytt navn – Åpner et redigeringsfelt for å endre navnet på rapporten.
- Slett – Sletter de eksporterte dataene. Denne handlingen er ugjenkallelig.
- Åpne – Åpner eksporten for rekonfigurasjon av feltverdiene som skal inkluderes i CSV-en.
- Samme funksjonalitet som hurtighandlingsknappen Åpne.
- (Rediger) Tidsplan – Åpner grensesnittet for å opprette en ny tidsplan eller redigerer en eksisterende tidsplan.
- Last ned – Laster ned en CSV-versjon av eksportinnholdet. Brukeren blir bedt om å oppgi et filnavn før nedlastingen.
- Samme funksjonalitet som hurtighandlingsknappen Last ned.
- Send den nå – Åpner grensesnittet for å sende en kopi av rapporten eller eksportere på e-post umiddelbart.
Visningsstadiet inneholder rapportsammendraget og diagrammer:
Nederst på siden er en rulleliste over de sist brukte/opprettede rapportene, med de nyeste nær toppen.
De to standardrapportene (per rapporttype) festes øverst i listen og kan ikke redigeres, endres eller slettes. Det er:
- {Report Type} for måneden – Oppretter en fullstendig kontrollpanelvisning av den påloggede brukerens avtaledata for de siste 30 kalenderdagene.
- {Report Type} for uken – Identisk med rapporten ovenfor, bortsett fra at tidsrommet bare dekker de foregående syv kalenderdagene.
Hurtighandlingsknappene vises ved å holde musepekeren over en rapport eller eksportoppføring:
- Åpne – Avhengig av oppføringstypen (rapport eller eksport):
- Rapporter åpner en visning av rapporten. Rapportdiagrammet og filtrene kan endres og porten lagres med den nye konfigurasjonen.
- Eksporter åpner feltkonfigurasjonen for eksporten, slik at eksporten kan rekonfigureres og lagres.
- Rapporter åpner en visning av rapporten. Rapportdiagrammet og filtrene kan endres og porten lagres med den nye konfigurasjonen.
- Last ned (bare eksport) – Setter en nedlastbar CSV-fil i kø.
I tillegg er det flere vanlige alternativer for å administrere de siste eksportene/rapportene, som du får tilgang til ved å velge ellipsen helt til høyre i posten. Disse alternativene er:
- Oppdater (kun eksport) – Oppdaterer innholdet som er inkludert i eksporten til de mest oppdaterte dataene. Hvis rapporten ikke oppdateres, presenteres de tidligere dataene.
- Dupliser – Lager en kopi av rapporten som deretter kan redigeres og lagres etter behov.
- Gi nytt navn – Åpner et redigeringsfelt for å endre navnet på rapporten.
- Slett – Sletter de eksporterte dataene. Denne handlingen er ugjenkallelig.
- Last ned (kun eksport) – Laster ned en CSV-fil av eksportinnholdet. Brukeren blir bedt om å oppgi et filnavn før nedlastingen.
- Samme funksjonalitet som hurtighandlingsknappen Last ned.
- Åpne – Funksjonene er de samme som hurtighandlingsknappene. Avhengig av oppføringstypen (rapport eller eksport):
- Rapporter åpner en redigerbar visning av rapporten.
- Eksporter åpner den redigerbare feltkonfigurasjonen for eksporten.
Filtrering for eksporter og rapporter
De fleste kontoer genererer nok volum til å kreve at avtaledatasettet bare returnerer verdiene for en valgt tidsramme, hendelse eller arbeidsstrøm.
Både eksporter og rapporter bruker det samme primære filtreringssystemet for å begrense antall avtaler som inkluderes i det returnerte datasettet.
Du kan begrense datasettet etter:
- Datoperiode – Begrenser det returnerte datasettet til en tidsboks basert på opprettelsesdatoen for avtalen
- Arbeidsstrømfiltre – Begrenser det returnerte datasettet basert på kjente arbeidsstrømsverdier i forhold til avtalen.
- Hvis det ikke er valgt noe filter, returneres alle avtaler innenfor dataområdet.
- Arbeidsstrømfiltre er additive. Alle avtaler som passer til ett (eller flere) av filtrene, er inkludert i det returnerte datasettet.
- Filtreringskategoriene er:
- Arbeidsflyt - Filtre basert på arbeidsflyten som ble brukt til å sende avtalen.
- Avsender – Filtrering basert på avsenderbrukerne i kontoen.
- Avtalenavn – Filtrer etter navnet på avtalene. Gunstig for avtaler fra nettskjemaer og andre kilder som bruker et felles avtalenavn.
- Mottaker - Filtrerer avtaler etter deltakers e-post. Returnerer alle avtaler der den angitte e-posten vises som mottaker, uavhengig av rolle eller signeringsrekkefølge.
- Gruppe – Filtrerer avtaler basert på gruppen(e) de ble sendt fra.
- Status – Gjeldende status for en avtale (ARKIVERT, KANSELLERT, FULLFØRT, UTKAST, UTLØPT, PÅGÅR).
- Hvis det ikke er valgt noe filter, returneres alle avtaler innenfor dataområdet.
Når dette er valgt eksponerer arbeidsflytfiltre et underfilter for å tillate brukeren å eksplisitt velge fra verdier innenfor den filtertypen som er kjent for brukeren (ved hjelp av en rullegardinliste med flere valg).
Brukeren kan skrive inn en streng i feltet for å lage en liste over verdier som samsvarer.
Flere verdier kan velges.
