Utwórz nowy wykres raportu — nowa wersja

Szukaj

Ostatnia aktualizacja 8 maj 2026

Komunikat:

Ten artykuł zawiera informacje o wersji przedpremierowej. Daty wydania, funkcje i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Tworzenie raportów

Raporty dotyczące umów umożliwiają użytkownikowi stworzenie widoku umów w określonym przedziale czasowym, przedstawionych w liczbowej tabeli zbiorczej z co najmniej jednym wykresem (zawartość wykresu zależy od typu uruchamianego raportu).

Raporty umowy obsługują jedynie dane z poprzednich 60 miesięcy. Raporty żądające danych spoza zakresu 60 miesięcy powodują błąd i blokują tworzenie raportu.

Aby utworzyć nowy raport dotyczący umowy:

Wybierz Nowy raport
Wybierz typ raportu.
Wybierz co najmniej jeden wykres dla raportu.

Wybierz opcję Kontynuuj.
Zdefiniuj filtry do raportu:
- Obieg pracy — filtry oparte na obiegu pracy używanym do wysyłania umowy.
- Nadawca — filtrowanie na podstawie użytkowników wysyłających w Twoim koncie.
- Nazwa umowy — filtr nazwy umów. Dobre dla umów z formularzy internetowych i innych źródeł, które używają wspólnej nazwy umowy.
- Odbiorca — filtruje umowy według adresu e-mail uczestnika. Zwraca każdą umowę, w której określony adres e-mail pojawia się jako odbiorca, niezależnie od roli lub kolejności podpisywania.
- Grupa — filtrowanie umów na podstawie grup, z których zostały wysłane.
- Status — aktualny status umowy (ZARCHIWIZOWANA, ANULOWANA, ZAKOŃCZONA, WERSJA ROBOCZA, WYGASŁA, W TOKU).
Wybierz Wyświetl raport.
Strona zostanie odświeżona i wyświetli raport z filtrami wyszczególnionymi w górnej części.

Kliknij przycisk Zapisz.
Podaj Nazwę raportu i kliknij Zapisz.

Nazwa raportu jest używana do identyfikacji raportu na stronie filtra raportów.
Strona odświeża się do domyślnego pulpitu nawigacyjnego Przegląd i wyświetlany jest komunikat o powodzeniu, informujący, że raport został zapisany.

W dowolnym momencie można powrócić do filtra raportów dla używanego typu raportu i otworzyć raport, aby wyświetlić go z aktualnymi danymi.