Ten artykuł zawiera informacje o wersji przedpremierowej. Daty wydania, funkcje i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Omówienie eksportu danych i wykresów raportów
Nowa funkcja Raporty umożliwia użytkownikom na poziomie korporacyjnym i biznesowym tworzenie i zapisywanie własnych raportów i eksportów danych oraz zarządzanie nimi w spersonalizowanym widoku.
Raporty są szablonami, które zwracają jeden lub większą liczbę wykresów z podsumowaniem danych umowy zdefiniowanych przez użytkownika. Liczba i rodzaj raportów dostępnych dla użytkownika zależą od jego poziomu uprawnień w systemie oraz zakresu uprawnień przypisanych do jego identyfikatora użytkownika.
Eksport danych umożliwia użytkownikom pobieranie określonych danych dziedzinowych z umów w ramach ich zakresu uprawnień. Użytkownicy mogą stosować filtry, aby skoncentrować zwrócony zbiór danych według użytkownika, grupy, obiegu pracy lub nazwy umowy.
W ramach zestawu filtrowanych umów użytkownik może zdefiniować poszczególne pola, które mają zostać wyeksportowane do pliku CSV, oczyszczając eksport z niepotrzebnych danych transakcyjnych.
Rodzaje raportów obejmują:
- Umowy (wszyscy użytkownicy) — raporty dotyczące umów zawierają wskaźniki dotyczące działań związanych z umowami, takie jak wskaźniki realizacji, czas realizacji, wykorzystanie obiegu pracy, trendy dotyczące wolumenu oraz trendy dotyczące nadawców/grup. Dostępnych jest jedenaście wykresów Umowa.
- Zużycie transakcji (wszyscy użytkownicy) – zwraca wolumen transakcji w systemie według użytkownika, grupy, obiegu pracy lub ogólnego trendu woluminu. Dostępne są cztery wykresy Zużycie transakcji.
- Kontrola aktywności ustawień (tylko administratorzy) — administratorzy mają dostęp do uruchamiania specjalnego raportu, który zwraca aktywność na poziomie ustawień dla użytkowników, grupy lub całego konta, w zależności od poziomu uprawnień administratora.
Klasyczne raportowanie i nowoczesne raportowanie wykorzystują różne modele danych i metody obliczeniowe, więc ich wyniki nie zawsze będą się ze sobą pokrywać.Kluczowe różnice obejmują:
- Klasyczne raportowanie liczy szablony biblioteki jako umowy.Nowoczesne raportowanie tego nie robi.
- Klasyczne raportowanie uwzględnia porzucone umowy.Nowoczesne raportowanie je wyklucza.
- Klasyczne raportowanie wykorzystuje czas ostatniej modyfikacji umowy do obliczeń opartych na datach.Nowoczesne raportowanie wykorzystuje konkretne zdarzenia związane z umową dla większej precyzji.
- Klasyczne raportowanie zawsze raportuje w czasie pacyficznym.Nowoczesne raportowanie oblicza i wyświetla dane w Twojej strefie czasowej, co może przesunąć daty umów i wpłynąć na to, które umowy mieszczą się w wybranym okresie.
Po zalogowaniu się wybierz opcję Raporty z górnego menu strony głównej.
Domyślny pulpit nawigacyjny (omówienie)
Przy pierwszym otwarciu nowej wersji funkcji Raporty ładowana jest domyślny pulpit nawigacyjny.
Na pulpicie nawigacyjnym automatycznie ładowany jest przegląd ruchu umów z poprzednich siedmiu dni, zawierający podsumowanie u góry oraz trzy wykresy przedstawiające odsetek zrealizowanych umów, trend całkowitego wolumenu umów oraz średni czas realizacji umowy.
Użytkownik ma do dyspozycji dwa przyciski służące do tworzenia nowych raportów/eksportów:
- Nowy eksport — nowe żądanie eksportu umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie zakresu umów, a następnie wyeksportowanie wartości poziomu pól z tych umów.
- np. formularz potwierdzenia dołączony do wydarzenia, w którym respondenci mogą wybrać posiłek i wymienić specjalne życzenia
- Twórca formularza internetowego może następnie wybrać umowy (filtrowane według nazwy formularza internetowego) i wyodrębnić pola z formularza (imię i nazwisko, preferencje dotyczące posiłków, uwagi itp.) do pliku CSV
- Nowy raport — nowy raport umożliwia użytkownikowi tworzenie pulpitu nawigacyjnego z danymi dotyczącymi umowy, zawierającego jeden lub większą liczbę wykresów. W zależności od kontekstu stosuje się różne typy wykresów:
- Sfinalizowane umowy jest wykresem zegarowym
- Tendencja czasu do zakończenia jest wykresem liniowym
- Umowy według nadawcy lub grupy jest wykresem słupkowym
- Zakończenie umowy według nadawcy jest wykresem punktowym
- Sfinalizowane umowy jest wykresem zegarowym
Zarówno w przypadku eksportów, jak i raportów użytkownik może zapisać szablon do wykorzystania w przyszłości na swojej osobistej liście eksportów i raportów.
Tylko eksport umożliwia użytkownikowi pobranie pliku CSV z żądanymi danymi.
W lewej części ekranu znajdują się łącza umożliwiające przeglądanie zawartości raportów i eksportów danych użytkownika. Pasek zawiera maksymalnie pięć klikalnych łączy:
Omówienie — przejście do widoku danych dotyczących umów z ostatnich siedmiu dni kalendarzowych. Zasadniczo powoduje przeładowanie domyślnego pulpitu nawigacyjnego na stronie docelowej.
Typy raportów — trzy typy raportów (Umowy, Zużycie transakcji oraz Użytkownicy) mają własne klikalne łącza, które otwierają pełną listę raportów danego typu. Należy pamiętać, że raporty zawsze pobierają bieżące dane dla swoich ustawień filtrów (np. ostatnie 30 dni), gdy są otwarte do przeglądania.
- Liczba występująca po typie raportu oznacza całkowitą liczbę raportów dostępnych dla danego typu.
- Raporty są uszeregowane w kolejności od ostatnio zmodyfikowanego do najnowszego na górze.
- Każdy typ raportu ma dwa raporty domyślne, które zawsze znajdują się na początku listy i nie można ich usunąć:
- {Typ} dla tygodnia — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich siedmiu dni.
- {Typ} dla miesiąca — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich 30 dni.
- {Typ} dla tygodnia — wyświetla zestawienie wszystkich dostępnych wykresów dla danego typu dla poprzednich siedmiu dni.
Każdy typ raportu ma taki sam format strony z czterema kolumnami:
- Nazwa raportu — nazwa dostarczona przez twórcę raportu.
- Aktywne ikony — jeśli raport ma skonfigurowany harmonogram, widoczna jest niebieska ikona kalendarza.
- Data utworzenia — datownik utworzenia raportu. Przesunięcie strefy czasowej jest uzależnione od ustawionej strefy czasowej dla grupy głównej użytkownika.
- Ostatnio wyświetlono — wskazuje znacznik czasu/daty ostatniego przeglądania raportu.
- Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać z nową nazwą (w razie potrzeby).
- Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
- Usuń — powoduje usunięcie raportu. Działanie to jest nieodwołalne.
- Otwórz — otwiera raport do wyświetlenia.
- Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Otwórz.
- Możliwe jest także edytowanie konfiguracji otwartego raportu i zapisanie go pod istniejącą nazwą.
- W razie potrzeby nadania nowej nazwy, należy najpierw powielić raport.
- W razie potrzeby nadania nowej nazwy, należy najpierw powielić raport.
- (Edytuj) harmonogram — otwiera interfejs w celu utworzenia nowego harmonogramu lub edycji istniejącego harmonogramu.
- Wyślij teraz — otwiera interfejs do natychmiastowego wysłania kopii raportu pocztą e-mail.
Eksporty (N) — zawiera listę wszystkich eksportów danych utworzonych i zapisanych przez użytkownika. Należy pamiętać, że raz wygenerowany eksport danych jest raportem statycznym i musi być wyraźnie odświeżany w celu aktualizacji danych.
Układ strony Eksporty zawiera sześć kolumn:
- Nazwa eksportu — nazwa eksportu zdefiniowana przez użytkownika podczas tworzenia.
- Aktywne ikony — widoczne mogą być dwie ikony:
- Edytuj harmonogram — jeśli eksport ma skonfigurowany harmonogram, widoczna jest niebieska ikona kalendarza.
- Pobierz — jeśli eksport danych jest gotowy, widoczna jest ikona pobierania.
- Status — bieżący stan eksportu. Przy pierwszym tworzeniu eksportu kompilacja danych może zająć trochę czasu.
- Gotowe — gdy eksport został w pełni zbudowany, wyświetlany jest stan Gotowe. Można pobierać tylko eksporty o statusie Gotowe.
- Gdy eksport jest nadal w budowie, pasek przetwarzania jest wyświetlany do momentu aż eksport będzie mieć status Gotowe.
- Gotowe — gdy eksport został w pełni zbudowany, wyświetlany jest stan Gotowe. Można pobierać tylko eksporty o statusie Gotowe.
- Typ danych — identyfikuje typ danych zawartych w eksporcie (Umowa, Zużycie transakcji lub Użytkownik)
- Data utworzenia — datownik utworzenia raportu. Przesunięcie strefy czasowej jest uzależnione od ustawionej strefy czasowej dla grupy głównej użytkownika.
- Ostatnio wyświetlono — wskazuje znacznik czasu/daty ostatniego otwarcia raportu. Ten znacznik czasu nie wymaga zmiany eksportu i ponownego zapisania w celu aktualizacji.
Należy pamiętać, że najechanie kursorem na dowolny rekord eksportu powoduje wyświetlenie Otwórz jako szybką operację.
Ponadto istnieje kilka opcji zarządzania raportem, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:
- Odśwież — odświeża zawartość zawartą w eksporcie do najbardziej aktualnych danych. Jeśli raport nie został odświeżony, prezentowane są poprzednie dane.
- Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać w razie potrzeby.
- Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
- Usuń — usuwa dane eksportu. Działanie to jest nieodwołalne.
- Otwórz — otwiera eksport w celu ponownego skonfigurowania wartości pól, które mają być zawarte w pliku CSV.
- Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Otwórz.
- (Edytuj) harmonogram — otwiera interfejs w celu utworzenia nowego harmonogramu lub edycji istniejącego harmonogramu.
- Pobierz — pobiera plik CSV z zawartością eksportu. Przed pobraniem pliku użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy.
- Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Pobierz.
- Wyślij teraz — otwiera interfejs do natychmiastowego wysłania kopii raportu lub eksportu pocztą e-mail.
Etap wyświetlania zawiera podsumowanie raportu i wykres(y):
W dolnej części strony znajduje się przewijana lista ostatnio używanych/tworzonych raportów, z najnowszym na górze.
Dwa raporty domyślne (dla każdego typu raportu) są przypięte do górnej części listy i nie można ich edytować, zmieniać ich nazw ani usuwać. Są to:
- {Typ raportu} dla miesiąca — tworzy na pulpicie nawigacyjnym widok danych dotyczących umowy zalogowanego użytkownika z ostatnich 30 dni kalendarzowych
- {Typ raportu} dla tygodnia — identyczny z powyższym raportem, z tą różnicą, że zakres czasowy obejmuje tylko poprzednie siedem dni kalendarzowych.
Najedź kursorem myszy na dowolny raport lub rekord eksportu, aby wyświetlić przyciski szybkiego działania:
- Otwórz — w zależności od typu rekordu (Raport lub Eksport):
- Raporty otwierają widok raportu. Wykres raportu i filtry można zmienić, a port zapisać z nową konfiguracją.
- Eksporty otwierają konfigurację pól dla eksportu, umożliwiając ponowne skonfigurowanie i zapisanie eksportu.
- Raporty otwierają widok raportu. Wykres raportu i filtry można zmienić, a port zapisać z nową konfiguracją.
- Pobierz (tylko Eksporty) — kolejkuje plik CSV do pobrania.
Ponadto istnieje kilka wspólnych opcji zarządzania ostatnimi eksportami/raportami, do których można przejść, wybierając wielokropek znajdujący się po prawej stronie rekordu. Są to następujące opcje:
- Odśwież (tylko Eksporty) — odświeża zawartość zawartą w eksporcie do najbardziej aktualnych danych. Jeśli raport nie zostanie odświeżony, prezentowane są poprzednie dane.
- Powiel — tworzy kopię raportu, którą można następnie edytować i zapisać w razie potrzeby.
- Zmień nazwę — otwiera pole edycyjne umożliwiające zmianę nazwy raportu.
- Usuń — usuwa dane eksportu. Działanie to jest nieodwołalne.
- Pobierz(tylko Eksporty) — pobiera plik CSV z zawartością eksportu. Przed pobraniem pliku użytkownik jest proszony o podanie jego nazwy.
- Takie same funkcje jak przycisk szybkiego działania Pobierz.
- Otwórz — funkcje są takie same jak przycisków szybkiego dostępu. W zależności od typu rekordu (Raport lub Eksport):
- Raporty otwierają edytowalny widok raportu.
- Eksporty otwierają konfigurację pól edytowalnych dla eksportu.
Filtrowanie dla eksportów i raportów
Większość kont generuje na tyle duży wolumen, że wymaga ograniczenia zbioru danych umowy, aby zwracane były tylko wartości dla wybranych przedziałów czasowych, zdarzeń lub strumieni roboczych.
Zarówno w przypadku eksportu, jak i raportów stosuje się ten sam system filtrowania głównego w celu ograniczenia liczby umów uwzględnianych w zwracanym zbiorze danych.
Zbiór danych można ograniczyć według następujących kryteriów:
- Zakres dat — ograniczenie zwróconego zestawu danych do przedziału czasowego na podstawie Daty utworzenia umowy
- Filtry strumienia roboczego — ogranicza zwrócony zestaw danych na podstawie znanych wartości strumienia roboczego w stosunku do umowy.
- Jeśli nie zostanie wybrany filtr, zostaną zwrócone wszystkie umowy z danego zakresu danych.
- Filtry strumienia roboczego są addytywne. W zwracanym zbiorze danych uwzględniane są wszystkie umowy, które pasują do jednego (lub większej ilości) z filtrów.
- Dostępne są następujące kategorie filtrowania:
- Obieg pracy — filtry oparte na obiegu pracy używanym do wysłania umowy.
- Nadawca — filtrowanie na podstawie użytkowników wysyłających na koncie.
- Nazwa umowy — filtrowanie po nazwie umowy. Dobre dla umów z formularzy internetowych i innych źródeł, które używają wspólnej nazwy umowy.
- Odbiorca — filtruje umowy według adresu e-mail uczestnika. Zwraca każdą umowę, w której określony adres e-mail pojawia się jako odbiorca, niezależnie od roli lub kolejności podpisywania.
- Grupa — filtrowanie umów na podstawie grup, z których zostały wysłane.
- Status — aktualny status umowy (ZARCHIWIZOWANA, ANULOWANA, ZAKOŃCZONA, WERSJA ROBOCZA, WYGASŁA, W TOKU).
- Jeśli nie zostanie wybrany filtr, zostaną zwrócone wszystkie umowy z danego zakresu danych.
Po wybraniu tej opcji filtry strumienia roboczego wyświetlają filtr podrzędny, umożliwiając użytkownikowi bezpośredni wybór spośród wartości należących do danego typu filtra, znanych użytkownikowi (za pomocą rozwijanej listy wielokrotnego wyboru).
Użytkownik może wpisać w to pole ciąg znaków, aby otrzymać listę pasujących wartości.
Można wybrać wiele wartości.
