Selecione a ferramenta Envio em massa, conforme explicado anteriormente. A página de upload de arquivos Envio em massa é exibida.
Última atualização em
19/12/2023
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Também é aplicável a Adobe Acrobat
O Envio em massa permite fazer upload de um formulário e usá-lo como modelo para criar e enviar muitos (centenas) contratos exclusivos, cada um dedicado a um signatário externo. Cada contrato é isolado dos outros e contém seu próprio relatório de auditoria. Nenhum destinatário tem conhecimento dos outros destinatários.
O remetente tem acesso aos contratos por meio da guia Início ou Documentos ou pelo modelo de Envio em massa, que contém um relatório de contratos que acompanha o status geral dos contratos filhos criados com base no modelo. Além disso, o remetente pode exportar os dados em nível de campo de todos os contratos concluídos em formato CSV usando a ação Baixar dados do campo de formulário.
Para acessar o recurso de Envio em massa, siga um destes procedimentos:
- No aplicativo Acrobat para desktop, acesse o centro de Ferramentas, role para baixo até a seção Assinatura eletrônica e selecione Envio em massa.
- Faça logon no Acrobat online, selecione o menu Assinatura eletrônica na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Envio em massa.
Etapas para enviar em massa
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Adicionar um arquivo:
Faça upload (por pesquisa ou arrastando e soltando) dos arquivos principais que você está usando para criar seu modelo de contrato.
O seletor à direita do botão Selecionar um arquivo permite escolher a partir da origem onde o arquivo reside. O padrão é seu sistema local.
Quando um arquivo é selecionado, a página de configuração é carregada.
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Adicionar participantes:
1. Liste os participantes necessários.
- A ação Assinar é atribuída por padrão.
- A ação Assinar permite que o participante insira dados de campo e assine o contrato.
- São aceitos até 50 participantes.
- Cada participante listado recebe seu próprio contrato.
2. Insira os endereços de email do recipient seguidos por vírgulas ou copie e cole uma lista de endereços de email no campo Email.
3. Configure a autenticação para cada participante clicando no ícone de chave à direita do participante.
- Email é o método de autenticação padrão para confirmar a identidade de cada participante e é suficiente para obter uma assinatura legal na maioria dos casos.
- A autenticação por Senha pode ser adicionada para aumentar a segurança. Quando configurado, o participante deve digitar a senha para poder interagir com o contrato.
- Você deve compartilhar essa senha com os participantes fora da banda.
3. (Opcional) Adicione a si mesmo e/ou partes em CC
- Clique em Adicionar-me para adicionar a si mesmo como um signatário.
- Clique em Adicionar cc para adicionar as pessoas que você deseja copiar quando o contrato for enviado e concluído.
- A ação Assinar é atribuída por padrão.
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(Opcional) Adicione arquivos adicionais, se necessário.
O arquivo inicial selecionado para iniciar o modelo de contrato já está anexado.
Faça upload dos arquivos adicionais necessários.
- Vários arquivos podem ser carregados.
- Todos os arquivos carregados são concatenados em um arquivo para o contrato final.
- A ordem em que os arquivos são listados determina a aparência final do contrato.
- Você pode clicar e arrastar os arquivos para classificá-los.
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Editar as configurações do contrato (opcional):
Por padrão, os contratos não exigem uma senha para exibir o contrato concluído, nem têm lembretes definidos para os participantes
- Selecione Adicionar senha de acesso se você exigir que os recipients digitem uma senha para abrir e visualizar o arquivo PDF assinado.
- Selecione Definir lembrete para definir a frequência de lembretes que serão enviados até que o contrato seja concluído.
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Clique em Próximo no canto superior direito da janela.
O documento agora está pronto para adicionar os campos que você deseja que os signatários preencham ou assinem.
Observação:Caso você tenha adicionado vários arquivos, eles serão convertidos em PDFs e combinados em um único documento. Esse documento combinado será aberto para que você adicione campos.
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Preparar o contrato e adicionar campos:
Agora você pode adicionar todos os campos necessários ao contrato. Lembre-se de que um campo de assinatura deve ser colocado para cada signatário (incluindo os contrassignatários internos).
Há dois métodos para aplicar campos:
1. Criação simples é carregada por padrão na maioria das instâncias. Criação simples:
- Está limitada aos tipos mais comuns de campos:
- Entrada de texto (Todos os campos de texto são sinalizados como Obrigatório)
- Assinatura
- Nome do signatário (Impresso)
- Email do signatário
- Data da assinatura (Somente leitura; fornecido pelo sistema)
- Caixa de seleção
- Insere campos em qualquer lugar em que você clicar no documento.
- Permite o redimensionamento de campos clicando no canto inferior direito do campo (triângulo azul) e arrastando o campo para o tamanho desejado.
2. Criação avançada pode ser ativada selecionando a opção no canto superior direito. Criação avançada:
- Permite acesso a todos os tipos de campo (realçado em amarelo)
- Compatível com a detecção de campos de formulário (realçado em verde)
- Compatível com os campos de Pré-preenchimento (realçados em rosa)
- Compatível com atribuição de campo (realçado em roxo e rosa)
- Compatível com validação de campo
- Compatível com campos calculados
- Compatível com campos condicionais
- Permite o controle da fonte/aparência do texto do campo
- Insere campos arrastando-os do menu no lado direito do documento.
- Permite o redimensionamento de campos clicando no canto inferior direito do campo (triângulo azul) e arrastando o campo para o tamanho desejado.
Observação:Você pode alternar entre os modos Simples e Avançado selecionando a opção Edição avançada (ativado||desativado) no canto superior direito.
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Confirmação
Uma mensagem de confirmação é exibida, verificando se o contrato foi enviado com êxito.
Há três opções para continuar na página de pós-envio:
- Gerenciar contratos — abre a página Envios em massa com todos os contratos: rastrear status, acessar trilhas de auditoria, enviar lembrete
- Enviar outro documento em massa — prepare outro documento para enviar a muitas pessoas
- Clique em Fechar para voltar à home page online do Acrobat
Gerenciar envios em massa
Os envios em massa podem ser gerenciados na guia Documentos.
- Acesse a guia Documentos.
- Selecione Envios em massa na lista Seus documentos no lado esquerdo da janela.
- Clique uma vez no Envio em massa que deseja acessar, abrindo o menu de contexto no lado direito da janela. O menu de contexto do lado direito contém cinco seções distintas:
- Metadados (quadrado vermelho) — na parte superior do menu estão os metadados do modelo de Envio em massa:
- Imagem da primeira página Envios em massa
- O título do Envio em massa
- A data em que o Envio em massa foi enviado aos participantes
- O valor de email da userID que criou o Envio em massa
- O status atual de todo o Envio em massa
- A Mensagem fornecida no email inicial
- Qualquer parte em CC (listada pelo valor do email)
- Menu Ações (quadrado azul) — essa seção contém todas as ações que você pode realizar em relação ao Envio em massa (modelo principal). Clique no link Ver mais no canto inferior direito da seção para ver todos os valores:
- Abrir o Envio em massa — abre o documento de modelo de envio em massa apenas para visualização. Nenhum campo disponível
- Lembretes — adicione um lembrete para você mesmo ou para todas as outras pessoas que ainda precisam assinar.
- Cancelar — cancele o envio em massa.
- Baixar PDF — baixa o PDF completo (em branco).
- Baixar dados do campo do formulário — baixa um arquivo CSV do conteúdo em nível de campo para todos os contratos filhos gerados com base nesse envio em massa principal que foram concluídos.
- Baixar arquivos individuais — fornece a opção de baixar os arquivos PDF individuais se vários arquivos foram usados para criar o formulário web.
- Ocultar/reexibir envio em massa — ocultar/reexibir o envio em massa simplesmente remove (ou adiciona) o envio em massa da exibição normal da página Gerenciar.
- Compartilhar — compartilha o envio em massa com seu status com o email do usuário fornecido. Os formulários web compartilhados podem ser exibidos na página Gerenciar, mas não podem ser editados.
- Uma cópia em PDF do documento principal do Envio em massa (sem campos adicionados) é enviada por email para compartilhamento.
- Exibir relatório de atividades
- Exiba o status atual de todos os contratos filhos criados pelo modelo principal do Envio em massa.
- Adicionar notas — permite que o usuário faça anotações pessoais para o Envio em massa.
- Resumo/filtro de contratos (quadrado verde) — a seção Contratos mostra até cinco valores que refletem o número de acordos filhos em cada status. Se nenhum contrato filho estiver em um determinado status, o status não será exposto, portanto, você poderá ver menos de cinco itens de linha. Clicar em qualquer status produzirá uma lista de filtros desses contratos filhos:
- Todos — mostra todos os contratos (filhos) gerados pelo Envio em massa (modelo principal).
- Em andamento — indica que o contrato filho está aguardando a assinatura do participante.
- Cancelado — indica que o remetente cancelou explicitamente o contrato secundário ou que o participante se recusou a assinar.
- Concluído — os contratos concluídos obtiveram com êxito todas as assinaturas de todos os participantes no contrato.
- Aguardando você — indica que o contrato está aguardando a contra-assinatura do remetente.
- Atividade do modelo principal de Envio em massa (quadrado laranja) — o link Atividade > na parte inferior do painel de contexto abre uma lista cronológica das ações de ativação tomadas em relação ao modelo de envio em massa (principal) (por exemplo: eventos de Criação, Concluído ).
