Problema

O status do contrato não é atualizado para Conectado ao Salesforce, após um contrato tiver sido assinado. Por exemplo, o status ainda pode ser Rascunho em vez de Assinado.

Essa incompatibilidade de status acontece quando o usuário de atualização de status automático não foi configurado corretamente. O usuário de atualização de status automático está configurado ao adicionar credenciais válidas para o administrador do Salesforce. Um motivo comum do usuário de atualização de status automático (ASUU) estar configurado de forma errada é quando a senha do administrador do Salesforce expira e o ASUU não é atualizado com a nova senha.

Quando o aplicativo eSign tenta atualizar o status de um registro do contrato e falha, o usuário chave da API/integration (v15 e anterior) ou o usuário de autenticação (v16 ou posterior) também será notificado por e-mail.

Solução

  1. Siga para a guia Administrador dos serviços do eSign (anteriormente guia Admin do EchoSign).

  2. Siga para a guia Configuração de conta

  3. Clique no link “Atualizar o nome do usuário ou a senha de Salesforce para permitir as atualizações automáticas do status”.

  4. Insira credenciais válidas de administração do Salesforce.

  5. Uma mensagem de êxito em verde indica que a configuração está ok.

Contratos existentes com o status incorreto

Após o ASUU ter sido definido, os contratos existentes com o status incorreto devem ser atualizados manualmente.

Usar ao menos a v15 do aplicativo eSign torna isso bem  fácil:

  1. Siga para a guia Contratos.

  2. Crie uma vista que lista todos os contratos com o status Não assinado.

  3. Nessa vista selecione todos os contratos e clique no botão Atualizar.

Ao usar a versão 14 ou anterior do eSign para o aplicativo Salesforce

Para determinar qual versão do nosso aplicativo está instalada, siga para Configuração > Pacotes instalados.

A versão 14 e anteriores não têm o recurso de lote. Recomendamos atualizar o aplicativo para a versão atual do appexchange do Salesforce.

Se atualizar não for uma opção, você precisará usar o dataloader para exportar os contratos com o status de Incorreto, atualizar o.csv e atualizar a coluna de status.

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