Este documento fornece informações detalhadas sobre os novos recursos e as alterações incluídas na versão atual (v8) da integração do Adobe Sign para Microsoft Dynamics 365 CRM v8.2+ (versões hospedada e no local). É possível aproveitar os novos recursos após baixar e instalar o novo pacote. (Consulte o Guia de atualização e o Guia de instalação e personalização).

Recursos novos e aprimorados

Suporte do Sales Hub para instalações v9 do Dynamics 365

O Adobe Sign para o pacote v8 do Dynamics 365 estende a funcionalidade para o Sales Hub para clientes que foram implementados na versão 9.x do Dynamics 365

O Sales Hub disponibiliza todas as funcionalidades do Adobe Sign para telefones, tablets e outros dispositivos móveis.

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Versões anteriores

Interface do usuário aprimorada para alinhar à atualização da interface do usuário na Web do Dynamics 9.0

A interface do usuário foi completamente reprojetada para estar em conformidade com a atualização da interface do usuário na Web do Dynamics 9.0

As interfaces do usuário e do administrador foram reformuladas para melhorar exibir os recursos disponíveis em um volume de navegador mais compacto.

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Suporte ao fluxo de trabalho

Os fluxo de trabalho do Dynamics são totalmente suportados com a adição de seis atividades, de duas ações usadas usualmente e de um fluxo de trabalho totalmente preparado.

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Navegador de vendas do LinkedIn

O Navegador de vendas LinkedIn pode ser exibido pelo administrador do Dynamics, permitindo que os usuários autentiquem suas contas Team ou Enterprise do LinkedIn e recuperem os perfis do LinkedIn dos destinatários. 

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“Criar rapidamente” um contrato a partir de um modelo

Os usuários podem criar um novo contrato diretamente do ícone Novo (+), na faixa superior.

Os usuários precisam apenas fornecer a Entidade que está relacionada ao Modelo que desejam enviar e o modelo real de uma lista.

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Roteamento híbrido

O roteamento híbrido permite um fluxo de assinatura complexo que inclui etapas sequenciais de assinatura e assinaturas e assinaturas paralelas no mesmo processo, usando os campos Ordem de destinatários para exibir indivíduos ou grupos de pessoas na mesma etapa da ordem.

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Correção do Adobe Sign para Dynamics 365 (v7.0.0.1)

Melhoria de desempenho e correções de erros

Os modelos foram aprimorados significativamente

  • Os modelos são criados e gerenciados sob a autoridade de administradores.
  • Os modelos estão agora ligados às Entidades, dando a capacidade de tornar funcionais os modelos que formatam contratos com cadeias de destinatários, mensagens personalizadas, arquivos anexados previamente e outras opções.
  • Devido aos modelos passarem a ser baseados em funções, o Mapeamento de dados está estreitamente vinculado à função do modelo, garantindo que conforme os modelos são usados, ocorra a troca de dados correta.
  • Os modelos agora têm a opção de Envio automático, que enviará um contrato para assinatura assim que for selecionada, sem abrir a janela de configuração/página de envio.


Somente eu assino

Um novo recurso que permite que um usuário assine um documento sem precisar da participação de qualquer outro destinatário. Esse recurso funciona bem com documentos internos, onde membros da sua equipe podem selecionar documentos que precisam ser assinados por eles. 


Redirecionamento de URL após a assinatura

O redirecionamento de URL após a assinatura foi adicionado, permitindo que você forneça ao signatário um site de sua preferência depois de assinarem o documento.


Contratos personalizados usando o conteúdo de campo do Dynamics

Os campos Nome do contrato e Mensagem agora permitem a inserção de valores de campo do Dynamics. Digite uma chave esquerda { no campo e será exibida uma lista de nomes de campos da entidade à qual o contrato (ou modelo) está vinculado.  Esses nomes de campos irão inserir o conteúdo ao campo relacionado quando o contrato for enviado, criando um sistema automatizado para personalizar suas comunicações.


Remoção do recurso Enviar relatório para assinatura

O recurso Enviar relatório para assinatura foi removido, em conformidade com alguns regulamentos do MSFT.

 

Mudança da marca para Adobe Sign

Você verá Adobe Sign em vez de Adobe Document Cloud eSign (ou Adobe eSign Services) como evidência da mudança.

Eliminação de dependência do MS Silverlight

O MS Silverlight não é mais um elemento necessário para usar o aplicativo. O suporte para navegadores inclui IE 9+, Chrome, Firefox e Safari 3+

Suporte completo para Mac

Os usuários do Mac ficam felizes! O Adobe Sign para o MS Dynamics agora fornece suporte completo aos usuários que preferem os sistemas da Apple.

Adicionado o provisionamento automático de usuários por meio do MS Dynamics

Uma nova preferência personalizada foi adicionada à v5. Quando ativada, os usuários que enviarem contratos no MS Dynamics serão provisionados automaticamente com uma conta de usuário do Adobe Sign. 

APIs baseadas em REST

Para aprimorar a eficiência, a flexibilidade e a velocidade de processamento, o Adobe Sign—e, consequentemente a integração do MS Dynamics—migraram das APIs baseadas em SOAP para as baseadas em REST. 

Documentos da biblioteca do Adobe Sign

Os administradores podem armazenar documentos normalmente utilizados no servidor do Adobe Sign e disponibilizá-los a todos os usuários em uma lista suspensa na página Novo contrato.

Formulários turbo do MS Dynamics ativados

Os formulários turbo agora podem ser aproveitados para gerar documentos com mais rapidez

Modelos de contrato pessoais

Todos os usuários possuem um Modelo de contrato pessoais para que possam personalizar os valores padrão de novos Contratos que abrirem.

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