Руководство пользователя Отмена

Создание шаблона библиотеки

Поиск

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Adobe Sign

Открыть приложение

Руководство пользователя Adobe Acrobat Sign

Новые возможности

Начало работы

Администрирование

Обзор Admin Console
Управление пользователями
1. Добавление пользователей
2. Создание пользователей, ориентированных на функции
  1. Технические учетные записи — управляемые API
  2. Служебные учетные записи — управляемые вручную
3. Проверка пользователей с ошибками подготовки
4. Изменение имени и адреса электронной почты
5. Изменение участия в группе
6. Изменение участия в группе с помощью интерфейса группы
7. Повышение роли пользователя до роли администратора
8. Типы идентификаторов пользователей и единый вход
9. Смена удостоверения пользователя
10. Аутентификация пользователей с помощью Microsoft Azure
11. Аутентификация пользователей с помощью Google Federation
12. Профили продуктов
13. Интерфейс входа
Параметры учетной записи/группы
1. Обзор параметров
2. Глобальные настройки
  1. Идентификатор и уровень учетной записи
  2. Новый интерфейс для получателей
  3. Рабочие процессы самостоятельного подписания
  4. Пакетная отправка
  5. Веб-формы
  6. Настраиваемые рабочие процессы отправки
  7. Рабочие процессы Power Automate
  8. Документы библиотеки
  9. Сбор данных формы с соглашениями
  10. Ограниченная видимость документа
  11. Прикрепление копии подписанного соглашения в формате PDF
  12. Добавление ссылки в сообщение электронной почты
  13. Добавление изображения в сообщение электронной почты
  14. Файлы, прикрепленные к электронному письму, получат имя
  15. Прикрепление отчета об аудите к документам
  16. Объединение нескольких документов в один
  17. Загрузка отдельных документов
  18. Добавление подписанного документа
  19. Делегирование для пользователей в моей учетной записи
  20. Предоставление права делегирования внешним получателям
  21. Право на подпись
  22. Право на отправку
  23. Полномочия на добавление электронных печатей
  24. Установка часового пояса по умолчанию
  25. Установка формата даты по умолчанию
  26. Пользователи, состоящие в нескольких группах (UMG)
    1. Переход на использование UMG
  27. Разрешения администратора группы
  28. Замена получателя
  29. Отчет об аудите
    1. Обзор
    2. Разрешение доступа без аутентификации на странице проверки транзакции
    3. Включение напоминаний
    4. Включение событий представления
    5. Включение счетчика страниц и вложений в соглашении
  30. Нижний колонтитул транзакции
  31. Сообщения и инструкции в приложении
  32. Файлы PDF с расширенным доступом
  33. Новый интерфейс авторинга
  34. Клиент в области здравоохранения
3. Настройка учетной записи
  1. Добавление логотипа
  2. Настройка названия и URL-адрес компании
  3. Добавление названия компании
  4. URL-адрес перенаправления после завершения работы с соглашением
4. Настройки подписи
  1. Корректно отформатированные подписи
  2. Предоставление получателям разрешения на добавление подписи
  3. Подписывающие стороны могут изменять свои имена
  4. Предоставление получателям разрешения на использование своих сохраненных подписей
  5. Пользовательские условия использования и соглашение о неразглашении
  6. Перемещение между получателями по полям форм
  7. Перезапуск процесса работы с документом
  8. Отклонение подписания
  9. Предоставление разрешения на использование штампов
  10. Добавление требования о том, чтобы подписывающие стороны указывали должность или название компании
  11. Предоставление подписывающим сторонам разрешения на печать и размещение рукописной подписи
  12. Отображение сообщений при электронном подписании
  13. Добавление требования о том, чтобы подписанты использовали мобильное устройство для создания подписи
  14. Запрос IP-адресов подписантов
  15. Исключение названия компании и должности из штампа участника
5. Цифровые подписи
  1. Обзор
  2. Загрузка и подписание в Acrobat
  3. Подписание с помощью цифровых подписей в облаке
  4. Включение метаданных для поставщиков идентификационных данных
  5. Запрещенные поставщики сервисов подписания в облаке
6. Электронные печати
7. Цифровое удостоверение
  1. Шлюз цифрового удостоверения
  2. Политика проверки личности
8. Параметры отчета
  1. Новый интерфейс для работы с отчетами
  2. Настройки классических отчетов
9. Параметры безопасности
  1. Параметры единого входа
  2. Настройки «Запомнить меня»
  3. Политика пароля для входа
  4. Надежность пароля для входа
  5. Продолжительность веб-сеанса
  6. Тип шифрования PDF
  7. Программный интерфейс
  8. Доступ к сведениям о пользователе и группе
  9. Допустимые диапазоны IP-адресов
  10. Общий доступ к учетной записи
  11. Полномочия на совместное использование учетных записей
  12. Средства управления совместным использованием соглашений
  13. Проверка личности подписывающей стороны
  14. Пароль для подписания соглашения
  15. Надежность пароля для документа
  16. Блокировка подписывающих сторон по геолокации
  17. Аутентификация по телефону
  18. Аутентификация на основе данных (KBA)
  19. Разрешение на извлечение страниц
  20. Истечение срока действия ссылки на документ
  21. Отправка сертификата клиента для веб-перехватчиков и обратных вызовов
  22. Метка времени
10. Параметры отправки
  1. Отображение страницы отправки после входа
  2. Добавление требования о вводе имени получателя при отправке
  3. Блокировка значений имени для известных пользователей
  4. Допустимые роли получателей
  5. Разрешение электронного заверения
  6. Группы получателей
  7. Получатели в копии
  8. Доступ получателя к соглашению
  9. Обязательные поля
  10. Прикрепление документов
  11. Сведение полей
  12. Изменение соглашений
  13. Название соглашения
  14. Языки
  15. Личные сообщения
  16. Разрешенные типы подписей
  17. Напоминания
  18. Защита паролем для подписанных документов
  19. Отправлять уведомления о соглашении через
  20. Параметры идентификации подписывающей стороны
    1. Обзор
    2. Пароль для подписания
    3. Одноразовый пароль по электронной почте
    4. Аутентификация Acrobat Sign
    5. Аутентификация по телефону
    6. Цифровые подписи в облаке
    7. Аутентификация на основе знаний
    8. Удостоверение личности
    9. Отчет по проверке личности подписывающей стороны
  21. Защита контента
  22. Включение операций Notarize
  23. Истечение срока действия документа
  24. Просмотр, размещение подписей и добавление полей
  25. Порядок подписания
  26. Режим Liquid Mode
  27. Элементы управления для настраиваемого рабочего процесса
  28. Возможности для отправки на странице эл. подписания
  29. URL перенаправления при подтверждении после подписания
11. Шаблоны сообщений
12. Требования биофармацевтической отрасли
  1. Обзор
  2. Запрос аутентификации
  3. Основания для подписания
13. Интеграция с рабочим процессом
14. Настройки нотариального заверения
15. Интеграция платежной системы
16. Сообщения для подписывающих сторон
17. Параметры SAML
  1. Конфигурация SAML
  2. Установка Microsoft Active Directory Federation Service
  3. Установка Okta
  4. Установка OneLogin
  5. Установка Oracle Identity Federation
18. Управление данными
19. Настройки меток времени
20. Внешний архив
21. Языки учетной записи
22. Параметры эл. почты
  1. Изображения верхнего и нижнего колонтитула для сообщений электронной почты
  2. Разрешение персональных нижних колонтитулов для сообщений электронной почты
  3. Настройка письма «Запрос на подписание»
  4. Настройка полей «Кому» и «Копия»
  5. Включение уведомлений без ссылок
  6. Настройка шаблонов электронных писем
23. Переход с домена с echosign.com на adobesign.com
24. Настройка параметров для получателей
Руководство по нормативным требованиям
1. Специальные возможности
2. Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)
3. Общий регламент по защите данных (GDPR)
4. 21 CFR, часть 11 и приложение EudraLex 11
5. Клиенты в области здравоохранения
6. Поддержка IVES
7. Хранящиеся соглашения
8. Рекомендации для ЕС и Великобритании
Массовая загрузка документов
Подтверждение домена
Ссылки на сообщения о нарушениях

Отправка, подписание соглашений и управление ими

Расширенные возможности и рабочие процессы для работы с соглашениями

Веб-формы
Шаблоны для повторного использования (Шаблоны библиотеки)
Передача прав владения веб-формами и шаблонами библиотек
Рабочие процессы Power Automate
1. Обзор интеграции с Power Automate и включенных в нее прав
2. Включение интеграции Power Automate
3. Контекстные действия на странице «Управление»
4. Отслеживание использования Power Automate
5. Создание потока (с примерами)
6. Триггеры, используемые для потоков
7. Импорт потоков извне Acrobat Sign
8. Управление потоками
9. Редактирование потоков
10. Общий доступ к потокам
11. Отключение и включение потоков
12. Удаление потоков
13. Полезные шаблоны
  1. Только администратор
  2. Архивирование соглашений
    1. Сохранение заполненных документов в SharePoint
    2. Сохранение заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение всех заполненных документов в Dropbox
    5. Сохранение заполненных документов в Box
  3. Архивирование соглашений веб-форм
    1. Сохранение заполненных документов веб-форм в библиотеке SharePoint
    2. Сохранение всех заполненных документов в OneDrive для бизнеса
    3. Сохранение заполненных документов на Google Диске
    4. Сохранение заполненных документов веб-форм в Box
  4. Извлечение данных соглашения
    1. Извлечение данных полей формы из подписанного документа и обновление листа Excel
  5. Уведомления о соглашениях
    1. Отправка по электронной почте настраиваемых уведомлений с содержимым соглашения и подписанным соглашением
    2. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в канале Teams
    3. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Slack
    4. Получение уведомлений Adobe Acrobat Sign в Webex
  6. Создание соглашения
    1. Создание документа на основе формы Power Apps и шаблона Word, отправка на подпись
    2. Создание соглашения на основе шаблона Word в OneDrive и получение подписи
    3. Создание соглашения по выбранной строке Excel, отправка на проверку и подпись
Настраиваемые рабочие процессы отправки
Предоставление доступа к пользователям и соглашениям
1. Предоставление доступа к пользователю
2. Предоставление доступа к соглашению

Интеграция с другими продуктами

Разработчик Acrobat Sign

Поддержка и устранение неполадок

Обзор

Шаблоны библиотеки позволяют создавать многократно используемые интерактивные документы. Эти документы могут содержать только одно поле подписи (как, например, соглашение о неразглашении) или представлять собой очень сложные формы (как, например, налоговые документы или документы для ввода в должность).

Во всех случаях, когда вы используете один и тот же файл для создания документа, вы можете создать шаблон, который ускоряет доставку документа подписывающей стороне, обеспечивает согласованность данных в итоговом подписанном контракте и гарантирует, что ваши сотрудники используют актуальную версию документа.

Существует два типа шаблонов: «слои полей формы» и «документы».

Слои полей формы — это только поля, применяемые к добавленному файлу. Это идеальное решение для компаний, которые создают контракты с пользовательским содержимым, но в стандартизированном формате. Просто добавьте файл и примените слой полей, чтобы разместить все поля с помощью пары нажатий мышью.
Документы содержат базовый файл в дополнение к полям. Этот параметр удобен для документов, содержимое которых не изменяется и которые не имеют динамического содержимого, например налоговые формы, заявления и документы о неразглашении.

Примечание.

Пользователи, создающие шаблон, являются владельцами объекта.

Редактировать шаблон и уровень прав доступа может только владелец, кроме тех случаев, когда группе или организации предоставлен доступ к шаблону.

Если доступ к шаблону предоставлен организации, право редактировать шаблон в разделе Общие библиотеки меню администратора имеют администраторы учетной записи.
Если доступ к шаблону предоставлен группе, в этом случае редактировать шаблон в разделе Общие библиотеки меню администратора имеют право администраторы этой группы.
- Администраторы учетной записи также могут получить доступ ко всем документам, к которым имеет доступ группа.

Администратор учетной записи или группы может передать право владения шаблоном другому пользователю.

Создание шаблона библиотеки

Чтобы создать шаблон библиотеки, перейдите на вкладку Главная, затем выберите Создание шаблона для многократного использования.
Откроется страница конфигурации Создание шаблона библиотеки.

Введите имя шаблона в поле Имя шаблона.

Если имя шаблона не задано явным образом, в поле будет подставлено имя первого добавленного документа.
Перетащите документы в раздел Файлы или нажмите ссылку Добавить файлы в правом верхнем углу поля Файлы, чтобы найти документы в системе.

Можно прикрепить несколько файлов для создания одного большого шаблона.
Настройте Тип шаблона.
- Повторно используемый документ — если выбран этот параметр, будет сохранен весь документ, его содержимое и поля форм.
- Повторно используемый слой полей формы — если выбран этот параметр, будет сохранен только слой полей формы, который будет применен к другому документу (та же компоновка другого содержимого).
- Оба — будут доступны оба типа шаблонов.
Примечание.

Тип шаблона можно изменить в любое время, отредактировав свойства шаблона.
Настройте параметр Кто может использовать этот шаблон.

Этот параметр предоставляет доступ к шаблону в зависимости от того, кто загрузил этот шаблон.
- Только я — параметр предоставляет доступ к шаблону только добавившему его пользователю.
- Выбранные группы (только «Организация») — у учетных записей «Организация» есть параметр для связи шаблона с несколькими группами. Если параметр недоступен, свяжитесь с администратором, чтобы запросить включение параметра.
- Любой пользователь в моей группе — если доступ к шаблону настроен на уровне группы, создается логическая связь между шаблоном и пользователем, загрузившим шаблон и принадлежащим к этой группе. Доступ к шаблону могут получить все участники группы.
  
  Если пользователь, добавивший шаблон, будет перемещен в другую группу, связь между шаблоном и первоначальной группой не нарушится.
  
  Шаблон доступен для редактирования администратором учетной записи и администратором группы пользователей в меню Общие библиотеки.
  
  Изменение связи шаблона с группой сделает его недоступным для предыдущей группы, но не повлияет на соглашения, которые уже были отправлены с помощью шаблона.
  
  В учетных записях, в которых включен параметр Пользователи, состоящие в нескольких группах, есть раскрывающееся поле для выбора группы, с которой должен быть связан шаблон при отправке.
- Любой пользователь в моей организации — шаблон будет доступен для всех пользователей в учетной записи организации.
  
  Шаблон доступен для редактирования администратором учетной записи в меню Общие библиотеки.
Примечание.

Пользователь-владелец шаблона всегда может удалить шаблон.

Пользователь-владелец и администраторы группы/учетной записи могут редактировать шаблоны.

Остальные пользователи могут работать с шаблоном, примененным к документу. Для этого необходимо выбрать Предпросмотр и добавление полей подписи в процессе отправки. Эта функция позволяет изменить свойства шаблона для конкретного документа, но не влияет на исходный шаблон.
Нажмите Предпросмотр и добавление полей, чтобы открыть шаблон в среде авторинга.
Откроется окно авторинга с поддержкой перетаскивания. Перетащите поля с правой панели в нужные области документа.

Примечание.

Все размещенные поля по умолчанию назначаются первому получателю. Чтобы изменить назначение размещенных полей, откройте список Получатели и выберите другого получателя.
Сохраните шаблон, когда будет готово.