Bifoga en CSV-fil med fältdata till avsändarens e-postadress för signerade avtal

Bifoga en CSV-fil med formulärfältdata till avsändarens slutliga e-postmeddelande när ett avtal har signerats.

Användare som behöver samla in och spåra sina egna data från sina avtal kan få enskilda CSV-filer inkluderade i det slutliga e-postmeddelandet för ett slutfört avtal. Det är bara avtalets upphovsman som får den här bifogade CSV-filen.

CSV-filen bifogas tillsammans med PDF-kopian av det signerade avtalet och revideringsrapporten (om kontot har konfigurerats att inkludera dessa dokument).

Alternativet att inkludera CSV-filen i det slutliga e-postmeddelandet skiljer sig från möjligheten att hämta CSV-filen från hanteringssidan.

E-postmeddelande med bilaga

Konfigurationsalternativ

Funktionen kan bara aktiveras och inaktiveras.

Om du vill komma åt funktionskontrollerna går du till: Kontoinställningar > Globala inställningar > Samla in formulärdata med avtal

Aktivera CSV från data

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?