Salesforce için Adobe Sign paketinde sunulan özel ayarlara ilişkin bir kılavuz

Genel bakış

Salesforce için Adobe Sign, imza sürecinizi genel iş akışınıza sorunsuzca uyum sağlayacak biçimde özelleştirmenize yardımcı olan çeşitli özelleştirilebilir özellikler sunar.

Bu belge Salesforce yükleme kılavuzunu tamamlayıcı nitelikte bir içeriktir ve Yöneticiler için sunulan tüm kullanılabilir özel özellikleri ve arka uç işlemlerini açıklamaktadır. Uygulamalarını Adobe Sign uygulamasına bağlamayı amaçlayan geliştiricilerin Geliştirici belgelerine başvurmaları gerekir.

Burada açıklanan ayarların çoğunun geçerli olması için yalnızca Salesforce yapılandırması gereklidir. Adobe Sign tarafında yapılandırma gerektiren birkaç ayar da gerekli şekilde açıklanmaktadır.

Adobe Sign Sekmeleri

Sekmeler

Adobe Sign, yüklemeyi Tüm Kullanıcılara erişim olanağı verecek şekilde yaptığınız varsayıldığında, hepsi Varsayılan Olarak Açık olan on adet özel sekme yükler. Bu sekmelere kullanıcılarınızın tümünün veya bir kısmının erişmesinin gerekeceğini ya da hiçbir kullanıcınızın erişmesinin gerekmeyeceğini belirlemek ve kullanıcı açısından karışıklığı azaltmak amacıyla gerekli olmayan sekmeleri devre dışı bırakmak için bu sekmeleri ve işlevlerini incelemeniz önerilir.

Adobe Sign Sekmeleri

Sözleşmeler

Veri Eşlemeleri

Grup Eşlemeleri

Sözleşme Şablonları

Adobe Sign Manager

Sözleşmeleri Yönet

Toplu Sözleşmeler

Adobe Sign Yöneticisi

Birleştirerek Eşlemeler

Sözleşme Türleri    


İşleve Göre Sekmeler

Kullanıcı:

  • Sözleşmeler – Kullanıcıların sözleşmelerini oluşturup incelemelerini sağlayan başlıca nesnelerden biridir.  Tüm kullanıcıların uygulamayı kullanabilmeleri için bu sekmenin etkinleştirilmesi gerekir.
  • Adobe Sign Manager – Temelde Salesforce1'da Adobe Sign'ı dağıtmış olmanız durumunda kullanılır. Salesforce1 kullanmıyorsanız bu sekmeyi devre dışı bırakabilirsiniz.
  • Sözleşmeleri Yönet – Bu sekme Adobe Sign Yönet sayfasına bir portal açar. Bu sayfada kullanıcının sözleşmeyi doğrudan Adobe Sign web alanında her şeyiyle değiştirebilmesine olanak veren araçlar bulunur.  Genel olarak bakıldığında, Salesforce müşterileri, etkinliklerin CRM sistemine tam anlamıyla kaydedilmesi için sözleşme/belge kullanımını yalnızca Salesforce ortamında kontrol etmek isterler; bu nedenle bu sekme Yöneticiler hariç diğer kullanıcılarda gizlenebilir.

 

Yetkili Kullanıcı

  • Toplu Sözleşmeler – Alıcıları tanımlamak için bir Adobe Sign şablonuna ve Salesforce sorgusuna dayanan çok sayıda sözleşme oluşturması gereken kişiler tarafından kullanılır. Bu sekmeyi yalnızca aynı belgeden çok sayıda gönderecek kullanıcılarda/profillerde gösterin. (ör: Yıllık Poliçe Sözleşmeler; Sözleşme Yenileme belgeleri)

 

Yönetici

  • Adobe Sign Yöneticisi – Bu sekmeyi yalnızca Salesforce Yönetici profilinde gösterin. Yönetici olmayan kullanıcıların bu içeriğe erişmelerine gerek yoktur.
  • Grup Eşlemeleri – Bu ayarlar Salesforce Yöneticisinin Adobe Sign'ın kullanıcıları SFDC profillerine göre otomatik olarak gruplara taşımasını sağlamasına olanak verir.  Yalnızca Yöneticiler için değerli bir sekmedir.
  • Sözleşme Türleri - Belirli bir kategorideki tüm sözleşmeleri tespit etmeye ve yerini belirlemeye yardımcı olur.
  • Sözleşme Şablonları – Sözleşme şablonları tasarlamak içindir.  Çoğu durumda yalnızca Yönetici tarafından kullanılmalıdır.
  • Veri Eşlemeleri – Sadece belge içeriğini tekrar Salesforce'a göndermek için veri eşlemeleri tanımlamak üzere kullanılır.  Çoğu müşteri için bu yalnızca Yönetici tarafından kullanılan bir sekmedir.
  • Birleştirerek Eşlemeler – Veri Eşlemelerin karşılığı olan bu sekme, imza için gönderilmeden önce bir belgede hangi Salesforce içeriklerinin birleştirilebileceğini tanımlar.  Yine büyük olasılıkla yalnızca Yöneticiler içindir

Salesforce özelleştirmeleri

Ayarlar, Salesforce için Adobe Sign'ın davranışını değiştirmenize ve uygulamayı kurumsal ihtiyaçlarınıza uygun şekilde özelleştirmenize imkan tanır. Varsayılan değerler, müşterilerin tercih ettiği en yaygın yapılandırmaları yansıtır ve özellikle değiştirmediğiniz sürece geçerli kalır. 

Salesforce için Adobe Sign çeşitli özel ayarları destekler:

  • Adobe Sign Ayarları Adobe Sign kullanıcılarınıza hangi özelliklerin gösterileceğini kontrol eder ve ayrıca uygulamanın davranışını ayarlar. Bu, uygulamanın başlıca temel ayarlar kümesidir.
  • Adobe Sign Ortamı Ayarları varsayılan URL'leri ve ortam ayarlarını kontrol eder.
  • Adobe Sign Araç Çubuğu Ayarları Adobe Sign Araç Çubuğunda görünen düğmeleri kontrol eder.
  • Adobe Sign Birleştirerek Eşleme Ayarları bir birleştirerek eşleme kullanıldığında eklerin nasıl işleneceğini kontrol eder.
  • Adobe Sign İletme Eşleme Ayarları sözleşmeler Salesforce'un dışında oluşturulduğunda oluşturulan veya güncellenen alıcı kayıtlarının Salesforce'a nasıl gönderileceğini kontrol eder.
  • Adobe Sign Chatter Ayarları hangi sözleşme olaylarının Chatter gönderileriyle sonuçlanacağını ve Chatter gönderilerinin nerede görüneceğini kontrol eder. Bu ayarlar yalnızca organizasyonunuzda Chatter için Adobe Sign uygulaması yüklüyse görünür.
  • Adobe Sign Olası Müşteri Dönüştürme Ayarları bir hesaba, iletişim yetkilisine veya fırsata dönüştürülürken bir olası müşteriyle ilişkilendirilen sözleşmelerin düzenlenmesini kontrol eder.

Ayarlar Salesforce organizasyonunun tamamı veya belirli kullanıcılar ve profiller için düzenlenebilir:

Organizasyon Düzeyinde Varsayılan Ayarlar

Bu ayarlar, kendi ayarları organizasyon düzeyindeki varsayılan ayarları geçersiz kılmadığı sürece (bkz. aşağıdaki bölüm), organizasyondaki tüm kullanıcıları ve profilleri etkiler

1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin.

Özel Ayarlar sayfası görüntülenir.

Özel Ayarlar sayfası

2. Uygun olan bir bağlantıyı tıklatın:

o Adobe Sign Chatter Ayarları

o Adobe Sign Ortam Ayarları

o Adobe Sign Olası Müşteri Dönüştürme Ayarları

o Adobe Sign Birleştirerek Eşleme Ayarları

o Adobe Sign Gönderme Eşleme Ayarları

o Adobe Sign Ayarları

o Adobe Sign Araç Çubuğu

(Aşağıdaki örneklerde Adobe Sign Ayarları gösterilmektedir.)

 

3. Yönet düğmesini tıklatın

Yönet düğmesini tıklatın

4. Organizasyon Düzeyinde Varsayılan Değer satırının üzerindeki Yeni (veya daha önce değişiklik yapılmışsa Düzenle) düğmesini tıklatın

Organizasyon düzeyi Yeni düğmesi

5. Gerekli ayarları güncelleyin

6. Kaydet düğmesini tıklatın.

Ayarları düzenleme

Belirli Kullanıcılar ve Profiller için Ayarlar

Bu ayarlar yalnızca tanımladığınız kullanıcıları ve profilleri etkiler. Birden çok Profili özelleştiriyorsanız her biri için ayrı ayrı özelleştirme yapmanız gerekir.

1. Kurulum > Platform Araçları > Özel Kod > Özel Ayarlar alanına gidin

Özel Ayarlar sayfası görüntülenir.

Özel Ayarlar sayfası

2. Uygun olan bir bağlantıyı tıklatın:

o Adobe Sign Chatter Ayarları

o Adobe Sign Ortam Ayarları

o Adobe Sign Olası Müşteri Dönüştürme Ayarları

o Adobe Sign Birleştirerek Eşleme Ayarları

o Adobe Sign Gönderme Eşleme Ayarları

o Adobe Sign Ayarları

o Adobe Sign Araç Çubuğu

(Aşağıdaki örneklerde Adobe Sign Ayarları gösterilmektedir.)

 

3. Yönet düğmesini tıklatın

Yönet düğmesini tıklatın

4. Belirli Kullanıcılar veya Profiller için Organizasyon Düzeyi Varsayılanını (tanımlanmışsa) geçersiz kılan özel ayarlar oluşturmak üzere Kurulum Sahibi tablosunun üzerindeki Yeni (veya Düzenle) düğmesini tıklatın. 

                ○ Kurulum Sahibi tablosu, sayfanın alt kısmında, ayarlar listesinin altında yer alır.

Not:

Organizasyon Düzeyinde Varsayılan Değer bölümünü daraltmak için Göster/Gizle düğmesini (►) kullanabilirsiniz.

Kurulum Sahibi bölümünde Yeni düğmesini tıklatın

5. Konum açılır menüsünden Kullanıcı veya Profil seçin, ardından arama simgesini kullanarak ayarları değiştirmek istediğini profili arayın ve gerekli ayarlar için değerleri belirleyin.

6. Profil ayarlarını gerekli şekilde düzenleyin

Profil ayarlarını düzenleyin

7. Kaydet düğmesini tıklatın.

Özelleştirilebilir Ayarlar

Özelleştirilebilir ayarlar Salesforce'ta işlevsel bölümlere ayrılmıştır. Bu yapı aşağıda gösterilmektedir. Aşağıdaki ayarların her biri işlevsel ayarın içinde listelenmektedir.

o Adobe Sign Chatter Ayarları

o Adobe Sign Ortam Ayarları

o Adobe Sign Olası Müşteri Dönüştürme Ayarları

o Adobe Sign Birleştirerek Eşleme Ayarları

o Adobe Sign Gönderme Eşleme Ayarları

o Adobe Sign Ayarları

o Adobe Sign Araç Çubuğu

 

Adobe Sign Ayarları bölümündeki öğelerin sayısı nedeniyle içerik iki kere sunulmuştur:

  • İşleve Göre – İşlevsel bir hedefe ulaşmayı ve tüm ilgili ayarların göz önünde bulundurulmasını sağlamayı kolaylaştırmak için
  • Alfabetik Olarak – Belirli bir ayarı kolaylıkla bulmak için

Adobe Sign Özel Ayarları

Adobe Sign Ayarları (İşleve göre)

Salesforce Yöneticisi

Uygun gönderme ayarlarının ve markaların uygulanmasını sağlamak için kullanıcıların Salesforce profillerine göre belirli Adobe Sign gruplarına atanmasını mı istiyorsunuz?

  • Grup Eşlemelerini Otomatik Olarak Senkronize Et - Salesforce kullanıcı profilleri güncellendiğinde doğru Adobe Sign gruplarının otomatik olarak taşınması için bu ayarı etkinleştirin.

 

Toplam dosya boyutu 2 MB'yi aşan Sözleşmeler göndermeniz mi gerekiyor? (Bu durumda bkz.: Büyük Belgeler Göndermek için Salesforce'u Yapılandırma)

  • Salesforce Sitesine Adobe Geri Çağırma URL'si - Büyük belgeler içeren (2 MB'den fazla) işlemler gönderirken bu kutuya Geri Çağırma URL'sinin girilmesi gerekir.  Bu ayar, büyük dosyalar göndermek için oluşturulmuş Adobe Sign Geri Çağırma Sitesinden kopyalanan Güvenli Web Adresidir.

 

Adobe Sign, uygulamayı Salesforce'ta kullandıklarında otomatik olarak yeni kullanıcılar oluşturmalı mı?

  • Kullanıcı Yetkilendirmesini Devre Dışı Bırak - Kullanıcıların sözleşme gönderirken veya yönetirken bir Adobe kullanıcı hesabıyla yetkilendirilmesini engellemek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar, Sözleşme listesinden Sözleşmeyi Güncelle öğesi tıklatıldığında oluşan kullanıcı kaynak erişimini engellemez.


Chatter

Sözleşme nesnesinde Chatter yayınını devre dışı bırakmak istiyor musunuz?

  • Sözleşme Chatter Yayınını Devre Dışı Bırak - Sözleşme nesnesinde Chatter yayınını kapatmak için bu ayarı etkinleştirin.


Veri/Birleştirerek Eşleme

Veri veya Birleştirerek Eşleme başarısız olduğunda e-posta almak istiyor musunuz?

  • Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir - Eşlemeler yürütülürken hata oluştuğunda veri eşleme veya birleştirerek eşleme işleminin sahibine e-postayla bildirim gönderir.

Veri Eşleme/Birleştirerek Eşleme için alan seçerken API Adlarının gösterilmesini ister misiniz?

  • Alanların API Adını Göster (Varsayılan Olarak Devre Dışı) - Veri eşleme ve birleştirerek eşleme ayarını yaparken Salesforce nesnelerinin tüm alan ve ilişkileri için API Adını göstermek üzere bu seçeneği etkinleştirin.


Kullanıcı Arabirimi

Belirli bir kullanıcı arabirimi türü (Pencereler veya Çerçeveler) mü uygulamanız gerekiyor?

  • Eylem Penceresi Türü - Adobe Sign pencerelerinin kullanıcıların tarayıcılarında nasıl açılacağını belirleyin. Yeni pencerelerde açmak için "Window" (Pencere), Sözleşme sayfasının üzerinde katman olarak açılması için "Frame" (Çerçeve) girin veya kullanıcının tarayıcı özelliklerine göre otomatik algılama olan varsayılan davranışın geçerli olması için alanı boş bırakın.

Not:

Bu ayar Lightning sayfa düzenini kullanılan müşteriler için geçerli olmaz ve yalnızca Gelişmiş Sözleşme sayfa düzenini kullanan yapılandırmalarda kullanılabilir


İş Akışı Seçenekleri

Gönderenlerin yalnızca kendilerinin imzalayacakları Sözleşmeler oluşturmalarını istiyor musunuz?

  • Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir - Sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde bulunan "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneğini görüntülemek ve etkinleştirmek için bu ayarı etkinleştirin. "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneği kullanılırken, sözleşme veya belgeyi imzalayacak olan gönderen görebilir. Bu işlev, Adobe hizmetlerindeki "Yalnızca Ben İmzalayacağım" işlevine benzer. Bu seçenek, Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar ayarı kullanılarak salt okunur biçimde ayarlanabilir.

 

Belgenin göndereninin belgeyi imzalamasını bekliyor musunuz?

  • Gönderen İmzalarını Gizle - Taslak sözleşmelerde gönderen imzalar seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Gönderenlerin seri ve paralel imza seçenekleri arasında seçim yapmalarına izin vermek istiyor musunuz?

  • Alıcıların İmzalama Sırasını Göster - Alıcıların imzalaması için iki seçenek gösterir: seri (girilen sırada) veya paralel (herhangi bir sırada).


Alıcı seçenekleri

Sözleşmeleri ne tür Alıcı Nesnelerine (İletişim Yetkilisi, Olası Müşteri, vb.) göndereceksiniz?

  • İletişim Yetkilisi Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Sözleşme gönderme sayfasında alıcı olarak bir İletişim Yetkilisi belirleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • E-posta Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Sözleşme gönderme sayfasında alıcı olarak bir E-posta adresi yazma seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Grup Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Bu ayar, kullanıcıların Sözleşmelerde Alıcı olarak Grup kayıtlarını kullanıp kullanamayacaklarını kontrol eder.
  • Olası Müşteri Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Sözleşme gönderme sayfasında alıcı olarak bir Olası Müşteri belirleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Kullanıcı Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Sözleşme gönderme sayfasında alıcı olarak bir Kullanıcı belirleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Kabul Eden Rolünü Etkinleştir - Kabul edenler olarak işaretlenen alıcılar belgeyi kabul eder. Bu alıcıların alan verileri girmeleri gerekebilir.
  • Onaylı Alıcı Rolünü Etkinleştir - Onaylı Alıcılar sözleşmeyi teyit eder ancak imzalamaz. Bu alıcıların alan verileri doldurmaları gerekebilir.
  • Kabul Eden Olarak Yetkili Atama Rolünü Etkinleştir - Kabul eden olarak yetkili atama rolünü etkinleştirir
  • Onaylı Alıcı Olarak Yetkili Atama Rolünü Etkinleştir - Onaylı Alıcı olarak yetkili atama rolünü etkinleştirir
  • Form Dolduran Olarak Yetkili Atama Rolünü Etkinleştir - Form Dolduran olarak yetkili atama rolünü etkinleştirir
  • Form Dolduran Rolünü Etkinleştir - Form dolduranların alan düzeyinde veri doldurmalarına izin verilir.
  • Alıcı Onaylayan Rolünü Etkinleştir (Varsayılan Olarak Etkindir) - Bir alıcıyı Onaylayan olarak işaretleme seçeneğini etkinleştirmek için bu ayarı etkinleştirin. Onaylayanlar belgeyi gözden geçirip onaylayabilir ancak imzalamaları gerekmez.
  • Alıcının Onaylayan Rolü Delege Etmesini Etkinleştir - Delege eden olarak işaretlenmiş alıcılar belgeyi gözden geçirebilir ama imzalayamaz, onaylayamaz, kabul veya teyit edemezler. Belgeyi, gerekli eylemi uygulayacak başka bir kullanıcıya iletmeleri gerekir.
  • Alıcının İmzalayan Rolü Delege Etmesini Etkinleştir - Delege eden olarak işaretlenmiş alıcılar belgeyi gözden geçirebilir ama imzalayamaz, onaylayamaz, kabul veya teyit edemezler. Belgeyi, gerekli eylemi uygulayacak başka bir kullanıcıya iletmeleri gerekir

 

Gönderenlerin bir Sözleşmede CC alanına eklenen tarafları tanımlamalarına izin verilsin mi?

  • E-posta Kopyaları Göndermeyi Gizle - Taslak sözleşmelerde "E-posta kopyalarını şu kişiye gönder:" alanını gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Alıcılarınızı tanımlamak için özel alanlar mı kullanıyorsunuz?

  • Alıcı Alanı Listesini Geçersiz Kıl - Bu alan, bir sözleşmeyi imza için gönderirken sözleşmenin alıcısını seçtiğiniz sırada kullanılacak Sözleşme alanlarını belirleyen varsayılan sözleşme alanları kümesini değiştirmenize imkan verir. Bu ayar kullanıldığında, sözleşme kaydından alınan virgülle ayrılmış bir API alan adları listesi içermelidir. Alanlar sıralı olmalı ve alıcıların okunacağı alanları temsil etmelidir. (ör., SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)


Alıcı Kimlik Doğrulama Seçenekleri

Hangi alıcı kimlik doğrulama türlerine izin vereceksiniz?

  • Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulamayı Devre Dışı Bırak (Varsayılan Olarak Etkindir) - Sözleşmeler için Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA) seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin. KBA, imzalayanların belgeyi imzalamak için kişisel bilgilerini girip doğrulamalarını gerektiren bir imzalayan kimlik doğrulama yöntemidir. Bu özellik sınırlı şekilde kullanılır ve ek maliyetler gerektirebilir. Ayrıca, Salesforce'ta kullanabilmeniz için hesap gönderme ayarlarınızın KBA işlevinin echosign.adobe.com'da etkinleştirilmiş olmasına dikkat edin.
  • Sosyal Kimlik Doğrulamayı Devre Dışı Bırak (Varsayılan Olarak Etkindir) - Sözleşmeler için sosyal kimlik doğrulama seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin. Web üzerinden kimlik doğrulama, imzalayanların Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! veya Microsoft Live sitelerinden birine imza atarak kimliklerini doğrulamalarını gerektirir. Ayrıca, Salesforce'ta kullanabilmeniz için hesap gönderme ayarlarınızın web üzerinden kimlik doğrulama işlevinin echosign.adobe.com'da etkinleştirilmiş olmasına dikkat edin.
  • Telefonla Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir - Alıcının kimliğinin doğrulanması için telefonla kimlik doğrulama seçeneğini göstermek için bu ayarı etkinleştirin. Bu özellik sınırlı şekilde kullanılır ve ek maliyetler gerektirebilir.
  • İmzalama Parolasını Gizle - İmzalama parolası seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmzalayanlara farklı kimlik doğrulama yöntemleri uygulansın mı?
  • Her İmzalayan İçin Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir - Her imzalayanın farklı bir kimlik doğrulama yöntemi kullanmasını sağlamak (örneğin, parola, telefon, sosyal kimlik, KBA) için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmzalayanlar için Farklı Kimlik Doğrulama Yöntemlerini Etkinleştir - Adobe Sign hesabınızdaki alıcılar ve Adobe Sign hesabınızda olmayan alıcılara yönelik olarak farklı kimlik doğrulama yöntemleri seçebilmek için bu ayarı etkinleştirin. Bu, bilgi tabanlı kimlik doğrulama (KBA), sosyal kimlik doğrulama ve imzalamak için parola yöntemlerinde geçerlidir. Örneğin, bir müşterinin belgeyi imzalamadan önce kimliğini Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama ile doğrulamasını, satış müdürünüzün ise belge imzalamak için parola girmesini isteyebilirsiniz. Bu kutuyu işaretlemezseniz tüm imzalayanlar veya onaylayanlar gönderen tarafından seçilen aynı yöntemi kullanarak kimliklerini doğrular.


Belge Ekleme

Gönderenlerin belgelerini nereden eklemelerine izin verilsin?

  • Salesforce İçeriklerini/Dosya Eklerini Gizle- Taslak sözleşmelere Salesforce İçerikleri veya Dosyaları ekleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salesforce Belge Eklerini Gizle - Taslak sözleşmelere Salesforce Belgeleri ekleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Ekleri Yüklemeyi Gizle - Taslak sözleşmelere yerel dosyalar yükleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Adobe Sign Kitaplığı Eklerini Göster - Adobe Sign belge şablonları ekleme seçeneğini göstermek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Adobe Sign Alan Şablonlarını Göster - Belgelerde Adobe Sign form alanı katmanı şablonları seçme ve uygulama seçeneğini göstermek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Kullanıcıların alan şablonlarını kullanmalarını istiyor musunuz?

  • Alan Şablonları Ekleme Özelliğini Gizle - Gönderenlerin taslak belgelere "Form Alanı Şablonu Eklemesini" sağlayan bağlantıyı gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Sözleşme adının otomatik olarak ilk eklenen belgenin adıyla değiştirilmesini istiyor musunuz?

  • Sözleşmeyi Ek Adıyla Yeniden Adlandır - Sözleşmeyi eklenen belgenin adını kullanarak yeniden adlandırmak için bu ayarı etkinleştirin.


Gönderme Seçenekleri

Salesforce kullanıcılarının başka kullanıcılar adına sözleşme göndermelerine izin vermeniz mi gerekiyor?

  • Başka Kişiler Adına Göndermeye İzin Ver - Başka kişiler adına sözleşme göndermeye izin vermek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Sözleşmelerin süresinin belirli bir süre sonra otomatik olarak dolmasını mı istiyorsunuz?

  • Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliği Oluştur - Gönderilen sözleşmelerin süreleri dolmak üzereyken kullanıcılara hatırlatma yapan Salesforce uyarılarını görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin. Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliğine Kalan Gün ayarını kullanarak sözleşmenin süresi dolmadan uyarının gösterileceği gün sayısını belirtin.
  • Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliğine Kalan Gün - Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliği Oluştur ayarı için gün sayısı girin. Bu şekilde, Salesforce'ta kullanıcılarınıza "süresi dolmak üzere olan sözleşme uyarıları" gösterilir. Uyarılar, sözleşme süresinin dolmasından önce belirtilen gün sayısı kadar gösterilir.
  • Son İmza Tarihini Gizle - Taslak sözleşmelerde imzalama son tarihi seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Sözleşme ilişkisini diğer Salesforce nesnelerine genişletebilmek istiyor musunuz?

  • Hesap Aramayı Gizle - Taslak sözleşmelerde hesap arama seçeneğini (Sözleşme Ayrıntısı bölümünde) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Aramayı Gizle - Taslak sözleşmelerde Sözleşme arama seçeneğini (Sözleşme Ayrıntısı bölümünde) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Fırsat Aramayı Gizle - Taslak sözleşmelerde Fırsat arama seçeneğini (Sözleşme Ayrıntısı bölümünde) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Kullanıcıların bir Sözleşmeyi göndermeden önce alan yerleşimini değiştirmelerine izin verilsin mi?

  • Önizleme veya Yerleştirmeyi Gizle - Taslak sözleşmelerde önizleme veya yerleştirme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Kullanıcıların alıcıların veya eklerin sırasını değiştirmelerine izin verilsin mi?

  • Ekleri Yeniden Sıralamayı Gizle - Taslak sözleşmelerde ekleri sıralama seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Alıcıları Yeniden Sıralamayı Gizle - Taslak sözleşmelerde alıcıları sıralama seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Elektronik imzaların yanı sıra Yazılı imzalara da izin verecek misiniz?

  • İmza Türünü Gizle - Taslak sözleşmelerde imza türü seçeneğini (e-İmza veya Yazılı İmza) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

Kullanıcıların bir Sözleşme oluştururken imzalayanlar için hatırlatıcılar tanımlamalarına izin verilsin mi?

  • İmza Hatırlatıcısını Gizle - Taslak sözleşmelerde imza hatırlatıcısı seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.

 

İmzayı gönderenin sisteminde barındırmanıza gerek olacak mı (Şahsen imzalama)?

  • Barındırılan İmzalama Seçeneğini Göster (Varsayılan Olarak Etkindir) - Şahsen imzalar almak üzere sözleşme sayfasının "İlk imzalayan için imzaları barındırma" alanını göstermek için bu ayarı etkinleştirin. 


Şablon Kullanıcıları için Gönderme Seçenekleri

Şablon mu kullanıyorsanız? Peki gönderenlerin değiştirememesi için önceden doldurulan bazı alanları gizlemek ya da salt okunur yapmak ister misiniz?

  • Alıcı Eklemeyi Gizle - Taslak sözleşmelerde alıcı ekleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Alıcı Silmeyi Gizle - Taslak sözleşmelerde alıcı silme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Eklerini Düzenlemeyi Gizle - Taslak sözleşmelerle ilişkili ekleri düzenleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Eklerini Silmeyi Gizle - Taslak sözleşmelerden sözleşmeleri silme seçeneğini (Ekler bölümünde) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Eklerini Görüntülemeyi Gizle - Taslak sözleşmelerle ilişkili ekleri görüntüleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Hesap - Hesap alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin. Bu özellik, alanı önceden doldurmak istediğinizde kullanışlıdır ancak gönderen alanı düzenleyemez.
  • Salt Okunur Sözleşme Adı - Sözleşme Adı alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Sözleşme - Sözleşme arama alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur E-posta Kopyaları - "E-posta kopyalarını şu kişiye gönder:" alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Alan Kümesi - Bir sözleşmedeki Ek Alanlar bölümünü salt okunur olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Barındırılan İmzalar - Barındırılan İmzalar alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Dil - Dil alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Mesaj - Mesaj alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Fırsat - Fırsat arama alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Önizleme veya Yerleştirme - "Belgeyi önizle veya imza alanları yerleştir" onay kutusunu salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Alıcı - Bir sözleşmedeki Alıcılar bölümünü salt okunur olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Alıcı İmzalama Sırası Seçenekleri - Bir sözleşmede alıcı imzalama sırası seçeneklerini salt okunur olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Güvenlik Seçenekleri - Bir sözleşmedeki Güvenlik Seçenekleri bölümünü salt okunur olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Gönderen İmzalar - "Bu belgeyi benim de imzalamam gerekiyor" onay kutusunu salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar - Sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde bulunan "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneğini salt okunur olarak görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar,Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir ayarıyla birlikte çalışır.
  • Salt Okunur İmza Türü - İmza Türü alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Son İmza Tarihi - "İmzalayanların bu belgeyi X gün içinde imzalamalarına izin ver." alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur İmza Hatırlatıcısı - "Alıcının imzalaması için hatırlat" onay kutusunu salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.


Gönderme Sonrası Seçenekleri

Gönderenlerin devam eden Sözleşmelerde alıcının e-posta adresini değiştirmelerine izin verilsin mi?

  • İmzalayanı Değiştirmeyi Gizle - Sözleşme gönderildikten sonra geçerli imzalayanı veya onaylayanı değiştirme özelliğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.


Salesforce'ta İmza Sonrası İçerikler

Sözleşme imzalandıktan sonra belge/denetim kaydının Salesforce'ta nasıl gösterilmesini istiyorsunuz?

Not:

Şablonlar tamamlanmış belgelerin Salesforce Nesnelerine eklenmesi için çok daha esnek bir yöntem sunar.  Aşağıdaki seçenekler Sözleşme nesnesine yalnızca belgelerin son hallerini ekleyebilir.

  • Denetim PDF'sini Ek Listesine Ekle - Sözleşme imzalandıktan sonra denetim kaydının PDF'sini Sözleşme kaydına eklemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmzalanmış PDF'yi Ayrı Ekler Olarak Ekle - Tek bir işlemde birden çok belgenin gönderildiği durumlarda, imzalanmış sözleşmelerin PDF'sini ayrı ekler olarak eklemek için bu ayarı etkinleştirin. İmzalanmış sözleşmeyi birleştirilmiş PDF olarak almayı durdurmak istiyorsanız destek için Adobe Destek ile iletişime geçebilirsiniz. 
  • Destekleyici Dosyaları Ek Listesine Ekle - Sözleşme imzalandıktan sonra destekleyici belgelerin PDF'lerini Sözleşme kaydına eklemek için bu ayarı etkinleştirin. İmzalayanlar, sözleşmedeki destekleyici belge alanları sayesinde sözleşme işlemine destekleyici belgeler yükleyip ekleyebilirler.
  • İletilen Sözleşme için İmzalı PDF Bağlantısı Ekle (Varsayılan Olarak Etkindir) - Bu ayar, sadece Salesforce dışından iletilen sözleşmeler için geçerlidir. Sözleşme kaydına imzalı PDF bağlantısı eklemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İletilen Sözleşmeler için İmzalı PDF Ekle (Varsayılan Olarak Etkindir) - Bu ayar Salesforce'un dışından gönderilen ve Salesforce'a iletilen sözleşmeler için geçerlidir. Sözleşme kaydına imzalı PDF'i eklemek için bu ayarı etkinleştirin.


İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme

Bir belgeyi imzaladıktan sonra imzalayanın (varsayılan Adobe Sign sayfası yerine) yönlendirileceği yeri kontrol etmek mi istiyorsunuz?

  • İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir - İmzalayanları istediğiniz başlangıç sayfasına yönlendirmek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu şekilde, sözleşme gönderme sayfasında "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si" ve "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi" seçenekleri etkinleşir. Sözleşme imzalayan kişiler imza attıktan sonra belirtilen URL'ye yönlendirilir. Örneğin, imzalayanları şirketinizin web sitesine veya bir anket sayfasına yönlendirebilirsiniz. Bu seçenek, Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler ayarını kullanan gönderenler için salt okunur olarak ayarlanabilir.
  • Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler - "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si" ve "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi" seçeneklerini sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde salt okunur olarak görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar, İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir ayarıyla birlikte çalışır.


İmzalı PDF Güvenliği

Görüntüleme erişimini kontrol etmek için PDF'nin son halini parolayla güvenlik altına almak istiyor musunuz?

  • İmzalı PDF için Parolayı Gizle - İmzalı sözleşmenin PDF'sini açarken kullanılacak bir parola ayarlamaya yönelik parola seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Parolasını Sil (Varsayılan Olarak Etkindir) - Sözleşme gönderildikten sonra sözleşmedeki şifrelenmiş parola alanının Salesforce'ta saklanmaması için bu ayarı etkinleştirin. Bu, sözleşmeyi imzalamak veya görüntülemek üzere ayarlanan parola için geçerlidir. 

Adobe Sign Ayarları (Alfabetik Olarak)

Salesforce'taki her bir ayarın yanındaki soru işareti simgesini tıklatarak ayarın açıklamasını görebilirsiniz.

  • Eylem Penceresi Türü - Adobe Sign pencerelerinin kullanıcıların tarayıcılarında nasıl açılacağını belirleyin. Yeni pencerelerde açmak için "Window" (Pencere), Sözleşme sayfasının üzerinde katman olarak açılması için "Frame" (Çerçeve) girin veya kullanıcının tarayıcı özelliklerine göre otomatik algılama olan varsayılan davranışın geçerli olması için alanı boş bırakın.

Not:

Bu ayar Lightning sayfa düzenini kullanılan müşteriler için geçerli olmaz ve yalnızca Gelişmiş Sözleşme sayfa düzenini kullanan yapılandırmalarda kullanılabilir

  • Denetim PDF'sini Ek Listesine Ekle - Sözleşme imzalandıktan sonra denetim kaydının PDF'sini Sözleşme kaydına eklemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmzalanmış PDF'yi Ayrı Ekler Olarak Ekle - Tek bir işlemde birden çok belgenin gönderildiği durumlarda, imzalanmış sözleşmelerin PDF'sini ayrı ekler olarak eklemek için bu ayarı etkinleştirin. İmzalanmış sözleşmeyi birleştirilmiş PDF olarak almayı durdurmak istiyorsanız destek için Adobe Destek ile iletişime geçebilirsiniz. 
  • İletilen Sözleşmeler için İmzalı PDF Ekle (Varsayılan Olarak Etkindir) - Bu ayar Salesforce'un dışından gönderilen ve Salesforce'a iletilen sözleşmeler için geçerlidir. Sözleşme kaydına imzalı PDF'i eklemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İletilen Sözleşme için İmzalı PDF Bağlantısı Ekle (Varsayılan Olarak Etkindir) - Bu ayar, sadece Salesforce dışından iletilen sözleşmeler için geçerlidir. Sözleşme kaydına imzalı PDF bağlantısı eklemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Destekleyici Dosyaları Ek Listesine Ekle - Sözleşme imzalandıktan sonra destekleyici belgelerin PDF'lerini Sözleşme kaydına eklemek için bu ayarı etkinleştirin. İmzalayanlar, sözleşmedeki destekleyici belge alanları sayesinde sözleşme işlemine destekleyici belgeler yükleyip ekleyebilirler.
  • Başka Kişiler Adına Göndermeye İzin Ver - Başka kişiler adına sözleşme göndermeye izin vermek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Grup Eşlemelerini Otomatik Olarak Senkronize Et - Salesforce kullanıcı profilleri güncellendiğinde doğru Adobe Sign gruplarının otomatik olarak taşınması için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salesforce Sitesine Adobe Geri Çağırma URL'si - Büyük belgeler içeren (2 MB'den fazla) işlemler gönderirken bu kutuya Geri Çağırma URL'sinin girilmesi gerekir. Bu ayar, büyük dosyalar göndermek için oluşturulmuş Adobe Sign Geri Çağırma Sitesinden kopyalanan Güvenli Web Adresidir. Daha fazla talimat için Büyük Belgeleri İmza için Göndermek için Salesforce'u Yapılandırma bölümüne bakabilirsiniz.
  • Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliği Oluştur - Gönderilen sözleşmelerin süreleri dolmak üzereyken kullanıcılara hatırlatma yapan Salesforce uyarılarını görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin. Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliğine Kalan Gün ayarını kullanarak sözleşmenin süresi dolmadan uyarının gösterileceği gün sayısını belirtin.
  • Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliğine Kalan Gün - Son İmza Tarihi Hatırlatıcı Etkinliği Oluştur ayarı için gün sayısı girin. Bu şekilde, Salesforce'ta kullanıcılarınıza "süresi dolmak üzere olan sözleşme uyarıları" gösterilir. Uyarılar, sözleşme süresinin dolmasından önce belirtilen gün sayısı kadar gösterilir.
  • Sözleşme Chatter Yayınını Devre Dışı Bırak - Sözleşme nesnesinde Chatter yayınını kapatmak için bu ayarı etkinleştirin.
  • İletişim Yetkilisi Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Sözleşme gönderme sayfasında alıcı olarak bir İletişim Yetkilisi belirleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • E-posta Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Sözleşme gönderme sayfasında alıcı olarak bir E-posta adresi yazma seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Grup Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Bu ayar, kullanıcıların Sözleşmelerde Alıcı olarak Grup kayıtlarını kullanıp kullanamayacaklarını kontrol eder.
  • Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulamayı Devre Dışı Bırak (Varsayılan Olarak Etkindir) - Sözleşmeler için Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama (KBA) seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin. KBA, imzalayanların belgeyi imzalamak için kişisel bilgilerini girip doğrulamalarını gerektiren bir imzalayan kimlik doğrulama yöntemidir. Bu özellik sınırlı şekilde kullanılır ve ek maliyetler gerektirebilir. Ayrıca, Salesforce'ta kullanabilmeniz için hesap gönderme ayarlarınızın KBA işlevinin echosign.adobe.com'da etkinleştirilmiş olmasına dikkat edin.
  • Olası Müşteri Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Sözleşme gönderme sayfasında alıcı olarak bir Olası Müşteri belirleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sosyal Kimlik Doğrulamayı Devre Dışı Bırak (Varsayılan Olarak Etkindir) - Sözleşmeler için sosyal kimlik doğrulama seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin. Web üzerinden kimlik doğrulama, imzalayanların Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! veya Microsoft Live sitelerinden birine imza atarak kimliklerini doğrulamalarını gerektirir. Ayrıca, Salesforce'ta kullanabilmeniz için hesap gönderme ayarlarınızın web üzerinden kimlik doğrulama işlevinin echosign.adobe.com'da etkinleştirilmiş olmasına dikkat edin.
  • Kullanıcı Yetkilendirmesini Devre Dışı Bırak - Kullanıcıların sözleşme gönderirken veya yönetirken bir Adobe kullanıcı hesabıyla yetkilendirilmesini engellemek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar, Sözleşme listesinden Sözleşmeyi Güncelle öğesi tıklatıldığında oluşan kullanıcı kaynak erişimini engellemez.
  • Kullanıcı Alıcı Türünü Devre Dışı Bırak - Sözleşme gönderme sayfasında alıcı olarak bir Kullanıcı belirleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Kabul Eden Rolünü Etkinleştir - Kabul edenler olarak işaretlenen alıcılar belgeyi kabul eder. Bu alıcıların alan verileri girmeleri gerekebilir.
  • Onaylı Alıcı Rolünü Etkinleştir - Onaylı Alıcılar sözleşmeyi teyit eder ancak imzalamaz. Bu alıcıların alan verileri doldurmaları gerekebilir.
  • Kabul Eden Olarak Yetkili Atama Rolünü Etkinleştir- Kabul eden olarak yetkili atama rolünü etkinleştirir
  • Onaylı Alıcı Olarak Yetkili Atama Rolünü Etkinleştir - Onaylı Alıcı olarak yetkili atama rolünü etkinleştirir
  • Form Dolduran Olarak Yetkili Atama Rolünü Etkinleştir - Form Dolduran olarak yetkili atama rolünü etkinleştirir
  • Form Dolduran Rolünü Etkinleştir - Form dolduranların alan düzeyinde veri doldurmalarına izin verilir.
  • Eşleme Hatası Bildirimini Etkinleştir - Eşlemeler yürütülürken hata oluştuğunda veri eşleme veya birleştirerek eşleme işleminin sahibine e-postayla bildirim gönderir.
  • Her İmzalayan İçin Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir - Her imzalayanın farklı bir kimlik doğrulama yöntemi kullanmasını sağlamak (örneğin, parola, telefon, sosyal kimlik, KBA) için bu ayarı etkinleştirin.
  • Telefonla Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir - Alıcının kimliğinin doğrulanması için telefonla kimlik doğrulama seçeneğini göstermek için bu ayarı etkinleştirin. Bu özellik sınırlı şekilde kullanılır ve ek maliyetler gerektirebilir.
  • İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir - İmzalayanları istediğiniz başlangıç sayfasına yönlendirmek için bu seçeneği etkinleştirin. Bu şekilde, sözleşme gönderme sayfasında "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si" ve "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi" seçenekleri etkinleşir. Sözleşme imzalayan kişiler imza attıktan sonra belirtilen URL'ye yönlendirilir. Örneğin, imzalayanları şirketinizin web sitesine veya bir anket sayfasına yönlendirebilirsiniz. Bu seçenek, Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler ayarını kullanan gönderenler için salt okunur olarak ayarlanabilir.
  • Alıcı Onaylayan Rolünü Etkinleştir (Varsayılan Olarak Etkindir) - Bir alıcıyı Onaylayan olarak işaretleme seçeneğini etkinleştirmek için bu ayarı etkinleştirin. Onaylayanlar belgeyi gözden geçirip onaylayabilir ancak imzalamaları gerekmez.
  • Alıcının Onaylayan Rolü Delege Etmesini Etkinleştir - Delege eden olarak işaretlenmiş alıcılar belgeyi gözden geçirebilir ama imzalayamaz, onaylayamaz, kabul veya teyit edemezler. Belgeyi, gerekli eylemi uygulayacak başka bir kullanıcıya iletmeleri gerekir.
  • Alıcının İmzalayan Rolü Delege Etmesini Etkinleştir - Delege eden olarak işaretlenmiş alıcılar belgeyi gözden geçirebilir ama imzalayamaz, onaylayamaz, kabul veya teyit edemezler. Belgeyi, gerekli eylemi uygulayacak başka bir kullanıcıya iletmeleri gerekir
  • Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir - Sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde bulunan "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneğini görüntülemek ve etkinleştirmek için bu ayarı etkinleştirin. "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneği kullanılırken, sözleşme veya belgeyi imzalayacak olan gönderen görebilir. Bu işlev, Adobe hizmetlerindeki "Yalnızca Ben İmzalayacağım" işlevine benzer. Bu seçenek, Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar ayarı kullanılarak salt okunur biçimde ayarlanabilir.
  • İmzalayanlar için Farklı Kimlik Doğrulama Yöntemlerini Etkinleştir - Adobe Sign hesabınızdaki alıcılar ve Adobe Sign hesabınızda olmayan alıcılara yönelik olarak farklı kimlik doğrulama yöntemleri seçebilmek için bu ayarı etkinleştirin. Bu, bilgi tabanlı kimlik doğrulama (KBA), sosyal kimlik doğrulama ve imzalamak için parola yöntemlerinde geçerlidir. Örneğin, bir müşterinin belgeyi imzalamadan önce kimliğini Bilgi Tabanlı Kimlik Doğrulama ile doğrulamasını, satış müdürünüzün ise belge imzalamak için parola girmesini isteyebilirsiniz. Bu kutuyu işaretlemezseniz tüm imzalayanlar veya onaylayanlar gönderen tarafından seçilen aynı yöntemi kullanarak kimliklerini doğrular.
  • Alan Şablonları Ekleme Özelliğini Gizle - Gönderenlerin taslak belgelere "Form Alanı Şablonu Eklemesini" sağlayan bağlantıyı gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Hesap Aramayı Gizle - Taslak sözleşmelerde hesap arama seçeneğini (Sözleşme Ayrıntısı bölümünde) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Alıcı Eklemeyi Gizle - Taslak sözleşmelerde alıcı ekleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Aramayı Gizle - Taslak sözleşmelerde Sözleşme arama seçeneğini (Sözleşme Ayrıntısı bölümünde) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Eklerini Silmeyi Gizle - Taslak sözleşmelerden sözleşmeleri silme seçeneğini (Ekler bölümünde) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Alıcı Silmeyi Gizle - Taslak sözleşmelerde alıcı silme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Eklerini Düzenlemeyi Gizle - Taslak sözleşmelerle ilişkili ekleri düzenleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Fırsat Aramayı Gizle - Taslak sözleşmelerde Fırsat arama seçeneğini (Sözleşme Ayrıntısı bölümünde) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmzalı PDF için Parolayı Gizle - İmzalı sözleşmenin PDF'sini açarken kullanılacak bir parola ayarlamaya yönelik parola seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Önizleme veya Yerleştirmeyi Gizle - Taslak sözleşmelerde önizleme veya yerleştirme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Ekleri Yeniden Sıralamayı Gizle - Taslak sözleşmelerde ekleri sıralama seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Alıcıları Yeniden Sıralamayı Gizle - Taslak sözleşmelerde alıcıları sıralama seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmzalayanı Değiştirmeyi Gizle - Sözleşme gönderildikten sonra geçerli imzalayanı veya onaylayanı değiştirme özelliğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salesforce İçeriklerini/Dosya Eklerini Gizle- Taslak sözleşmelere Salesforce İçerikleri veya Dosyaları ekleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salesforce Belge Eklerini Gizle - Taslak sözleşmelere Salesforce Belgeleri ekleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • E-posta Kopyaları Göndermeyi Gizle - Taslak sözleşmelerde "E-posta kopyalarını şu kişiye gönder:" alanını gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Gönderen İmzalarını Gizle - Taslak sözleşmelerde gönderen imzalar seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Düzenleyici Sayfasının Kenar Çubuğunu Gizle - Sözleşme Düzenleyici sayfasının kenar çubuğunu gizlemek için bu ayarı etkinleştirin. Sözleşme Düzenleyici sayfasına Sözleşmeler Ana Sayfasında veya ilgili bir nesnenin sözleşmeler listesindeki kenar çubuğunda görüntülenen sözleşme adı tıklatılarak erişilebilir.

Not: Özel javascript'in kenar çubuğu bileşenlerine nasıl ekleneceğine ilişkin son Salesforce sınırlamaları, bu ayarın geçersiz kılmayı amaçladığı VF sayfası sorunlarını çözmüştür. Yalnızca VF sayfaları için geçerlidir, yeni Lightning sayfa düzeni kullanıldığında desteklenmez

  • Son İmza Tarihini Gizle - Taslak sözleşmelerde imzalama son tarihi seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmza Hatırlatıcısını Gizle - Taslak sözleşmelerde imza hatırlatıcısı seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmza Türünü Gizle - Taslak sözleşmelerde imza türü seçeneğini (e-İmza veya Yazılı İmza) gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • İmzalama Parolasını Gizle - İmzalama parolası seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Ekleri Yüklemeyi Gizle - Taslak sözleşmelere yerel dosyalar yükleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşme Eklerini Görüntülemeyi Gizle - Taslak sözleşmelerle ilişkili ekleri görüntüleme seçeneğini gizlemek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Alıcı Alanı Listesini Geçersiz Kıl - Bu alan, bir sözleşmeyi imza için gönderirken sözleşmenin alıcısını seçtiğiniz sırada kullanılacak Sözleşme alanlarını belirleyen varsayılan sözleşme alanları kümesini değiştirmenize imkan verir. Bu ayar kullanıldığında, sözleşme kaydından alınan virgülle ayrılmış bir API alan adları listesi içermelidir. Alanlar sıralı olmalı ve alıcıların okunacağı alanları temsil etmelidir. (ör., SignerA_Email__c,SignerB_Email__c)
  • Salt Okunur Hesap - Hesap alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin. Bu özellik, alanı önceden doldurmak istediğinizde kullanışlıdır ancak gönderen alanı düzenleyemez.
  • Salt Okunur Sözleşme Adı - Sözleşme Adı alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Sözleşme - Sözleşme arama alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur E-posta Kopyaları - "E-posta kopyalarını şu kişiye gönder:" alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Alan Kümesi - Bir sözleşmedeki Ek Alanlar bölümünü salt okunur olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Barındırılan İmzalar - Barındırılan İmzalar alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Dil - Dil alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Mesaj - Mesaj alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Fırsat - Fırsat arama alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur İmza Sonrası Seçenekler - "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme URL'si" ve "İmza Sonrası Yeniden Yönlendirme Gecikmesi" seçeneklerini sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde salt okunur olarak görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar, İmza Sonrası Seçenekleri Etkinleştir ayarıyla birlikte çalışır.
  • Salt Okunur Önizleme veya Yerleştirme - "Belgeyi önizle veya imza alanları yerleştir" onay kutusunu salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Alıcı - Bir sözleşmedeki Alıcılar bölümünü salt okunur olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Alıcı İmzalama Sırası Seçenekleri - Bir sözleşmede alıcı imzalama sırası seçeneklerini salt okunur olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Güvenlik Seçenekleri - Bir sözleşmedeki Güvenlik Seçenekleri bölümünü salt okunur olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Gönderen İmzalar - "Bu belgeyi benim de imzalamam gerekiyor" onay kutusunu salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur Yalnızca Gönderen İmzalar - Sözleşme gönderme sayfasındaki Alıcılar bölümünde bulunan "Yalnızca Gönderen İmzalar" seçeneğini salt okunur olarak görüntülemek için bu ayarı etkinleştirin. Bu ayar,Yalnızca Gönderen İmzalar Seçeneğini Etkinleştir ayarıyla birlikte çalışır.
  • Salt Okunur Son İmza Tarihi - "İmzalayanların bu belgeyi X gün içinde imzalamalarına izin ver." alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur İmza Hatırlatıcısı - "Alıcının imzalaması için hatırlat" onay kutusunu salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Salt Okunur İmza Türü - İmza Türü alanını salt okunur sözleşme alanı olarak ayarlamak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Sözleşmeyi Ek Adıyla Yeniden Adlandır - Sözleşmeyi eklenen belgenin adını kullanarak yeniden adlandırmak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Adobe Sign Alan Şablonlarını Göster - Belgelerde Adobe Sign form alanı katmanı şablonları seçme ve uygulama seçeneğini göstermek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Adobe Sign Kitaplığı Eklerini Göster - Adobe Sign belge şablonları ekleme seçeneğini göstermek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Alanların API Adını Göster - Veri eşleme ve birleştirerek eşleme ayarını yaparken Salesforce nesnelerinin tüm alan ve ilişkileri için API Adını göstermek üzere bu seçeneği etkinleştirin
  • Barındırılan İmzalama Seçeneğini Göster (Varsayılan Olarak Etkindir) - Şahsen imzalar almak üzere sözleşme sayfasının "İlk imzalayan için imzaları barındırma" alanını göstermek için bu ayarı etkinleştirin.
  • Alıcıların İmzalama Sırasını Göster - Alıcıların imzalaması için iki seçenek gösterir: seri (girilen sırada) veya paralel (herhangi bir sırada).
  • Sözleşme Parolasını Sil (Varsayılan Olarak Etkindir) - Sözleşme gönderildikten sonra sözleşmedeki şifrelenmiş parola alanının Salesforce'ta saklanmaması için bu ayarı etkinleştirin. Bu, sözleşmeyi imzalamak veya görüntülemek üzere ayarlanan parola için geçerlidir. 

Adobe Sign Ortam Ayarları

Ortam ayarları Salesforce'un Adobe Sign tarafında bağlandığı ortamı kontrol etmenizi sağlar.

Not:

Bu ayarlar Adobe Sign destek biriminden özel talimatlar almadan değiştirilmemelidir.

  • Config API URL - Belirtilen ortam için varsayılan Adobe API URL'sini geçersiz kılacak bir URL girin.
  • Config Oauth API URL - Varsayılan Adobe Oauth API URL'sini geçersiz kılacak bir URL girin           
  • Config URL - Belirtilen ortam için varsayılan Adobe eski entegrasyon URL'sini geçersiz kılacak bir URL girin.
  • Ortam Adı - Bu Adobe Sign ortamlarından birini işaret edecek bir ortam adı girin (Prod (Üretim), Stage (Hazırlık), Preview (Önizleme), Demo (Demo)).

Adobe Sign Araç Çubuğu Ayarları

Araç Çubuğu ayarları hesabınızda hangi Adobe Sign araç çubuğu eylemlerinin kullanılabilir olacağını kontrol etmenizi sağlar. Farklı profiller veya kullanıcılar için farklı araç çubuğu ayarları oluşturabilirsiniz.

  • İptal (Taslak) - Yalnızca bir sözleşme henüz gönderilmemişken kullanılabilir. Bu düğmeyi tıklattığınızda sözleşme Salesforce'ta silinir. Bu düğme varsayılan olarak gizlenmiştir.
  • Sözleşmeyi İptal Et - Bir sözleşmeyi imza için gönderildikten sonra iptal eder ama kaydı Salesforce'ta tutar.
  • Sözleşmeyi Sil - Bir sözleşmeyi imza için gönderildikten sonra iptal eder ve kaydı Salesforce'tan siler.
  • Sözleşme Gözden Geçirme Logosunu Devre Dışı Bırak - Sözleşme sayfasında kullanıcıdan Salesforce için Adobe Sign uygulamasını AppExchange'de değerlendirmesini isteyen logoyu ve metni gizler.
  • Sözleşmeleri Toplu İptal Etmeyi Devre Dışı Bırak - Belgeleri toplu halde iptal etme özelliğini devre dışı bırakır. Daha fazla bilgi için Sözleşmeleri Toplu Olarak Gönderme ve Yönetme bölümüne bakabilirsiniz.
  • Sözleşmeleri Toplu Silmeyi Devre Dışı Bırak - Belgeleri toplu halde silme özelliğini devre dışı bırakır.
  • Sözleşmeleri Toplu Göndermeyi Devre Dışı Bırak - Belgeleri toplu halde gönderme özelliğini devre dışı bırakır.
  • Hatırlatıcıları Toplu Göndermeyi Devre Dışı Bırak - Hatırlatıcıları toplu halde gönderme özelliğini devre dışı bırakır.
  • Sözleşmeleri Toplu Güncellemeyi Devre Dışı Bırak - Belgeleri toplu halde güncelleme özelliğini devre dışı bırakır.
  • Yüklü Eylemi Etkinleştir - Kullanıcıların Sözleşme sayfasına bir HTTP parametresi olarak bir eylem aktarmalarını sağlar; ardından sayfa bu eylemi hemen yürütür.
  • Ana Bilgisayardan Sözleşme Gönderme - 
  • Sözleşmeyi Kaydet - Sözleşmeyi kaydeder.
  • Sözleşmeyi Gönder - Sözleşmeyi imza için gönderir.
  • Hatırlatıcı Gönder - Geçerli imzalayana bir hatırlatıcı gönderir.
  • Durumu Güncelle - Salesforce'ta sözleşmenin durumunu güncellemek için Adobe Sign'a sorgu gönderir.
  • Sözleşmeyi Görüntüle - Adobe Sign "Sözleşmeyi Görüntüle" sayfasını açarak kullanıcının görüntülemesini ve ek görevler gerçekleştirmesini sağlar.

Adobe Sign Birleştirerek Eşleme Ayarları

Birleştirerek eşleme ayarları, sözleşmeler gönderilirken birleştirerek eşlemeler kullanıldığında eklerin nasıl yönetileceğini kontrol etmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için birleştirerek eşleme belgelerine başvurabilirsiniz.

  • Birleştirilmiş Belgeyi Ekle - Bir sözleşmede birleştirerek eşleme özelliği kullanılıyorsa bu seçeneği işaretlediğinizde sözleşme gönderildikten sonra birleştirilmiş verileri içeren belge sözleşme kaydına eklenir.
  • Orijinal Belgeyi Kaldır - Bir sözleşmede birleştirerek eşleme özelliği kullanılıyorsa bu seçeneği işaretlediğinizde sözleşme gönderildikten sonra orijinal şablon belge sözleşme kaydından kaldırılır.

Adobe Sign İletme Eşleme Ayarları

İletme eşleme ayarları, sözleşmeler Salesforce'un dışında oluşturulduğunda oluşturulan veya güncellenen alıcı kayıtlarının Salesforce'a nasıl iletileceğini kontrol eder. Salesforce'u başka bir yerde oluşturulan belgelerin Salesforce'ta da otomatik olarak oluşturulmasını sağlayacak şekilde ayarlama hakkında daha fazla bilgi için sözleşme iletme eşleme belgelerine başvurabilirsiniz.

  • Alıcı Nesnesini Otomatik Oluştur - Bu alan, Salesforce'ta orijinal sözleşmenin alıcısıyla eşleşen mevcut kişi olmadığında hangi alıcı türünün oluşturulacağını (İletişim Yetkilisi veya Olası Müşteri) belirtmek için kullanılır. Tercihinize göre bu alana "İletişim Yetkilisi" veya "Olası Müşteri" yazın. Alıcı arama da "Alıcı Arama Sırası" alanındaki girişi temel alır.
  • İletişim Yetkilisi Hesabını Kopyala - Bu seçeneği işaretlediğinizde ilk İletişim Yetkilisi alıcısının Hesap araması Sözleşmenin Hesap aramasına kopyalanır.
  • İletişim Yetkilisi Fırsatını Kopyala - Bu seçeneği işaretlediğinizde ilk İletişim Yetkilisi alıcısının Fırsat araması Sözleşmenin Fırsat aramasına kopyalanır.
  • Alıcı Arama Etki Alanı Yok Sayma Listesi - Bir alıcının e-postası bu alana girilen etki alanlarından birine aitse alıcı eşleştirme yapılmaz ve alıcı Salesforce'ta bir e-posta adresi olarak saklanır.
  • Alıcı Arama Sırası - Bu alan sözleşmedeki alıcıların Salesforce'ta hangi sırayla aranacağını belirler. Örneğin, alıcıları bulmak için kullanılacak sıranın "İletişim Yetkilisi, Olası Müşteri, Kullanıcı" olmasını istiyorsanız bu alana bunları girin.

Adobe Sign Chatter Ayarları

Adobe Sign Chatter Ayarları yalnızca organizasyonunuzda Chatter için Adobe Sign uygulaması yüklüyse görünür. Bu ayarlar Chatter güncellemelerinin nerede yayınlanacağını, ayrıca hangi olayların bir Chatter gönderisiyle sonuçlanacağını belirler. Organizasyonunuz için yalnızca bir Chatter ayarları kümesi tanımlamanız gerekir; bu ayarlara bir Ad da verebilirsiniz. Chatter için Adobe Sign hakkında daha fazla bilginin yanı sıra yükleme ve kurulum talimatlarına buradan ulaşabilirsiniz.

  • Ad - Bu alan, özel ayar verileri Apex tarafından kullanıldığında veri kümesinin adını gösterir.
  • Adobe Sign Chatter Güncellemelerini Etkinleştir - Adobe Sign sözleşmelerinde Chatter güncellemelerini açmak için bu ayarı etkinleştirin.
  • Hesap Kaydına Yayınla - Adobe Sign sözleşmeleri için Chatter güncellemelerini ilgili Hesap kaydına yayınlar.
  • Sözleşme Kaydına Yayınla - Adobe Sign sözleşmeleri için Chatter güncellemelerini Sözleşme kaydına yayınlar.
  • Kontrat Kaydına Yayınla - Adobe Sign sözleşmeleri için Chatter güncellemelerini ilgili Kontrat kaydına yayınlar.
  • Fırsat Kaydına Yayınla - Adobe Sign sözleşmeleri için Chatter güncellemelerini ilgili Fırsat kaydına yayınlar.
  • Sözleşme İptal Edildiğinde Yayınla - Sözleşme iptal edildiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
  • Sözleşme Reddedildiğinde Yayınla - Sözleşme reddedildiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
  • Sözleşme Süresi Sona Erdiğinde Yayınla - Sözleşme süresi sona erdiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
  • Sözleşme Gönderildiğinde Yayınla - Sözleşme gönderildiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
  • Sözleşme işlemi tamamlandığında yayınla - Sözleşme imzalandığında ve onaylandığında Chatter güncellemesi yayınlar.
  • Sözleşme Görüntülendiğinde Yayınla - Sözleşme görüntülendiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
  • Alıcı E-postası Geri Döndüğünde Yayınla Alıcı e-postası iletilmeyip geri döndüğünde Chatter güncellemesi yayınlar.
  • Hatırlatıcılar Gönderildiğinde Yayınla - Hatırlatıcılar gönderildiğinde Chatter güncellemesi yayınlar.
  • Sözleşme İmzalama Bildirimleri Gönder - Bir sözleşme için imzalayanın imzası gerektiğinde imzalayana özel Chatter mesajı gönderir.

Not:

Ana Adobe Sign Ayarları'nda bir Chatter ayarı daha vardır. Varsayılan olarak, Sözleşme kaydı Chatter yayınları için etkindir ama "Sözleşme Chatter Yayınını Devre Dışı Bırak" ayarını kullanarak bu yayınları kapatabilirsiniz.

Adobe Sign Olası Müşteri Dönüştürme Ayarları

Olası müşteri dönüştürme ayarları, bir Olası Müşteriyi Hesaba, İletişim Yetkilisine veya Fırsata dönüştürdükten sonra Sözleşme ilişkilerini korumanıza olanak verir.

  • Hesap için Sözleşmeyi Sakla - Bu seçenek işaretlendiğinde Olası Müşteri Hesaba dönüştürüldüğünde bu Olası Müşteriye ait sözleşmeler saklanır.
  • Kişi için Sözleşmeyi Sakla - Bu seçenek işaretlendiğinde Olası Müşteri Kişiye dönüştürüldüğünde bu Olası Müşteriye ait sözleşmeler saklanır.
  • Fırsat için Sözleşmeyi Sakla - Bu seçenek işaretlendiğinde Olası Müşteri Fırsata dönüştürüldüğünde bu Olası Müşteriye ait sözleşmeler saklanır.

Salesforce'u İletilen Sözleşmelerle Güncelleme

Not:

Bu özellik Salesforce Professional Edition'da desteklenmemektedir.

Sözleşmeleri imza için göndermek için Adobe Sign API'sini kullanabilir veya Widget'lar oluşturup bunları web sitenize gömebilir ve tüm sözleşmelerin sanki Salesforce'tan gönderilmiş gibi Salesforce'ta iletilip oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, echosign.adobe.com web uygulaması üzerinden sözleşme gönderebilir, bu sözleşmelerinin tümünün tekrar Salesforce'a iletilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu senaryoyu etkinleştirmek için şunları yapmanız gerekir:

  • Site geri çağırma profiline bir Visualforce sayfası ekleyin
  • Geri çağırma sitesi profili için nesne/alan düzeyindeki izinleri etkinleştirin
  • Geri çağırma sitesi profili için Adobe Sign Entegrasyon Kullanıcısı izin kümesini etkinleştirin


Visualforce Sayfasını Ekleme

1. Adobe Sign Geri Çağırma Sitesini yapılandırmadıysanız bu işlevi kullanmak için bir Salesforce Sitesi oluşturmanız gerekir. (Daha fazla bilgi için Yükleme Kılavuzu'ndaki Geri Çağırma Sitesi Yapılandırma bölümüne bakabilirsiniz).

 

2. Kurulum > Platform Araçları > Kullanıcı Arabirimi > Siteler ve Etki Alanları > Siteler alanına gidin

3. Adobe Sign Geri Çağırma site etiketini tıklatın

Adobe Sign Geri Çağırma bağlantısı

4. Site Visualforce Sayfaları bölümüne kaydırın ve Düzenle'yi tıklatın.

Site Visualforce Sayfaları bölümüne kaydırın

5. echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback öğesini bulmak için kaydırın, bu öğeyi seçin ve Ekle'yi tıklatın.

6. Kaydet'i tıklatın

Visualforce sayfasını ekleme

Hesabınızdaki Adobe Sign'ın dışından gönderilen tüm sözleşmelerin Salesforce'ta oluşturulup iletilmesini istiyorsanız aşağıdaki talimatları uygulayın:

  • Oluşturduğunuz Adobe Sign Geri Çağırma Sitesindeki güvenli URL adresini kopyalayın ve geri çağırma URL'sini oluşturmak için /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback ifadesini ekleyin. Adobe Destek Ekibiyle görüşün ve onlara Adobe Sign hesabınızın varsayılan geri çağırma URL'si olarak ayarlanacak geri çağırma URL'nizi verin. Örneğin: Sitenizin adresi https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback şeklindeyse geri çağırma URL'si şöyle olur: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • Adobe Destek ekibi Adobe Sign userID'nizi varsayılan geri çağırma URL'si API kullanıcı ayarına da girmelidir. Salesforce'u kullanan tüm hesaplar da, hesaplarını belge anahtarı geri çağırma URL'sine eklenecek şekilde ayarlamalıdır.

API üzerinden sözleşme gönderiyorsanız aşağıdaki talimatları uygulayın:

  • Oluşturduğunuz Adobe Sign Geri Çağırma Sitesindeki güvenli URL adresini kopyalayın ve Adobe Sign API'sinde kullanılacak geri çağırma URL'sini oluşturmak için /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback ifadesini ekleyin.
    • Örneğin: Sitenizin adresi https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
      şeklindeyse Adobe Sign API'sinde kullanacağınız URL şöyle olur: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
  • API üzerinden sözleşme gönderirken veya bir widget oluştururken bir geri çağırma URL'si vermeniz gerekir (https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods sayfasına giderek "CallbackInfo" API parametresine başvurabilirsiniz).
  • Ayrıca hesabınızın ayarlarının, belge anahtarını Adobe Sign kullanan Salesforce müşterileri için varsayılan olacak geri çağırma URL'sine ekleyecek şekilde ayarlandığından emin olun. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Adobe Sign destek ekibiyle görüşebilirsiniz.
  • Buna ek olarak, sözleşmeler Salesforce'a iletildiğinde kayıtların nasıl oluşturulacağına ilişkin tercihleri belirlemek için İletme Eşleme Ayarları'na gidin.


Nesne ve Alan düzeyindeki izinleri etkinleştirme

Visualforce sayfasını ekledikten sonra geri çağırma sitesi için Site Ayrıntıları sayfasına geri dönersiniz.

  • Profiller sayfasını açmak için Genel Erişim Ayarları öğesini tıklatın
  • Profiller  sayfasında Düzenle öğesini tıklatın
  • Standart Nesne İzinleri bölümü için aşağı kaydırın
  • Aşağıdaki nesneler için Okuma ve Oluşturma izinlerini etkinleştirin:
İletişim Yetkilisi Hesap Fırsat
Olası Müşteri Kullanıcı  

 

  • Özel Nesne İzinleri  bölümü için aşağı kaydırın
  • Aşağıdaki nesneler için tüm değerleri etkinleştirin:
Sözleşme Sözleşme Etkinliği Sözleşme Türü
Veri Eşleme
Zaman Uyumu Sağlayıcılar
Birleştirerek Eşleme
Alıcı Tetikleme  

 

  • Kaydet öğesini tıklattığınızda geri çağırma profiline geri dönersiniz

 

Alan düzeyinde ayarlama gerektiren diğer bazı nesneler şunlardır:

  • Alan Düzeyinde Güvenlik bölümü için aşağı kaydırın ve şunları düzenleyin:
    • Standart Alan Düzeyinde Güvenlik
      • İletişim Yetkilisi
        • Hesap > Okuma ve Düzenleme Erişim izinlerinin etkinleştirildiğinden emin olun
        • E-posta > Okuma ve Düzenleme Erişim izinlerinin etkinleştirildiğinden emin olun
        • Ad > Okuma ve Düzenleme Erişim izinlerinin etkinleştirildiğinden emin olun
      • Olası Müşteri
        • Şirket -> Okuma ve Düzenleme Erişim izinlerinin etkinleştirildiğinden emin olun
        • E-posta -> Okuma ve Düzenleme Erişim izinlerinin etkinleştirildiğinden emin olun
        • Ad -> Okuma ve Düzenleme Erişim izinlerinin etkinleştirildiğinden emin olun
      • Kullanıcı
        • E-posta -> Okuma Erişim izninin etkinleştirildiğinden emin olun
        • Ad -> Okuma Erişim izninin etkinleştirildiğinden emin olun
    • Özel Alan Düzeyinde Güvenlik
      • Belge Anahtarı Zaman Uyumu Sağlayıcısı
        • Belge Anahtarı > Okuma ve Düzenleme Erişim izinlerinin etkinleştirildiğinden emin olun
      • Tetikleme
        • Tüm Alanlar > Düzenleme Erişim İzninin etkin olduğundan emin olun


Geri çağırma sitesi profili için Adobe Sign Entegrasyon Kullanıcısı izin kümesini etkinleştirin

Alan düzeyindeki izinleri düzenledikten sonra hala Site Profili sayfasında olmalısınız.

  • Kullanıcıları Görüntüle düğmesini tıklatın
  • Site kullanıcısının Tam Ad bağlantısını tıklatın
site_user

 

  • Fare imlecini İzin Kümesi Atamaları bağlantısının üzerine getirin ve Atamaları Düzenle düğmesini tıklatın
edit_permissionssets

 

  • Mevcut İzin Kümeleri bölümünde, Adobe Sign Entegrasyon Kullanıcısı öğesini seçin
  • Ekle düğmesini tıklatın
  • Kaydet'i tıklatın
permission_set_assigned

Otomasyon ve Arka Plan Eylemleri

Salesforce için Adobe Sign, iş akışlarını otomatikleştirmek için sözleşmelerde arka plan eylemlerini açma özelliğine sahiptir. Bunların arasında sözleşme gönderme, hatırlatıcı gönderme, sözleşme durumunu güncelleme, sözleşmeleri silme veya sözleşmeleri iptal etme eylemleri bulunur.

Arka Plan Eylemleri

  • Salesforce, otomatik iş akışları veya tetikleyiciler aracılığıyla ek kullanıcı müdahalesine gerek olmadan bir belgeyi otomatik olarak imza için gönderebilir. Ayrıca, hatırlatıcı göndermek ve sözleşmeleri otomatik olarak silmek, iptal etmek veya güncellemek için tetikleyiciler veya iş akışları ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için kullanıcıların veya iş akışlarının başka kullanıcılar adına belge göndermelerine izin vermeniz gerekebilir.
  • Arka plan eylemleri "Arka Plan Eylemleri" adlı bir Sözleşme seçim listesi alanı aracılığıyla etkinleştirilir. Alan bir değerden diğerine geçtiğinde eylem tetiklenir. Yalnızca Sözleşmenin durumu için izin verilen eylemleri tetiklediğinizden emin olun. (Ör. İptal edildi durumundaki bir sözleşme için hatırlatıcı gönderemezsiniz.) 
  • Ayrıca, öncelikle kullanıcının sözleşme sayfasını görüntülemesini zorunlu tutmadan önceden tanımlanmış bir Sözleşme Şablonu kullanarak "İmza için Gönder" düğmesini otomatik olarak sözleşme gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, Sözleşme Şablonundaki "Otomatik Gönder" seçeneğini etkinleştirdiğinizde sağlanır. Daha fazla bilgi için bkz. Sözleşme Şablonları.

onLoadactions

Salesforce; Gönder, Hatırlat, Sil, İptal, Güncelle ve Görüntüle gibi Sözleşme düğmesi eylemleri için Adobe Sign tarafından desteklenen onLoadAction URL parametresi aracılığıyla eylemleri otomatik olarak tetikleyebilir. URL parametresi, yalnızca etkinleştirilen ayarların kullanılmasını sağlamak için yönetici tarafından düzenlenen Araç Çubuğu Ayarlarına uyar.

onLoadAction içeren URL örneği:

Gönder: Hesabınızda Taslak durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

 

Hatırlat: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

 

Sil: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

 

İptal: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

 

Güncelle: Hesabınızda İmza için Gönderildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

 

Görüntüle: Hesabınızda Taslak, İmza için Gönderildi, İmzalandı veya İptal Edildi durumunda olan bir sözleşme bulunduğundan emin olun.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[agreementID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Diğer Salesforce Uygulamalarıyla Adobe Sign Entegrasyonu

Adobe Sign, Salesforce iş akışlarınızı daha da genişletmenize olanak veren çeşitli Salesforce uygulamalarında yerleşik olarak bulunur. AppExchange'den bu uygulamaların her biri hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve uygulamaları indirebilirsiniz.

Gelişmiş Belge Oluşturma

Abonelikler ve Faturalandırma

Sözleşme, Teklif ve Fiyat Teklifi Yönetimi

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi