Salesforce için Adobe Sign e-posta bileşeni, Chrome tarayıcısını kullanan Kurumsal hesaplar için Gmail ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Genel bakış

Salesforce tarafında bileşen bir Salesforce Yöneticisi tarafında yapılandırılmalıdır. Yapılandırma tamamlandığında son kullanıcıların yalnızca tarayıcı eklentisini etkinleştirmeleri, Salesforce'ta kimliklerini doğrulamaları ve bir e-postayı tıklatmaları yeterlidir.

Salesforce için Adobe Sign bileşeni, kullanıcıların e-posta istemcileri içindeki bir e-postayı tıklatarak seçilen e-postada bulunan e-posta adreslerine göre ilgili sözleşmelerin listesini oluşturmalarını sağlar.

Kullanıcılar aynı zamanda, doğrudan e-posta istemcilerinden yeni sözleşmeler ve anımsatıcılar gönderebilir, hatta sözleşme iptal edebilirler.


Chrome tarayıcı eklentisini etkinleştirme

Salesforce eklentisi yalnızca Chrome tarayıcısına eklenebilir, dolayısıyla işlevleri Chrome'un kullanımı ile doğrulanır.

 

1. Chrome tarayıcısını açın ve şu alana gidin: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha

  • Bu şekilde eklenti sayfası açılır 

 

2. Pencerenin sağ üst kısmındaki CHROME'A EKLE düğmesini tıklatın

  • Ekleme işlemini doğrulamak için bir açılır pencere görüntülenir
Click add to Chrome

 

3. Eklentiyi ekle seçeneğini tıklatın

  • Açılır pencere yenilenerek eklentinin yüklendiği doğrulanır
Add Extension
Extension verification

4. Chrome tarayıcısında Gmail kullanıcı hesabınızı açın.

  • Sağ tarafta uygulama paneli görülür. Üstte uygulama panelini daraltmak veya genişletmek için kullanabileceğiniz bir ok vardır

 

5. Log in to Salesforce (Salesforce'ta Oturum Aç) düğmesini tıklatın

  • Bir açılır pencere görüntülenir ve Salesforce'ta kimliğinizi doğrulamanız istenir. 
Installed app

 

6.  Salesforce kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açın.

  • Kimlik doğrulama penceresi yenilenerek Salesforce için Gmail'e erişim izni vermek istediğiniz doğrulanır.
Authentication

 

7.  Continue (Devam Et) seçeneğini tıklatın

  • Panel yenilenerek Salesforce'a bağlamak istediğiniz Gmail kullanıcısını seçmeniz istenir.
Give Access
8. Bir kullanıcı seçin (Genelde görüntülenen kullanıcı doğru kullanıcıdır)
  • Use another account (Başka bir hesap seç) seçeneğini işaretlediğinizde devam edebilmek için yeni Gmail hesabının kimliğini doğrulamanız istenir
  • Seçtiğiniz Gmail kullanıcısı, mantık olarak daha önce o kullanıcı olarak kimlik doğrulama yaptığınız Salesforce kullanıcısıyla ilişkilidir.
  • Açılır pencere yenilenerek Salesforce'a erişim izni verdiğinizi gösteren başka bir doğrulama penceresi görüntülenir.  
Pick a user

 

9. İzin Ver seçeneğini tıklatın

  • Panel yenilenerek Gmail hesabını Salesforce hesabına bağlamak istediğinizi doğrulayan bir panel açılır.  
Grant access to Salesforce

10. Link Account(Hesabı Bağla) seçeneğini tıklatın

  • Açılır pencere yenilenir ve hesapların başarıyla bağlandığı belirtilir.
Link Account

 

11. Go to Salesforce (Salesforce'a Git) seçeneğini tıklattığınızda açılır pencere kaybolur ve sayfa tekrar Gmail'e yönlendirilir.

Verification of linked account

Soldaki Salesforce panelinde artık Send New Agreement (Yeni Sözleşme Gönder) düğmesi ve seçtiğiniz tüm e-posta adresleriyle ilişkili sözleşmelerin listesi görüntülenir. 


Uygulama penceresinde sözleşmeleri yönetme

Eklenti etkinken bir e-postayı tıklatarak bu e-posta iş parçacığındaki katılımcılarla ilgili sözleşmeleri inceleyebilirsiniz.

Not:

Adobe Sign bileşeni, e-postada tanımlanan tüm e-posta adresleriyle ilişkili sözleşmeleri içerir. Buna, e-postanın gönderildiği veya bilgi alanına eklenmiş tüm taraflar dahildir.

Pencerenin sağ üst köşesindeki ok simgesi tıklatıldığında eklenti paneli açılır ve sözleşmeler görünür

Enabled App-rebranded

 

Panelin üst kısmında, bulunan sözleşmelerin sayısı (e-postaya eklenen e-posta adresi kimlikleriyle ilişkili) belirtilir. ör. Agreements (Sözleşmeler) (7)

Varsayılan olarak maksimum beş sözleşme görüntülenir. Daha fazla sözleşme varsa listenin alt kısmında View All (Tümünü Görüntüle) bağlantısı görüntülenir.  View All (Tümünü Görüntüle) bağlantısı, tüm sözleşme listesinin incelenebileceği kaydırılabilir bir pencere sağlar.

Listed pair-rebranded

Sözleşme listesi, sözleşmenin Durumuna göre sıralanır. Sırlama düzeni şöyledir:

  • Pre-Send / Draft (Önceden Gönderilen/Taslak)
  • Out for Signature / Out for Approval / Waiting for Counter Signer / Approval (İmza için Gönderildi/Onay için Gönderildi/ Karşı İmza Bekliyor/Onay)
  • Approved / Signed (Onaylandı/İmzalandı)
  • Cancelled / Declined / Expired (İptal Edildi/Reddedildi/Süresi Doldu)

Sözleşmeler bölümler arasında Gönderim Tarihi'ne göre sıralanır ve en son gönderilen sözleşme en üstte yer alır.

Sözleşme adı tıklatıldığında yeni bir Salesforce penceresi açılır ve sözleşmenin tamamı görüntülenir.


Mevcut Eylemler

Eklenti paneli, yalnızca sözleşmeleri listelemekle kalmaz. Menüden yönetilen arabirimi kullanarak yeni sözleşmeler oluşturabilir ve en sık kullanılan görevleri başlatabilirsiniz.

Send New Agreement (Yeni Sözleşme Gönder) düğmesi yeterince belirgindir. Ancak sözleşme adının hemen sağ tarafında diğer eylemler için menü listesini açan bir ok bulunur.

Full Menu List-rebranded

Dikkat:

"Are you sure?" (Emin misiniz?) sorusu sorulur. Menü listesinden seçilen eylemler derhal yürütülür.

Menü listesinde yalnızca kullanılabilir menü öğeleri yer alır. Örneğin, Draft (Taslak) durumundaki bir sözleşme için yalnızca Edit (Düzenle) ve Delete (Sil) seçenekleri görüntülenir.

Limited menu options-rebranded

Yeni Sözleşme Gönder

Tahmin edebileceğiniz gibi Send New Agreement (Yeni Sözleşme Gönder) düğmesi Salesforce'ta yeni bir sekme açarak yeni bir sözleşme başlatır.  E-postayı gönderen kişinin adresi, otomatik olarak sözleşme şablonuna içe aktarılır.

Sözleşmeyi normalde yaptığınız şekilde yapılandırıp gönderin.

Menü seçeneği: Edit (Düzenle)

Menü listesindeki Edit (Düzenle) seçeneği, yeni bir sekme başlatır ve sözleşmeyi Salesforce'ta açar.

Menü seçeneği: Delete (Sil)

Menü listesindeki Delete (Sil) seçeneğiyle iki görev tamamlanır:

  • Sözleşmeyi Adobe Sign'da iptal etme
  • Sözleşme kaydını Salesforce'tan silme

Menü seçeneği: Sign (İmzala)

Sign (İmzala) seçeneği, yalnızca sözleşmeyi imzalama sırası size geçtiğinde kullanılabilir.

Sign (İmzala) seçeneğini tıklattığınızda incelemeniz ve imzanızı uygulamanız için sözleşme açılır.

Menü seçeneği: Remind (Anımsat)

Menü listesindeki Remind (Anımsat) seçeneğini tıklattığınızda geçerli imzalayana hemen bir anımsatıcı gönderilir.

Menü seçeneği: Cancel (İptal Et)

Menü listesindeki Cancel (İptal Et) seçeneğini tıklattığınızda işlem Adobe Sign ve Salesforce'ta iptal edilir.

Sil seçeneğinin tersine, Salesforce kaydı, Salesforce sözleşme listesinde "İptal Edildi" durumuyla kalır

Menü seçeneği: View (Görüntüle)

View (Görüntüle) seçeneğini tıklattığınızda sözleşmenin geçerli durumunu görebileceğiniz yeni bir pencere açılır.

 

Bir Salesforce penceresine yönlendirilmeyen tüm menüden yönetilen seçenekler, sözleşme listesinin üst kısmında yapılan işlemin başarı durumunu bildirir

Menu Success message-rebranded

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi