報告和資料匯出 - 新版本

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上次更新時間 2026年5月8日

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資料匯出與報告圖表的概覽

全新報告體驗讓企業和商務層級的服務使用者能以個人化的檢視建置、儲存和管理自己的自訂報告和資料匯出。

報告即是範本，可以傳回一或多個圖表，其中包括使用者定義的合約資料摘要。使用者可用的報告數量和類型取決於使用者在系統中的權限等級，以及套用至其使用者 ID 的權限範圍。

資料匯出可以讓使用者從其授權範圍內的合約中擷取特定的欄位資料。使用者可以套用篩選器，依使用者、群組、工作流程或合約名稱，專注於傳回的資料集。

在篩選後的一組合約內，使用者可以定義要匯出至 CSV 檔案的個別欄位，並從交易資料中清除不需要的匯出作業。

報告類型包括：

合約 (所有使用者) - 合約報告傳回合約活動的指標，例如完成率、完成時間、工作流程使用、數量趨勢，以及傳送者/群組趨勢。共有十一張合約圖表。
交易使用量 (所有使用者) - 依使用者、群組、工作流程或整體數量趨勢，透過系統傳回交易數量。共有四張交易使用量圖表。
設定活動稽核 (僅限管理員) - 管理員有執行特殊報告的存取權，該報告會根據管理員的授權層級，傳回其使用者、群組或整個帳戶的設定層級活動。

註解：

傳統報告和現代報告體驗使用不同的資料模型和計算方法，因此其結果不一定會完全符合。主要差異包括：

傳統報告將資料庫範本計為協議。現代報告則不會。
傳統報告包含已放棄的協議。現代報告則將其排除。
傳統報告使用協議的最後修改時間進行日期計算。新版報告使用特定合約事件，以更加精確。
傳統報告始終以太平洋時間顯示。新版報告會以您的時區計算並顯示資料，這可能會導致合約日期偏移，並影響到哪些合約落在選定時段內。

登入後，選取首頁畫面頂端選單中的「報告」。

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預設儀表板 (概覽)

首次開啟全新報告體驗時，會載入預設的儀表板。

儀表板會自動載入先前七天的合約流量總覽，其中包含最上方的摘要，以及三張顯示已完成合約百分比的圖表、總合約數量趨勢，以及合約完成的平均時間。

使用者可以使用兩個按鈕來建立新的報告/匯出內容：

新的匯出 - 新的匯出要求可以讓使用者定義多種合約，然後從這些合約匯出欄位層級值。
- 例如，在事件中附上回覆表單，回應者可以選取餐點並列出特殊考量
- 接著網頁表單建立者就可以選取合約 (依網頁表單名稱篩選)，並將表單 (名稱、餐點偏好，備註等) 中的欄位擷取至 CSV 檔案
新的報告 - 新的報告可以讓使用者產生包含一或多個圖表之合約資料的儀表板。根據內容，會使用不同的圖表類型：
- 合約已完成是撥號圖
- 完成耗時趨勢是線圖
- 合約 (依傳送者或群組) 是長條圖
- 完成合約 (依傳送者) 是散點圖

匯出和報告都可以讓使用者儲存範本，以供日後在其匯出和報告的個人清單中使用。

只有匯出可以讓使用者下載所需資料的 CSV 檔案。

畫面左側的邊欄會提供連結，可檢視使用者報告和資料匯出的內容。此邊欄有多達五個可點擊的連結：

概覽- 讓使用者可檢視過去七個日曆日的合約資料。基本上會重新載入登陸頁面上的預設儀表板。

報告類型 - 這三種報告類型 (「合約」、「交易使用量」，和「使用者」) 各有各自的可點擊連結，以開啟該報告類型的完整報告清單。請注意，開啟檢視報告時，一律會收集其篩選設定的目前資料 (例如，最近 30 天)。

報告類型後的數字代表該類型可用的報告總數。
報告會在最上方列出最近修改的項目。
每種報告類型都有兩種預設報告，一律位於清單最上方，不可刪除：
- 週 {類型}- 顯示過去七天所有特定類型圖表的匯編。
- 月 {類型}- 顯示過去 30 天所有特定類型圖表的匯編。

每個報告類型清單的頁面格式都相同，有四欄：

報告名稱 - 報告建立者提供的名稱。
作用中圖示 - 如果報表已設定排程，則會顯示藍色行事曆圖示。
已完成日期 - 完成報告的時間/日期戳記。時區位移是以使用者主要群組的設定時區為準。
上次檢視 - 表示上次檢視報告時的時間/日期戳記。

請注意，將滑鼠移至任一報告記錄會顯示「開啟」按鈕，可作為快速檢視報告的動作。

此外，有幾個管理報告的選項，可透過選取記錄最右側的省略符號加以存取。這些選項包括：

複製 - 製作一份報告副本，然後可以 (視需要) 編輯並以新名稱儲存。
重新命名 - 開啟編輯欄位以變更報告名稱。
刪除 - 刪除報告。此動作不可撤銷。
開啟 - 開啟報告進行檢視。
- 與「開啟」快速動作按鈕的功能相同。
- 您也可以編輯已開啟報告的設定，並以現有名稱儲存。
  - 如果需要新的名稱，則應先複製報告。
(編輯) 排程 - 開啟介面以建立新排程或編輯現有排程。
立即傳送 - 開啟介面，以電子郵件立即傳送報告副本。

匯出(N) - 提供使用者建立和儲存的所有資料匯出清單。請注意，產生資料匯出後屬於靜態報告，必須確實重新整理才能更新資料。

匯出頁面版面有六個欄：

匯出名稱 - 建立匯出時，使用者所定義的匯出名稱。
作用中圖示 - 顯示兩個圖示：
- 編輯排程 - 如果匯出已設定排程，則會顯示藍色行事曆圖示。
- 下載 - 如果資料匯出已準備好匯出，則會顯示下載圖示。
狀態 - 匯出目前的狀態。首次建立匯出時，資料匯編可能需要一些時間。
- 就緒 - 完整建立匯出時，即顯示「準備就緒」狀態。僅能下載「準備就緒」的匯出。
- 仍在建立匯出時，會顯示處理列，直到匯出「準備就緒」為止。
資料類型 - 識別匯出包含的資料類型 (「合約」、「交易使用量」，或「使用者」)
已完成日期 - 完成報告的時間/日期戳記。時區位移是以使用者主要群組的設定時區為準。
上次檢視 - 表示上次開啟報告時的時間/日期戳記。此時間戳記不會要求變更匯出並重新儲存以進行更新。

請注意，將滑鼠移至任一匯出記錄會顯示「開啟」按鈕，可作為快速動作。

此外，有幾個管理報告的選項，可透過選取記錄最右側的省略符號加以存取。這些選項包括：

重新整理 - 將匯出包含的內容重新整理為最新的資料。如果尚未重新整理報告，則會顯示先前的資料。
複製 - 製作一份報告副本，然後可以視需要編輯和儲存。
重新命名 - 開啟編輯欄位以變更報告名稱。
刪除 - 刪除匯出資料。此動作不可撤銷。
開啟 - 開啟匯出，以重新設定要納入 CSV 中的欄位值。
- 與「開啟」快速動作按鈕的功能相同。
(編輯) 排程 - 開啟介面以建立新排程或編輯現有排程。
下載 - 下載匯出內容的 CSV 檔案。系統會提示使用者在下載前提供檔案名稱。
- 與「下載」快速動作按鈕的功能相同。
立即傳送 - 開啟介面，以電子郵件立即傳送報告或匯出的副本。

顯示階段包含報告摘要和圖表：

頁面底部是最近一次使用/建立報告的捲動清單，靠近頂端的是最近期的項目。

兩個預設報告 (每個報告類型) 會釘選至清單最上方，且無法編輯、重新命名或刪除。此四個工具為:

月 {報告類型} - 針對過去 30 個日曆日內登入使用者的合約資料，建立完整的儀表板檢視。
週 {報告類型} - 與上述報告相同，除了時間範圍僅涵蓋前七個日曆日。

將滑鼠移至任一報告或匯出記錄會顯示快速動作按鈕：

開啟 - 視記錄類型而定 (報告或匯出)：
- 「報告」會開啟報告的檢視畫面。報告圖表和篩選條件可變更，且連接埠可與新設定一起儲存。
- 「匯出」會開啟匯出的欄位設定，讓匯出可以重新設定並儲存。
下載 (僅限匯出) - 將可供下載的 CSV 檔案排入佇列。

此外，有幾個管理最近匯出/報告的常用選項，可透過選取記錄最右側的省略符號加以存取。這些選項包括：

重新整理 (僅匯出) - 將匯出包含的內容重新整理為最新的資料。如果尚未重新整理報告，則會顯示先前的資料。
複製 - 製作一份報告副本，然後可以視需要編輯和儲存。
重新命名 - 開啟編輯欄位以變更報告名稱。
刪除 - 刪除匯出資料。此動作不可撤銷。
下載 (僅匯出) - 下載匯出內容的 CSV 檔案。系統會提示使用者在下載前提供檔案名稱。
- 與「下載」快速動作按鈕的功能相同。
開啟 - 此功能與快速動作按鈕相同。視記錄類型而定 (報告或匯出)：
- 「報告」會開啟可編輯的報告檢視畫面。
- 匯出會開啟報告的可編輯欄位設定。

篩選匯出和報告

大多數的帳戶都會產生足夠的數量，要求限制合約資料集只能傳回選取時間範圍、事件或工作流程的值。

匯出和報告均使用相同的主要篩選系統，以限制傳回資料集中包含的合約數量。

您可以透過以下方式限制資料集：

日期範圍 - 根據合約的建立日期，將傳回的資料組限制在時間方塊中
工作流程篩選 - 根據已知與合約相關的工作流程值，限制傳回的資料集。
- 如果未選取篩選條件，則會傳回資料範圍內的所有合約。
- 工作流程篩選是額外加入的。所有符合任一 (或多個) 篩選條件的合約都包含在傳回的資料集中。
- 篩選類別為：
  - 工作流程 - 根據傳送合約的工作流程進行篩選。
  - 傳送者 - 根據您帳戶中的傳送使用者進行篩選。
  - 合約名稱 - 根據合約名稱進行篩選。適用於來自於網頁表單，以及其他使用通用合約名稱的來源的合約。
  - 收件者 - 根據參與者電子郵件篩選合約。傳回指定電子郵件顯示為收件者的任何合約，無論角色或簽署順序為何。
  - 群組 - 根據合約的傳送來源群組進行合約篩選。
  - 狀態 - 合約的目前狀態 (「已封存」、「已取消」、「已完成」、「草稿」、「已過期」、「進行中」)。