Version d’évaluation d’Acrobat Sign pour Workday : Guide d’installation

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Dernière mise à jour le 3 oct. 2022 | S’applique également à Adobe Acrobat Sign

Présentation

Le document Version d’évaluation d’Adobe Acrobat Sign pour Workday : Guide d’installation est conçu pour aider les clients Workday à apprendre à activer un compte d’évaluation avec Adobe Sign, puis à l’intégrer dans le client Workday. Pour utiliser Adobe Sign dans Workday, vous devez savoir créer et modifier des éléments Workday tels que les suivants :

Framework de processus métier
Installation et configuration du client
Intégration de Reporting et de Workday Studio

Remarque : si vous disposez d’un compte Adobe Sign existant, il n’est pas nécessaire de démarrer une version d’évaluation. Vous pouvez contacter votre gestionnaire de succès client (CSM) pour demander l’intégration Workday.

La procédure avancée permettant d’effectuer l’intégration comprend :

Activation du compte d’évaluation avec Adobe Sign
Génération d’une clé d’intégration dans Adobe Sign
Installation de la clé d’intégration au client Workday

Activation de votre compte d’évaluation Acrobat Sign

Pour demander une version d’évaluation de 30 jours d’Adobe Sign, vous devez remplir ce formulaire d’inscription.

Remarque : nous vous suggérons d’utiliser une adresse e-mail fonctionnelle valide (et non une adresse e-mail temporaire) pour créer la version d’évaluation. Cette adresse e-mail doit être valide, car vous devez y accéder pour vérifier le compte.

Dans un délai d’un jour ouvrable, le spécialiste de l’intégration d’Acrobat Sign configure votre compte (dans Acrobat Sign) pour Workday. Une fois l’opération terminée, vous recevez un e-mail de confirmation, comme indiqué ci-dessous.

Pour initialiser votre compte et accéder à votre page d’accueil Adobe Sign, suivez les instructions fournies dans l’e-mail.

Génération d’une clé d’intégration

Pour les nouvelles installations, vous devez générer une clé d’intégration dans Adobe Sign, puis la saisir dans Workday. Cette clé permet d’authentifier les environnements Adobe Sign et Workday pour établir une confiance mutuelle et le partage de contenu.

Création d’une clé d’intégration dans Adobe Sign :

Ouvrez une session administrateur dans Adobe Sign.
Accédez à Compte > Préférences personnelles > Jetons d’accès.
Dans le coin supérieur droit, sélectionnez l’icône .

L’interface Créer une clé d’intégration s’ouvre.
Indiquez un nom intuitif de clé, par exemple Workday.

Les éléments de la clé d’intégration suivants doivent être activés :
- agreement_read
- agreement_write
- agreement_send
- widget_read
- library_read
Sélectionnez Enregistrer.

La page Jetons d’accès apparaît et indique les clés associées à votre compte.
Sélectionnez la définition de clé créée pour Workday.

Le lien Clé d’intégration s’affiche en haut de la définition.
Sélectionnez le lien Clé d’intégration.

La clé d’intégration s’affiche.
Copiez cette clé et conservez-la en lieu sûr pour l’étape suivante.
Sélectionnez OK.

Configuration du client Workday

Installation de la clé d’intégration

L’installation de la clé d’intégration au sein du client Workday permet d’établir une relation de confiance avec Adobe Sign. Une fois cette relation de confiance établie, tous les processus métier peuvent être associés à l’étape de révision de document afin d’activer le processus de signature.

Remarque : Adobe Sign est appelé « Adobe Document Cloud » dans l’ensemble de l’environnement Workday.

Installation de la clé d’intégration :

Connectez-vous à Workday en tant qu’administrateur de compte.
Recherchez et ouvrez la page Modifier les paramètres Client - Processus métier.
Renseignez les informations des quatre champs suivants :
- Confirmation d’Adobe Document Cloud : texte fixe de confirmation de l’intégration.
- Clé d’API Adobe Document Cloud : emplacement d’installation de la clé d’intégration.
- Adresse e-mail de l’expéditeur Adobe Document Cloud : adresse e-mail de l’administrateur de groupe dans Adobe Sign.
- Suppression des documents en attente de signature électronique en cas d’annulation du document : configuration facultative qui permet de supprimer les documents du cycle de signature lorsqu’un document est annulé dans Workday.

Champs pour la clé d’intégration d’Adobe Sign

4. Terminez l’installation :

Collez votre clé d’intégration dans le champ Clé API d’intégration d’Adobe Sign.
Saisissez l’adresse e-mail de l’administrateur Adobe Sign dans le champ Adresse e-mail de l’expéditeur Adobe Document Cloud.
Sélectionnez OK.

Champs de la clé d’intégration et de l’e-mail du détenteur de la clé

La fonctionnalité d’Adobe Sign peut maintenant être ajoutée aux processus métier en ajoutant une étape de révision de document et en la configurant afin d’utiliser eSign by Adobe comme type de signature électronique.

Configuration de l’étape de révision de document

Les types de documents pouvant être utilisés pendant l’étape de révision de document sont les suivants : documents statiques, documents générés pendant une étape de génération de documents dans le même processus métier ou rapports créés à l’aide de Workday Report Designer. Les balises de texte Adobe peuvent être utilisées dans tous les cas précédemment mentionnés pour modifier l’apparence et le positionnement des composants spécifiques d’Adobe Sign. La source du document doit être spécifiée dans la définition du processus métier. Il n’est pas possible de charger un document ad hoc lors de l’exécution du processus métier.

L’utilisation d’Adobe Sign lors de l’étape de révision de document permet de disposer de groupes de signataires sérialisés, ce qui est une fonctionnalité propre à cette solution. Vous pouvez ainsi spécifier un ordre de signature en fonction de groupes établis selon des rôles définis. Adobe Sign ne prend pas en charge les groupes de signature parallèles.

Pour obtenir de l’aide concernant la configuration de l’étape de révision de document, consultez le Guide de démarrage rapide.

Assistance technique

Assistance Workday

Propriétaire de l’intégration, Workday devra être votre premier point de contact pour toute question concernant l’intégration, les demandes relatives aux fonctionnalités ou les problèmes de fonctionnement général de l’intégration.

La communauté Workday propose de nombreux articles de qualité concernant le dépannage de l’intégration et la création de documents :

Assistance Adobe Sign

En tant que partenaire de l’intégration, Adobe Sign doit être contacté lorsque l’intégration ne peut obtenir de signatures ou lorsque la notification de signatures en attente fait défaut.

Pour obtenir une assistance, les utilisateurs Adobe Sign doivent contacter leur gestionnaire de succès client. Vous pouvez également contacter l’assistance technique au 1-866-318-4100. Patientez jusqu’à l’annonce de la liste des produits, puis saisissez 4, puis 2 (lorsque vous y êtes invité).

Contacter l’assistance technique Adobe Sign