Une fois qu’un accord a été envoyé, vous pouvez en modifier certains aspects ou obtenir des informations relatives à la transaction.
Toutes les actions et options sont disponibles en cliquant une fois sur une transaction dans la page Gérer.
L’expéditeur d’un accord peut remplacer le document et manipuler les champs une fois l’accord envoyé, si le premier destinataire n’a pas encore terminé son action.
Sélectionnez l’accord. Le lien Modifier l’accord s’affiche dans les options du volet de droite si l’accord peut toujours être modifié.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
Cette action remplace uniquement le destinataire actuel de l’accord. Si vous devez modifier un signataire qui intervient plus tard dans le processus, patientez jusqu’à ce que ce soit son tour de signer.
Une bulle d’informations s’affiche à gauche.
Selon les paramètres activés, un ou plusieurs paramètres sont affichés dans la bulle :
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
Sélectionnez l’accord auquel vous souhaitez ajouter le rappel.
Cliquez sur le lien Rappel dans le volet de gauche.
Sélectionnez l’accord que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur le lien Rappeler.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
Si l’accord n’est pas terminé ni annulé à sa date d’expiration, la transaction a le statut Expiré.
Les accords expirés sont suivis dans leur propre section de la page Gérer.
« Expiré » est un statut final et irréversible. Les actions définies par un statut final (archivage électronique, rétention, etc.) seront déclenchées par un accord expiré.
Définition d’une date d’expiration
Sélectionnez l’accord que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur l’icône en forme de crayon à droite de la Date d’expiration dans le volet de droite.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
« Annulé » est un statut final et irréversible. Les actions définies par un statut final (archivage électronique, rétention, etc.) seront déclenchées par un accord annulé.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
Les événements d’une transaction peuvent être consultés dans l’onglet Historique. Il s’agit d’une description de toutes les étapes suivies par l’accord jusqu’à aujourd’hui. Le rapport d’audit est une version de ces informations qui peut être enregistrée au format PDF.
Le volet de droite est remplacé par la liste des événements consignés pour l’accord.
Remarque : si vous préférez une explication plus détaillée du processus, les étapes détaillées figurent ici.
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