Adobe Sign voor Salesforce: Chatter of het mobiele Salesforce-web inschakelen

Vanaf de feed op de startpagina of op de pagina's Kans, Account of Contact kunt u overeenkomsten ter ondertekening verzenden met een Adobe Sign-publicatieactie. Dezelfde Adobe Sign-handeling wordt gebruikt in de mobiele Chatter- of Salesforce-app als in de mobiele browser-ervaring. 

Adobe Sign voor Salesforce werkt met Chatter! U ontvangt real-time Chatter-updates wanneer:

• overeenkomsten worden verzonden, bekeken, ondertekend, afgewezen, geannuleerd of niet geleverd.
• overeenkomsten verlopen of herinneringen worden verzonden
• u een overeenkomst ontvangt die u moet ondertekenen

Volg Chatter-updates voor Overeenkomst, Account, Contract en Opportunity. Werk samen met collega's uit het hele bedrijf om meer deals te sluiten.

U kunt overeenkomsten ook rechtstreeks verzenden vanuit Chatter-uitgeverhandelingen

Adobe Sign voor Salesforce Mobile

Voordat u overeenkomsten kunt verzenden met Salesforce, moet u Adobe Sign toevoegen als een publicatieactie in de globale publicatielay-outs en de lay-out voor de objecten (bijv. Leads, Accounts, Contactpersonen, Kansen).

Als u de Adobe Sign-publicatieactie wilt toevoegen aan de startpagina van Salesforce en de Chatterfeed:

1. Ga naar Instellingen > Platformtools > Gebruikersinterface > Globale acties > Publicatielay-outs
   
2. Klik op de actie Bewerken voor Algemene lay-out.
3. Snelle acties selecteren
4. Sleep de Adobe Sign-actie naar het gedeelte Snelle acties in de Salesforce Classic-publicatie van de lay-out
5. Mobile en Lightning-acties selecteren
6. Sleep de Adobe Sign-actie naar het gedeelte Salesforce Mobile en Lightning Experience-acties van de lay-out
7. Klik op Opslaan.

Als u de Adobe Sign-uitgeverhandeling wilt toevoegen aan de objecten Kans, Account of Contact, gaat u als volgt te werk:

1. Navigeer naar Setup > Platformtools > Objecten en velden > Objectbeheer > {Object} > Paginalay-out
   1.    {Object} verwijst hierbij naar Accounts, Contacten of Opportunity's
2. Klik op de actie Bewerken voor {Object}lay-out.
3. Snelle acties selecteren
4. Sleep de Adobe Sign-actie naar het gedeelte Snelle acties in de Salesforce Classic-publicatie van de lay-out
5. Mobile en Lightning-acties selecteren
6. Sleep de Adobe Sign-actie naar het gedeelte Salesforce Mobile and Lightning Experience-acties van de lay-out
7. Klik op Opslaan

Overeenkomstsjablonen gebruiken met verzendhandeling uitgever

U kunt overeenkomstsjablonen gebruiken in combinatie met de uitgeverhandeling van Adobe Sign voor beheerders. Zo worden krachtige end-to-endworkflows mogelijk gemaakt, vanuit de mobiele Salesforce-app en browsers.

• In een overeenkomstsjabloon kunt u op het tabblad Regels opgeven of een overeenkomstsjabloon beschikbaar moet zijn bij het verzenden vanaf Chatter door de optie Inschakelen als een Publisher-actie in te schakelen.

• Indien ingeschakeld, wordt de overeenkomstsjabloon beschikbaar gesteld bij het verzenden van de Adobe Sign-uitgeverhandeling door beheerders vanuit het opgegeven hoofdobject (bijvoorbeeld Lead, Account, Contact, Opportunity en Contract). Als u meerdere overeenkomsten hebt ingeschakeld voor het desbetreffende object, wordt er een vervolgkeuzelijst weergegeven waarin afzenders een sjabloon kunnen selecteren. 

• Als het hoofdobject in de overeenkomstsjabloon leeg is, maar u deze beschikbaar wilt stellen voor uitgeverhandelingen, wordt deze weergegeven wanneer uw verzenders de Adobe Sign-handeling in de Chatter-feed op de startpagina of de primaire set handelingen op de Salesforce-startpagina gebruiken.
• Als u Automatisch verzenden hebt ingeschakeld voor uw overeenkomstsjabloon, wordt de overeenkomst meteen verzonden zodra u op Verzenden klikt. 

Verzenden met behulp van de Adobe Sign-verzendhandeling vanuit Salesforce

Als u de Adobe Sign-uitgeverhandeling hebt ingeschakeld, kunt u deze rechtstreeks vanuit de mobiele Salesforce-app voor iOS of Android openen via de startpagina of een ingeschakeld object (bijv. Opportunity). Klik gewoon op het pictogram met de drie puntjes (...) in Salesforce en klik vervolgens op het pictogram Adobe Sign-beheerder om de nieuwe overeenkomstrecord weer te geven. 

Klik op de Adobe e-Sign Manager-actie om een nieuwe overeenkomstrecord op te vragen. 

Als een overeenkomstsjabloon is ingesteld, worden de gegevens uit de overeenkomstsjabloon vooraf ingevuld in de nieuwe record. 

U kunt ook een persoonlijke handtekening verkrijgen vanuit Salesforce door te klikken op de knop Ondertekenen via host in de overeenkomstrecord. Op deze manier kunt u uw apparaat aan de ondertekenaar overhandigen en hem of haar vragen het document in te vullen en een handtekening toe te passen. Bovendien kunnen alle Chatter-updates met betrekking tot het overeenkomstproces worden bijgehouden in Salesforce.