Acrobat Sign for Salesforce: acionar mapeamento de dados em contratos enviados

Etapas para acionar o mapeamento de dados em contratos já enviados

  1. Faça logon na conta do Acrobat Sign for Salesforce e acesse a guia Contratos.

  2. Selecione o menu suspenso Controles de exibição de lista e clique em Novo.

  3. Na caixa de diálogo exibida, forneça um nome intuitivo para a nova exibição de lista.

  4. Selecione o menu Controles de exibição de lista e clique em Selecionar campos para exibir.

  5. Na caixa de diálogo Selecionar campos para exibir, mova os seguintes campos para a seção Campos visíveis:

    • Nome do contrato
    • Mapeamento de dados
    • Erro de mapeamento de dados
    • Resultado do mapeamento de dados
    • Acionar mapeamento de dados
    Acione mapeamentos de dados em contratos já enviados no Acrobat Sign for Salesforce.

  6. Clique em Salvar.

    A nova exibição é apresentada com os campos selecionados.

  7. Selecione todos os contratos que você deseja atualizar com o mapeamento de dados.

  8. Passe o mouse sobre o campo Mapeamento de dados, clique no ícone de edição e, em seguida, selecione o mapeamento de dados desejado ou crie um novo mapeamento de dados.

    Acione mapeamentos de dados em contratos já enviados no Acrobat Sign for Salesforce.

  9. Para aplicar o mapeamento de dados aos contratos selecionados, marque a caixa de seleção Atualizar (n) itens selecionados e clique em Aplicar.

  10. Selecione Salvar.

    A exibição personalizada agora mostra o mapeamento de dados selecionado:

  11. Com todo o contrato ainda selecionado, abra o menu suspenso no canto superior direito e selecione Atualizar contrato.

    A página Atualizar contratos é exibida com a lista de contratos selecionados.

    Acione mapeamentos de dados em contratos já enviados no Acrobat Sign for Salesforce.

  12. Para confirmar as alterações, clique em Enviar.

    Acione mapeamentos de dados em contratos já enviados no Acrobat Sign for Salesforce.

  13. Se precisar confirmar a atualização, clique em Ok.

    Observe que a atualização não é reversível. Após o envio da atualização, uma mensagem de confirmação é apresentada com a ID do processo, conforme mostrado abaixo.

    Acione mapeamentos de dados em contratos já enviados no Acrobat Sign for Salesforce.

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