Selecione as reticências para abrir o menu de ação ou passe o mouse sobre o registro do contrato e selecione o ícone Agendamento para abrir a tela.
Última atualização em
9 de nov de 2022
Visão geral
Os clientes que usam o novo ambiente de relatórios podem configurar os relatórios/exportações para atualizarem regularmente e enviar por email o conteúdo atualizado para si próprios e para outros usuários que desejar.
O agendamento pode ser configurado para executar diariamente, semanalmente ou mensalmente. Além disso, a opção Enviar agora dispara uma atualização e entrega imediatas do relatório/exportação para a lista ad hoc de destinatários.
O usuário que define o agendamento pode incluir qualquer pessoa na conta Acrobat Sign dele. Os usuários incluídos recebem um email do Acrobat Sign com um link para Abrir o relatório ou Baixar a exportação de dados. O destinatário deve autenticar na conta Acrobat Sign dele antes de receber os dados.
Cuidado:
Agendamentos de relatório são gerados com a autoridade de proprietário, o que significa que os usuários no nível da conta podem criar um relatório que inclua todos os dados da conta e compartilhá-lo com usuários não administradores.
Todos os usuários podem criar agendamentos para relatórios e exportações com as seguintes limitações:
- Apenas um agendamento pode ser definido para um relatório/exportação específico.
- Os relatórios de contratos são compatíveis apenas com os 60 meses anteriores de dados.
Para criar um novo agendamento:
-
Configure o agendamento:
- Frequência de agendamento - dependendo da iteração de frequência selecionada, podem aparecer opções adicionais:
- Diariamente - o relatório/exportação é executado no mesmo momento que o relatório é criado. Todos os dias.
- Semanalmente - quando selecionada, a opção do dia da semana será apresentada. O relatório é executado no dia selecionado, no mesmo momento que é criado.
- Mensalmente - quando selecionada, a opção para selecionar o dia do mês será apresentada. O relatório é executado no mesmo momento que o agendamento é criado no dia selecionado.
- Para quem você deseja enviar? - a lista de destinatários do relatório/exportação.
- Selecione +Adicionar-me para adicionar a si mesmo à lista.
- Digite o endereço de email de todos os outros usuários na sua conta do Acrobat Sign.
- A tentativa de adicionar um endereço de email que não esteja na conta causará erro.
- A tentativa de adicionar um endereço de email que não esteja na conta causará erro.
- Selecione +Adicionar-me para adicionar a si mesmo à lista.
- Inclua uma mensagem - forneça uma mensagem (opcional) que será incluída no email para todos os destinatários.
Selecione Salvar ao concluir.
Quando o agendamento estiver em vigor, o ícone de Agendamento ficará na cor azul, em destaque na lista de relatórios/exportações.
Quando o agendamento é executado, um modelo de email simples é enviado a todos os destinatários com um link para Baixar a exportação de dados ou Abrir um gráfico do relatório.
O destinatário será solicitado a autenticar na conta do Acrobat Sign para receber o conteúdo.
- Frequência de agendamento - dependendo da iteração de frequência selecionada, podem aparecer opções adicionais:
Somente o criador original de um agendamento pode editá-lo. Isso inclui adicionar e remover usuários.
Para editar um agendamento existente, selecione o ícone azul do relatório/exportação ou selecione as reticências para abrir a opção Ações e selecione Editar agendamento.
A tela Agendamento será exibida e permitirá que todos os elementos sejam editados.
Salvar a configuração quando concluir.
Somente o criador original de um agendamento pode excluí-lo.
Para excluir um agendamento, selecione o ícone azul do relatório/exportação ou selecione as reticências para abrir o menu Ações e selecione Editar agendamento.
A tela Agendamento será exibida. A opção Excluir fica no canto inferior esquerdo do painel.
Ao selecionar Excluir, você será solicitado a confirmar que realmente deseja excluir o agendamento.
Selecione Excluir para concluir a exclusão.
O Enviar agora é uma solicitação ad hoc para atualizar o relatório/exportação e entregá-lo à lista de destinatários definidos que podem ou não fazer parte do relatório agendado (se existir um relatório agendado).
A opção Enviar agora pode ser acessada clicando nas reticências para abrir o menu Ações e selecionando Enviar agora.
Ao selecionar Enviar agora, a janela de configuração será aberta.
Configure as opções de Enviar agora:
- Para quem você deseja enviar? - a lista de destinatários do relatório/exportação.
- Selecione +Adicionar-me para adicionar a si mesmo à lista.
- Digite o endereço de email de todos os outros usuários na sua conta do Acrobat Sign.
- A tentativa de adicionar um endereço de email que não esteja na conta causará erro.
- A tentativa de adicionar um endereço de email que não esteja na conta causará erro.
- Selecione +Adicionar-me para adicionar a si mesmo à lista.
- Inclua uma mensagem - forneça uma mensagem (opcional) que será incluída no email para todos os destinatários.
Selecione Enviar quando concluir.
Itens a serem considerados...
- Apenas um agendamento pode ser configurado por relatório/exportação.
- Somente o autor dos agendamentos do relatório/exportação pode criá-los, editá-los e cancelá-los.
- Os relatórios/exportações são gerados com a autoridade do usuário que os criou. Os administradores de conta que compartilham um relatório com usuários não administradores mostrarão os dados de administrador no nível de conta.
- Os relatórios/exportações podem ser programados diariamente, semanalmente ou mensalmente. O relatório é executado no mesmo momento que o agendamento foi salvo.
- Os relatórios/exportações agendados estão limitados a 100 emails de notificação por dia para qualquer usuário.
- Somente os usuários na mesma conta do Acrobat Sign podem ser incluídos na distribuição de email da programação.
- Somente os usuários na lista de notificações por email poderão visualizar o conteúdo do relatório/exportação.
- Ao acessar o link enviado por email, o usuário precisará se autenticar no sistema do Acrobat Sign.
- Os links enviados por email são desativados após sete dias a partir da entrega do email.