Adobe Sign pour Salesforce : utilisation des accords par lots

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Dernière mise à jour le 3 oct. 2022 | S’applique également à Adobe Acrobat Sign

Vous pouvez créer des enregistrements d’accord par lots l’aide de l’onglet Accords par lots. Vous pouvez sélectionner le modèle d’accord à utiliser, puis entrer une requête afin de limiter le nombre d’enregistrements de l’objet principal. Lorsque vous cliquez sur le bouton Créer les accords, un enregistrement d’accord est créé pour chacun des enregistrements interrogés selon le modèle d’accord défini.

Créer les accords par lots

Pour créer des accords par lots :

1. Sélectionnez Adobe Sign dans le Lanceur d’application en haut à gauche de la fenêtre.

2. Cliquez sur l’onglet Accords par lots. Si l’onglet n’est pas visible, utilisez le menu déroulant de l’onglet à droite.

La page Créer les accords par lots s’affiche.

3. Dans le menu déroulant Sélectionnez le modèle d’accord, sélectionnez le modèle d’accord à utiliser pour créer les accords par lots. Le type d’objet principal est renseigné en fonction du modèle sélectionné.

4. Dans la zone Entrer la requête d’enregistrements, entrez une requête pour affiner la liste des enregistrements qui seront utilisés pour créer un enregistrement d’accord. Voici quelques exemples de requêtes :

Sélectionner toutes les opportunités

○ SELECT Id from Opportunity

Sélectionner toutes les pistes qui proviennent des enquêtes par téléphone de l’entreprise Acme :

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

Sélectionner tous les contacts des comptes de type Prospect, créés depuis hier et qui ne se sont pas désinscrits des emails.

○ SELECT Id from Contact where Type = 'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

Sélectionner toutes les pistes depuis une campagne Dreamforce 2014

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

5. Cliquez sur le bouton Créer les accords. Un message relatif au lot envoyé s’affiche.

Message de vérification indiquant que les accords ont été créés.

Une fois créés et envoyés, les accords sont visibles dans la vue de liste des objets Accord.

Cliquez sur l’onglet Accords.
Cliquez sur la flèche vers le bas (▼) et sélectionnez TOUS dans le menu.

Sélectionnez Tous dans l’onglet Accords.

Tous les accords sont répertoriés.

Les en-têtes de colonne permettent de trier les accords par nom ou état de l’accord
.

Envoyer, mettre à jour et gérer les accords par lots

Dans la vue de liste des objets Accord, vous avez désormais la possibilité d’exécuter des actions par lots (200 à la fois sur tout enregistrement d’accord). Ces actions sont les suivantes :

Modifier le propriétaire
Annuler l’accord
Supprimer l’accord
Envoyer l’accord
Envoyer un rappel
Mettre à jour l’accord

Si vous utilisez la version 18 ou une version antérieure du package Adobe Sign pour Salesforce, la première étape pour gérer les accords en bloc consiste à exposer les options de bouton répertoriées ci-dessus. (Dans la version 19, ces options sont configurées par défaut.)

Pour ce faire :

Accédez à Configuration > Élaborer > Créer > Objets.
Cliquez sur le libellé de l’objet Agreement.

3. Cliquez sur le lien Présentations de recherche en haut de la page pour passer cette section.

4. Cliquez sur le lien Modifier de la vue de liste Accord.

5. Sélectionnez les boutons de mise à jour par lots à ajouter à la liste Accords et ajoutez-les à la section Boutons sélectionnés.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Pour manipuler plusieurs accords :

1. Cliquez sur l’onglet Accords pour ouvrir la liste des accords.

2. Cliquez sur la flèche vers le bas (▼) et sélectionnez TOUS dans le menu.

3. Sélectionnez tous les accords pour lesquels vous souhaitez exécuter une action.

○ Si vous cochez la case en haut, en regard de l’option Nom de l’accord, tous les enregistrements de la vue actuelle sont sélectionnés.

4. Cliquez sur l’action à exécuter.

Remarque :

Certaines actions ne sont pas autorisées. Par exemple, vous ne pouvez pas annuler un accord qui est déjà signé. Vous ne pouvez pas envoyer un accord qui a déjà été envoyé. Si vous essayez d’exécuter ces actions, une erreur s’affiche sur la page de l’enregistrement de l’accord.