Aktiviere den Workflow Designer, um selbstdefinierte Erstellen-Seiten zu erstellen, die Absendende durch den Prozess der Vertragserstellung führen.
Mit dem Workflow Designer kannst du die Vereinbarungserstellung optimieren, indem du selbstdefinierte Erstellen-Seiten generierst, die deinen Geschäftsprozessen und Compliance-Anforderungen entsprechen.Damit kannst du Teilnehmendenrollen definieren, Dokumente anhängen, Felder vorab ausfüllen, Zustelleinstellungen verwalten und Geschäftsregeln erzwingen – und das alles in einem einzigen Prozess.
Vorteile, wenn du Benutzenden Zugriff auf den Workflow Designer gewährst:
- Fördert die Konsistenz und reduziert Fehler beim Versenden
- Unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit integrierten Sicherheitsvorkehrungen
- Spart Zeit durch die Automatisierung routinemäßiger Konfigurationen
- Erleichtert komplexe Workflows mit einer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche
Konfiguration
Verfügbarkeit:
- Acrobat Standard und Acrobat Pro: Nicht konfigurierbar
- Acrobat Sign Solutions: Unterstützt
- Acrobat Sign für Behörden: Unterstützt
Konfigurationsumfang:
Admins können diese Funktion auf Konto- und Gruppenebene aktivieren.
Diese Funktion kann über das Admin-Konfigurationsmenü aufgerufen werden, und zwar über Globale Einstellungen > Selbstdefinierte Sende-Workflows.
Es gibt vier Optionen, mit denen du die Nutzung selbstdefinierter Workflows erweitern oder einschränken kannst:
Für Konten, bei denen konsistente Prozesse durchgesetzt und Benutzendeneingaben minimiert werden sollen, können vordefinierte Workflows für alle Dokumente erstellt werden. Dadurch werden Ad-hoc-Sendungen verhindert. Wenn in deinem Konto Nutzende in mehreren Gruppen verwendet wird, kannst du die Workflow-Einstellungen auf Gruppenebene konfigurieren, um zu gewährleisten, dass immer die richtigen Signaturoptionen und Benachrichtigungen angewendet werden.
Durch Aktivieren dieser Option können Benutzende nur Vereinbarungen mit genehmigten Workflows senden, indem sie die Registerkarte Senden, die Schaltfläche „E-Signaturen anfordern“ und den Zugriff auf die Bibliothek auf der Startseite entfernen:
Nach der Aktivierung haben alle Admins auf Konto- und Gruppenebene in ihrem Administrationsmenü Zugriff auf den Workflow Designer.
- Gruppenadmins können Workflows für Gruppen erstellen, für die sie Adminrechte haben.
- Admins auf Kontoebene können einen Workflow für jede Gruppe sowie Workflows für das gesamte Unternehmen erstellen.
Es steht eine untergeordnete Option zur Erstellung von Workflows auf Benutzendenebene zur Verfügung. Damit können Benutzende ohne Administrationsrechte ihre eigenen selbstdefinierten Workflows erstellen.
- Wenn die Einstellung aktiviert ist, ist die Option Selbstdefinierte Workflows verfügbar, nachdem du die Registerkarte Workflows ausgewählt hast.
- Wenn die Einstellung deaktiviert ist, steht die Option Selbstdefinierte Workflows nicht zur Verfügung.
Standardmäßig können Benutzende ohne Adminrechte Workflows nur für sich selbst erstellen und nicht für ihre Gruppe freigeben. Sie können jedoch die Workflow-Freigabe auf Konto- oder Gruppenebene aktivieren.
- Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird Benutzenden im Dropdown-Feld für die Gruppenauswahl eine Option angezeigt, mit der sie festlegen können, wer den Workflow verwenden darf.
- Wenn die Einstellung deaktiviert ist, wird die Option im Dropdown-Feld für die Gruppenauswahl nicht auf der Bedienoberfläche angezeigt.
