Zuletzt aktualisiert am
3. Oktober 2022
|
Gilt auch für Adobe Acrobat Sign
Wenn ein Lead in einen anderen Objekttyp konvertiert wird, ändert sich die Objektnummer und verbundene Objekte können im System „verwaisen“. Lead-Konvertierungseinstellungen ermöglichen Ihnen, die Beziehungen zwischen Vereinbarungen und Objekten beizubehalten, die von einem Lead in ein Konto, einen Kontakt oder eine Opportunity umgewandelt wurden.
Aktivieren einer Lead-Konvertierung:
- Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen
.- Hierdurch wird die Seite Benutzerdefinierte Einstellungen geladen.
- Klicken Sie auf die Bezeichnung Adobe Sign-Lead-Konvertierungseinstellungen.
- Die Seite „Adobe Sign-Lead-Konvertierungseinstellungen“ wird geladen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten.
4. Klicken Sie auf Neu.
5. Wählen Sie die Konvertierungsoptionen, die Sie beibehalten möchten, und klicken Sie auf Speichern.
- Kundenbindungsvereinbarung: Bei Auswahl dieser Option werden die Vereinbarungen zum Lead beibehalten, wenn der Lead in ein Konto konvertiert wird.
- Kontaktbindungsvereinbarung: Bei Auswahl dieser Option werden die Vereinbarungen zum Lead beibehalten, wenn der Lead in einen Kontakt konvertiert wird.
- Opportunity-Bindungsvereinbarung: Bei Auswahl dieser Option werden die Vereinbarungen zum Lead beibehalten, wenn der Lead in eine Opportunity konvertiert wird.
