Adobe Sign für Salesforce: Lead-Konvertierungseinstellungen

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Zuletzt aktualisiert am 3. Oktober 2022 | Gilt auch für Adobe Acrobat Sign

Wenn ein Lead in einen anderen Objekttyp konvertiert wird, ändert sich die Objektnummer und verbundene Objekte können im System „verwaisen“. Lead-Konvertierungseinstellungen ermöglichen Ihnen, die Beziehungen zwischen Vereinbarungen und Objekten beizubehalten, die von einem Lead in ein Konto, einen Kontakt oder eine Opportunity umgewandelt wurden.

Aktivieren einer Lead-Konvertierung:

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen
.
- Hierdurch wird die Seite Benutzerdefinierte Einstellungen geladen.
Klicken Sie auf die Bezeichnung Adobe Sign-Lead-Konvertierungseinstellungen.
- Die Seite „Adobe Sign-Lead-Konvertierungseinstellungen“ wird geladen.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten.

4. Klicken Sie auf Neu.

5. Wählen Sie die Konvertierungsoptionen, die Sie beibehalten möchten, und klicken Sie auf Speichern.

Kundenbindungsvereinbarung: Bei Auswahl dieser Option werden die Vereinbarungen zum Lead beibehalten, wenn der Lead in ein Konto konvertiert wird.
Kontaktbindungsvereinbarung: Bei Auswahl dieser Option werden die Vereinbarungen zum Lead beibehalten, wenn der Lead in einen Kontakt konvertiert wird.
Opportunity-Bindungsvereinbarung: Bei Auswahl dieser Option werden die Vereinbarungen zum Lead beibehalten, wenn der Lead in eine Opportunity konvertiert wird.