Adobe Sign für Salesforce: Seitenlayout-Konfigurationen

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Zuletzt aktualisiert am 3. Oktober 2022 | Gilt auch für Adobe Acrobat Sign

Übersicht über die drei Layouts für Adobe Sign für Salesforce und deren Konfigurierung

Übersicht

Adobe Sign für Salesforce verfügt über drei Seitenstile zur Erstellung, Bearbeitung und Anzeige von Vereinbarungen. Standardeinstellung ist das empfohlene Lightning-Layout. Unten finden Sie einige Informationen zu den Unterschieden zwischen den Layouts sowie Anleitungen dazu, wie Sie zwischen Layouts umschalten können.

Das Seitenformat „Agreement Basic“ – Bei diesem Format wird für die Ansicht und Bearbeitung der Vereinbarung das Standardseitenlayout von Salesforce.com verwendet. Möchten Sie eine neue Vereinbarung versenden, sind dafür mehrere Klicks erforderlich – für die Erstellung der Vereinbarung, deren Speicherung sowie das Anhängen von Dateien auf einem weiteren Bildschirm. Auf dieser Seite können Sie das Seitenlayout stark anpassen (indem Sie eigene benutzerdefinierte Felder und Optionen hinzufügen und entfernen). Allerdings bietet die Option „Basic“ keinen Zugriff auf viele der Funktionen, die in neueren Updates enthalten sind.

Auf der Seite Basic werden nur Objekte vom Typ „Anhang“ verwendet. Für Objekte vom Typ „Datei“ muss der Stil Lightning verwendet werden.

Das Seitenformat „Agreement Advanced“ – Mit diesem Layout können Sie eine Adobe Sign-Vereinbarung auf einer einzigen Seite erstellen – Sie können Empfänger festlegen, die Vereinbarung benennen, Optionen auswählen, Dateien anhängen und das Dokument versenden. Diese Seite ermöglicht mehr Flexibilität in Bezug auf Anzahl und Art der Empfänger bei jeder einzelnen Vereinbarung. Die Entwicklung für diesen Seitenstil wurde mit Version 17 abgeschlossen, sodass später veröffentlichte Versionen für Benutzer mit dieser Seitenauswahl möglicherweise nicht verfügbar sind.

Für den Seitenstil Erweitert werden nur Objekte vom Typ „Anhang“ verwendet. Für Objekte vom Typ „Datei“ muss der Stil Lightning verwendet werden.

Das Seitenformat „Lightning“ (Standard) – Dieses Layout ist die aktuelle Standardeinstellung sowie das Layout, auf das sich die weitere Entwicklung konzentrieren wird. Für den Großteil der neuen Funktionen (in Version 18 oder höher) ist das Lightning-Layout erforderlich. Zu den neuen Funktionen gehören unter anderem die Möglichkeit, Unterzeichnungsgruppen hinzuzufügen, Vereinbarungen unterwegs anzupassen sowie die Einrichtung hybrider Versand-Workflows. Die beiden aktuellen Einschränkungen bezüglich dieses Seitenlayouts lauten:

Lightning unterstützt keine Feldsätze.
Lightning erlaubt nur den Upload von Dateien mit ca. 700 KB (im Gegensatz zu den in Agreement Advanced zulässigen 1,7 MB).

Wenn Sie Feldsätze nutzen oder Dateien von über 700 KB hochladen möchten, nutzen Sie stattdessen das Layout Agreement Advanced. Andernfalls wird das Lightning-Layout für neue Implementierungen wärmstens empfohlen.

Das Seitenlayout „Basic“

Möchten Sie anstatt der Einstellung „Agreement Advanced“ den Seitenstil „Agreement Basic“ verwenden, müssen Sie die Schaltflächen für Seitenlayout und Vereinbarung wie folgt zurücksetzen:

Festlegen des Seitenlayouts „Agreement Basic“
Einrichtung der Vereinbarungsschaltflächen für Ihr Seitenlayout

Außerdem finden Sie Anweisungen für:

das Hinzufügen und Aktivieren der Signaturfelder des Seitenlayouts
das Versenden einer Vereinbarung mithilfe des Layouts „Basic“

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
Klicken Sie auf die Beschriftung Vereinbarung.
Klicken Sie in der linken Leiste auf die Option Seitenlayouts.
Klicken Sie auf die Seitenlayout-Zuweisungsschaltfläche.
Klicken Sie auf Zuweisung bearbeiten.
Klicken Sie auf die Überschrift mit dem Begriff Seitenlayout, um alle Profile auszuwählen.
Wählen Sie Vereinbarungslayout Enterprise/Unlimited aus der Dropdownliste aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
Klicken Sie auf die Beschriftung Vereinbarung.
Klicken Sie in der linken Leiste auf die Option Schaltflächen, Links und Aktionen.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Neu und wählen Sie Bearbeiten aus.
Aktivieren Sie die Option Standardseite.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Bearbeiten und wählen Sie Bearbeiten aus (wie bereits zuvor).
Aktivieren Sie die Option Standardseite.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Anzeigen und wählen Sie Bearbeiten aus (wie bereits zuvor).
Aktivieren Sie die Option Visualforce-Seite und wählen Sie EchoSignAgreement aus der Dropdownliste aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Stellen Sie sicher, dass die Schaltflächen Neu, Bearbeiten und Anzeigen als Überschrieben angezeigt werden.

Fügen Sie dem Adobe Sign-Vereinbarungsobjekt Felder wie „Kunde“, „Vertriebsvorgänge“, „Buchhaltung“ usw. hinzu und verwenden Sie sie, um Unterzeichner anstelle der Standardfelder „Empfänger“ und „Zusätzlicher Empfänger“ festzulegen. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Erstellen der Felder auch deren API-Namen aufzeichnen.

Wurden die gewünschten benutzerdefinierten Felder Ihrem Vereinbarungs-Seitenlayout hingefügt, aktualisieren Sie die Einstellung Empfängerfeldliste überschreiben mit der Liste der API-Namen dieser Felder in der Reihenfolge, in der die Empfänger zur Signatur aufgefordert werden sollen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder im Vereinbarungsobjekt
Rufen Sie API-Namen der Felder ab
Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.
Klicken Sie auf die Beschriftung Adobe Sign-Einstellungen.
Klicken Sie auf Verwalten.
Klicken Sie auf Neu oder Bearbeiten (je nachdem, ob die Einstellungen zuvor bereits bearbeitet wurden).
Suchen Sie die Option Empfängerfeldliste überschreiben.
Bearbeiten Sie diese Einstellung und fügen Sie eine Liste kommagetrennter API-Feldnamen aus dem Vereinbarungsdatensatz ein. Die Feldnamen müssen in der richtigen Reihenfolge eingetragen werden und den Feldern entsprechen, aus denen die Empfänger ausgelesen werden (z. B. My_First_Signer__c, My_Second_Signer__c).
Klicken Sie auf Speichern.

Mit der Überschreibung ersetzt Adobe Sign jetzt Ihre Felder in der Reihenfolge, in der Sie sie für die Standard-Unterzeichnungsreihenfolge angegeben haben.

Das Senden mit dem Seitenlayout „Basic“ ist mit anderen Sendeverfahren in Adobe Sign fast identisch. Die verfügbaren Funktionen sind etwas eingeschränkt, das schrittweise Vorgehen ist jedoch abgesehen von einem wesentlichen Unterschied ähnlich: Sie müssen die Vereinbarung zunächst speichern und anschließend in einem zweiten Schritt das Dokument anhängen.

Legen Sie den Empfänger fest.
Benennen Sie die Vereinbarung.
Geben Sie eine Nachricht ein.
Wählen Sie Signaturtyp, Sprache und andere relevante Sendeoptionen aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Seite wird aktualisiert und es erscheint die konfigurierte Vereinbarung mit einer Schaltfläche für den Datei-Upload aus Ihrem System oder Salesforce.

Fügen Sie Ihre Dokumente hinzu.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zum Unterschreiben senden.

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.

Schritttext
Klicken Sie auf die Beschriftung Adobe Sign-Einstellungen.
Klicken Sie auf Verwalten.
Klicken Sie auf Neu oder Bearbeiten (je nachdem, ob die Einstellungen zuvor bereits bearbeitet wurden).
Suchen Sie nach der Option Speichertyp für Vereinbarungsdokumente.
- Geben Sie Anhänge ein.
- Klicken Sie auf Speichern.

Die Seite „Agreement Advanced“

Möchten Sie zum Seitenstil „Agreement Advanced“ wechseln, müssen Sie das Seitenlayout und die Vereinbarungs-Schaltflächen wie im Folgenden beschrieben zurücksetzen:

Festlegen des Seitenlayouts „Agreement Basic“
Einrichtung der Vereinbarungsschaltflächen für Ihr Seitenlayout
Hinzufügen von Feldsätzen zur Vereinbarungsseite

Hinweis:

Die Seite „Agreement Advanced“ ist nur für Kunden mit Adobe Sign-Version 10 oder höher für das Salesforce-Paket verfügbar.

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
Klicken Sie auf den Vereinbarungslink.
Klicken Sie in der linken Leiste auf die Option Seitenlayouts.
Klicken Sie auf die Seitenlayout-Zuweisungsschaltfläche.
Klicken Sie auf Zuweisung bearbeiten.
Klicken Sie auf die Überschrift mit dem Begriff Seitenlayout, um alle Profile auszuwählen.
Wählen Sie Vereinbarungslayout Professional aus der Dropdownliste aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
Klicken Sie auf die Beschriftung Vereinbarung.
Klicken Sie in der linken Leiste auf die Option Schaltflächen, Links und Aktionen.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Neu und wählen Sie Bearbeiten aus.
Aktivieren Sie die die Visualforce-Seite EchoSign Agreement Advanced.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Bearbeiten und wählen Sie Bearbeiten aus (wie bereits zuvor).
Aktivieren Sie die Visualforce-Seite EchoSign Agreement Advanced.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Anzeigen und wählen Sie Bearbeiten aus.
Aktivieren Sie die Visualforce-Seite EchoSign Agreement Advanced.
Klicken Sie auf Speichern.
Stellen Sie sicher, dass die Schaltflächen Neu, Bearbeiten und Anzeigen als Überschrieben angezeigt werden.

Mithilfe von Feldsätzen können Sie Felder hinzufügen, die Sie bei Anzeige der Vereinbarungsseite einblenden und bearbeiten möchten. Sie können den in Adobe Sign für Salesforce integrierten Feldsatz verwenden und anschließend eines oder mehrere Felder aus dem Vereinbarungsobjekt hinzufügen, das auf der Vereinbarungsseite angezeigt wird.

Adobe Sign für Salesforce verfügt bereits über einen integrierten Feldsatz, den Sie verwenden können. Gehen Sie wie folgt vor, um den Feldsatz anzupassen:

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
Klicken Sie auf die Beschriftung Vereinbarung.
Klicken Sie in der linken Leiste auf die Option Feldsätze.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für das Objekt Zusätzliche Felder und wählen Sie Bearbeiten aus.
Wählen Sie das Feld aus, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen Sie es in das Rechteck „Im Feldsatz“. Beachten Sie, dass Adobe Sign nur Felder aus dem Vereinbarungsobjekt und nicht aus anderen objectsStep-Texten unterstützt.
Klicken Sie auf Speichern.

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.

Schritttext
Klicken Sie auf die Beschriftung Adobe Sign-Einstellungen.
Klicken Sie auf Verwalten.
Klicken Sie auf Neu oder Bearbeiten (je nachdem, ob die Einstellungen zuvor bereits bearbeitet wurden).
Suchen Sie nach der Option Speichertyp für Vereinbarungsdokumente.
- Geben Sie Anhänge ein.
- Klicken Sie auf Speichern.

Die „Lightning“-Seite

Möchten Sie zum Lightning-Stil wechseln, müssen Sie das Seitenlayout und die Vereinbarungs-Schaltflächen wie im Folgenden beschrieben zurücksetzen:

Festlegen des Seitenlayouts „Agreement Basic“
Einrichtung der Vereinbarungsschaltflächen für Ihr Seitenlayout

Hinweis:

Die „Lightning“-Seite ist ausschließlich für Kunden mit der Adobe Sign-Version 18 oder höher für das Salesforce-Paket verfügbar.

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
Klicken Sie auf die Beschriftung Vereinbarung.
Klicken Sie in der linken Leiste auf die Option Seitenlayouts.
Klicken Sie auf die Seitenlayout-Zuweisungsschaltfläche.
Klicken Sie auf Zuweisung bearbeiten.
Klicken Sie auf die Überschrift mit dem Begriff Seitenlayout, um alle Profile auszuwählen.
Wählen Sie Vereinbarungslayout Professional aus der Dropdownliste aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
Klicken Sie auf die Beschriftung Vereinbarung.
Klicken Sie in der linken Leiste auf die Option Schaltflächen, Links und Aktionen.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Neu und wählen Sie Bearbeiten aus.
Aktivieren Sie die Visualforce-Seite und wählen Sie den Vereinbarungs-Editor aus der Dropdownliste aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Bearbeiten und wählen Sie Bearbeiten aus (wie bereits zuvor).
Aktivieren Sie die Visualforce-Seite und wählen Sie den Vereinbarungs-Editor aus der Dropdownliste aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf das Aktionsmenü für die Schaltfläche Anzeigen und wählen Sie Bearbeiten aus (wie bereits zuvor).

Klicken Sie auf Bearbeiten neben der Option Ansicht.
Aktivieren Sie die Visualforce-Seite und wählen Sie den Vereinbarungs-Editor aus der Dropdownliste aus.
Klicken Sie auf Speichern.