Questions fréquentes

  1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics.

  2. Accédez à Paramètres > Personnalisation.

    Accédez à Personnaliser.
  3. Cliquez sur l’option Personnaliser le système.

    Personnalisation du système
  4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur l’entité personnalisée requise.
    Par exemple, Yukti_test.

  5. Pour afficher les champs et les contrôles, cliquez sur le nom de l’entité.

  6. Accédez à Formulaires, puis cliquez sur le lien Informations associé au type de formulaire Principal.

    Association du type de formulaire principal
  7. Ajoutez un nouveau champ et saisissez le nom.

    Ajout d’un nouveau champ
  8. Enregistrez et fermez.

  9. Faites glisser le champ dans l’entité, puis enregistrez et publiez l’ensemble de la personnalisation. 

    Dépôt du champ dans l’entité

  1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics.

  2. Accédez à Paramètres > Personnalisation.

    Accès à Personnaliser
  3. Cliquez sur l’option Personnaliser le système.

    Personnalisation du système
  4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur l’entité personnalisée requise.

    Par exemple, Client.

  5. Pour afficher les champs et les contrôles, cliquez sur le nom de l’entité.

  6. Copiez la valeur du champ Nom (dans cet exemple, la valeur est new_customer). 
    Il s’agit du nom système interne de l’entité personnalisée.

    Copie de la valeur Nom
  7. Accédez à l’option Relations 1 à N, sous votre entité personnalisée.
    Cliquez sur le bouton Nouvelle relation 1 à plusieurs.

    Un à plusieurs
  8. Créez la relation :

    1. Choisissez Accord dans le champ Entité associée.
      Le champ Nom affiche alors {entityName}_adobe_agreement.
    2. Collez le nom de votre entité personnalisée, par exemple new_customer, dans le champ Nom d’affichage.
      La valeur du champ Nom change et devient « new_ » + {entityName} + « Id » (new_new_customerID).
    Nouvelle relation

        c. Cliquez sur Enregistrer et fermer.
            La fenêtre Relation se ferme.

        d. Cliquez sur Publier toutes les personnalisations dans la partie supérieure de la page Relations 1 à N.

    Relations un-à-multiple

Il existe un problème connu pour les environnements CRM On-Premises qui ont une configuration de serveur multiple (le système CRM est sur un serveur et la base de données sur un autre) et leur SPN n’est pas configuré correctement. 

La page Paramètres d’administration est alors vide.

La meilleure solution consiste à contacter le support de Microsoft Dynamics et à obtenir de l’aide pour configurer le SPN correctement.

Vous trouverez ici un bref aperçu de la configuration SPN.

 

Solution au problème pour la plupart des environnements :

  • Téléchargez le SDK Microsoft Dynamics CRM.
  • Exécutez MicrosoftDynamics365SDK.exe.
  • Recherchez et exécutez Plugin Registration Tool (SDK\Tools\PluginRegistration).
  • Connectez Plugin Registration Tool à votre instance Dynamics (cliquez ici pour obtenir des instructions).
  • Parcourez l’assemblage AdobeSign.
  • Pour Mode d’isolation, spécifiez Aucun.
  • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Mettre à jour les plug-ins sélectionnés.
Définition du mode d’isolation

Si cette solution ne résout pas le problème, contactez le support Microsoft CRM pour examiner le SPN de votre environnement.

Une fois le problème de SPN résolu, le paramètre Mode d’isolation peut être renvoyé au Sandbox.

Un expéditeur reçoit l’erreur suivante lors de l’envoi d’un enregistrement pour signature. Il reçoit l’erreur lors de la création de l’enregistrement de l’accord.

Erreur de processus métier

L’erreur s’affiche lorsque l’expéditeur accède aux options supplémentaires, puis clique sur Envoyer pour signature. Le problème se produit uniquement dans un environnement de production où la sécurité de l’application (F5) et les équilibreurs de charge sont configurés.

Réponse :

Lorsque la solution gérée pour Adobe Sign est importée dans CRM, les bibliothèques de modules externes associées sont enregistrées sous le mode d’isolation Sandbox. Cela entraîne des problèmes dans les environnements de production. Mettez manuellement à jour le paramètre sur « Aucun ».

Avec la fonctionnalité Envoyer un rapport pour signature, comment mettre à jour le modèle pour la fonction ? Lorsque l’on utilise la fonction, l’accord qui s’affiche indique « Nouvel accord » sans message, et aucune des options d’accord n’est définie. En d’autres termes, existe-t-il un moyen d’affecter un modèle à la fonctionnalité Envoyer un rapport pour signature ?

Réponse :

Ceci n’est pas pris en charge.

La fonctionnalité Envoyer un rapport pour signature dans les versions 5 et 6 est une fonctionnalité ad hoc, ce qui signifie que vous devez accéder à l’enregistrement cible et exécuter l’envoi du rapport manuellement.

Problème :

Les erreurs suivantes s’affichent lors de l’importation de Microsoft Dynamics v6 :

Erreurs :

  • « Échec de l’importation de la solution Adobe Sign »
  • « Une erreur SQL Server s’est produite. Réessayez cette action. Si le problème persiste, consultez la communauté Microsoft Dynamics CRM pour obtenir des solutions ou contactez l’administrateur Microsoft Dynamics CRM de votre organisation. Vous pouvez également contacter le support technique Microsoft. »

Cause :

L’erreur qui se produit pendant la mise à niveau de la solution pointe vers l’erreur SQL Server, ce qui signifie qu’il y a une surcharge du trafic dans la connexion à la base de données CRM ou que l’état de SQL Server est incorrect.

 

Résolution :

  1. L’administrateur CRM doit inspecter le journal des événements d’application du serveur CRM pour voir si une autre erreur peut être détectée qui pourrait pointer vers des problèmes de SQL Server.
  2. Déposez manuellement l’index de texte intégral sur les tables adobe_agreementBase et adobe_agreement_templateBase dans SQL Server.